申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司

(資料圖片)

        關(guān)于浙江中欣氟材股份有限公司

發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之部

        分限售股份上市流通的核查意見(jiàn)

  申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦”、“保薦

機(jī)構(gòu)”）作為浙江中欣氟材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中欣氟材”或“公司”）非公開(kāi)

發(fā)行股票及持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號(hào)—保薦業(yè)務(wù)》《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

                      《深圳證券交易所股票上市規(guī)

則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對(duì)中欣氟材本次部分限售股份上市流

通事宜進(jìn)行了認(rèn)真、審慎的核查，核查具體情況如下：

  一、本次解除限售股份的取得的基本情況及后續(xù)股份變動(dòng)

情況

  本次擬申請(qǐng)解除限售股份的類(lèi)型為發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)時(shí)向浙江白云偉業(yè)控

股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“白云偉業(yè)”）非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金的部分

限售股，具體情況如下：

  （一）2019 年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金情況

  中欣氟材于 2019 年 8 月 8 日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江

中欣氟材股份有限公司向高寶礦業(yè)有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資

金的批復(fù)》

    （證監(jiān)許可[2019]1393 號(hào)），核準(zhǔn)公司向高寶礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)

“香港高寶”）發(fā)行 13,084,112 股股份，向福建雅鑫電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)

“雅鑫電子”）發(fā)行 5,607,476 股股份購(gòu)買(mǎi)福建高寶礦業(yè)有限公司（2021 年 1 月 21

日更名為“福建中欣氟材高寶科技有限公司”，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“高寶礦業(yè)”）100%股權(quán)

（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”），并以非公開(kāi)發(fā)行股份的方式募集配套資金。

理完成本次非公開(kāi)發(fā)行募集配套資金涉及的新增股份 11,469,835 股上市，公司總

股本由 130,691,588 股增至 142,161,423 股。根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》

《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》相關(guān)規(guī)定及本次交易對(duì)方出具的股份鎖定

承諾函，本次交易中，公司非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金的最終配售結(jié)果及鎖定

期安排如下：

                                                    鎖定期

序號(hào)    認(rèn)購(gòu)對(duì)象     獲配股數(shù)（股）            獲配金額（元）                   上市流通時(shí)間

                                                    （月）

     常州投資集團(tuán)

      有限公司

     合計(jì)           11,469,835.00    269,999,915.90    -           -

     （二）后續(xù)股份變動(dòng)情況

     公司 2019 年年度權(quán)益分派方案已獲 2020 年 5 月 15 日召開(kāi)的公司 2019 年

年度股東大會(huì)審議通過(guò)，公司 2019 年年度權(quán)益分派方案為：以公司權(quán)益分派方

案實(shí)施時(shí)現(xiàn)有總股本 136,013,637 股為基數(shù)，其中回購(gòu)股份 0 股，以資本公積金

轉(zhuǎn)增股本向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 5 股。本次權(quán)益分派實(shí)施后，公司總股本由

     公司 2021 年年度權(quán)益分派方案已獲 2022 年 5 月 19 日召開(kāi)的公司 2021 年

年度股東大會(huì)審議通過(guò)，公司 2021 年年度權(quán)益分派方案為：以公司權(quán)益分派方

案實(shí)施時(shí)現(xiàn)有總股本剔除已回購(gòu)股份 0 股后的 234,255,411 股為基數(shù)，向全體股

東每 10 股派 2.5 元人民幣現(xiàn)金（含稅），同時(shí)，以資本公積金向全體股東每 10 股

轉(zhuǎn)增 4 股。本次權(quán)益分派實(shí)施后，公司總股本由 234,255,411 股增至 327,957,575

股。

     經(jīng)上述調(diào)整后，白云偉業(yè)認(rèn)購(gòu)取得的上市公司股份變更如下：

                  發(fā)行股份數(shù)

序號(hào)       股東                     鎖定期（月）     上市流通時(shí)間

                   （股）

        合計(jì)        3,568,393        -            -

     二、本次申請(qǐng)解除限售股東的承諾履行情況及其他事項(xiàng)說(shuō)

明

     （一）本次申請(qǐng)解除股份限售的股東承諾履行情況

 相關(guān)承諾   承諾主體                  承諾的主要內(nèi)容               履行情況

               根據(jù)《關(guān)于股份鎖定的承諾》，浙江白云偉業(yè)集團(tuán)控

 關(guān)于股份          股有限公司承諾：“本次認(rèn)購(gòu)取得中欣氟材的股份自

 鎖定的承          發(fā)行結(jié)束后自愿鎖定 36 個(gè)月，即自本次非公開(kāi)發(fā)行

                                                    履行中，

 諾（即本          股份上市之日起 36 個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。在鎖

        白云偉業(yè)                                        未違反承

 次解限售          定期內(nèi)，因本次發(fā)行的股份而產(chǎn)生的任何股份（包括

                                                    諾

 股份所對(duì)          但不限于股份拆細(xì)、派送紅股等方式增持的股份）也

 應(yīng)承諾）          不轉(zhuǎn)讓或上市交易。且在鎖定期內(nèi)，委托人、合伙人

               不轉(zhuǎn)讓其持有的產(chǎn)品份額或退出合伙。”

     截至本核查意見(jiàn)出具日，本次申請(qǐng)解除股份限售的股東白云偉業(yè)嚴(yán)格履行了

承諾，不存在承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

     （二）其他事項(xiàng)說(shuō)明

     截至本核查意見(jiàn)出具日，白云偉業(yè)不存在對(duì)公司的非經(jīng)營(yíng)性資金占用情況，

公司亦不存在對(duì)其提供違規(guī)擔(dān)保等損害公司利益行為的情況。

     三、本次限售股份上市流通安排

    （一）本次限售股份可上市流通時(shí)間為 2022 年 12 月 21 日（星期三）。

    （二）本次解除限售股份數(shù)量為 3,568,393 股，占公司股本總數(shù)的 1.0881%。

    （三）本次申請(qǐng)解除股份限售的股東人數(shù)：1 位。

    （四）本次股份解除限售具體明細(xì)如下：

                                               本次可解除限售的股            本次可解除限

序           所持限售股          本次解除限售              份數(shù)占本次解除限售            售的股份數(shù)占

     股東名稱(chēng)

號(hào)            數(shù)（股）           數(shù)量（股）              后公司無(wú)限售條件股            公司股份總數(shù)

                                               份總數(shù)的比例（%）            的比例（%）

    合計(jì)         3,568,393          3,568,393              1.3144%             1.0881%

    四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情

況

     股份性質(zhì)                           比例                                         比例

                   數(shù) 量 (股 )                        +          數(shù) 量 (股 )

                                   （%）                                        （%）

    其中：高管鎖定股         52,032,748        15.87             0     52,032,748        15.87

     首發(fā)后限售股           3,568,393         1.09     -3,568,393              0             0

    股權(quán)激勵(lì)限售股           4,443,600         1.35             0      4,443,600         1.35

    五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

    經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)就本次部分限售股份上市流通事項(xiàng)發(fā)表核查意見(jiàn)如下：

    （一）截至本核查意見(jiàn)出具日，本次申請(qǐng)解除股份限售的股東不存在違反其

本次交易中做出承諾的情形；

    （二）本次限售股份解除限售的數(shù)量、上市流通時(shí)間符合《上市公司重大資

產(chǎn)重組管理辦法》《上市公司并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)管理辦法》及《深圳證券交

易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法規(guī)的要求；

 （三）截至本核查意見(jiàn)出具日，公司對(duì)本次有限售條件的流通股相關(guān)的信息

披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；

 （四）本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次解除限售股份并上市流通事項(xiàng)無(wú)異議。

 （以下無(wú)正文）

（此頁(yè)無(wú)正文，為《申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司關(guān)于浙江中欣氟材股份

有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之部分限售股份上市流

通的核查意見(jiàn)》之蓋章頁(yè)）

                  申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司

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標(biāo)簽： 上市流通 關(guān)聯(lián)交易 股份有限公司