證券代碼：688350         證券簡稱：富淼科技                   公告編號：2022-078

              江蘇富淼科技股份有限公司

        向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

(相關(guān)資料圖)

         網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告

      保薦機構(gòu)（主承銷商）

               ：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 重要內(nèi)容提示：

              中簽率/配售 有效申購數(shù)量                 實際配售數(shù)       實際獲配金

   類別

              比例（%）            （手）          量（手）        額（元）

   原股東              100.00        365,006     365,006   365,006,000

網(wǎng)上社會公眾投資者      0.00078808 10,784,992,532       84,994    84,994,000

 網(wǎng)下機構(gòu)投資者                 -              -           -             -

       合計                  10,785,357,538     450,000   450,000,000

                          特別提示

  江蘇富淼科技股份有限公司（以下簡稱“富淼科技”、“發(fā)行人”或“公司”）向

不特定對象發(fā)行 45,000.00 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“富淼轉(zhuǎn)

債”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2022]2757 號文同意注冊。本次發(fā)

行的保薦機構(gòu)（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合證

券”或“保薦機構(gòu)（主承銷商）”或“主承銷商”）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“富淼

轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“118029”。

  請投資者認(rèn)真閱讀本公告。本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款和投資者棄購

處理等環(huán)節(jié)的重要提示如下：

特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資

金賬戶在 2022 年 12 月 19 日（T+2 日）終有足額的認(rèn)購資金，能夠認(rèn)購中簽后的

定。投資者認(rèn)購資金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法

律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以

下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）的相關(guān)規(guī)定，放棄認(rèn)購的最小單位為 1 手。網(wǎng)

上投資者放棄認(rèn)購的部分由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

本次發(fā)行數(shù)量的 70%時，或當(dāng)原股東優(yōu)先繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳

款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的 70%時，發(fā)行人和主承銷商將協(xié)商

是否采取中止發(fā)行措施，并及時向上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）報告，

如果中止發(fā)行，將公告中止發(fā)行原因，擇機重啟發(fā)行。

  本次發(fā)行認(rèn)購金額不足 45,000.00 萬元的部分由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

包銷基數(shù)為 45,000.00 萬元，保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最

終配售結(jié)果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的 30%，即原則上

最大包銷金額為 13,500.00 萬元。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的 30%時，保薦機

構(gòu)（主承銷商）將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行

發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時向上交所報告。如果中止發(fā)行，將公告中

止發(fā)行原因，在批文有效期內(nèi)擇機重啟發(fā)行。

結(jié)算上海分公司收到棄購申報的次日起 6 個月（按 180 個自然日計算，含次日）

內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債券的申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照

投資者實際放棄認(rèn)購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債券的次數(shù)合并計算。

  富淼科技本次向不特定對象發(fā)行 45,000.00 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券原股東優(yōu)先配

售和網(wǎng)上申購已于 2022 年 12 月 15 日（T 日）結(jié)束，現(xiàn)將本次富淼轉(zhuǎn)債發(fā)行申購

結(jié)果公告如下：

  一、總體情況

    富淼轉(zhuǎn)債本次發(fā)行 45,000.00 萬元（45 萬手）可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價格為

    二、發(fā)行結(jié)果

    根據(jù)《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公

 告》，本次富淼轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為 45,000.00 萬元，向股權(quán)登記日收市后登記在冊的

 持有發(fā)行人股份的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄

 優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行，

 最終的發(fā)行結(jié)果如下：

    根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上優(yōu)先配售數(shù)據(jù)，最終向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的富淼

 轉(zhuǎn)債為 365,006,000 元（365,006 手），約占本次發(fā)行總量的 81.11%。

    本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)行的富淼轉(zhuǎn)債為

 根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上申購信息，本次網(wǎng)上申購有效申購戶數(shù)為 10,830,965 戶，

 有 效 申 購 數(shù) 量 為 10,784,992,532 手 ， 即 10,784,992,532,000 元 ， 配 號 總 數(shù) 為

    發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將在 2022 年 12 月 16 日（T+1 日）組織搖號

 抽簽儀式，搖號中簽結(jié)果將于 2022 年 12 月 19 日（T+2 日）在上交所網(wǎng)站

 （www.sse.com.cn）上公告。申購者根據(jù)中簽號碼，確認(rèn)認(rèn)購可轉(zhuǎn)債的數(shù)量，每個

 中簽號只能購買 1 手（即 1,000 元）富淼轉(zhuǎn)債。

                  中簽率/配售        有效申購數(shù)量           實際配售數(shù)     實際獲配金

     類別

                  比例（%）          （手）             量（手）      額（元）

    原股東              100.00        365,006       365,006   365,006,000

網(wǎng)上社會公眾投資者          0.00078808   10,784,992,532    84,994   84,994,000

           合計                   10,785,357,538   450,000   450,000,000

  三、上市時間

 本次發(fā)行的富淼轉(zhuǎn)債上市時間將另行公告。

  四、備查文件

 有關(guān)本次發(fā)行的一般情況，請投資者到上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）查詢募

集說明書全文及有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料。

  五、發(fā)行人及保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

 （一）發(fā)行人

 名稱：       江蘇富淼科技股份有限公司

 聯(lián)系地址：     張家港市鳳凰鎮(zhèn)楊家橋村（飛翔化工集中區(qū)）

 聯(lián)系電話：     0512-58110625

 （二）保薦機構(gòu)（主承銷商）

 名稱：       華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

 聯(lián)系人：      股票資本市場部

 聯(lián)系地址：     上海市浦東新區(qū)東方路 18 號保利廣場 E 座

 聯(lián)系電話：     021-38966583

 特此公告。

                           發(fā)行人：江蘇富淼科技股份有限公司

                 保薦機構(gòu)（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

查看原文公告

標(biāo)簽： 優(yōu)先配售 網(wǎng)上中簽率 可轉(zhuǎn)換公司債券