“漲價!”對于已走過2021年大半時光的全球汽車供應(yīng)鏈而言，年度關(guān)鍵詞幾乎非它莫屬。9月1日，身處芯片短缺、原材料漲價困境中煎熬的車企，又將迎來一個壞消息。這一天起，固特異和固鉑的乘用車輪胎、輕卡輪胎價格將上漲8%;米其林部分輪胎價格將上漲8%～14%，這已經(jīng)是今年以來這兩家跨國輪胎巨頭第N輪漲價了。從其業(yè)界地位來看，由此引發(fā)全球輪胎行業(yè)新一輪漲價潮在所難免。

漲價潮一浪高過一浪

今年以來，輪胎漲價已經(jīng)成為車企難以接受又不得不面對的現(xiàn)實(shí)。

8月7日，固特異董事長、首席執(zhí)行官兼總裁理查德·克萊默在最新的財報電話會議上告知投資者，9月1日起，固特異和固鉑的乘用車胎、輕卡輪胎價格將上漲8%，固特異在今年6月7日正式完成了對固鉑輪胎的收購。同時，自8月23日起，上調(diào)乘用車子午線輪胎(PCR)全線產(chǎn)品供應(yīng)價格2%，涉及的品牌包括固鉑、斯達(dá)飛及馬斯特。

米其林北美公司也宣布，從9月1日開始，美國和加拿大的某些售后市場米其林、百路馳和永耐馳乘用車和輕型卡車輪胎的價格將上漲8%;公路和越野及商用車輪胎的價格將上漲14%。

特瑞堡輪胎也發(fā)布漲價聲明稱，9月1日起，由于物流和原材料成本都在上漲，所以，旗下所有輪胎及輪轂產(chǎn)品價格將上漲5%。這已是特瑞堡今年以來第三次提高其輪胎產(chǎn)品的價格。

其實(shí)，進(jìn)入今年以來，固特異、米其林、普利司通等行業(yè)巨頭就在引領(lǐng)一波接一波的輪胎漲價潮。

第一波，早在2020年12月8日，固特異就給經(jīng)銷商發(fā)出漲價函，決定從2021年1月1日起，上調(diào)固特異卡客車輪胎價格5%。由此，全行業(yè)的漲價潮接踵而至。今年1月，普利司通漲價2.5%～3%;其他品牌也有不同程度價格上漲。

第二波，4月1日，固特異開啟今年以來新一輪漲價，價格上調(diào)幅度達(dá)8%。同日起，普利司通宣布產(chǎn)品在北美地區(qū)漲價，涵蓋整個普利司通品牌商用車輪胎和班達(dá)可翻新輪胎產(chǎn)品價格，最高提漲8%。

第三波，5月1日，由普利司通引領(lǐng)，從當(dāng)日開始，針對普利司通品牌和凡士通品牌的轎車輪胎、輕卡輪胎價格上調(diào)8%。至此，普利司通乘用車輪胎、卡客車輪胎和特種輪胎全面漲價。

第四波，6月1日，固特異宣布再次上調(diào)乘用車輪胎價格。價格上漲將影響固特異、鄧祿普和凱利品牌，最高漲價幅度高達(dá)8%。同日起，普利司通將美國和加拿大地區(qū)銷售的工程車輪胎和農(nóng)用車輪胎價格調(diào)漲8%。即日起，特瑞堡則是對旗下所有品牌在所有區(qū)域的價格上調(diào)8%。

第五波，7月1日，德國馬牌輪胎美國公司宣布將從當(dāng)日起，提高部分馬牌和將軍品牌乘用車和輕型卡車輪胎的價格。同日起，米其林將其在北美(美國和加拿大)地區(qū)銷售的轎車以及輕卡替換輪胎價格提漲6%。除了乘用車輪胎之外，米其林還一并提高公路和非公路商用車輪胎的價格，調(diào)漲幅度高達(dá)13%。至此，米其林輪胎年內(nèi)在北美市場銷售價格已經(jīng)累計上漲了19%，這樣快速、大幅度的漲價是前所未有的。同樣從7月1日起，普利司通價格上漲8%;倍耐力上調(diào)價格6%;優(yōu)科豪馬在歐洲、北美市場價格上調(diào)5%。此外，固特異、德國馬牌、住友橡膠等輪胎巨頭也紛紛進(jìn)行了價格調(diào)漲。

第六波，8月1日，通伊歐旗下產(chǎn)品在美國市場漲價8%。同日起，韓泰輪胎對所有區(qū)域產(chǎn)品價格上調(diào)7%。

通過《中國汽車報》記者的不完全統(tǒng)計可以看出，僅今年以來，固特異、米其林、普利司通等輪胎巨頭已經(jīng)多輪漲價，覆蓋了幾乎全系產(chǎn)品、全部銷售區(qū)域，并且每次幾乎都是起到了引領(lǐng)作用。即使在今年6月，固特異成功收購固鉑之后，這一價格上漲趨勢仍未停步。而且，其中多家行業(yè)巨頭的價格上漲幅度有逐步增長的趨勢，截至已發(fā)布的9月1日漲價公告為止，固特異、米其林、普利司通等行業(yè)巨頭今年以來累計漲價幅度已經(jīng)接近30%左右，為歷年來所罕見。

“今年以來，輪胎行業(yè)跨國巨頭掀起的漲價潮一浪高過一浪，既表明了輪胎行業(yè)巨頭面臨多種壓力而產(chǎn)生的焦慮，也反映了輪胎供應(yīng)鏈的波動，而且這些巨頭將漲價壓力向車企傳導(dǎo)，也會讓車企等輪胎終端客戶感到不安和憂慮。”北方天然橡膠聯(lián)合會顧問委員會委員謝忠焱在接受《中國汽車報》記者采訪時表示。

物流和原材料成本飆升

三番五次漲價，背后的真正原因到底是什么?

“今年以來，進(jìn)口輪胎已經(jīng)多次漲價還供應(yīng)緊張，無論是海運(yùn)還是少量代工的都一樣，尤其是海運(yùn)進(jìn)口的輪胎產(chǎn)品，落地批發(fā)價更是逐步水漲船高，運(yùn)費(fèi)比去年上半年漲了4～5倍。”從業(yè)20多年的輪胎經(jīng)銷商張峰告訴《中國汽車報》記者，因?yàn)槭艿揭咔橛绊?，無論是歐美還是東南亞，海運(yùn)費(fèi)用每周都有波動，而且集裝箱短缺也是一個普遍性問題，只要疫情存在，預(yù)計這種狀況就會持續(xù)。

“海運(yùn)的運(yùn)費(fèi)也受到其他因素影響。”長年在深圳港負(fù)責(zé)輪胎接貨的經(jīng)銷商林昕向記者介紹，由于疫情影響，特別是歐洲、東南亞等地的港口運(yùn)力緊張，作業(yè)人手不足，港口集裝箱作業(yè)效率低下，而且運(yùn)送集裝箱的拖車運(yùn)輸價格也在上漲，海運(yùn)公司坐地起價，竟然開始額外收取以前從沒有過的所謂“碼頭附加費(fèi)”，導(dǎo)致近期輪胎的海運(yùn)成本快速上漲。

記者在采訪中了解到，不僅是海運(yùn)方面，還有原材料本身的制約。“輪胎的主要原料天然橡膠的主產(chǎn)區(qū)在東南亞，份額占90%以上，其中泰國、馬來西亞、印度尼西亞3個主要橡膠產(chǎn)出國自去年以來橡膠大幅減產(chǎn)。”華南橡膠產(chǎn)業(yè)研究院研究員蘇林茂在接受《中國汽車報》記者采訪時表示，去年下半年到今年上半年，上述天然橡膠主產(chǎn)地遭遇疫情、暴雨、洪水襲擊，橡膠產(chǎn)量受到較大沖擊。特別是今年以來，東南亞多地受到德爾塔變異毒株所致疫情蔓延影響，三大橡膠生產(chǎn)國因采取防控措施，割膠及運(yùn)輸受阻，橡膠產(chǎn)量持續(xù)下降。國際橡膠三方理事會(ITRC)最新通報，馬來西亞、印度尼西亞兩大橡膠產(chǎn)地近期由于疫情封控原因，出口停止，所以目前東南亞天然橡膠基本上無法供應(yīng)海外市場。

今年以來，天然橡膠的價格也像坐上了過山車般起伏跌宕，已經(jīng)從最低的每噸價格12000元，到8月15日的每噸14785元。記者在上海期貨交易所交易數(shù)據(jù)中查詢到，8月18日，橡膠期貨主力收盤為14980點(diǎn)，維持弱勢震蕩局面。東方證券分析師覃筱鵬認(rèn)為，從期貨指數(shù)看，當(dāng)前膠價基本接近成本線運(yùn)行。雖然今年主要橡膠產(chǎn)地理論上進(jìn)入收獲期，但由于疫情影響，勞動力和運(yùn)輸都受到影響，無法順利出貨。目前來看，本年度天然橡膠基本面整體維持弱平衡，未來的希望是隨著疫情的減弱，狀況有望逐漸向好。

而且，輪胎的其他原材料也在漲價。炭黑價格已經(jīng)多次上漲，最近的一次是在6月3日，世界最大的炭黑生產(chǎn)商和供應(yīng)商之一博拉炭黑公司宣布，從7月1日起，提高所有產(chǎn)品的價格，所有發(fā)貨價格都將每噸上漲170美元(約合人民幣1102元)。在國內(nèi)，2020年12月，橡膠用炭黑價格為每噸7060元，而到今年8月18日，炭黑價格已經(jīng)上漲到每噸7625元，上漲8%。

輪胎所用鋼材價格也在上漲。近日，高線6.5、HPB300標(biāo)號的線材價格為每噸5107.8元，與去年上半年相比價格上漲29.57%;而高線8、HPB300標(biāo)號的線材價格為每噸5185元，與去年上半年相比價格上漲29.08%。

“除了上述原因之外，全球經(jīng)貿(mào)形勢變化也是一大影響因素。”招商證券分析師許紹詠在接受《中國汽車報》記者采訪時表示，今年以來，始于美國的通貨膨脹繼續(xù)向全球傳導(dǎo)，從歐美到亞洲，大宗商品價格不斷上漲，由此也直接或間接帶來了原材料、運(yùn)費(fèi)、產(chǎn)品的漲價，這也給汽車行業(yè)帶來了現(xiàn)實(shí)壓力。

“在上述多重因素的沖擊之下，受到影響的不只是輪胎，汽車芯片、動力電池等諸多汽車零部件及配套產(chǎn)品也在漲價，這的確給全球多數(shù)整車企業(yè)及零部件企業(yè)帶來了更大的壓力。”華東汽車新材料技術(shù)研究院研究員林澍文向《中國汽車報》記者表示。

海運(yùn)受限影響出口

包括東南亞等地出口的輪胎產(chǎn)品，由于疫情影響到國際海運(yùn)等因素，交貨時間普遍延遲。“我們所訂購的4個集裝箱的輪胎今年全部延期了。”美國得克薩斯州基爾戈爾輪胎中心主管達(dá)林·馬利表示，今年海運(yùn)的輪胎供應(yīng)鮮有準(zhǔn)時的時候，而且運(yùn)費(fèi)上漲也讓汽車廠商叫苦不迭。

近年來，隨著中國輪胎的質(zhì)量不斷提升，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的出口量也在增加。海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年1～6月，中國橡膠輪胎累計出口量為351萬噸，同比增長35.9%;累計出口金額532.78億元，同比增長30.2%。如果不是因?yàn)橐咔閷?dǎo)致海運(yùn)受限，上半年國內(nèi)輪胎出口成績會更好。

“在新冠肺炎疫情出現(xiàn)之前的2019年，1個12米長的標(biāo)準(zhǔn)集裝箱從上海港經(jīng)海運(yùn)到達(dá)洛杉磯港的成本通常約為1500美元(約合人民幣近1萬元)，但現(xiàn)在出口的運(yùn)費(fèi)增加了4倍，超過6000美元(約合人民幣近4萬元);而到歐洲的海運(yùn)費(fèi)用上漲了7倍。”輪胎出口貿(mào)易商錢甦向《中國汽車報》記者介紹，關(guān)鍵是現(xiàn)在輪胎出口的集裝箱和運(yùn)輸船只都非常少，而且近來全球較大的港口都發(fā)生了“交通擁堵”，等待出口的輪胎等貨物很難找到集裝箱，而到港的貨輪沒有足夠的人力和貨運(yùn)車輛卸貨。“這都是疫情給鬧的。”他說，國內(nèi)品牌企業(yè)的優(yōu)質(zhì)輪胎產(chǎn)品在港口等待集裝箱和貨輪走不了，國外的客戶也很著急“上火”。

在國外，海運(yùn)輪船公司也開始收取各種新的費(fèi)用，如美森輪船宣布，從8月5日開始，對進(jìn)出美國西部港口的貨物在原來“港口擁堵費(fèi)”基礎(chǔ)上再增收每柜2000美元(約合人民幣1.3萬元)。這已經(jīng)是自今年6月10日開始，第三次上漲港口擁堵費(fèi)，一個海運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)貨柜的“港口擁堵費(fèi)”已經(jīng)達(dá)到5697美元(約合人民幣3.7萬元)。其實(shí)，多家海外的海運(yùn)船舶公司已經(jīng)開始收取的新費(fèi)用還包括燃油附加費(fèi)、貨幣貶值附加費(fèi)、保艙費(fèi)、保柜費(fèi)等，名目繁多。

“不僅國外港口存在擁堵問題，國內(nèi)個別港口也有這類問題，這客觀上給這些外方公司新增收費(fèi)項(xiàng)目提供了借口。”林昕表示，在深圳，鹽田港就因“5.21疫情”受到較大影響，由于當(dāng)時立即采取封控措施，遏制了疫情蔓延，但受此影響，鹽田港作業(yè)速度全面減緩，直到6月24日才恢復(fù)港口正常作業(yè)，期間有298艘總運(yùn)力超過300萬箱的貨運(yùn)船只選擇跳港(路過不?？?，鹽田港碼頭出口貨柜平均停留時間由原來的平均7天提高到14天，高峰值達(dá)到了23天，國內(nèi)輪胎出口貨物滯留較多。即使有的國內(nèi)輪胎企業(yè)已經(jīng)向貿(mào)易商明確表示愿意承擔(dān)有的外方公司提出的每個集裝箱6000元的“缺箱費(fèi)”，但仍然很難找到集裝箱。

“現(xiàn)在疫情出現(xiàn)的地點(diǎn)難以預(yù)料，對此，很多海運(yùn)商都把相關(guān)條款寫進(jìn)了運(yùn)輸合同，以免因此滯留時向輪胎貿(mào)易商支付額外的費(fèi)用。”張峰說，這也是疫情之下新出現(xiàn)的情況，誰都不知道明天疫情又會如何影響輪胎出口運(yùn)輸。而且，據(jù)說歐洲車企客戶對海運(yùn)費(fèi)用上漲頗有怨言，北美方面由于需求高漲，輪胎海運(yùn)的運(yùn)費(fèi)還有可能上漲。

截至目前，各方對于由疫情等因素引發(fā)連鎖反應(yīng)導(dǎo)致的輪胎海運(yùn)“一箱難求”的現(xiàn)實(shí)難題，都沒有更好的解決之道。“近期，東南亞一些國家的疫情卷土重來，使得原材料供應(yīng)變得極其不穩(wěn)定，這對于國內(nèi)整個輪胎行業(yè)的供、產(chǎn)、銷鏈條依然有不小的負(fù)面影響。”蘇林茂認(rèn)為，上述諸多因素形成的現(xiàn)實(shí)壓力，對于今后一段時間的輪胎出口會帶來一些困難。

“馬太效應(yīng)”日趨明顯

目前，面臨諸多外部不利形勢的國內(nèi)輪胎行業(yè)，實(shí)際情況又是怎樣的呢?

從實(shí)際情況看，國內(nèi)輪胎企業(yè)現(xiàn)狀參差不齊。“國內(nèi)輪胎行業(yè)的頭部企業(yè)今年以來也已是多次漲價，而且貨源供應(yīng)緊張。”正如輪胎經(jīng)銷商王彬向記者所言，只有尾部企業(yè)及中低端產(chǎn)品滯銷，而且開工不足，如今的國內(nèi)外車企客戶對輪胎中高端產(chǎn)品、質(zhì)量高的產(chǎn)品需求持續(xù)增長，眼光越來越“挑剔”了。

國內(nèi)品牌輪胎漲價，從年初就開始了。今年1月1日起，玲瓏輪胎漲價3%～5%;正新輪胎漲價3%～5%;瑪吉斯輪胎上漲3%。隨后，到今年年中，風(fēng)神輪胎從6月28日起漲價2%。7月1日起，廈門正新海燕輪胎宣布漲價2%～7%。

記者在采訪中了解到，國內(nèi)輪胎行業(yè)的“馬太效應(yīng)”明顯。“我們的全線產(chǎn)品無論是在國內(nèi)市場還是出口市場都銷售得很好，并且今年還在積極擴(kuò)產(chǎn)。”在全球輪胎行業(yè)排名第九、國內(nèi)第一的中策橡膠公司工程師王憲告訴《中國汽車報》記者，今年5月，中策橡膠泰國工廠已經(jīng)開始三期項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目全面完成后，將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)半鋼子午線輪胎500萬套、全鋼子午線輪胎120萬套等，中策橡膠泰國工廠的輪胎年總產(chǎn)量將達(dá)到2000萬套。

國內(nèi)輪胎行業(yè)多家頭部企業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。今年上半年，玲瓏輪胎繼續(xù)推進(jìn)其全球戰(zhàn)略，而其國內(nèi)第六大生產(chǎn)基地落戶陜西。玲瓏輪胎發(fā)布中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要，重點(diǎn)突出“7+5”發(fā)展戰(zhàn)略，即國內(nèi)7個生產(chǎn)基地，國外5個生產(chǎn)基地，力爭到2030年實(shí)現(xiàn)輪胎產(chǎn)銷量1.6億條，實(shí)現(xiàn)銷售收入超800億元，產(chǎn)能規(guī)模進(jìn)入世界前五，打造具備世界一流技術(shù)水平、世界一流管理水平、世界一流品牌影響力的技術(shù)型輪胎制造企業(yè)。而賽輪輪胎正在加速建設(shè)越南三期項(xiàng)目，同時還對柬埔寨半鋼子午線輪胎項(xiàng)目追加11.1億元投資，總投資達(dá)到22.8億元，產(chǎn)能達(dá)到900萬條。計劃2022年投產(chǎn)，預(yù)計實(shí)現(xiàn)年收入22.7億元，年凈利潤3.7億元。

頭部企業(yè)的產(chǎn)品幾乎都是供不應(yīng)求、出口增長，而尾部企業(yè)則是另一番景象。“山東省是國內(nèi)輪胎企業(yè)較為集中的地區(qū)之一，輪胎行業(yè)中既有三角、玲瓏、賽輪、雙星這樣的行業(yè)頭部品牌企業(yè)，也有一些競爭力較弱的企業(yè)。”山東省橡膠行業(yè)協(xié)會資深專家王辰在接受《中國汽車報》記者采訪時表示，近兩年也出現(xiàn)了恒宇橡膠、永泰橡膠、國鵬橡膠、雄鷹橡膠等一些破產(chǎn)企業(yè)，這類尾部企業(yè)中有的也曾經(jīng)有過一段產(chǎn)品供不應(yīng)求或出口的輝煌經(jīng)歷，但隨著時間的推移，其產(chǎn)品跟不上市場需求，設(shè)計落伍，科技含量低，質(zhì)量一致性差等缺點(diǎn)逐漸暴露，到后來產(chǎn)品庫存積壓，降價甩賣都難以處理。

調(diào)查顯示，在國內(nèi)輪胎行業(yè)的尾部企業(yè)中，部分企業(yè)開工率不斷走低，拖了行業(yè)平均水平的后腿。截至8月20日，國內(nèi)半鋼胎樣本廠家開工率為61.9%，同比下跌6.2%;全鋼胎樣本廠家開工率為63.93%，同比下跌9.76%。當(dāng)前廠家?guī)齑嫣幱诟呶?，出貨未見明顯好轉(zhuǎn)。“車企現(xiàn)在主要看輪胎的品牌和質(zhì)量，低端產(chǎn)品越來越難賣。”張峰告訴記者，其實(shí)經(jīng)銷商對于這部分低端產(chǎn)品都不愿進(jìn)貨，是一些廠家硬要推給經(jīng)銷商，導(dǎo)致經(jīng)銷商庫存積壓，即使廠家今年以來已經(jīng)連續(xù)兩次降價促銷，降幅達(dá)到6%左右，也乏人問津。

“今年以來，國內(nèi)輪胎行業(yè)面臨原材料漲價、成本上升、運(yùn)費(fèi)上漲和環(huán)?？己粟厙?yán)等一系列新的壓力，這些都將導(dǎo)致一批競爭力低下的輪胎企業(yè)被淘汰，這已經(jīng)成為一個顯而易見的趨勢。”謝忠焱最后指出。(記者 趙建國)

標(biāo)簽： 物流成本 原材料成本 輪胎漲價 進(jìn)口輪胎