證券代碼：300975       證券簡(jiǎn)稱：商絡(luò)電子          公告編號(hào)：2022-069

            南京商絡(luò)電子股份有限公司

(資料圖片)

  向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告

      保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

               ：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  南京商絡(luò)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公 司 債 券（ 以 下 簡(jiǎn) 稱 “可 轉(zhuǎn)債 ”）已 獲 得中 國(guó)證 券 監(jiān)督 管 理委 員會(huì) 證監(jiān)許可

[2022]1909 號(hào)文同意注冊(cè)。華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“華泰聯(lián)合證

券”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”或“主承銷商”）為本次發(fā)行的主承銷商。本次

發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱為“商絡(luò)轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“123167”。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為 39,650.00 萬(wàn)元，每張面值為人民幣 100 元，共計(jì)

日收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳

分公司”）登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放

棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。認(rèn)

購(gòu)金額不足 39,650.00 萬(wàn)元的部分由主承銷商包銷。

   一、本次可轉(zhuǎn)債原股東優(yōu)先配售結(jié)果

  本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于 2022 年 11 月 17 日（T 日）結(jié)束，

本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售總計(jì) 324,744,000.00 元，即 3,247,440 張，占本次可轉(zhuǎn)

債發(fā)行總量的 81.90%。

   二、本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)結(jié)果

  本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)上

認(rèn)購(gòu)繳款工作已于 2022 年 11 月 21 日（T+2 日）結(jié)束。本公告一經(jīng)刊出即視同向

已參與網(wǎng)上申購(gòu)并中簽且及時(shí)足額繳款的網(wǎng)上投資者送達(dá)獲配通知。

  根據(jù)深圳證券交易所和中國(guó)結(jié)算深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，本次發(fā)行的主承銷

商對(duì)本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行的最終認(rèn)購(gòu)情況做出如下統(tǒng)計(jì)：

   三、主承銷商包銷情況

  網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債由主承銷商包銷。本次主承銷商包銷可轉(zhuǎn)債的

數(shù)量合計(jì)為 9,787 張，包銷金額為 978,700.00 元，包銷比例為 0.25%。

發(fā)行人向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提交登記申請(qǐng)，將包銷可轉(zhuǎn)

債登記至主承銷商指定證券賬戶。

   四、主承銷商聯(lián)系方式

  如對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果有疑問(wèn)，請(qǐng)與本次發(fā)行的主承銷商聯(lián)系。具體

聯(lián)系方式如下：

  保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

  辦公地址：南京市建鄴區(qū)江東中路 228 號(hào)華泰證券廣場(chǎng) 1 號(hào)樓 4 層

  聯(lián)系電話：025-83387679

  聯(lián)系人：股票資本市場(chǎng)部

                             發(fā)行人：南京商絡(luò)電子股份有限公司

                 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

（此頁(yè)無(wú)正文，為《南京商絡(luò)電子股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券發(fā)行結(jié)果公告》之蓋章頁(yè)）

                     發(fā)行人：南京商絡(luò)電子股份有限公司

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（此頁(yè)無(wú)正文，為《南京商絡(luò)電子股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券發(fā)行結(jié)果公告》之蓋章頁(yè)）

            保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

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標(biāo)簽： 可轉(zhuǎn)換公司債券 不特定對(duì)象