國元證券股份有限公司

          關(guān)于張家港廣大特材股份有限公司

使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌

【資料圖】

                資金的核查意見

  國元證券股份有限公司（以下簡稱“國元證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為張家

港廣大特材股份有限公司（以下簡稱“廣大特材”或“公司”）持續(xù)督導(dǎo)階段的

保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股

票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》《上海證券交易所科創(chuàng)

板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—

—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》等相關(guān)法律、法

規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對廣大特材擬使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已

支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)進(jìn)行了核查，核查情況及核查意見如下：

   一、募集資金基本情況

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于同意張家

港廣大特材股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債注冊的批復(fù)》

                           （證監(jiān)許可〔2022〕

轉(zhuǎn)換公司債券 1,550 萬張，每張面值為人民幣 100 元，按面值發(fā)行，共計(jì)募集資

金為人民幣 15.50 億元，扣除發(fā)行費(fèi)用 1,511.93 萬元（不含增值稅）后，公司募

集資金凈額為 153,488.07 萬元。天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對上述募集

資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2022〕5-5 號）。

  公司對募集資金采取專戶存儲，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的開戶銀行簽

訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 10 月 26 日在上海證

券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《張家港廣大特材股份有限公司關(guān)于簽

署募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號：2022-060）。

   二、募集資金投資項(xiàng)目基本情況

  根據(jù)《張家港廣大特材股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券證券

募集說明書》披露，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額扣

除發(fā)行費(fèi)用后用于以下項(xiàng)目：

                                                                            單位：萬元

序號                項(xiàng)目名稱                        總投資                  擬投入募集資金

       大型高端裝備用核心精密零部件

       項(xiàng)目（一期）

              合    計(jì)                              260,000.00                 153,488.07

     在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)

目實(shí)施進(jìn)度的實(shí)際情況通過自有或自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照

相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

      三、自籌資金預(yù)先投入及置換情況

     （一）自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的情況

     此次募集資金到賬前，公司已根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度使用自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目。

截至 2022 年 10 月 19 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投

資金額為 85,724.80 萬元，具體情況如下：

                                                                             單位:萬元

                                    自籌資金實(shí)際投入金額                               占總投資

     項(xiàng)目名稱         總投資額         建筑工程及  設(shè)備購置及輔                                 的比例

                                               合                    計(jì)

                                其他費(fèi)用   助安裝工程                                 （%）

大型高端裝備用

核心精密零部件           220,000.00     29,532.58       56,192.21      85,724.80         38.97

項(xiàng)目（一期）

 合    計(jì)           220,000.00     29,532.58       56,192.21      85,724.80         38.97

     （二）自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用的情況

     公司本次募集資金發(fā)行費(fèi)用合計(jì) 1,511.93 萬元（不含增值稅），截至 2022

年 10 月 19 日，公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用金額為 108.16 萬元，擬置換

金額 108.16 萬元，具體情況如下：

                                                                            單位：萬元

                                                          以自籌資金預(yù)先支付

          項(xiàng)   目                發(fā)行費(fèi)用總額（不含稅）

                                                         發(fā)行費(fèi)用金額（不含稅）

承銷及保薦費(fèi)用                                      1,100.00                            50.00

審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用                                       169.81                                  -

律師費(fèi)用                                          103.77                                  -

資信評級費(fèi)用                       66.04        37.74

信息披露費(fèi)用、發(fā)行手續(xù)費(fèi)及

其他費(fèi)用

合   計(jì)                      1,511.93      108.16

    綜上，公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自

籌資金總額為 85,832.96 萬元。

    四、審議程序及專項(xiàng)意見

    （一）審議程序

第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支

付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣 85,832.96 萬元置

換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金。公司獨(dú)立董事及監(jiān)事會就該事項(xiàng)發(fā)表了明確的同

意意見。

    （二）專項(xiàng)意見

    公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過

的事項(xiàng)，未違反公司《募集說明書》中有關(guān)募投項(xiàng)目的承諾，不影響募投項(xiàng)目的

正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，內(nèi)容及

程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等相

關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。

因此，我們一致同意公司使用募集資金人民幣 85,832.96 萬元置換預(yù)先投入募投

項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)。

    公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)

行費(fèi)用事項(xiàng)，符合募集資金到賬后 6 個月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。本次募集資金置換

行為決策及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所

科創(chuàng)版上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制

度》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。監(jiān)事會同意公司使用募集資金人民

幣 85,832.96 萬元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

  天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于張家港廣大特材股份有限

公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》

                           （天健審〔2022〕

及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15 號）和

《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)

〔2022〕14 號）的規(guī)定，如實(shí)反映了廣大特材公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)

目及支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。

  五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用

的自籌資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意

意見，天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證意見，履行了必要的審批

程序。公司本次募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過 6 個月，符合《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證

券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的

規(guī)定。本次募集資金置換不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在改變或變相改變募

集資金用途和損害股東利益的情形。

  綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支

付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)無異議。

  （以下無正文）

  （本頁無正文，為《國元證券股份有限公司關(guān)于張家港廣大特材股份有限公

司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意

見》之簽字蓋章頁）

  保薦代表人：

            束學(xué)嶺          孫   彬

                        國元證券股份有限公司

                             年   月   日

查看原文公告

標(biāo)簽： 預(yù)先投入 募集資金 股份有限公司