京東全面放開物流接口

劉強東剛剛強調，不再要求商家必須使用京東物流，沒到一個星期，極兔速遞就已經(jīng)完成與京東平臺的對接測試。而且此前一度被京東切斷合作的申通，也開始恢復與京東平臺的合作。全面開放物流接口，無疑為這些商家提供了更多便利，京東也可以借此完善商業(yè)生態(tài)。京東選擇開放物流的核心原因，當然是與近期平臺開展的百億補貼、低價競爭戰(zhàn)略相關，在與拼多多等平臺競爭的過程中，京東選擇更多第三方快遞公司，是必由之路。

相較于京東的自營倉儲物流模式，極兔等加盟式快遞公司在物流價格和成本上，具備絕對的優(yōu)勢。這一舉動，和劉強東先后強調的“拿回低價優(yōu)勢”，以及京東零售CEO辛利軍提出的“京東零售將在每個環(huán)節(jié)都圍繞低價的目標，持續(xù)完善自身能力建設”相吻合。

電商平臺重回低價策略，原因幾何？

三年疫情帶來消費的不確定性

2020年以來的世紀疫情對我國消費造成了不小的擾動。需求端層面，由于居民收入增速放緩、對未來預期轉弱，邊際消費傾向下行明顯。城鎮(zhèn)儲戶問卷調查顯示，選擇更多消費的比例從2019年的27.0%下滑至2022年的23.3%。供給端層面，防疫政策優(yōu)化之前，從事商品零售以及服務業(yè)的部分企業(yè)經(jīng)營活動受到不同程度的影響。疫情對于消費的擾動直觀體現(xiàn)在社會消費品零售總額上，2020年以來社零同比大幅下行，其中2020和2022全年同比跌至負值，為改革開放以來的僅有的兩次負增長。

央行數(shù)據(jù)顯示，2022年我國居民存款大幅度增加，2023年1月份的居民存款再創(chuàng)新紀錄，說明三年的疫情影響、收入的不確定性，讓民眾更加熱衷于存錢而不愿消費，大家在花錢這件事情上變得更加謹慎。由于收入下降以及未來預期的不確定性，更多的人開始節(jié)儉。從而，低價電商更有市場。

一方面，新的經(jīng)濟形勢下，消費者消費呈現(xiàn)明顯的K型分化。在上，高端市場堅挺；在下，低價市場越來越好。雖然消費者并沒有在品牌和產(chǎn)品上做出妥協(xié)，但降低了購物頻率，并比從前更加積極地尋找折扣和促銷，例如渠道上轉向社區(qū)團購、直播帶貨等。

另一方面，電商集中度在分散，競爭更激烈。2022年，根據(jù)財報和測算數(shù)據(jù)，GMV超過或接近萬億規(guī)模的電商平臺共六個，分別是：淘寶/天貓8.3萬億、京東3.47萬億、拼多多約3.3萬億、美團1.6萬億、抖音約1.5萬億、快手約0.7萬億。同時，中國電商行業(yè)從2023年真正進入到存量市場的競爭階段，最明顯的特征是平臺GMV和用戶增速持續(xù)放緩，甚至出現(xiàn)負增長。而以拼多多和抖音直播為代表的低端電商件在不斷蠶食傳統(tǒng)電商的份額。最終，在存量市場的博弈階段，傳統(tǒng)電商平臺會線采取看起來激進的低價策略。

低端電商件量預計會有增加

電商平臺推出的一系列低價策略迎合了消費者對低價的訴求，隨著相關策略的不斷推進，我們預計電商領域的低端市場將會迎來一波發(fā)展機會。

快遞收件價格可能面臨挑戰(zhàn)

電商平臺的低價策略，一方面會降低商家的利潤；另一方面會吸引低端商家入駐。但最終都將導向高價格敏感性的電商在增多，從而電商更多可能的傾斜向于對低價快遞的選擇，進而影響快遞企業(yè)的收件價格走勢。

快遞末端上門服務可能承壓

電商平臺所釋放的低價引流策略，預計會帶來快遞業(yè)務量的增長，但同時新國標的出現(xiàn)，或將造成快遞末端配送承壓。

新國標預計將于今年5月份施行。新規(guī)指出，對于“上門投遞”的收費情形，快遞服務主體應對上門投遞快件提供至少2次免費投遞，2次免費投遞之間應間隔8h以上，與用戶有約定的除外。

總而言之，快遞的上游主要是電商件，因此電商平臺的政策變化就會對快遞企業(yè)的經(jīng)營產(chǎn)生較大影響。作為快遞從業(yè)者，一方面要適應這種變化，另一方面也有不斷提升自己的競爭力，以便取得更好的話語權。