中信證券股份有限公司關(guān)于凱盛科技股份有限公司

 使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目和已支付發(fā)行費用的

(相關(guān)資料圖)

                       自籌資金的核查意見

       中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機構(gòu)”）作為凱盛

科技股份有限公司（以下簡稱“凱盛科技”或“公司”）非公開發(fā)行 A 股股票的

保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、

                       《上海證券交易所股票上市

   《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》、

規(guī)則》、                             《上市公

司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法

規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對凱盛科技使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目和已支

付發(fā)行費用的事項進行了審慎核查，具體核查情況如下：

       一、本次募集資金的基本情況

       根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)凱盛科技股份有限公司非公開發(fā)行

股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1820 號），凱盛科技向特定對象非公開發(fā)行

稅 發(fā) 行 費 用 人 民 幣 12,995,167.61 元 后 ， 實 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣

       上述募集資金已于 2022 年 10 月 28 日到位，經(jīng)大信會計師事務(wù)所（特殊普

通合伙）審驗，出具了大信驗字[2022]第 2-00085 號《驗資報告》。

       二、募集資金投資項目情況

       根據(jù)《凱盛科技股份有限公司 2021 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》，本次

非公開發(fā)行 A 股股票募集資金金額為不超過 150,000 萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行

費用后的募集資金凈額擬投資于以下項目：

                                                      單位：萬元

                                                   計劃使用募集資

 序號                   項目名稱         項目總投資額

                                                     金金額

                                                  計劃使用募集資

 序號                項目名稱            項目總投資額

                                                    金金額

      本次發(fā)行實際募集資金凈額低于項目投資總額部分將由公司以自籌資金投

入。如本次募集資金到位時間與項目實施進度不一致，公司可根據(jù)實際情況以自

籌資金先行投入，募集資金到位后依照相關(guān)法律法規(guī)的要求和程序?qū)ο绕谕度胗?/p>

以置換。

      三、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況

      在本次募集資金到位之前，為不影響項目建設(shè)進度，公司已用自籌資金預(yù)先

投入募集資金投資項目。自 2021 年 10 月 18 日公司第七屆董事會第二十三次會

議審議通過本次非公開發(fā)行預(yù)案后至 2022 年 10 月 31 日，凱盛科技以自籌資金

預(yù)先投入募集資金項目的具體情況如下：

                                                       單位：元

 序號             項目名稱             自籌資金預(yù)先投入金額          備注

      四、以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費用情況

      凱盛科技發(fā)行股票的各項發(fā)行費用（不含稅）合計人民幣 12,995,167.61 元。

截至 2022 年 10 月 31 日，凱盛科技以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費用（不含稅）共

計人民幣 707,547.18 元，具體情況如下：

                                                       單位：元

  序號                 項目名稱              自籌資金預(yù)先投入金額

      五、募集資金置換情況

      公司擬使用募集資金 96,060,239.68 元置換上述已預(yù)先投入和已支付的自籌

資金，具體情況如下：

                                                       單位：元

序號          項目名稱        自籌資金預(yù)先投入金額            募集資金置換金額

     六、公司履行的內(nèi)部決策程序情況

     公司于 2022 年 12 月 16 日召開第八屆董事會第十六次會議、第八屆監(jiān)事會

第七次會議，審議通過了《使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目和已支付發(fā)行費

用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資

金人民幣 95,352,692.50 元及已支付發(fā)行費用的自籌資金人民幣 707,547.18 元。

募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，相關(guān)審批程序符合《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證

券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)及公司

《募集資金管理制度》的規(guī)定要求。獨立董事對上述使用募集資金置換事項發(fā)表

了明確同意的意見。

     七、專項意見說明

     （一）董事會意見

     經(jīng)核查，公司董事會認為：本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資

金合計 96,060,239.68 元。公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支

付發(fā)行費用的自籌資金事項，置換時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，且履

行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和

使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)

范運作》以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。本次募集資金置換行為未與募

投項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金用途以及損害公司和股東尤

其是中小股東利益的情形。董事會同意公司以本次募集資金 96,060,239.68 元置

換公司預(yù)先已投入募投項目和已支付發(fā)行費用的自籌資金。

     （二）獨立董事意見

     經(jīng)核查，公司獨立董事認為：本次資金置換沒有與募集資金投資項目的實施

計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金

投向、損害股東利益的情形。同意公司以本次募集資金 96,060,239.68 元置換公

司預(yù)先已投入和已支付的自籌資金。

  （三）監(jiān)事會意見

  經(jīng)核查，公司監(jiān)事會認為：公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目和支付部分發(fā)

行費用符合公司實際發(fā)展需要，本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目和已

支付發(fā)行費用的自籌資金不存在變相改變募集資金用途的情況，不影響募集資金

投資項目的正常進行，符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會同意公

司以本次募集資金 96,060,239.68 元置換公司預(yù)先已投入募投項目和已支付發(fā)行

費用的自籌資金。

  （四）注冊會計師出具的鑒證結(jié)論

  大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《凱盛科技股份有限公司使用募

集資金置換預(yù)先投入募投項目和已支付發(fā)行費用的自籌資金的審核報告》（大信

專審字[2022]第 2-00560 號），認為凱盛科技編制的使用募集資金置換預(yù)先投入募

投項目和已支付發(fā)行費用的自籌資金的專項說明符合相關(guān)規(guī)定，在所有重大方面

公允反映了截至 2022 年 10 月 31 日止以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目和

已支付發(fā)行費用的實際情況。

  八、保薦機構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，本保薦機構(gòu)認為：

  公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目和已支付發(fā)行費用的自籌資

金的事項，已經(jīng)公司第八屆董事會第十六次會議和第八屆監(jiān)事會第七次會議審議

通過，獨立董事亦發(fā)表了明確同意意見；上述預(yù)先投入募投項目和已支付發(fā)行費

用經(jīng)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）專項審核鑒證，履行了必要的法律程序，

且公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，符合《上海

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》、

                           《上市公司監(jiān)管指引第

的使用沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常進行，不存在

改變或變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。

  因此，保薦機構(gòu)對公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目和已支付發(fā)

行費用的自籌資金的事項無異議。

 （以下無正文）

（此頁無正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于凱盛科技股份有限公司使用募集

資金置換預(yù)先投入募投項目和已支付發(fā)行費用的自籌資金的核查意見》之簽字蓋

章頁）

 保薦代表人：

            凌陶                 葛偉杰

                        中信證券股份有限公司

                           年    月    日

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標(biāo)簽： 凱盛科技 預(yù)先投入 募集資金