股票代碼：002377      股票簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)創(chuàng)高新     公告編號(hào)：2022-45 號(hào)

(資料圖片)

              湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、交易概述

市國(guó)創(chuàng)匯智投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)創(chuàng)匯智”）持有湖北國(guó)創(chuàng)高投產(chǎn)業(yè)

投資基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基管公司”）45%股權(quán)，國(guó)創(chuàng)匯智擬將持有

的基管公司全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司控股股東國(guó)創(chuàng)高科實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)

“國(guó)創(chuàng)集團(tuán)”），股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣 450 萬(wàn)元。本次出售股權(quán)事項(xiàng)完成后，

國(guó)創(chuàng)匯智不再持有基管公司股權(quán)。

  交易對(duì)方國(guó)創(chuàng)集團(tuán)持有公司 27.71%股權(quán)，為公司控股股東。根據(jù)《深圳證

券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，國(guó)創(chuàng)集團(tuán)為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交

易。

意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司轉(zhuǎn)讓其參股公司股權(quán)暨關(guān)

聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事高慶壽、郝立群、王昕、錢(qián)靜對(duì)上述議案審議回避表

決，公司獨(dú)立董事就本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。

  根據(jù)《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本次交

易事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)須提交股東大會(huì)審議。

產(chǎn)重組，本次交易無(wú)需相關(guān)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)。

  二、交易對(duì)方基本情況

公司名稱(chēng)       國(guó)創(chuàng)高科實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司

 企業(yè)類(lèi)型       有限責(zé)任公司

 注冊(cè)地址       武漢市東西湖區(qū)新溝農(nóng)場(chǎng)新華集

 法定代表人      高慶壽

 注冊(cè)資本       30000 萬(wàn)元

 成立日期       1996 年 12 月 2 日

            公路建設(shè)與經(jīng)營(yíng)管理，公路路用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，公路工程

            的施工；地產(chǎn)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售；機(jī)電產(chǎn)品的研究、開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售。機(jī)械

 經(jīng)營(yíng)范圍       設(shè)備、儀器儀表、零配件及技術(shù)貿(mào)易；本企業(yè)所需原料進(jìn)出口業(yè)務(wù)；

            本企業(yè)對(duì)外控股、參股的企業(yè)股權(quán)管理；企業(yè)管理咨詢(xún)、財(cái)務(wù)咨詢(xún)、

            信息咨詢(xún)。

                       股東名稱(chēng)          出資額          持股比例

                        高慶壽          21000 萬(wàn)元         70%

 股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)

                         高濤           6000 萬(wàn)元         20%

                        郝立群           3000 萬(wàn)元         10%

                         合計(jì)          30000 萬(wàn)元        100%

是公司關(guān)聯(lián)方。

元，總負(fù)債 497,275.02 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入 197,330.41 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-37,669.28 萬(wàn)元

（未經(jīng)審計(jì)）。

   三、交易標(biāo)的基本情況

 公司名稱(chēng)      湖北國(guó)創(chuàng)高投產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司

 企業(yè)類(lèi)型      有限責(zé)任公司

 注冊(cè)地址      武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)武大園三路 8 號(hào) 5 層

 法定代表人     王昕

 注冊(cè)資本      1000 萬(wàn)人民幣

 成立日期      2016 年 9 月 13 日

 經(jīng)營(yíng)范圍      管理或受托管理股權(quán)類(lèi)投資并從事相關(guān)咨詢(xún)服務(wù)業(yè)務(wù)

                         股東名稱(chēng)            出資額      持股比例

           武漢市國(guó)創(chuàng)匯智投資管理有限公司              450 萬(wàn)元      45%

 股東及股權(quán)

 結(jié)構(gòu)        湖北高投資本經(jīng)營(yíng)有限公司                 150 萬(wàn)元      15%

           武漢國(guó)創(chuàng)共贏企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）         400 萬(wàn)元      40%

                              合計(jì)        1000 萬(wàn)元    100%

項(xiàng)目                 2021 年 12 月 31 日        2022 年 6 月 30 日

資產(chǎn)總額（萬(wàn)元）                        1,320.25              1,321.77

負(fù)債總額（萬(wàn)元）                          290.44                   536.03

所有者權(quán)益合計(jì)（萬(wàn)元）                     1,029.81                   785.74

項(xiàng)目                    2021 年度               2022 年 1-6 月

營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）                          346.53                   250.00

利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）                          108.80               -171.08

凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）                           102.88               -176.07

理合伙企業(yè)（有限合伙）放棄本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)。

保、財(cái)務(wù)資助、委托理財(cái)?shù)?，也不存在基管公司占用公司及?guó)創(chuàng)匯智資金等方面

的情況，沒(méi)有對(duì)公司利益產(chǎn)生任何不利影響。

     四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

     定價(jià)方式：協(xié)商確定

     定價(jià)依據(jù)：根據(jù)北京徳歆會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）出具的《審計(jì)報(bào)告》（徳

歆審字（2022）第 Aa-449 號(hào)），截至 2022 年 6 月 30 日基管公司凈資產(chǎn)賬面價(jià)

值為 785.74 萬(wàn)元。根據(jù)中通誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《武漢市國(guó)創(chuàng)匯智投資

管理有限公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的湖北國(guó)創(chuàng)高投產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司股東

全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中通評(píng)報(bào)字【2022】51108 號(hào)），以 2022 年 6

月 30 日為評(píng)估基準(zhǔn)日，基管公司股東全部權(quán)益的評(píng)估值為人民幣 786.83 萬(wàn)元，

基管公司 45%股權(quán)對(duì)應(yīng)評(píng)估值為 354.07 萬(wàn)元。經(jīng)交易雙方協(xié)商一致，本次轉(zhuǎn)讓

基管公司 45%股權(quán)按公司實(shí)繳出資額定價(jià)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣 450 萬(wàn)元。

     五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議主要內(nèi)容

     轉(zhuǎn)讓方：武漢市國(guó)創(chuàng)匯智投資管理有限公司

     受讓方：國(guó)創(chuàng)高科實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司

     目標(biāo)公司：湖北國(guó)創(chuàng)高投產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司

目標(biāo)公司股權(quán)總額的 45%。

應(yīng)注冊(cè)資本人民幣 450 萬(wàn)元)及其上的所有權(quán)利和權(quán)益轉(zhuǎn)讓給受讓方。

基管公司股東全部權(quán)益的評(píng)估值為人民幣 786.83 萬(wàn)元。經(jīng)交易各方友好協(xié)商一

致，本次交易以轉(zhuǎn)讓方實(shí)繳出資額為定價(jià)依據(jù)，本次轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司 45%股權(quán)的轉(zhuǎn)

讓價(jià)格為人民幣 450 萬(wàn)元。

讓款 450 萬(wàn)元。

過(guò)渡期內(nèi)損益由受讓方享有；

文件的股東會(huì)決議；

律、法規(guī)及公司章程之規(guī)定，簽署本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所需的相關(guān)文件，辦理與目標(biāo)公

司股權(quán)變更有關(guān)的監(jiān)管審批及工商變更登記手續(xù)。

股股東主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的標(biāo)的資產(chǎn)，在對(duì)外轉(zhuǎn)讓時(shí)，同等條件下，受讓方及目標(biāo)公

司同意轉(zhuǎn)讓方控股股東享有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。

包括但不限于設(shè)定質(zhì)押、擔(dān)保以及其他權(quán)利限制等；

股權(quán)能夠過(guò)戶(hù)到受讓方名下；

讓之報(bào)批手續(xù)及工商變更登記等手續(xù)；

由其簽署或出具的相關(guān)文件。

在的原因，導(dǎo)致本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)的，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)當(dāng)無(wú)條件全額退還已收

取的轉(zhuǎn)讓款，并以股權(quán)轉(zhuǎn)讓款為基數(shù)，按照年利率 10%的標(biāo)準(zhǔn)，向受讓方支付違

約金，給受讓方造成損失的，還應(yīng)當(dāng)賠償因此給受讓方造成的所有損失；

   六、本次關(guān)聯(lián)交易涉及的其他安排

會(huì)產(chǎn)生其它關(guān)聯(lián)交易。公司將督促受讓方按股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議條款盡快辦理相關(guān)手續(xù)

并支付相關(guān)款項(xiàng)。

產(chǎn)，在對(duì)外轉(zhuǎn)讓時(shí)，同等條件下，基管公司同意公司享有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。

   七、本次關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響

   為集中精力聚焦主業(yè)發(fā)展，公司同意國(guó)創(chuàng)匯智轉(zhuǎn)讓基管公司 45%股權(quán)。本次

關(guān)聯(lián)交易符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)和未來(lái)發(fā)展需要，有助于公司提高運(yùn)營(yíng)和管理效率。

本此股權(quán)轉(zhuǎn)讓作價(jià) 450 萬(wàn)元，系以基管公司股東權(quán)益評(píng)估值為基礎(chǔ)，由交易雙方

協(xié)商一致，按公司實(shí)繳出資額確定轉(zhuǎn)讓價(jià)格，不存在損害公司及股東特別是中小

股東利益的情形，對(duì)公司損益無(wú)重大影響。

   本次關(guān)聯(lián)交易完成后，國(guó)創(chuàng)匯智不再持有基管公司股權(quán)。

   八、12 個(gè)月內(nèi)與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額

   九、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

   本次關(guān)聯(lián)交易能讓公司集中精力聚焦主業(yè)發(fā)展，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及未

來(lái)整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，需提交公司董事會(huì)審議通過(guò)后方能實(shí)施，公司董事會(huì)表決

時(shí)關(guān)聯(lián)董事應(yīng)進(jìn)行回避。本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，不存在損害公司及其他股東特

別是中小股東利益的情況。我們同意公司將《關(guān)于全資子公司轉(zhuǎn)讓其參股公司股

權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司董事會(huì)審議。

   經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易能讓公司更好的聚焦主業(yè)發(fā)展，符合

公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，定價(jià)公允，不存在損害公司股東，

特別是中小股東利益的情形。本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事

回避表決。該關(guān)聯(lián)交易決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，因此，

同意本次全資子公司轉(zhuǎn)讓其參股公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

   十、備查文件

獨(dú)立意見(jiàn)；

業(yè)投資基金管理有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》

                         （中通評(píng)報(bào)字【2022】

   特此公告。

                   湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司董事會(huì)

                          二○二二年十二月十日

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標(biāo)簽： 關(guān)聯(lián)交易 國(guó)創(chuàng)高新