證券代碼：002869       證券簡(jiǎn)稱：金溢科技        公告編號(hào)：2022-102

              深圳市金溢科技股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

【資料圖】

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、交易概述

   深圳市金溢科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）持有山東高速信聯(lián)科技

股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“信聯(lián)科技”）3.9848%的股份，信聯(lián)科技為公司參股

公司?；诠菊w發(fā)展戰(zhàn)略和優(yōu)化資源配置需要，經(jīng)交易各方公平、友好協(xié)商，

公司于 2022 年 11 月 22 日與濟(jì)南聚聯(lián)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以

下簡(jiǎn)稱“濟(jì)南聚聯(lián)”）、海南海旅信盈私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

（以下簡(jiǎn)稱“海南海旅”）分別簽署了關(guān)于《山東高速信聯(lián)科技股份有限公司之

股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定公司將所持有的信聯(lián)科技 1.7500%股權(quán)對(duì)應(yīng) 922.2500 萬(wàn)股

以人民幣 10,500 萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給濟(jì)南聚聯(lián)，將所持有的信聯(lián)科技 0.1667%股權(quán)

對(duì)應(yīng) 87.8334 萬(wàn)股以人民幣 1,000 萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給海南海旅。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完

成后，公司仍持有信聯(lián)科技 2.0681%的股權(quán)。

   根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次股

權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)無需經(jīng)過公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也

不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

   二、交易對(duì)方的基本情況

   （一）交易對(duì)方 1：濟(jì)南聚聯(lián)的基本信息

大廈 307-60 室

證券代碼：002869           證券簡(jiǎn)稱：金溢科技                           公告編號(hào)：2022-102

（須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；以自有資

金從事投資活動(dòng)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活

動(dòng)）

序號(hào)             合伙人                 出資金額（萬(wàn)元）                   出資比例

      煙臺(tái)龍信知產(chǎn)股權(quán)投資管理合伙企業(yè)

      （有限合伙）

              合計(jì)                                 11,000           100.00%

制人為山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山東國(guó)投”），山東國(guó)投

最近一年以及最近一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

                                                               單位：億元

        項(xiàng)目

                         （經(jīng)審計(jì)）                         （未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額                                1,839.93                      2,167.20

負(fù)債總額                                1,392.39                      1,687.46

凈資產(chǎn)                                  447.55                           479.74

        項(xiàng)目

                         （經(jīng)審計(jì)）                            （未經(jīng)審計(jì)）

營(yíng)業(yè)收入                                 938.64                           764.11

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)                                     37.05                         13.24

凈利潤(rùn)                                      35.19                         12.59

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

                                      -73.64                          -45.33

凈額

     注：上述截至 2021 年末的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，

并出具了中興財(cái)光華審會(huì)字（2022）316048 號(hào)審計(jì)報(bào)告。

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資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的其

他關(guān)系。

失信被執(zhí)行人。

     （二）交易對(duì)方 2：海南海旅的基本信息

區(qū)動(dòng)遷工作指揮部-5185

等活動(dòng)（須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）（除

許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

序號(hào)             合伙人                 出資金額（萬(wàn)元）                 出資比例

      海南省重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展基金合伙企

      業(yè)（有限合伙）

              合計(jì)                                 5,510          100.00%

制人為海南省旅游投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海南旅投”），海南旅投最近

一年以及最近一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

                                                             單位：億元

        項(xiàng)目

                         （經(jīng)審計(jì)）                        （未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額                                 134.84                       135.07

負(fù)債總額                                     50.47                        51.13

凈資產(chǎn)                                      84.37                        83.93

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       項(xiàng)目

                      （經(jīng)審計(jì)）               （未經(jīng)審計(jì)）

營(yíng)業(yè)收入                             34.88                28.19

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)                              1.29                 0.42

凈利潤(rùn)                               1.21                 0.31

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

                                 -13.84                0.22

凈額

  注：上述截至 2021 年末的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并

出具了中天運(yùn)（2022）90410 號(hào)審計(jì)報(bào)告。

資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的其

他關(guān)系。

失信被執(zhí)行人。

   三、交易標(biāo)的的基本情況

   （一）標(biāo)的資產(chǎn)概況

務(wù)；票務(wù)代理服務(wù)；廣告設(shè)計(jì)、代理；廣告制作；廣告發(fā)布（非廣播電臺(tái)、電視

臺(tái)、報(bào)刊出版單位）；洗車服務(wù)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；物業(yè)管理；成品油批發(fā)（不

含危險(xiǎn)化學(xué)品）；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、

技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；電子產(chǎn)品銷

售；機(jī)械設(shè)備銷售；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷

售需要許可的商品）；機(jī)動(dòng)車充電銷售；潤(rùn)滑油銷售；停車場(chǎng)服務(wù)；機(jī)械設(shè)備租

賃（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：

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互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；成品油零售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；第二類增值電信業(yè)務(wù)；食品

互聯(lián)網(wǎng)銷售；出版物互聯(lián)網(wǎng)銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可

開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

序號(hào)             股東名稱        出資金額（萬(wàn)元）        持股比例

      青島山高智遠(yuǎn)私募股權(quán)投資基金合伙企

      業(yè)（有限合伙）

      共青城申宏匯創(chuàng)二期物流產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資

      合伙企業(yè)（有限合伙）

      南通招商江海產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)（有

      限合伙）

      宇航一期股權(quán)投資基金（上海）合伙企業(yè)

      （有限合伙）

      山東省財(cái)金創(chuàng)投新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換股權(quán)投資

      合伙企業(yè)（有限合伙）

合計(jì)                             52,700.00     100.00%

                                           單位：億元

證券代碼：002869        證券簡(jiǎn)稱：金溢科技                    公告編號(hào)：2022-102

       項(xiàng)目

                      （已審計(jì)）                     （未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額                                  45.68                     46.61

負(fù)債總額                                  30.25                   28.94

凈資產(chǎn)                                   15.42                   17.67

       項(xiàng)目

                      （已審計(jì)）                    （未經(jīng)審計(jì)）

營(yíng)業(yè)收入                                   9.19                     7.23

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)                                   2.99                     3.16

凈利潤(rùn)                                    2.99                     2.77

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~                           1.31                   20.65

  注：上述截至 2021 年末的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，

并出具了天職業(yè)字（2022）21145 號(hào)審計(jì)報(bào)告。

重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施等。

和信聯(lián)科技無經(jīng)營(yíng)性往來情況。

失信被執(zhí)行人。

   四、交易的定價(jià)依據(jù)

   本次交易定價(jià)經(jīng)交易各方充分協(xié)商后確定，遵循公允、客觀、合理的市場(chǎng)化

定價(jià)原則，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。經(jīng)交易各方

友好協(xié)商，本次轉(zhuǎn)讓公司所持信聯(lián)科技 1.9167%股權(quán)的交易定價(jià)為人民幣 11,500

萬(wàn)元。

   五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

   （一）公司與濟(jì)南聚聯(lián)、信聯(lián)科技簽訂的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議主要內(nèi)容

   甲方（轉(zhuǎn)讓方）：深圳市金溢科技股份有限公司

   乙方（受讓方）：濟(jì)南聚聯(lián)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

   丙方（標(biāo)的公司）：山東高速信聯(lián)科技股份有限公司

證券代碼：002869      證券簡(jiǎn)稱：金溢科技        公告編號(hào)：2022-102

   （1）甲方同意將其合法合規(guī)持有的標(biāo)的公司 922.2500 萬(wàn)股股份，占標(biāo)的公

司股份總數(shù)的 1.7500%（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的股份”）轉(zhuǎn)讓予乙方；乙方同意受讓該

等標(biāo)的股份（以下簡(jiǎn)稱“本次股份轉(zhuǎn)讓”）。

   （2）在本次股份轉(zhuǎn)讓前，甲方已將標(biāo)的股份對(duì)應(yīng)的注冊(cè)資本全部實(shí)繳到位，

且標(biāo)的股份不存在被限制出售、被質(zhì)押、尚未了結(jié)的訴訟、仲裁、其他爭(zhēng)議或者

司法凍結(jié)等限制轉(zhuǎn)讓的情形。

   （1）甲乙雙方一致同意，本次股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣 105,000,000 元（大寫：

壹億零伍佰萬(wàn)元整）（以下簡(jiǎn)稱“轉(zhuǎn)讓價(jià)款”）。

   （2）乙方應(yīng)于本協(xié)議生效之日起 10 個(gè)工作日內(nèi)一次性以銀行轉(zhuǎn)賬方式將轉(zhuǎn)

讓價(jià)款支付至甲方指定賬戶。

   （1）本協(xié)議生效之日起至股份交割日（股份交割日為甲方收到全部轉(zhuǎn)讓價(jià)

款且高速信聯(lián)科技完成股東名冊(cè)變更登記之日）系本次股份轉(zhuǎn)讓的過渡期。甲方

收到股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款后 10 個(gè)工作日內(nèi)，丙方應(yīng)配合完成股東名冊(cè)的變更工作。

   （2）股份交割日起，乙方取得標(biāo)的股份的所有權(quán)，并根據(jù)乙方簽署的《加

入?yún)f(xié)議》、丙方與各股東簽訂的股東協(xié)議和《關(guān)于山東高速信聯(lián)科技股份有限公

司股東特殊權(quán)利之終止協(xié)議》的約定享有標(biāo)的股份相應(yīng)權(quán)利和承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。

   （1）本協(xié)議任何一方不履行或不適當(dāng)履行本協(xié)議項(xiàng)下其應(yīng)履行的任何義務(wù)，

均構(gòu)成違約；除本協(xié)議另有約定外，守約方有權(quán)要求違約方支付與其違約行為所

造成損失相等金額的違約金。

   （2）受讓方不按照本協(xié)議約定的時(shí)間支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款的，每逾期一日，以尚

未支付的轉(zhuǎn)讓價(jià)款為基數(shù)，按照日萬(wàn)分之四向甲方支付違約金；逾期支付超過 5

日的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)單方解除本協(xié)議，解除通知自到達(dá)受讓方之日自動(dòng)生效。

   （3）本協(xié)議任何一方違反本協(xié)議的約定，除本協(xié)議另有約定外，守約方亦

有權(quán)書面通知違約方及時(shí)改正或作出有效的補(bǔ)救，并給予違約方不少于十五個(gè)工

作日的寬限期。

證券代碼：002869        證券簡(jiǎn)稱：金溢科技     公告編號(hào)：2022-102

   本協(xié)議經(jīng)各方法定代表人或執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表簽字并加蓋公章后生

效。

     （二）公司與海南海旅、信聯(lián)科技簽訂的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議主要內(nèi)容

   甲方（轉(zhuǎn)讓方）：深圳市金溢科技股份有限公司

   乙方（受讓方）：海南海旅信盈私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

   丙方（標(biāo)的公司）：山東高速信聯(lián)科技股份有限公司

   （1）甲方同意將其合法合規(guī)持有的標(biāo)的公司 87.8334 萬(wàn)股股份，占標(biāo)的公

司股份總數(shù)的 0.1667%轉(zhuǎn)讓予乙方；乙方同意受讓該等標(biāo)的股份。

   （2）在本次股份轉(zhuǎn)讓前，甲方已將標(biāo)的股份對(duì)應(yīng)的注冊(cè)資本全部實(shí)繳到位，

且標(biāo)的股份不存在被限制出售、被質(zhì)押、尚未了結(jié)的訴訟、仲裁、其他爭(zhēng)議或者

司法凍結(jié)等限制轉(zhuǎn)讓或限制股東權(quán)利的情形。

   （1）甲乙雙方一致同意，本次股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣 10,000,000 元（大寫：

壹仟萬(wàn)元整）。

   （2）乙方應(yīng)于本協(xié)議生效之日起 10 個(gè)工作日內(nèi)一次性以銀行轉(zhuǎn)賬方式將轉(zhuǎn)

讓價(jià)款支付至甲方指定賬戶。

   （1）本協(xié)議生效之日起至股份交割日（股份交割日為甲方收到全部轉(zhuǎn)讓價(jià)

款且高速信聯(lián)科技完成股東名冊(cè)變更登記之日）系本次股份轉(zhuǎn)讓的過渡期。甲方

收到全部股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款后 5 個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)通知丙方變更股東名冊(cè)，丙方自收到甲

方通知后 5 個(gè)工作日內(nèi)完成股東名冊(cè)的變更登記工作。

   （2）股份交割日起，乙方取得標(biāo)的股份的所有權(quán)，并根據(jù)乙方簽署的《加

入?yún)f(xié)議》、以及丙方與其股東簽訂的《股東協(xié)議》和《關(guān)于山東高速信聯(lián)科技股

份有限公司股東特殊權(quán)利之終止協(xié)議》的約定享有股東相應(yīng)權(quán)利和承擔(dān)相應(yīng)義

務(wù)。

   （1）本協(xié)議任何一方不履行或不適當(dāng)履行本協(xié)議項(xiàng)下其應(yīng)履行的任何義務(wù)，

均構(gòu)成違約；除本協(xié)議另有約定外，守約方有權(quán)要求違約方支付與其違約行為所

造成損失相等金額的違約金。

證券代碼：002869     證券簡(jiǎn)稱：金溢科技       公告編號(hào)：2022-102

   （2）乙方不按照本協(xié)議約定的時(shí)間支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款的，每逾期一日，以尚未

支付的轉(zhuǎn)讓價(jià)款為基數(shù)，按照日萬(wàn)分之四向甲方支付違約金；逾期支付超過 5 日

的，甲方有權(quán)單方解除本協(xié)議，解除通知自到達(dá)乙方之日自動(dòng)生效。

   （3）甲方未按本合同約定期限通知丙方變更股東名冊(cè)，或丙方未按照本協(xié)

議約定期限履行股東名冊(cè)變更義務(wù)的，每逾期一日，違約方應(yīng)以乙方已經(jīng)支付的

轉(zhuǎn)讓價(jià)款為基數(shù)，按照日萬(wàn)分之四向乙方支付違約金；逾期超過 20 日的，乙方

有權(quán)單方解除本協(xié)議，解除通知自到達(dá)甲方和丙方之日自動(dòng)生效。甲方應(yīng)退還乙

方已支付的全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款。

   （4）本協(xié)議任何一方違反本協(xié)議的約定，除本協(xié)議另有約定外，守約方亦

有權(quán)書面通知違約方及時(shí)改正或作出有效的補(bǔ)救，并給予違約方不少于十五個(gè)工

作日的寬限期。

   本協(xié)議經(jīng)各方法定代表人或執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表簽字并加蓋公章后生

效。

     六、涉及本次交易事項(xiàng)的其他安排

   本次交易不涉及人員安排、土地租賃、債務(wù)重組等情況，交易完成后不涉及

產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易或產(chǎn)生關(guān)聯(lián)人同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情形。

     七、本次交易的目的和對(duì)公司的影響

   本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓有利于優(yōu)化整合公司現(xiàn)有資源配置，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要。

   公司持有信聯(lián)科技 3.9848%的股權(quán)，對(duì)信聯(lián)科技經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)等決策不具有重

大影響，且不是為了未來通過出售股份獲得收益，根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，

公司初始確認(rèn)時(shí)將其指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融

資產(chǎn)，在“其他權(quán)益工具投資”會(huì)計(jì)科目進(jìn)行核算。處置時(shí)獲得的利得或損失，

直接計(jì)入留存收益，不影響企業(yè)當(dāng)期凈利潤(rùn)。公司此次處置信聯(lián)科技 1.9167%股

權(quán)，扣除初始投資成本之后，將獲得 10,078.61 萬(wàn)元投資利得，直接計(jì)入留存收

益，增加所有者權(quán)益 10,078.61 萬(wàn)元，不計(jì)入本年投資收益，不影響本年凈利潤(rùn)，

最終數(shù)據(jù)以公司 2022 年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。本次交易不會(huì)對(duì)公司正

常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生影響，對(duì)公司本年度和未來財(cái)務(wù)狀況不構(gòu)成重大影響。公司

本次股權(quán)出售所得款項(xiàng)，將主要用于公司日常經(jīng)營(yíng)。

證券代碼：002869   證券簡(jiǎn)稱：金溢科技        公告編號(hào)：2022-102

   經(jīng)公司對(duì)各交易方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了解，交易對(duì)方濟(jì)南聚聯(lián)、海南海旅成立

時(shí)間不足一年，濟(jì)南聚聯(lián)實(shí)際控制人為山東國(guó)投，海南海旅實(shí)際控制人為海南旅

投，參考山東國(guó)投及海南旅投最近一年以及最近一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)，山東國(guó)投、

海南旅投財(cái)務(wù)狀況和資信情況良好，付款能力有充分保障，且相關(guān)協(xié)議約定了股

份過戶條件、違約責(zé)任等條款，較為有效保障了公司和全體股東利益。

   八、備查文件

限合伙）關(guān)于山東高速信聯(lián)科技股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；

企業(yè)（有限合伙）關(guān)于山東高速信聯(lián)科技股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

   特此公告。

                       深圳市金溢科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 部分股權(quán) 金溢科技