證券代碼：300041       證券簡稱：回天新材          公告編號：2022-67

              湖北回天新材料股份有限公司

          向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

(資料圖)

                  發(fā)行結(jié)果公告

       保薦機構（主承銷商）：國金證券股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   湖北回天新材料股份有限公司（以下簡稱“回天新材”或“發(fā)行人”）向不

特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）已獲得中國證券監(jiān)督管理

委員會證監(jiān)許可[2022]2020 號文同意注冊。國金證券股份有限公司（以下簡稱“國

金證券”或“保薦機構（主承銷商）”）為本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“回天轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“123165”。

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為 85,000.00 萬元，每張面值為人民幣 100 元，共計

日（2022 年 10 月 26 日，T-1 日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分

公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東

優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所交易系

統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。認購金額不足 85,000.00 萬元的部分由保薦機構

（主承銷商）余額包銷。

   一、 本次可轉(zhuǎn)債原股東優(yōu)先配售結(jié)果

   本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于 2022 年 10 月 27 日（T 日）結(jié)束，

本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售 5,732,749 張，即 573,274,900 元，占本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行

總量的 67.44%。

   二、 本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認購結(jié)果

   本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)上

認購繳款工作已于 2022 年 10 月 31 日（T+2 日）結(jié)束。本公告一經(jīng)刊出即視同

向已參與網(wǎng)上申購并中簽且及時足額繳款的網(wǎng)上投資者送達獲配通知。

   根據(jù)深圳證券交易所和中國結(jié)算深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，本次發(fā)行的保薦機

構（主承銷商）對本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行的最終認購情況做出如下統(tǒng)計：

   三、 保薦機構（主承銷商）包銷情況

   網(wǎng)上投資者放棄認購的可轉(zhuǎn)債，以及因結(jié)算參與人資金不足而無效認購的可

轉(zhuǎn)債由保薦機構（主承銷商）包銷。此外，《湖北回天新材料股份有限公司向不

特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》中規(guī)定向原股東優(yōu)先配售每 1 張為 1

個申購單位，網(wǎng)上申購每 10 張為 1 個申購單位，因此所產(chǎn)生的余額 1 張由保薦

機構（主承銷商）包銷。本次發(fā)行保薦機構（主承銷商）包銷可轉(zhuǎn)債的數(shù)量共計

認購資金扣除承銷保薦費（不含增值稅）后劃轉(zhuǎn)至發(fā)行人，由發(fā)行人向中國結(jié)算

深圳分公司提交登記申請，將包銷的可轉(zhuǎn)債登記至保薦機構（主承銷商）指定證

券賬戶。

   四、 保薦機構（主承銷商）聯(lián)系方式

   如對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果有疑問，請與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）

聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

   保薦機構（主承銷商）：國金證券股份有限公司

   辦公地址：上海市浦東新區(qū)芳甸路 1088 號紫竹國際大廈 13 樓

   電話：021-68826099

   聯(lián)系人：資本市場部

       發(fā)行人：湖北回天新材料股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：國金證券股份有限公司

（本頁無正文，為《湖北回天新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券發(fā)行結(jié)果公告》之蓋章頁）

                     湖北回天新材料股份有限公司

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（本頁無正文，為《湖北回天新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券發(fā)行結(jié)果公告》之蓋章頁）

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標簽： 回天新材 可轉(zhuǎn)換公司債券 不特定對象