上海北特科技股份有限公司

 一、會議時間：2022 年 12 月 28 日下午 14：30 分

 二、會議方式：以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合，建議優(yōu)先網(wǎng)絡(luò)方式參會

【資料圖】

 三、會議地點：上海市長寧路 1018 號，上海龍之夢萬麗酒店，10 樓會議室

 四、與會人員簽到：2022 年 12 月 28 日下午 14：10 分

 五、會議議題：

 審議《關(guān)于擬收購江蘇爾華杰能源設(shè)備有限公司部分股權(quán)并增資暨關(guān)聯(lián)交易

的議案》。

 第一項：會議主持人宣布會議開始；

 第二項：會議主持人統(tǒng)計并介紹參加本次會議的人員；

 第三項：推選計票人、監(jiān)票人各一名；

 第四項：會議主持人宣讀并介紹有關(guān)議案；

 第五項：股東對議案予以審議并進行表決；

 第六項：計票人統(tǒng)計表決票；

 第七項：監(jiān)票人宣讀表決結(jié)果；

 第八項：會議主持人宣讀股東大會現(xiàn)場決議；

 第九項：與會董事及董事會秘書簽署董事會會議決議與會議記錄；

 第十項：會議主持人宣布會議結(jié)束。

議案

             上海北特科技股份有限公司

        關(guān)于擬收購江蘇爾華杰能源設(shè)備有限公司

           部分股權(quán)并增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案

各位股東：

    上海北特科技股份有限公司（以下簡稱“北特科技”或“公司”）擬以現(xiàn)金

方式按照 6,138.88 萬元的價格收購靳春梅、靳春燕合計持有的江蘇爾華杰能源

設(shè)備有限公司（以下簡稱“江蘇爾華杰”）50%的股權(quán)，并以全資子公司天津北

特鋁合金精密制造有限公司（以下簡稱“天津鋁合金”）100%的股權(quán)作價

爾華杰 73.34%的股權(quán)，天津鋁合金成為江蘇爾華杰的全資子公司。

    一、交易概述

    （一）北特科技收購靳春梅、靳春燕所持江蘇爾華杰 50%的股權(quán)

    經(jīng)沃克森（北京）國際資產(chǎn)評估有限公司評估并出具沃克森評報字（2022）

第 2004 號《上海北特科技股份有限公司擬收購江蘇爾華杰能源設(shè)備有限公司股

權(quán)涉及江蘇爾華杰能源設(shè)備有限公司的股東全部權(quán)益資產(chǎn)評估報告》，截至評估

基準(zhǔn)日 2022 年 10 月 31 日，江蘇爾華杰股東全部權(quán)益價值的評估值為 12,277.75

萬元。經(jīng)友好協(xié)商，公司以現(xiàn)金方式分別按照 3,069.44 萬元的價格收購靳春梅、

靳春燕各自持有的江蘇爾華杰 25%的股權(quán)，具體情況如下：

序                   出資額                收購價格       是否為關(guān)

     轉(zhuǎn)讓方     受讓方              股權(quán)比例

號                  （萬元）                （萬元）        聯(lián)方

          北特科技

       合計          2,250.00   50.00%   6,138.88     -

    （二）北特科技以所持天津鋁合金 100%的股權(quán)向江蘇爾華杰增資

    經(jīng)沃克森（北京）國際資產(chǎn)評估有限公司評估并出具沃克森評報字（2022）

第 2007 號《上海北特科技股份有限公司擬以股權(quán)作價出資項目涉及天津北特鋁

合金精密制造有限公司的股東全部權(quán)益資產(chǎn)評估報告》，截至評估基準(zhǔn)日 2022

年 10 月 31 日，天津鋁合金股東全部權(quán)益價值的評估值為 10,748.22 萬元。經(jīng)友

好協(xié)商，按增資前江蘇爾華杰整體價值 12,277.75 萬元，北特科技以其持有的天

津鋁合金 100%的股權(quán)作價 10,748.22 萬元向江蘇爾華杰增資，其中 3,939.40 萬

元計入江蘇爾華杰注冊資本，6,808.82 萬元計入資本公積。

     二、本次交易前江蘇爾華杰的股權(quán)結(jié)構(gòu)

 序號            股東                   出資額（萬元）           出資比例

            合計                         4,500           100%

     三、本次交易后江蘇爾華杰的股權(quán)結(jié)構(gòu)

    本次交易完成后，江蘇爾華杰注冊資本變更為 8,439.40 萬元，股權(quán)結(jié)構(gòu)如

下：

序                               認(rèn)繳出資       實繳出資

              股東                                      出資比例

號                               （萬元）       （萬元）

           合計                   8,439.40   8,439.40     100%

     四、交易標(biāo)的情況

    （一）江蘇爾華杰

    公司名稱：江蘇爾華杰能源設(shè)備有限公司

    統(tǒng)一社會信用代碼：91320982695510022R

    成立時間：2009 年 10 月 14 日

    住所：鹽城市大豐區(qū)常州高新區(qū)大豐工業(yè)園常州路 55 號

    法定代表人：侯德寶

    注冊資本：4,500 萬元

    經(jīng)營范圍：風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及零配件、玻璃鋼環(huán)保設(shè)備制造。房屋、機械與設(shè)

備租賃。一般項目：汽車零部件及配件制造；汽車零部件研發(fā)；新材料技術(shù)研發(fā)；

鍛件及粉末冶金制品制造；鍛件及粉末冶金制品銷售；模具制造；技術(shù)服務(wù)、技

術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進出口；技術(shù)進出口。

       項目

     資產(chǎn)總額             66,762,948.61             56,468,103.10

     負債總額              6,030,360.39              2,213,989.81

      凈資產(chǎn)             60,732,588.22             54,254,113.29

     營業(yè)收入              8,167,000.00              4,490,000.00

      凈利潤              3,975,922.98              1,019,025.07

    上述數(shù)據(jù)經(jīng)中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計并出具中匯會審

[2022]7657 審計報告。

    公司已聘請沃克森以 2022 年 10 月 31 日為基準(zhǔn)日，對江蘇爾華杰股東全部

權(quán)益價值進行了評估。截至 2022 年 10 月 31 日，江蘇爾華杰納入評估范圍內(nèi)的

總資產(chǎn)賬面價值為 5,646.81 萬元，評估值 12,499.14 萬元，增值額為 6,852.33

萬元，增值率為 121.35%；負債賬面價值為 221.40 萬元，評估值 221.40 萬元，

無增減值；所有者權(quán)益賬面值為 5,425.41 萬元，評估值為 12,277.75 萬元，增

值額為 6,852.33 萬元，增值率為 126.30 %。具體各類資產(chǎn)的評估結(jié)果見下表：

                    賬面價值            評估價值        增減值          增值率％

      項目

                       A              B         C=B-A       D=C/A×100

      本次公司收購的江蘇爾華杰的股權(quán)目前不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)

 利，不存在涉及有關(guān)股權(quán)的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在涉及有關(guān)股權(quán)的

 查封、凍結(jié)等司法措施。江蘇爾華杰其他股東北京金玉偉業(yè)科貿(mào)有限公司、上海

 爾華杰機電裝備制造有限公司已放棄優(yōu)先受讓權(quán)。

      （二）天津鋁合金

      公司名稱：天津北特鋁合金精密制造有限公司

      統(tǒng)一社會信用代碼：91120223MA05UGA533

      成立時間：2017 年 8 月 15 日

      住所：天津市靜海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北區(qū)七號路中央大道 16 號

      法定代表人：靳曉堂

      注冊資本：14,200 萬元

      經(jīng)營范圍：鋁合金精密制造;金屬材料的研發(fā)；汽車底盤零部件的研發(fā)、制

 造、銷售及技術(shù)服務(wù)；鋁合金鍛造模具的研發(fā)、制造及技術(shù)服務(wù);貨物進出口、

 技術(shù)進出口（法律法規(guī)限制進出口的除外）。

           項目

          資產(chǎn)總額           130,297,536.95                 184,834,658.35

          負債總額           115,627,799.38                  80,521,210.32

           凈資產(chǎn)            14,669,737.57                 104,313,448.03

          營業(yè)收入             2,898,176.78                  26,237,382.58

           凈利潤            -9,447,483.32                 -10,356,289.54

        上述數(shù)據(jù)經(jīng)中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計并出具中匯會審

     [2022]7644 審計報告。

      公司已聘請沃克森以 2022 年 10 月 31 日為基準(zhǔn)日對天津鋁合金股東全部權(quán)益

     價值進行了評估。截至 2022 年 10 月 31 日，天津鋁合金納入評估范圍內(nèi)的總資

     產(chǎn)賬面價值為 18,483.47 萬元，評估值 18,800.34 萬元，增值額為 316.87 萬元，

     增值率為 1.71%；負債賬面價值為 8,052.12 萬元，評估值 8,052.12 萬元，無增

     減值；所有者權(quán)益賬面值為 10,431.34 萬元，評估值為 10,748.22 萬元，增值額

     為 316.87 萬元，增值率為 3.04%。具體各類資產(chǎn)的評估結(jié)果見下表：

                         賬面價值            評估價值             增減值        增值率％

           項目

                             A              B              C=B-A     D=C/A×100

     天津鋁合金股權(quán)清晰，目前不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在涉

    及有關(guān)股權(quán)的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在涉及有關(guān)股權(quán)的查封、凍結(jié)等

    司法措施。

      五、本次交易涉及的業(yè)績承諾

      靳春梅、靳春燕承諾，以天津鋁合金 100%的股權(quán)增資方式置入江蘇爾華杰

    為前提，江蘇爾華杰 2023 年度、2024 年度、2025 年度實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益

    后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于人民幣 300 萬元、1000 萬元、1700 萬

    元。北特科技應(yīng)在 2023 年度、2024 年、2025 年各會計年度結(jié)束后，聘請具有證

    券期貨從業(yè)資格的會計師事務(wù)所出具《專項審核報告》，江蘇爾華杰于承諾期內(nèi)

    各年度實際實現(xiàn)的凈利潤以各年度的《專項審核報告》確定的金額為準(zhǔn)。

      如江蘇爾華杰于 2023 年度及/或 2024 年度實現(xiàn)的業(yè)績承諾完成率未達到 80%

    的（不包含本數(shù)）；或者江蘇爾華杰 2023 年度、2024 年度、2025 年度三年累計

    業(yè)績承諾完成率未達到 100%的（不包含本數(shù)），靳春梅、靳春燕應(yīng)以現(xiàn)金方式對

    北特科技進行補償，具體補償公式如下：

      當(dāng)期應(yīng)補償金額=（截至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤數(shù)—截至當(dāng)期期末累積實

    際凈利潤數(shù)）÷業(yè)績承諾期內(nèi)各年承諾凈利潤總額×本次交易北特科技應(yīng)支付的

    股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款總額—截至當(dāng)期期末累積已補償金額。

      業(yè)績承諾期內(nèi)，靳春梅、靳春燕補償金額應(yīng)以其在本次交易中取得的現(xiàn)金對

    價為限，當(dāng)期應(yīng)補償金額小于或等于 0 時，靳春梅、靳春燕無需進行補償。

      北特科技應(yīng)當(dāng)在《專項審核報告》出具之后的 10 個工作日內(nèi)，召開董事會

    會議，確定靳春梅、靳春燕該承諾年度需補償金額，并向其發(fā)出補償通知。靳春

梅、靳春燕各自應(yīng)承擔(dān)的賠償金額按照其各自在本次交易中獲得的交易對價占全

部交易對價總額的比例分別計算，并就所需補償總額及相應(yīng)違約金等相互承擔(dān)連

帶責(zé)任。

  如靳春梅、靳春燕因江蘇爾華杰未實現(xiàn)上述業(yè)績承諾須進行現(xiàn)金補償，靳春

梅、靳春燕承諾于北特科技書面發(fā)出補償義務(wù)履行通知后 30 日內(nèi)以現(xiàn)金方式將

現(xiàn)金補償款一次性支付給北特科技。靳春梅、靳春燕未按期支付款項的，每逾期

一日，應(yīng)當(dāng)按應(yīng)付未付款項的萬分之五的利率向北特科技支付違約金，并賠償北

特科技其他損失。

  六、本次交易的目的和對公司的影響

  天津鋁合金主要從事高端汽車底盤鋁合金鍛件的設(shè)計、制造和銷售業(yè)務(wù)。經(jīng)

多年不懈努力，天津鋁合金成功開發(fā)了包括各種形狀和尺寸的前轉(zhuǎn)向節(jié)、后轉(zhuǎn)向

節(jié)、上控制臂、下控制臂、兩點臂、控制臂、支架、防撞梁等多種鋁合金鍛件產(chǎn)

品，且已通過了比亞迪、采埃孚-薩克斯、長城、華域等多家行業(yè)內(nèi)知名廠商的

供應(yīng)商體系審核定點，部分產(chǎn)品已實現(xiàn)小批量供貨。除上述客戶外，天津鋁合金

正在積極開拓陜汽、銀輪、天納克、馬瑞利、萬都、博世、睿藍等新客戶。天津

鋁合金設(shè)立時，為降低固定資產(chǎn)投資，未單獨購置土地、建設(shè)廠房，目前系租賃

天津北特汽車零部件有限公司廠房開展生產(chǎn)經(jīng)營。但隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴大，

天津鋁合金目前的生產(chǎn)場地已無法滿足公司后續(xù)的擴張需求，制約了公司的進一

步發(fā)展。

  江蘇爾華杰位于江蘇省鹽城市大豐區(qū)常州高新區(qū)大豐工業(yè)園，現(xiàn)擁有約 300

畝土地及 3.5 萬平方米的空置廠房。為縮短投資周期、降低投資成本，發(fā)揮大豐

工業(yè)園所在地的區(qū)位優(yōu)勢、人力資源優(yōu)勢，提升公司產(chǎn)品競爭力，公司將通過本

次交易取得江蘇爾華杰控制權(quán)，并將天津鋁合金產(chǎn)線整體搬遷至江蘇爾華杰現(xiàn)有

廠區(qū)。

  本次收購?fù)瓿珊?，天津鋁合金成為江蘇爾華杰的全資子公司，江蘇爾華杰將

成為公司控股子公司，并納入公司合并報表范圍。

  本次對外投資符合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，同時進行了充分論證分析，但仍然可

能面臨市場、管理等不確定因素帶來的風(fēng)險，以及資源整合未達預(yù)期效果的風(fēng)險。

公司將不斷加強內(nèi)部控制和風(fēng)險防范機制的建立和運行，加強風(fēng)險管控，根據(jù)市

場變化及業(yè)務(wù)要求，不斷調(diào)整政策，積極防范，促進新收購公司的穩(wěn)定發(fā)展。

  七、其他說明

  出讓方靳春梅、靳春燕系公司控股股東、實際控制人靳坤女兒，本次交易構(gòu)

成關(guān)聯(lián)交易，本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

  本議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二次會議審議通過，為維護股東特別是中小

投資者的合法權(quán)益，現(xiàn)提請各位股東審議，關(guān)聯(lián)股東靳坤、靳曉堂回避表決。

                       上海北特科技股份有限公司

                          董 事 會

                       二〇二二年十二月二十八日

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 北特科技 會議資料