北京市中倫律師事務(wù)所

(資料圖片僅供參考)

                                 關(guān)于中鋁國(guó)際工程股份有限公司

                                              重大資產(chǎn)出售實(shí)施情況的

                                                                        法律意見書

                                                                   二〇二二年十二月

北京 ? 上海 ? 深圳              ? 廣州 ? 武漢            ? 成都 ? 重慶             ? 青島 ? 杭州            ? 南京 ? ?？?ensp;? 東京 ? 香港 ? 倫敦 ? 紐約 ? 洛杉磯 ? 舊金山                                               ? 阿拉木圖

Beijing ? Shanghai ? Shenzhen ? Guangzhou ? Wuhan ? Chengdu ? Chongqing ? Qingdao ? Hangzhou ? Nanjing ? Haikou ? Tokyo ? Hong Kong ? London ? New York ? Los Angeles ? San Francisco ? Almaty

                                                                                                       法律意見書

                北京市朝陽區(qū)金和東路 20 號(hào)院正大中心 3 號(hào)樓南塔 22-31 層，郵編：100020

                      電話/Tel：+86 10 5957 2288 傳真/Fax：+86 10 6568 1022/1838

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                            北京市中倫律師事務(wù)所

                  關(guān)于中鋁國(guó)際工程股份有限公司

                          重大資產(chǎn)出售實(shí)施情況的

                                        法律意見書

致：中鋁國(guó)際工程股份有限公司

  北京市中倫律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）依法接受中鋁國(guó)際工程股份有

限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“上市公司”或“中鋁國(guó)際”）的委托，擔(dān)任中鋁國(guó)

際及全資子公司中鋁西南建設(shè)投資有限公司擬向云南建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施投資股份有

限公司出售其持有的云南彌玉高速公路投資開發(fā)有限公司 52.6%股權(quán)（以下簡(jiǎn)

稱“本次重組”、“本次交易”或“本次重大資產(chǎn)出售”）事宜的專項(xiàng)法律顧問，

為發(fā)行人本次重組提供法律服務(wù)并出具法律意見。

  根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)

務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，本所已就本次重組出具了《北京市中倫律

師事務(wù)所關(guān)于中鋁國(guó)際工程股份有限公司重大資產(chǎn)出售的法律意見書》《北京市

中倫律師事務(wù)所關(guān)于中鋁國(guó)際工程股份有限公司重大資產(chǎn)出售的補(bǔ)充法律意見

書（一）》（以下統(tǒng)稱“原法律意見書”）及相關(guān)核查意見。

  本法律意見書中使用的簡(jiǎn)稱、縮略語、術(shù)語等，除另有說明外，與原法律

意見書中含義相同。本所及本所律師在原法律意見書中聲明的事項(xiàng)同樣適用于

本法律意見書。

  本所及經(jīng)辦律師根據(jù)《公司法》《證券法》《重組管理辦法》《證券法律業(yè)務(wù)

管理辦法》和《證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則》等規(guī)定及本法律意見書出具日以前已

                               法律意見書

經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原

則，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見書所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完

整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

 本法律意見書僅供中鋁國(guó)際為本次交易之目的使用，未經(jīng)本所書面同意，

不得用作任何其他目的或用途。

 基于上述，根據(jù)《公司法》《證券法》《重組管理辦法》《證券法律業(yè)務(wù)管理

辦法》和《證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)

定，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，本所律師在對(duì)

本次交易實(shí)施情況有關(guān)的文件資料和事實(shí)進(jìn)行核查和驗(yàn)證的基礎(chǔ)上，現(xiàn)出具法

律意見如下：

                                           法律意見書

                      正文

  一、本次交易的方案

  根據(jù)中鋁國(guó)際 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議、第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議

決議、《中鋁國(guó)際工程股份有限公司重大資產(chǎn)出售報(bào)告書（草案）（修訂稿）》

（以下簡(jiǎn)稱“《重大資產(chǎn)出售報(bào)告書（草案）（修訂稿）》”）、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及

其補(bǔ)充協(xié)議等相關(guān)文件并經(jīng)本所律師核查，本次交易的方案如下：

  出售方擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式，將中鋁國(guó)際持有的彌玉公司 43.6%股權(quán)、

中鋁西南建投持有的彌玉公司 9%股權(quán)出售給云南基投。云南基投擬以支付現(xiàn)金

的方式進(jìn)行購買，云南基投的控股股東云南建投對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付負(fù)連帶

責(zé)任。交易對(duì)價(jià)以評(píng)估值為基礎(chǔ)，由交易雙方協(xié)商確定。本次交易構(gòu)成上市公

司重大資產(chǎn)重組。在彌玉公司建設(shè)的彌玉高速項(xiàng)目交工驗(yàn)收合格后，中鋁國(guó)際

子公司中鋁西南建投、昆勘院、中國(guó)六冶會(huì)將其持有的彌玉公司剩余 1.2%股權(quán)

轉(zhuǎn)讓給云南基投并另行簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

  本次交易的交易對(duì)方為云南基投，與上市公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為彌玉公司 52.6%股權(quán)。

  根據(jù)北京晟明資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，截至評(píng)估基準(zhǔn)日

部股東權(quán)益賬面價(jià)值減值 0.55 萬元，減值率為-0.0001%。其中，中鋁國(guó)際及全

資子公司中鋁西南建投合計(jì)享有權(quán)益價(jià)值 128,787.56 萬元，具體如下：

                                                           法律意見書

                                                          單位：萬元

            股東對(duì)應(yīng)的           實(shí)際歸屬股東的

  股東                                         評(píng)估增值享有額      權(quán)益價(jià)值

             實(shí)收資本             資本公積

 中鋁國(guó)際          30,520.00        76,966.38         -0.08    107,486.30

 中鋁西南

  建投

  合計(jì)            37,520.00        91,267.66        -0.10    128,787.56

注：各股東權(quán)益價(jià)值=股東對(duì)應(yīng)的實(shí)收資本+實(shí)際歸屬股東的資本公積+評(píng)估增值享有額。

  本次交易價(jià)格以上述評(píng)估后的權(quán)益價(jià)值為基礎(chǔ)，經(jīng)交易雙方協(xié)商，確定交

易標(biāo)的價(jià)格為 128,087.66 萬元。此外，轉(zhuǎn)讓方另行收取資金占用費(fèi)。

  本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款由云南基投以現(xiàn)金方式支付，云南建投自愿承擔(dān)共同支

付責(zé)任，對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付負(fù)連帶責(zé)任。相關(guān)資金占用費(fèi)由云南建投承擔(dān)

并以現(xiàn)金方式支付。

  彌玉公司自評(píng)估基準(zhǔn)日（2021 年 10 月 31 日）起至標(biāo)的資產(chǎn)過戶至云南基

投名下之日止的期間（過渡期）內(nèi)利潤(rùn)和虧損應(yīng)由彌玉公司自行享有和承擔(dān)。

各方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易合同且生效后，不得以過渡期間企業(yè)經(jīng)營(yíng)性損益等理由

對(duì)已經(jīng)達(dá)成的交易條件和交易價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

  在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議生效后，出售方收到第一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓款

及第一次資金占用費(fèi)后，負(fù)責(zé)將其持有的彌玉公司 52.6%股權(quán)變更登記至云南

基投名下。

  若出售方未按期足額收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及資金占用費(fèi)等款項(xiàng)，云南基投自逾

期之日每日按照未向出售方支付總金額的萬分之五向出售方支付違約金。

  云南建投向出售方及相關(guān)方承擔(dān)共同支付責(zé)任，即對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)的支付

負(fù)連帶責(zé)任。

                                          法律意見書

  本次交易不涉及彌玉公司的員工安置事項(xiàng)，不涉及彌玉公司的員工勞動(dòng)關(guān)

系的轉(zhuǎn)移繼受，仍由彌玉公司履行與其員工的勞動(dòng)合同。

  《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議自各方法定代表人或授權(quán)代理人簽字并加

蓋單位公章之日成立，并且自本次交易獲得中鋁國(guó)際股東大會(huì)審議通過之日起

生效。

  本次交易的決議自中鋁國(guó)際股東大會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。如果

中鋁國(guó)際已于該有效期內(nèi)取得本次交易所需的全部批準(zhǔn)，則該有效期自動(dòng)延長(zhǎng)

至本次交易實(shí)施完畢之日。

  二、本次交易的批準(zhǔn)和授權(quán)

  （一）上市公司的批準(zhǔn)和授權(quán)

《關(guān)于公司符合重大資產(chǎn)出售條件的議案》《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)出售方案

的議案》等與本次交易相關(guān)的議案，上市公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意本次交易相

關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

《關(guān)于公司符合重大資產(chǎn)出售條件的議案》《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)出售方案

的議案》等與本次交易相關(guān)的議案。

過《關(guān)于公司符合重大資產(chǎn)出售條件的議案》《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)出售方

案的議案》等與本次交易相關(guān)的議案。

  （二）交易對(duì)方的批準(zhǔn)和授權(quán)

  根據(jù)云南基投提供的資料，云南基投已召開董事會(huì)并作出決議，同意受讓

出售方持有的彌玉公司 52.6%股權(quán)并簽署本次交易相關(guān)協(xié)議。

                                        法律意見書

  （三）標(biāo)的公司的批準(zhǔn)

《云南彌玉高速公路投資開發(fā)有限公司章程》并辦理工商變更登記手續(xù)。

  （四）彌玉高速項(xiàng)目政府方的批準(zhǔn)

  根據(jù)彌玉高速項(xiàng)目政府方云南省交通運(yùn)輸廳出具的“云交建設(shè)便〔2021〕

讓事項(xiàng)并放棄優(yōu)先受讓權(quán)。

  （五）國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)

的聯(lián)合體轉(zhuǎn)讓彌玉公司股權(quán)。中鋁集團(tuán)已出具《國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目備案表》

（備案編號(hào)：1594ZGLY2022017）。

  綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次交易已取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，《股權(quán)轉(zhuǎn)讓

協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的生效條件已滿足，本次交易已具備實(shí)施的法定條件。

  三、本次交易的實(shí)施情況

  （一）標(biāo)的資產(chǎn)過戶情況

  根據(jù)彌玉公司提供的書面資料，截至本法律意見書出具日，彌玉公司

過戶手續(xù)。標(biāo)的資產(chǎn)過戶手續(xù)完成后，中鋁國(guó)際全資子公司中鋁西南建投、中

國(guó)六冶、昆勘院分別持有彌玉公司 1%、0.1%、0.1%的股權(quán)。

  （二）交易對(duì)價(jià)的支付情況

  根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的約定，云南基投應(yīng)按照 4:3:3 的比例

分三期向中鋁國(guó)際及中鋁西南建投支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。其中，第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款

支付安排為在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》生效后 14 個(gè)工作日內(nèi)，即 2022 年 11 月 17 日

前，云南基投支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的 40%，即向中鋁國(guó)際支付 429,945,520.00 元，

向中鋁西南建投支付 81,985,120.00 元。此外，云南建投分三期向中鋁國(guó)際及中

鋁西南建投支付資金占用費(fèi)，與股權(quán)轉(zhuǎn)讓款同時(shí)支付。

                                                     法律意見書

   根據(jù)公司提供的書面資料，中鋁國(guó)際和中鋁西南建投已于 2022 年 12 月 1

日 分 別 收 到 云 南 基 投 支 付 的 第 一 期 股 權(quán) 轉(zhuǎn) 讓 價(jià) 款 429,945,520.00 元 和

金占用費(fèi) 101,896,017.61 元和 19,463,710.84 元。第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及資金占用

費(fèi)存在逾期支付的情況，根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的約定，云南基

投應(yīng)當(dāng)向上市公司及中鋁西南建投支付違約金。根據(jù)中鋁國(guó)際的書面說明，上

市公司擬在云南基投及云南建投支付全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款和資金占用費(fèi)后，商談違

約金相關(guān)事宜。

   根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議約定，云南基投應(yīng)在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

生效后 40 個(gè)工作日內(nèi)支付第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款；在 2023 年 2 月 28 日前支付第三

期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。云南建投應(yīng)同步支付剩余資金占用費(fèi)。

   （三）交易標(biāo)的債權(quán)債務(wù)處理情況

   本次交易不涉及標(biāo)的公司債權(quán)債務(wù)的轉(zhuǎn)移。根據(jù)標(biāo)的公司提供的標(biāo)的公司

貸款銀行回函、回執(zhí)及本所律師對(duì)貸款銀行的訪談，標(biāo)的公司貸款銀行同意標(biāo)

的公司就本次交易辦理工商變更備案。

   （四）證券發(fā)行登記等事宜的辦理情況

   本次交易不涉及證券發(fā)行登記等事宜。

   綜上所述，本所律師認(rèn)為，截至本法律意見書出具日，標(biāo)的資產(chǎn)已過戶登

記至云南基投名下，云南基投、云南建投已向中鋁國(guó)際、中鋁西南建投支付第

一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款和資金占用費(fèi)，云南基投、云南建投尚需按照《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

及其補(bǔ)充協(xié)議的約定支付剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓款和資金占用費(fèi)。

   四、相關(guān)實(shí)際情況與此前披露的信息是否存在差異

   根據(jù)上市公司的相關(guān)公告、本次交易實(shí)施過程的相關(guān)文件及上市公司書面

確認(rèn)，截至本法律意見書出具日，本次交易實(shí)施過程中未發(fā)生實(shí)際情況與此前

披露的信息存在重大差異的情形。

   五、上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的更換情況

                                     法律意見書

  根據(jù)上市公司的相關(guān)公告及其書面確認(rèn)，并經(jīng)本所律師核查，自上市公司

市公司不存在董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員發(fā)生更換的情況。

  六、重組實(shí)施過程中，是否發(fā)生上市公司資金、資產(chǎn)被實(shí)際控制人或其他

關(guān)聯(lián)人占用的情形，或上市公司為實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形

  根據(jù)上市公司的書面確認(rèn)并經(jīng)本所律師核查，截至本法律意見書出具日，

本次交易實(shí)施過程中不存在上市公司資金、資產(chǎn)被實(shí)際控制人或其他關(guān)聯(lián)人占

用的情形，亦不存在上市公司為實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形。

  七、本次交易相關(guān)協(xié)議及承諾的履行情況

  （一）本次交易相關(guān)協(xié)議的履行情況

  上市公司與交易對(duì)方及相關(guān)方簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議已于

截至本法律意見書出具日，中鋁國(guó)際、中鋁西南建投已將標(biāo)的資產(chǎn)交割至云南

基投，中鋁國(guó)際、中鋁西南建投已收到第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及資金占用費(fèi)。第一

期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及資金占用費(fèi)存在逾期支付情況且云南基投尚未支付違約金，詳

見本法律意見書“三、本次交易的實(shí)施情況”之“（二）交易對(duì)價(jià)的支付情況”，

除此之外，交易各方已經(jīng)或正在按照《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議約定履行

相關(guān)權(quán)利義務(wù)，未發(fā)生違反協(xié)議約定的情形。

  （二）本次交易相關(guān)承諾的履行情況

  上市公司已在《重大資產(chǎn)出售報(bào)告書（草案）（修訂稿）》中披露了本次交

易涉及的相關(guān)承諾。根據(jù)上市公司的說明，截至本法律意見書出具日，相關(guān)承

諾均正常履行，不存在違反承諾事項(xiàng)的情況。

  八、本次交易相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)

  根據(jù)《重大資產(chǎn)出售報(bào)告書（草案）（修訂稿）》《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及其補(bǔ)充

協(xié)議等文件，截至本法律意見書出具日，本次交易相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)主要包括：

                               法律意見書

取本次交易剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓款和資金占用費(fèi)；

信息披露義務(wù)。

 綜上所述，本所律師認(rèn)為，在本次交易相關(guān)各方按照簽署的相關(guān)協(xié)議和作

出的相關(guān)承諾完全履行各自義務(wù)的情況下，本次交易實(shí)施涉及的相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)

在合規(guī)性方面不存在重大風(fēng)險(xiǎn)，后續(xù)事項(xiàng)的實(shí)施不存在實(shí)質(zhì)性法律障礙。

  九、結(jié)論意見

 綜上所述，本所律師認(rèn)為，截至本法律意見書出具日：

效條件已滿足，本次交易已具備實(shí)施的法定條件；

際、中鋁西南建投支付第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款和資金占用費(fèi)，云南基投、云南建投

尚需按照《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的約定支付剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓款和資金占

用費(fèi)；

情形；

市公司不存在董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員發(fā)生更換的情況；

聯(lián)人占用的情形，亦不存在上市公司為實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形；

交易各方已經(jīng)或正在按照協(xié)議約定履行相關(guān)權(quán)利義務(wù)，未發(fā)生違反協(xié)議約定的

情形；本次交易相關(guān)各方的承諾均正常履行，不存在違反承諾事項(xiàng)的情況；

                              法律意見書

自義務(wù)的情況下，本次交易實(shí)施涉及的相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)在合規(guī)性方面不存在重大

風(fēng)險(xiǎn)，后續(xù)事項(xiàng)的實(shí)施不存在實(shí)質(zhì)性法律障礙。

 本法律意見書正本肆份，經(jīng)本所負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦律師簽字并加蓋本所公章后

生效。

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