“馬云：物流會(huì)從體力勞動(dòng)變?yōu)槟X力勞動(dòng)。”

(資料圖)

1、菜鳥什么都想要

2013年，阿里組建菜鳥網(wǎng)絡(luò)，馬云強(qiáng)調(diào)：阿里巴巴集團(tuán)永遠(yuǎn)不做快遞。

2023年，菜鳥宣布推出自營(yíng)品質(zhì)快遞業(yè)務(wù)“菜鳥速遞”。

十年之后，菜鳥終于加入了這片戰(zhàn)場(chǎng)。

按照菜鳥CEO萬(wàn)霖的說(shuō)法，在公布菜鳥速遞業(yè)務(wù)之前，糾結(jié)了很久要不要自己做。

擺脫了這種“糾結(jié)”心理的菜鳥，算是捅破了窗戶紙，走出自我設(shè)限，開始全面爭(zhēng)奪市場(chǎng)。

值得注意的是，在具體的思路上菜鳥做自營(yíng)和京東模式十分類似，都是以物流反哺電商，打造成一種經(jīng)營(yíng)閉環(huán)。

很多人都十分關(guān)注自營(yíng)快遞，而從菜鳥的動(dòng)作來(lái)看，物流時(shí)效、快遞服務(wù)、供應(yīng)鏈、倉(cāng)配體系等等，他們什么都想要。

先說(shuō)時(shí)效。

今年3月，菜鳥率先推出“1212”半日達(dá)模式。具體模式是中午12點(diǎn)前下單，下午到；晚上12點(diǎn)前下單，第二天上午到。這比京東創(chuàng)立的“211”模式快了4個(gè)小時(shí)。

據(jù)菜鳥集團(tuán)副總裁帥勇介紹，相較于行業(yè)從支付到收貨的平均時(shí)效，這個(gè)履約時(shí)間快了10個(gè)小時(shí)。

再來(lái)說(shuō)服務(wù)。事實(shí)上，從去年開始，菜鳥便一直在加大送貨上門的力度。

此前，“以多種方式送貨上門”被列為菜鳥2022年最重要的事情之一；今年3月，菜鳥宣布將投入30億元補(bǔ)貼菜鳥驛站站點(diǎn)，以進(jìn)一步加強(qiáng)送貨上門服務(wù)。

在菜鳥速遞之前，丹鳥承擔(dān)著菜鳥自營(yíng)快遞的野心。

2019年，菜鳥推出落地配品牌“丹鳥”，主要服務(wù)于天貓超市等阿里內(nèi)部自營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提供送貨上門服務(wù)，切中的是高端配送市場(chǎng)。

2022年8月，菜鳥又將“丹鳥”改名為“菜鳥直送”，將送貨上門服務(wù)從天貓超市擴(kuò)大到天貓國(guó)際業(yè)務(wù)，并逐步擴(kuò)大商家、品類的服務(wù)范圍。

新推出的菜鳥速遞，實(shí)際上正是由丹鳥快遞升級(jí)而來(lái)。

在具體的業(yè)務(wù)范圍上，菜鳥這次更是不留余地，基本涵蓋了全重量級(jí)包裹。

據(jù)了解，按照貨物大小，菜鳥速遞以單票10KG以上劃分為大件包裹，中小件服務(wù)區(qū)間在500G-10KG，而微小件則是為美妝、服裝等行業(yè)提供的500G內(nèi)的專屬產(chǎn)品。

對(duì)了，菜鳥還入局了電器等大件配送領(lǐng)域，直攻京東擅長(zhǎng)的領(lǐng)域。

2022年10月，天貓和菜鳥聯(lián)合宣布未來(lái)3年天貓大件電器家裝商品將實(shí)現(xiàn)100%“一次上門、免費(fèi)送裝”。同時(shí)，菜鳥宣布投入10億元，建立一支1萬(wàn)人規(guī)模的末端送裝師傅團(tuán)隊(duì)。

更值得一提的是供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。

菜鳥和京東物流一樣，把重點(diǎn)放在以倉(cāng)配一體化為主的供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)。

倉(cāng)配一體化可以有效降低倉(cāng)儲(chǔ)和配送之間的銜接成本，進(jìn)而降低整體物流成本。這個(gè)銜接成本主要包括費(fèi)用和時(shí)間。

典型的例子是，倉(cāng)配一體化供應(yīng)鏈，可以覆蓋消費(fèi)者從支付到攬收，到配送收貨全流程。

從布局上來(lái)看，目前菜鳥速遞在全國(guó)擁有57個(gè)分撥中心，7500多條運(yùn)輸線路和5000多家終端站點(diǎn)。

綜合來(lái)看，菜鳥自營(yíng)快遞的野心不小，從倉(cāng)配一體化供應(yīng)鏈，到配送時(shí)效、快遞服務(wù)、大件物流等領(lǐng)域，全面出擊，對(duì)標(biāo)一線物流巨頭。

2、菜鳥即將超越京東物流

實(shí)際上，各類服務(wù)的上線，都給我們一種菜鳥正在和京東物流貼身肉搏的意味。

從整體電商+物流閉環(huán)體系來(lái)看，菜鳥和京東物流之間的對(duì)抗，就像是當(dāng)年馬云和劉強(qiáng)東的競(jìng)爭(zhēng)一樣，越來(lái)越激烈。

那么問題來(lái)了，當(dāng)這兩家模式類似的公司正面抗衡時(shí)，誰(shuí)又能奪得頭籌呢？

從市場(chǎng)反應(yīng)來(lái)看，目前，菜鳥的勢(shì)頭幾乎無(wú)人能敵。

尤其是菜鳥正在奔赴上市的當(dāng)下，市值和估值的對(duì)比，成為最直接的注腳。

兩年前，京東物流在香港上市，上市首日高開14%，市值2800億港元。而現(xiàn)在，兩年過(guò)去，京東物流的最新市值為834.83億港幣。

作為對(duì)比，胡潤(rùn)全球獨(dú)角獸榜顯示，菜鳥躋身全球前十，即時(shí)估值約為1850億元，相當(dāng)于極兔和貨拉拉之和，高居物流行業(yè)榜首。

現(xiàn)階段，菜鳥的估值遠(yuǎn)勝京東物流，是妥妥的一線玩家。

當(dāng)然，具體的市值較量，還要等菜鳥成功上市之后才能見分曉。

菜鳥還具備另一個(gè)優(yōu)勢(shì)：阿里的商流體系。

從競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)來(lái)看，雖然拼多多、京東、抖音、快手等一眾平臺(tái)，都在與阿里搶市場(chǎng)，但目前阿里電商依舊是國(guó)內(nèi)最大的平臺(tái)。

來(lái)自招商證券的研報(bào)顯示，2022 年阿里巴巴綜合市占率為46.7%，2022財(cái)年，阿里巴巴全球 GMV 總量達(dá) 8.32 萬(wàn)億元，其中面向中國(guó)消費(fèi)者業(yè)務(wù)GMV 約8 萬(wàn)億元。在國(guó)內(nèi)電商行業(yè)市場(chǎng)份額穩(wěn)居第一。

分品類來(lái)看，阿里在服裝、美容個(gè)護(hù)、日用百貨品類份額位居第一，市場(chǎng)份額分別為66.6%、40.5%、59.2%。

背靠著豐富的商流，菜鳥絕對(duì)不缺單子，并且菜鳥進(jìn)行了明確的產(chǎn)品分類，以應(yīng)對(duì)不同的電商物流需求。

具體來(lái)說(shuō)，從高到低，依次為優(yōu)選倉(cāng)配、智選倉(cāng)配和經(jīng)濟(jì)倉(cāng)配。

其中，優(yōu)選倉(cāng)配提供半日達(dá)且送貨上門的品質(zhì)服務(wù)；智選倉(cāng)配是菜鳥與申通合作，提供最低3元的經(jīng)濟(jì)價(jià)格以及次日達(dá)服務(wù)；經(jīng)濟(jì)倉(cāng)配則覆蓋全國(guó)產(chǎn)業(yè)帶，主打極致低價(jià)。

除此之外，菜鳥在國(guó)際物流的布局，也逐漸開花結(jié)果。

多年布局之下，菜鳥已躋身全球四大跨境物流網(wǎng)絡(luò)之一。

在2023全球智慧物流峰會(huì)上，菜鳥集團(tuán)CEO萬(wàn)霖宣布，菜鳥將聯(lián)合速賣通在今年內(nèi)正式推出“全球五日達(dá)”國(guó)際快遞快線產(chǎn)品，從重點(diǎn)國(guó)家市場(chǎng)開始，逐步讓跨境包裹實(shí)現(xiàn)5個(gè)工作日送達(dá)。

截至2023年3月，菜鳥已在全球布局6大智慧物流樞紐、15座自動(dòng)分撥中心，服務(wù)于進(jìn)出口外貿(mào)的跨境倉(cāng)庫(kù)已突破100個(gè)，面積超300萬(wàn)平方米。

同樣，在菜鳥國(guó)際物流的持續(xù)拓張中，也少不了與商流體系的協(xié)作。

阿里速賣通、Lazada等集團(tuán)旗下的海外業(yè)務(wù)紛紛與菜鳥展開深度合作，這樣的電商+物流閉環(huán)，進(jìn)一步增強(qiáng)了菜鳥在海外的拓展速度。

從這些優(yōu)勢(shì)來(lái)看，我們很難不得出“菜鳥未來(lái)將超越京東物流”的結(jié)論。但實(shí)際上，京東物流十幾年的扎實(shí)積累，依舊具備著極強(qiáng)的領(lǐng)先地位。

其中最突出的幾項(xiàng)，分別是物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、用戶心智、整體服務(wù)質(zhì)量，以及最關(guān)鍵的，營(yíng)收規(guī)模。

國(guó)家郵政局的快遞服務(wù)滿意度調(diào)查報(bào)告顯示，2022年9家監(jiān)測(cè)對(duì)象中，順豐、京東、郵政包攬前三，以淘系為主要服務(wù)對(duì)象的三通一達(dá)排在了后面。

這項(xiàng)調(diào)查來(lái)自真實(shí)用戶反饋，圍繞受理、攬收、投遞、售后和信息5個(gè)方面對(duì)快遞公司進(jìn)行評(píng)價(jià)。

菜鳥CEO萬(wàn)霖也表示，淘系平臺(tái)有95%左右的包裹使用的是經(jīng)濟(jì)型快遞。他認(rèn)為，在全國(guó)一天有3億多包裹的情況下，市場(chǎng)需要更好、更具高品質(zhì)的物流快遞的服務(wù)。

這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)告訴我們，菜鳥做自營(yíng)和中高端市場(chǎng)服務(wù)，仍需在用戶口碑和服務(wù)質(zhì)量方面下功夫。

而在營(yíng)收規(guī)模上，2023財(cái)年，菜鳥總收入為775.12億元，相較2022財(cái)年增長(zhǎng)16%。經(jīng)過(guò)抵消跨分部交易的影響后，菜鳥的收入為556.81億元，同比增長(zhǎng)21%。

與此同時(shí)，2022年，京東物流營(yíng)收達(dá)1374億元，同比增長(zhǎng)31.2%；其中外部客戶收入達(dá)891億元，同比增長(zhǎng)50.8%，占比近7成。

還有一點(diǎn)需要注意，在中高端快遞需求市場(chǎng)中，京東在家電3C、非生鮮食品品類市場(chǎng)份額維持領(lǐng)先，分別為50.5%、33.7%。

更不用提京東物流先后融合的德邦、達(dá)達(dá)，以及親兄弟京東產(chǎn)發(fā)的多項(xiàng)物流基礎(chǔ)設(shè)施布局了。

綜合來(lái)看，菜鳥在自營(yíng)物流體系和中高端快遞市場(chǎng)上，的確表現(xiàn)出的極強(qiáng)的侵略性和強(qiáng)大的潛力。

而要切實(shí)奪回市場(chǎng)份額、用戶口碑、服務(wù)質(zhì)量等實(shí)打?qū)嵉臉I(yè)績(jī)，菜鳥還需要更多的時(shí)間。

但其高達(dá)1850億的估值，已經(jīng)明晃晃的告訴我們，一旦上市，菜鳥超越京東物流，不再是夸大其詞。

3、快遞市場(chǎng)陷入持久戰(zhàn)

在阿里集團(tuán)內(nèi)，菜鳥這個(gè)增長(zhǎng)引擎正在不斷增強(qiáng)。

最新財(cái)報(bào)顯示，2023財(cái)年菜鳥同比增長(zhǎng)了21%，高于本地生活服務(wù)的12%和國(guó)際商業(yè)的13%，是整個(gè)阿里巴巴營(yíng)收增長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù)。

在阿里“1+6+N”拆分之后，菜鳥又成為率先沖擊IPO的子公司，在未來(lái)12～18個(gè)月上市目標(biāo)中，菜鳥也急需向市場(chǎng)講出新故事。

由此可見，京東、順豐、菜鳥的三足鼎立格局，已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)。但長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，整個(gè)行業(yè)正陷入持久戰(zhàn)和消耗戰(zhàn)。

要實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的自營(yíng)快遞，必須具備強(qiáng)大的物流網(wǎng)絡(luò)和人員團(tuán)隊(duì)，菜鳥未來(lái)需要投入更多的資金構(gòu)建快遞網(wǎng)絡(luò)和設(shè)施，也面臨盈利、成本等系列壓力。

而現(xiàn)在，菜鳥還沒實(shí)現(xiàn)盈利，2023財(cái)年，菜鳥經(jīng)調(diào)整EBITA為虧損3.91億元。

還有絕對(duì)不能忽視的順豐。

菜鳥速遞官宣次日，順豐股價(jià)出現(xiàn)了8%的下跌，來(lái)到了近15個(gè)月新低。

顯然，股價(jià)的波動(dòng)很大程度上來(lái)自于菜鳥速遞，和京東物流不同，菜鳥搶占的是淘系內(nèi)本屬于順豐的中高端份額，這對(duì)于順豐而言，是一個(gè)不小的威脅。

順豐并沒有輕敵，而是持續(xù)專注中高端快遞市場(chǎng)的打磨。

在將虧損的經(jīng)濟(jì)快遞業(yè)務(wù)豐網(wǎng)甩賣之后，順豐順勢(shì)投資了極兔速遞，通過(guò)持股的方式，與極兔開展合作。

同時(shí)，相較于阿里和京東，拼多多的商流以及平臺(tái)對(duì)于品牌電商的持續(xù)追逐，也將給順豐帶來(lái)一定的機(jī)會(huì)。

前幾天，順豐集團(tuán)發(fā)布消息，順豐將和LVMH集團(tuán)基于可持續(xù)發(fā)展的共識(shí)，推出針對(duì)奢品打造的供應(yīng)鏈新產(chǎn)品。

根據(jù)順豐公布數(shù)據(jù)，過(guò)去十年，由順豐承運(yùn)的LVMH集團(tuán)旗下品牌的包裹已達(dá)數(shù)千萬(wàn)單。

作為奢侈的代表，LVMH集團(tuán)多位高管及旗下多個(gè)品牌的相關(guān)負(fù)責(zé)人近日到訪順豐總部。在這次會(huì)談中，順豐控股董事長(zhǎng)王衛(wèi)親自接待了這批客戶，足見平臺(tái)對(duì)于中高端快遞市場(chǎng)的重視。

需要注意的是，在菜鳥發(fā)力中高端市場(chǎng)之際，其他快遞企業(yè)也紛紛加碼“送貨上門”。

6月28日，中通宣布標(biāo)快產(chǎn)品服務(wù)升級(jí)，提出“標(biāo)快送貨上門，承諾不上門必賠”的保障，這與菜鳥速遞定位的服務(wù)保障類似。

綜合來(lái)看，和極兔這條飛速扭動(dòng)的鯰魚不同，菜鳥進(jìn)軍自營(yíng)快遞和中高端快遞市場(chǎng)，顯然是經(jīng)過(guò)多年的深思熟慮和重點(diǎn)布局的。

對(duì)菜鳥而言，從2013-2023，十年之后終于親自下場(chǎng)做自營(yíng)快遞，內(nèi)在的潛力和幾大優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)被很多人注意到。而菜鳥超越京東物流，似乎只是時(shí)間問題。

看似平靜的快遞戰(zhàn)場(chǎng)上，正在燃起新一輪的戰(zhàn)火。

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