5月23日晚，阿里大裁員的消息到處刷屏，各個(gè)微信群、脈脈、小紅書(shū)都在分享幾張圖片：

一開(kāi)始看到這幾張圖片，我以為是“舊事重提”，因?yàn)槿ツ甏禾?，就有傳聞?wù)f阿里要大裁員，會(huì)議室都約滿(mǎn)了，今天又來(lái)一次“會(huì)議室約滿(mǎn)了”，不過(guò)看到后面?zhèn)髀勗絹?lái)越多，才發(fā)現(xiàn)這次裁員看來(lái)是真的，而且規(guī)模不小。

雖然后來(lái)阿里云說(shuō)只裁員7%，是每年5月份的常規(guī)優(yōu)化，但考慮到過(guò)去一年多，阿里優(yōu)化了2.5萬(wàn)人，每個(gè)季度裁員近5000人，所以，這一次裁員風(fēng)暴也不是空穴來(lái)風(fēng)，何況又是1拆6的關(guān)鍵時(shí)期，阿里大規(guī)模裁員，實(shí)在是正常操作，至于規(guī)模是否有傳言所說(shuō)的阿里云裁員20%或者淘天技術(shù)崗裁員25%，就不確定了。

增長(zhǎng)停滯，盈利微弱，再不降本增效，講什么故事去資本市場(chǎng)上市呢。

多說(shuō)一句，阿里為了讓阿里云輕裝上市，將會(huì)把持有的阿里云股票全部以派息方式分發(fā)給股東，這一操作就跟騰訊把持有的京東和美團(tuán)股票分發(fā)給騰訊股東一樣，都屬于隔離避嫌。

這兩年阿里云增速下降并不是經(jīng)濟(jì)發(fā)展不好，云需求降低了，相反，中移動(dòng)、中聯(lián)通、華為云等其他云服務(wù)商的增長(zhǎng)速度都很迅猛，阿里云再頂著阿里的身份，可能不太好拿到國(guó)企央企和政府的訂單，如今，阿里把持有的阿里云股份分發(fā)給股東，阿里云與阿里切割，再招募戰(zhàn)略投資者，完成身份切換，未來(lái)借助通義千問(wèn)大模型產(chǎn)品完成企業(yè)升級(jí)換代，或許能重新出發(fā)，再獲國(guó)字頭客戶(hù)青睞。

在如此變革的關(guān)鍵時(shí)機(jī)，阿里云需要輕裝上陣，把資產(chǎn)做的更加優(yōu)質(zhì)，減員增效是關(guān)鍵之舉。

不過(guò)淘寶天貓也開(kāi)啟大裁員，會(huì)讓外人覺(jué)得意外，一拆六之后，淘天集團(tuán)不用再照顧年年虧損的小兄弟們，自己賺錢(qián)自己花，利潤(rùn)率、盈利規(guī)模都將創(chuàng)新高。

如今，正是618開(kāi)局，大戰(zhàn)之際，搞的人心惶惶，似乎不妥。

但是，京東在618大戰(zhàn)之前，臨時(shí)換CEO，淘天裁員似乎也沒(méi)啥。

淘天雖然沒(méi)有盈利之憂(yōu)，但面臨的是增長(zhǎng)停滯。

最近，調(diào)皮電商算了一下中國(guó)電商的大賬，發(fā)現(xiàn)淘天面臨的增長(zhǎng)壓力，恐怕很難突破。

從阿里2023年一季度的財(cái)報(bào)可知，淘天集團(tuán)最核心的兩個(gè)指標(biāo)：中國(guó)商業(yè)客戶(hù)管理收入下降了5%，淘寶天貓實(shí)物商品交易GMV錄得中單位數(shù)下降，中單位數(shù)也就是4%到6%，平均下來(lái)也是5%?？蛻?hù)收入的增速與GMV的增速已經(jīng)同步了，這意味著淘天的用戶(hù)價(jià)值已被充分挖掘。

淘天的GMV規(guī)模在兩年前大約是7萬(wàn)億（阿里集團(tuán)中國(guó)商業(yè)GMV約8萬(wàn)億，含淘天、直營(yíng)、線(xiàn)下零售、本地生活等），前年微降，去年約降5%，整體規(guī)模在6.6萬(wàn)億左右。

那淘天下一步的增長(zhǎng)點(diǎn)在哪里呢？淘天GMV如何突破？

以前，國(guó)內(nèi)電商跑馬圈地，各個(gè)平臺(tái)的增長(zhǎng)都是高速的，但是2022年開(kāi)始，參差不齊了，淘天、京東，GMV開(kāi)始遇到瓶頸，淘天GMV約6.6萬(wàn)億，京東近3.5萬(wàn)億，拼多多不再高歌猛進(jìn)，進(jìn)入低速增長(zhǎng)，GMV規(guī)模在3萬(wàn)億左右，快手增速在30%左右，GMV規(guī)模在1萬(wàn)億，抖音一騎絕塵增速達(dá)到80%，GMV約1.5到1.6萬(wàn)億，另外還有微信的私域電商部分，雖然沒(méi)有公布實(shí)際數(shù)字，但預(yù)估增長(zhǎng)也在30%左右，GMV規(guī)模在3萬(wàn)億，不過(guò)跟京東拼多多有重復(fù)，去重之后，約2萬(wàn)億，其他唯品會(huì)、美團(tuán)、蘇寧、國(guó)美等，約1萬(wàn)億。

中國(guó)電商GMV規(guī)模大約18.6萬(wàn)億。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年，中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額是44億元，下降0.2%：

其中電商部分零售額有12萬(wàn)億，也就意味著，GMV與實(shí)際零售額的差距在6.6萬(wàn)億，可能包含刷單、退換貨等，實(shí)際交易規(guī)模是GMV的三分之二。

2023年，其他平臺(tái)的增速不好預(yù)估，但有幾個(gè)數(shù)字，確定性比較大：

其一，中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額的增速，仍是個(gè)位數(shù)，而網(wǎng)上零售的增速，一季度是8.6%，全年可能也就10%，當(dāng)然這只是預(yù)估。12萬(wàn)億的網(wǎng)上零售額，增長(zhǎng)10%，也就是1.2萬(wàn)億的增量，換算到電商GMV，大約是1.8萬(wàn)億的增量。

其二，快手電商GMV去年增速32%多一點(diǎn)，一季度的增速超過(guò)28%，抖音去年增速80%，今年會(huì)降低，但估計(jì)也會(huì)在60%。兩者加起來(lái)，GMV增量規(guī)模在1.2萬(wàn)億。（至于為什么抖音快手的增速肯定高于其他平臺(tái)，如果大家感興趣，我們?cè)賹?xiě)一篇文章來(lái)分析。）

剩下6000億GMV，就是淘天、京東、拼多多、微信、唯品會(huì)、美團(tuán)、蘇寧、國(guó)美等平臺(tái)瓜分，你覺(jué)得，各家能分多少？

其中，拼多多、美團(tuán)和微信的私域增長(zhǎng)速度會(huì)比其他幾家增速更快一點(diǎn)，這樣一算，淘天能增加的GMV數(shù)量會(huì)有多大呢？這個(gè)增量對(duì)比其6.6萬(wàn)億的規(guī)模，又有多大呢？

當(dāng)然，目前的算法只是估算，網(wǎng)絡(luò)零售的增長(zhǎng)算的比較保守，而且三月份的增速明顯快于一二月份，所以二季度的數(shù)據(jù)會(huì)好一點(diǎn)，有可能今年下半年還會(huì)爆發(fā)一下。

在這種大賬面前，各個(gè)平臺(tái)的增長(zhǎng)形式會(huì)有一個(gè)大致的格局。

面對(duì)總量突破有限的局面，淘天需要調(diào)整自己的戰(zhàn)略部署。

去年有贊裁員的時(shí)候，我曾寫(xiě)文章提到，做店鋪工具的企業(yè)，竟然有兩千多名技術(shù)人員，這是過(guò)度開(kāi)發(fā)了，在行業(yè)告訴增長(zhǎng)期，這不是問(wèn)題，但是在增速放緩的時(shí)代，這么過(guò)度開(kāi)發(fā)就不值當(dāng)了。

淘寶天貓也是一樣的問(wèn)題，在總量增長(zhǎng)的時(shí)代，靠堆人堆技術(shù)，能搶一點(diǎn)是一點(diǎn)，但是現(xiàn)在總量有限，對(duì)手有更大的優(yōu)勢(shì)，堆人堆技術(shù)會(huì)變成自己的累贅拖后腿，現(xiàn)在是需要輕裝上陣，穩(wěn)住基本盤(pán)，爭(zhēng)取GMV長(zhǎng)期正增長(zhǎng)。

以阿里的體量，能獲得更大的規(guī)模已經(jīng)不太現(xiàn)實(shí)了，除非其他對(duì)手犯戰(zhàn)略性錯(cuò)誤，或者淘寶天貓大手筆收購(gòu)另一個(gè)巨頭。

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