證券代碼：300811         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鉑科新材    公告編號(hào)：2022-097

轉(zhuǎn)債代碼：123139         轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：鉑科轉(zhuǎn)債

(資料圖)

              深圳市鉑科新材料股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

  記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、“鉑科轉(zhuǎn)債”基本情況

  （一）發(fā)行情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2022]121號(hào)”文同意注冊(cè)，深圳市鉑科

新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年3月11日向不特定對(duì)象發(fā)行了

的可轉(zhuǎn)換公司債券向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先

配售部分）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購(gòu)金額不足

  （二）上市情況

  經(jīng)深圳證券交易所同意，公司43,000.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券已于2022年3月31日

起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“鉑科轉(zhuǎn)債”，債券代碼“123139”。

  （三）轉(zhuǎn)股期限

  根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定及《深圳市鉑科新材

料股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)

“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的約定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（

月19日至2028年3月10日止。

  （四）轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

  根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》，“鉑科轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為76.50元/股。

議，審議通過(guò)了《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》和《關(guān)于

公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》

，同意公司為184名激勵(lì)對(duì)象辦理歸屬限制性股票共計(jì)564,246股，授予價(jià)格為

科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由76.50元/股調(diào)整為76.20元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年6

月23日起生效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)

股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2022-047）。

潤(rùn)分配預(yù)案》，擬以2021年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日的股份數(shù)為基數(shù)，

向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.00元（含稅），不送紅股，不以資本公

積金轉(zhuǎn)增股本。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2022年7月4日，除權(quán)除息日為2022年7

月5日。根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)計(jì)算，“鉑科轉(zhuǎn)債”

轉(zhuǎn)股價(jià)格由76.20元/股調(diào)整為76.00元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年7月5日起

生效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)

整的公告》（公告編號(hào)：2022-049）。

  二、本次贖回情況概述

  （一）有條件贖回條款

  根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，“鉑科轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款為：

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公

司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司

債券：

  ①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的收

盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

  ②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

  其中：IA指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被贖

回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；t指計(jì)息天數(shù)，

即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)

整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。

  （二）贖回條款觸發(fā)情況

  自2022年10月18日至2022年11月9日期間，公司股票已有15個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格不

低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（即76.00元/股）的130%（含130%）（即98.80元/股），已觸發(fā)《

募集說(shuō)明書(shū)》中約定的有條件贖回條款。

  公司于2022年11月9日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次

會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“鉑科轉(zhuǎn)債”的議案》，同意公司行使“鉑科轉(zhuǎn)債”

的提前贖回權(quán)利，按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回在贖回登記日收市后在中

國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中登公司”）登記在冊(cè)的全部

未轉(zhuǎn)股的“鉑科轉(zhuǎn)債”。

  三、贖回安排

  （一）“鉑科轉(zhuǎn)債”于2022年11月9日觸發(fā)有條件贖回條款。

  （二）根據(jù)相關(guān)規(guī)則要求，公司已于2022年11月9日至贖回日前在巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露了16次“鉑科轉(zhuǎn)債”贖回實(shí)施的提示性公告，告知“

鉑科轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。

  （三）2022年11月25日為“鉑科轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)交易日，2022年11月30日為“

鉑科轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)轉(zhuǎn)股日，自2022年12月1日起停止轉(zhuǎn)股。

  （四）2022年12月1日為“鉑科轉(zhuǎn)債”贖回日。公司已全額贖回截至贖回登記

日（2022年11月30日）收市后在中登公司登記在冊(cè)的“鉑科轉(zhuǎn)債”。本次提前贖回

完成后，“鉑科轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

  （五）2022年12月6日為發(fā)行人資金到賬日，2022年12月8日為贖回款到達(dá)“鉑

科轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時(shí)“鉑科轉(zhuǎn)債”贖回款將通過(guò)可轉(zhuǎn)債托管券商直接

劃入持有人的資金賬戶。

  四、贖回結(jié)果

  根據(jù)中登公司提供的數(shù)據(jù)，截至2022年11月30日收市后，“鉑科轉(zhuǎn)債”尚有

計(jì)利息，當(dāng)期年利率為0.4%，且當(dāng)期利息含稅），扣稅后的贖回價(jià)格以中登公司核

準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)，本次贖回共計(jì)支付贖回款3,123,632.34元。

  五、贖回影響

  公司本次“鉑科轉(zhuǎn)債”的贖回總金額為3,123,632.34元，占發(fā)行總額的0.73%，

未對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流量產(chǎn)生較大影響，未影響本次債券募集資

金的正常使用。

  截至“鉑科轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股日，“鉑科轉(zhuǎn)債”累計(jì)轉(zhuǎn)股5,615,914股，公司總

股本因“鉑科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股增加5,615,914股。因總股本增加，短期內(nèi)對(duì)公司的每股

收益有所攤薄。

  “鉑科轉(zhuǎn)債”自2022年9月19日起進(jìn)入轉(zhuǎn)股期至贖回登記日（2022年11月30日）

，期間股本變化情況如下：

               本次變動(dòng)前              本次變動(dòng)增          本次變動(dòng)后

             (2022年9月16日)           減         (2022年11月30日)

  股份性質(zhì)

                                  可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股

           股數(shù)(股)        占比( % )              股數(shù)(股)        占比( % )

                                   (股)

一、限售條件流

通股/非流通股

高管鎖定股      21,683,818    20.80       0      21,683,818     19.74

首發(fā)前限售股     31,527,115    30.24       0      31,527,115     28.70

二、無(wú)限售條件

流通股

三、總股本     104,244,246    100.00   5,615,914 109,860,160    100.00

  注：“本次變動(dòng)前”股本為截至2022年9月16日（開(kāi)始轉(zhuǎn)股前一個(gè)交易日）的

股本情況。

  六、摘牌安排

  本次贖回為全部贖回，贖回完成后，將無(wú)“鉑科轉(zhuǎn)債”繼續(xù)流通或交易，“鉑

科轉(zhuǎn)債”因不再具備上市條件而需摘牌。自2022年12月9日起，公司發(fā)行的“鉑科轉(zhuǎn)

債” (債券代碼：123139) 將在深交所摘牌，具體情況詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)

披露的《關(guān)于鉑科轉(zhuǎn)債摘牌的公告》(公告編號(hào)：2022-098)。

  七、咨詢方式

  聯(lián)系部門(mén)：董事會(huì)辦公室

  聯(lián)系電話：0755-26654881

  聯(lián)系郵箱：poco@pocomagnetic.com

  特此公告。

                               深圳市鉑科新材料股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 轉(zhuǎn)債贖回 鉑科新材