安信證券股份有限公司

            關(guān)于廣州天賜高新材料股份有限公司

【資料圖】

           使用募集資金對(duì)子公司增資的核查意見(jiàn)

     安信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安信證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為廣州天賜

高新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天賜材料”、“公司”）公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第

 《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

則》

等有關(guān)規(guī)定，對(duì)天賜材料使用募集資金對(duì)子公司增資事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，具體

情況如下：

     一、本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)基本情況

     經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣州天賜高新材料股份有限公司公開(kāi)

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》

            （證監(jiān)許可〔2022〕1883 號(hào)）的核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向

社會(huì)公開(kāi)發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券 34,105,000 張，每張面值 100 元，發(fā)行總額

日對(duì)本次發(fā)行募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《廣州天賜高新材料股份

有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金驗(yàn)資報(bào)告》（致同驗(yàn)字（2022）第

完成，可轉(zhuǎn)債上市日期為 2022 年 10 月 27 日。

     二、本次增資情況概述

     根據(jù)公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（三次修訂稿）》，本次公開(kāi)發(fā)行可

轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過(guò) 341,050.00 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集

資金凈額將用于：

                                                   單位：萬(wàn)元

序號(hào)            項(xiàng)目名稱                實(shí)施主體      擬投入募集資金金額

                    合計(jì)                              341,050.00

    其中，浙江天賜高新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江天賜”）為公司的全資

子公司，池州天賜高新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“池州天賜”）、九江天賜新動(dòng)力

材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天賜新動(dòng)力”）、九江天祺氟硅新材料科技有限公

司（以下簡(jiǎn)稱“九江天祺”）為九江天賜高新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“九江天

賜”）的全資子公司，公司將通過(guò)向浙江天賜、九江天賜現(xiàn)金增資，以及九江天

賜向池州天賜、天賜新動(dòng)力、九江天祺進(jìn)行現(xiàn)金增資的方式具體組織實(shí)施募集資

金項(xiàng)目。

資本 1,700 萬(wàn)元，增加資本公積金 81,744.28 萬(wàn)元。本次增資完成前后，浙江天

賜的注冊(cè)資本、持股情況如下：

股東                增資前                         增資后

名稱    注冊(cè)資本（萬(wàn)元）      持有股權(quán)比例（%） 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） 持有股權(quán)比例（%）

公司       10,000          100%        11,700         100%

冊(cè)資本 3,700 萬(wàn)元，增加資本公積金 174,938.8 萬(wàn)元。本次增資完成前后，九江

天賜的注冊(cè)資本、持股情況如下：

股東                增資前                         增資后

名稱    注冊(cè)資本（萬(wàn)元）      持有股權(quán)比例（%） 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） 持有股權(quán)比例（%）

公司       41,800          100%        45,500         100%

    九江天賜獲得上述增資后，采用向其全資子公司池州天賜、天賜新動(dòng)力、九

江天祺以增資的方式具體組織實(shí)施“年產(chǎn) 15.2 萬(wàn)噸鋰電新材料項(xiàng)目”、“年產(chǎn)

萬(wàn)元、33,624.49 萬(wàn)元，其中增加池州天賜注冊(cè)資本 1,600 萬(wàn)元，增加資本公積

金 80,256.23 萬(wàn)元，增加天賜新動(dòng)力注冊(cè)資本 1,300 萬(wàn)元，增加資本公積金

萬(wàn)元。

  本次增資完成前后，池州天賜的注冊(cè)資本持股情況如下：

股東               增資前                       增資后

名稱    注冊(cè)資本（萬(wàn)元）     持有股權(quán)比例（%） 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） 持有股權(quán)比例（%）

九江

天賜

  本次增資完成前后，天賜新動(dòng)力的注冊(cè)資本持股情況如下：

股東               增資前                       增資后

名稱    注冊(cè)資本（萬(wàn)元）     持有股權(quán)比例（%） 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） 持有股權(quán)比例（%）

九江

天賜

  本次增資完成前后，九江天祺的注冊(cè)資本持股情況如下：

股東               增資前                       增資后

名稱    注冊(cè)資本（萬(wàn)元）     持有股權(quán)比例（%） 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） 持有股權(quán)比例（%）

九江

天賜

  本次使用募集資金對(duì)子公司增資的事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)

重組。

  三、本次增資對(duì)象的基本情況

  住所：浙江省衢州市凱旋南路 6 號(hào) 2 幢 B-318 室

  法定代表人：楊鵬

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330800MA7BR9044B

  注冊(cè)資本：10,000 萬(wàn)人民幣

  經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：新材料技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、

技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；貨物

進(jìn)出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

  持股股東：公司持有浙江天賜 100%股權(quán)。

  主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

                                                    單位：元

    項(xiàng)目

                   （經(jīng)審計(jì)）             （未經(jīng)審計(jì)）

   總資產(chǎn)             6,952,203.90     59,474,181.28

   總負(fù)債              3,697.40        3,139,814.61

   凈資產(chǎn)             6,948,506.50     56,334,366.67

   營(yíng)業(yè)收入               0.00              0.00

   凈利潤(rùn)             -51,493.50        -614,139.83

  住所：江西省九江市湖口縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)金砂南大道 88 號(hào)

  法定代表人：趙經(jīng)緯

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9136042966747305X7

  注冊(cè)資本：41,800 萬(wàn)元

  經(jīng)營(yíng)范圍：有機(jī)硅材料、鋰離子電池材料、日用精細(xì)化工產(chǎn)品、表面活性劑、

添加劑、工業(yè)鹽研究、制造、加工、批發(fā)、零售；N，N-二甲丙二胺（5kt/a）氫

氣、六氟磷酸鋰（1300t/a）、碳酸二甲酯（0.5kt/a）、碳酸二乙酯（1kt/a）、碳酸

乙烯酯（1kt/a）碳酸丙烯酯（0.5kt/a）、四氟硼酸鋰（0.3kt/a）、電解液（6kt/a）、

液體六氟磷酸鋰（6kt/a）、氫氟酸（2.4kt/a）、氟化鉀溶液（39%，91.4t/a）、硫酸

（38830t/a）生產(chǎn)、銷售（安全生產(chǎn)許可證有效期至 2023-08-25 日）；經(jīng)營(yíng)本企

業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)

械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；國(guó)內(nèi)商業(yè)及物資供銷業(yè)。

                                 （除

許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

 持股股東：公司持有九江天賜 100%股權(quán)。

 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

                                                 單位：元

   項(xiàng)目

                  （經(jīng)審計(jì)）             （未經(jīng)審計(jì)）

  總資產(chǎn)          6,840,762,101.38   11,368,047,392.09

  總負(fù)債          3,211,730,027.49   5,317,326,642.13

  凈資產(chǎn)          3,629,032,073.89   6,050,720,749.96

  營(yíng)業(yè)收入         7,365,074,894.78   12,323,845,091.71

  凈利潤(rùn)          1,405,222,118.89   2,358,784,242.07

 住所：安徽東至經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)

  法定代表人：高飛

 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91341721798126728R

  注冊(cè)資本：20,000 萬(wàn)人民幣

  經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)

批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

 持股股東：九江天賜持有池州天賜 100%股權(quán)。

 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

                                                 單位：元

   項(xiàng)目

                  （經(jīng)審計(jì)）             （未經(jīng)審計(jì)）

  總資產(chǎn)           214,335,423.18     448,038,650.58

  總負(fù)債           117,284,264.29     179,454,846.40

  凈資產(chǎn)           97,051,158.89      268,583,804.18

  營(yíng)業(yè)收入          92,612,092.92      138,627,437.95

  凈利潤(rùn)            1,511,614.11      -10,797,390.08

  住所：江西省九江市湖口縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)

  法定代表人：趙經(jīng)緯

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360429MA39ADK59B

  注冊(cè)資本：25,000 萬(wàn)元

  經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）（除許可業(yè)務(wù)

外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

  持股股東：九江天賜持有天賜新動(dòng)力 100%股權(quán)。

  主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

                                                    單位：元

   項(xiàng)目

                   （經(jīng)審計(jì)）             （未經(jīng)審計(jì)）

   總資產(chǎn)           426,305,762.25    965,296,785.83

   總負(fù)債             69,464,059.30   571,494,982.95

   凈資產(chǎn)           356,841,702.95    393,801,802.88

  營(yíng)業(yè)收入                 0.00         19,924,985.22

   凈利潤(rùn)           -20,637,766.03    -34,285,400.20

  住所：江西省九江市湖口縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)金砂南大道 88 號(hào)

  法定代表人：戶獻(xiàn)雷

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360429327692045Y

  注冊(cè)資本：2,000 萬(wàn)人民幣

  經(jīng)營(yíng)范圍：含氟材料及相關(guān)電子化學(xué)品、有機(jī)硅系列材料、氟硅系列改性材

料、鋰電氟代溶劑、氟硅化學(xué)品中試產(chǎn)品、新電池材料（包括新鋰離子電解質(zhì)及

鋰電功能添加劑）、含氟含硅電池材料和功能添加劑等氟硅產(chǎn)品的研究、制造、

加工、批發(fā)、零售；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生

產(chǎn)、研究所需要的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)

務(wù)；物資購(gòu)銷；礦產(chǎn)品加工（不含礦產(chǎn)開(kāi)采）和銷售；氫氧化鎳、高鈷氫氧化鎳、

電解鎳、鐵合金、鎳鹽、鈷鹽、錳鹽、電解銅、電解鋅生產(chǎn)、銷售以及技術(shù)轉(zhuǎn)讓；

金屬制品、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)和監(jiān)控化學(xué)產(chǎn)品）生產(chǎn)、銷售；化工、冶金領(lǐng)域

的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；有色、黑色金屬礦產(chǎn)品精選、銷

售；機(jī)械設(shè)備、機(jī)電設(shè)備銷售、安裝；機(jī)械化工工程施工維修；本企業(yè)生產(chǎn)所需

原輔材料銷售；對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)（以上項(xiàng)目不含易制毒化學(xué)品及危險(xiǎn)化學(xué)品，依法

須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

  持股股東：九江天賜持有九江天祺 100%股權(quán)。

  主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

                                                  單位：元

   項(xiàng)目

                 （經(jīng)審計(jì)）             （未經(jīng)審計(jì)）

  總資產(chǎn)          937,856,202.03    2,780,678,185.98

  總負(fù)債          839,151,079.87    2,760,320,827.74

  凈資產(chǎn)          98,705,122.16      20,357,358.24

  營(yíng)業(yè)收入        1,424,241,342.28   4,522,899,388.23

  凈利潤(rùn)         -122,154,197.01    125,833,733.38

  四、本次增資的目的和對(duì)公司的影響

  本次增資的資金來(lái)源為公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集的資金。公司本次

通過(guò)向浙江天賜、九江天賜現(xiàn)金增資，以及九江天賜向池州天賜、天賜新動(dòng)力、

九江天祺進(jìn)行現(xiàn)金增資的方式具體組織實(shí)施募集資金項(xiàng)目，有利于提高募集資金

的使用效率和募集資金投資項(xiàng)目的穩(wěn)步推進(jìn)和實(shí)施，增強(qiáng)子公司的資本實(shí)力，改

善公司整體財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，進(jìn)一步提升公司競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，符合

募集資金的使用計(jì)劃，符合全體股東及公司的利益。

  本次募投項(xiàng)目的實(shí)施主體均為公司的子公司，本次增資不影響公司合并財(cái)務(wù)

報(bào)表主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)指標(biāo)。

  五、募集資金的管理與存放

  為保證募集資金安全，公司已根據(jù)董事會(huì)授權(quán)設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶，募集

資金到達(dá)各專項(xiàng)賬戶后，公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1

號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《募集資金管理制度》規(guī)定與子公司、商業(yè)銀行

及保薦機(jī)構(gòu)簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議。公司將按照相關(guān)規(guī)定規(guī)范使用募集資金。

  六、決策權(quán)限

  根據(jù)公司 2021 年 12 月 27 日召開(kāi)的 2021 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)及《公

開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（三次修訂稿）》的規(guī)定，本次利用募集資金對(duì)子公

司增資事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

  七、本次使用募集資金對(duì)子公司增資的審議程序

  （一）董事會(huì)審議

使用募集資金對(duì)子公司增資的議案》，同意公司使用募集資金對(duì)子公司進(jìn)行增資。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為：公司通過(guò)使用募集資金對(duì)子公司現(xiàn)金增資，

以及子公司對(duì)孫公司現(xiàn)金增資的方式組織實(shí)施募投項(xiàng)目，符合公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券的相關(guān)安排，有利于穩(wěn)步推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目、增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力、

提升盈利能力，確保公司持續(xù)快速的發(fā)展。本次增資符合募集資金使用計(jì)劃，同

意本次關(guān)于使用募集資金對(duì)子公司進(jìn)行增資的事項(xiàng)。

  （三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司通過(guò)向子公司現(xiàn)金增資以及子公司向?qū)O公司現(xiàn)金增資的方式具體組織

實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目，符合公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)安排，有利于

穩(wěn)步推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目、增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力、提升盈利能力，確保公司持續(xù)快

速的發(fā)展，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)

范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（三

次修訂稿）》的要求，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。全

體獨(dú)立董事一致同意使用募集資金對(duì)子公司進(jìn)行增資的事項(xiàng)。

  八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司使用募集資金對(duì)子公司增資的事項(xiàng)經(jīng)公司董事

會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事亦發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的審批

程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管

要求》

  《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

                《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正

常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向的情形。

  保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用募集資金向子公司增資的事項(xiàng)無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

 （本頁(yè)無(wú)正文，為《安信證券股份有限公司關(guān)于廣州天賜高新材料股份有限

公司使用募集資金對(duì)子公司增資的核查意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）

保薦代表人：

         高宏宇         胡劍飛

                           安信證券股份有限公司

                              年   月   日

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標(biāo)簽： 募集資金 股份有限公司 安信證券股份有限公司