證券代碼：000338     證券簡(jiǎn)稱：濰柴動(dòng)力    公告編號(hào)：2022-081

(相關(guān)資料圖)

               濰柴動(dòng)力股份有限公司

           關(guān)于子公司資產(chǎn)組收購暨關(guān)聯(lián)交易的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、關(guān)聯(lián)交易概述

  為充分發(fā)揮濰柴動(dòng)力股份有限公司（下稱“公司”或“本公司”）與中國重型

汽車集團(tuán)有限公司（下稱“重汽集團(tuán)”）各自在后處理研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售領(lǐng)

域的優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)資源協(xié)同效應(yīng)，本公司子公司濰柴動(dòng)力空氣凈化科技有限公司（下

稱“空氣凈化”）擬以現(xiàn)金形式收購重汽集團(tuán)附屬子公司中國重汽集團(tuán)濟(jì)南橡塑件

有限公司（下稱“橡塑件公司”）旗下后處理業(yè)務(wù)資產(chǎn)組（下稱“本次交易”）。根

據(jù)橡塑件公司后處理業(yè)務(wù)在經(jīng)國資備案的評(píng)估基準(zhǔn)日2021年10月31日的評(píng)估價(jià)值，

確定橡塑件公司后處理業(yè)務(wù)資產(chǎn)組的轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)總計(jì)約為人民幣59,089.59萬元?？諝?/p>

凈化收購橡塑件公司后處理業(yè)務(wù)資產(chǎn)組，可減少重復(fù)投入，降低成本，提升空氣凈

化的整體價(jià)值。

  由于橡塑件公司為重汽集團(tuán)附屬子公司，重汽集團(tuán)為公司實(shí)際控制人山東重工

集團(tuán)有限公司（下稱“山東重工”）的附屬子公司，公司與橡塑件公司同受山東重

工控制，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交

易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組；同時(shí)，根

據(jù)有關(guān)規(guī)定上述交易亦構(gòu)成香港聯(lián)合交易所上市規(guī)則項(xiàng)下的關(guān)連交易。

  本次交易已經(jīng)公司2022年第十二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事對(duì)本次

交易及有關(guān)事項(xiàng)回避表決，獨(dú)立董事已事前審核本次交易并發(fā)表了同意的獨(dú)立意

見。本次交易無需提交公司股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)聯(lián)方基本情況

  公司名稱：中國重汽集團(tuán)濟(jì)南橡塑件有限公司

  企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

  注 冊(cè) 地：濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)重汽黃河路688號(hào)（重汽工業(yè)園）

  法定代表人：徐洪波

  注冊(cè)資本：24,000萬元人民幣

  成立日期：2011年12月15日

  主要股東及實(shí)際控制人：主要股東為中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司，實(shí)際

控制人為山東重工

  經(jīng)營(yíng)范圍：汽車零部件、工程機(jī)械（不含特種設(shè)備）、橡塑制品、防凍液（不

含危險(xiǎn)化學(xué)品）的研發(fā)、制造、銷售、技術(shù)咨詢；機(jī)床設(shè)備維修；工程機(jī)械租賃。

（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

資產(chǎn)為人民幣46,800.66萬元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)；2021年度，橡塑件公司營(yíng)業(yè)

收入為人民幣362,398.52萬元，凈利潤(rùn)為人民幣21,558.32萬元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)

審計(jì)。

屬同一實(shí)際控制人山東重工控制，橡塑件公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。

被列入失信被執(zhí)行人名單。

  三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

產(chǎn)品的研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)及與前述業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)。交易

標(biāo)的所在地為山東省濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)。

                                                  單位：人民幣 萬元

      項(xiàng)目       2021 年 10 月 31 日          2020 年 12 月 31 日

     資產(chǎn)總額                 72,694.33                 95,427.76

     負(fù)債總額                 39,294.96                 65,415.38

     凈資產(chǎn)                  33,399.37                 30,012.38

      項(xiàng)目        2021 年 1-10 月               2020 年度

     營(yíng)業(yè)收入                 90,241.01                265,371.11

     凈利潤(rùn)                      3,386.98              13,921.27

  注：上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）濟(jì)南分所審計(jì)。

訴訟、仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

  對(duì)于信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）濟(jì)南分所出具的《中國重汽集團(tuán)

濟(jì)南橡塑件有限公司后處理業(yè)務(wù)一年一期模擬財(cái)務(wù)報(bào)表專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》

（XYZH/2022JNAA7F0001）中確定的后處理業(yè)務(wù)資產(chǎn)組所涉?zhèn)鶛?quán)債務(wù)，交易雙方

將就所涉?zhèn)鶛?quán)債務(wù)金額與債權(quán)人和債務(wù)人進(jìn)行確認(rèn)，并簽訂三方轉(zhuǎn)讓協(xié)議。涉及未

履行完畢合同的，交易雙方共同與第三方協(xié)商以補(bǔ)充協(xié)議或其他形式進(jìn)行合同主體

的變更。此外，預(yù)估交割日的后處理業(yè)務(wù)資產(chǎn)組相關(guān)負(fù)債總計(jì)約為人民幣16,063.13

萬元（受限于相關(guān)審計(jì)交割結(jié)果），其中，涉及的應(yīng)付票據(jù)、短期借款、應(yīng)交稅費(fèi)、

內(nèi)退費(fèi)用、產(chǎn)品質(zhì)量保障責(zé)任等款項(xiàng)約定由橡塑件公司先行支付，空氣凈化按照實(shí)

際發(fā)生金額再支付給橡塑件公司。

  評(píng)估機(jī)構(gòu)名稱：山東中評(píng)恒信資產(chǎn)評(píng)估有限公司

  評(píng)估基準(zhǔn)日：2021年10月31日

  評(píng)估方法：資產(chǎn)基礎(chǔ)法、收益法

  評(píng)估對(duì)象：橡塑件公司后處理業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)組的市場(chǎng)價(jià)值

     評(píng)估結(jié)論：本次評(píng)估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法對(duì)評(píng)估對(duì)象進(jìn)行了評(píng)估，經(jīng)分析

最終選取收益法評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估結(jié)論。采用收益法評(píng)估后的橡塑件公司擬剝離后

處理業(yè)務(wù)模擬財(cái)務(wù)報(bào)表反映的橡塑件公司后處理業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)組的市場(chǎng)價(jià)值為人

民幣59,089.59萬元，評(píng)估增值人民幣25,690.23萬元，增值率為76.92%。

     四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議主要內(nèi)容

     公司子公司空氣凈化與橡塑件公司簽署后處理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，主要內(nèi)容如下：

構(gòu)出具的《濰柴動(dòng)力空氣凈化科技有限公司擬收購項(xiàng)目所涉及的中國重汽集團(tuán)濟(jì)南

橡塑件有限公司后處理業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)組資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中恒魯評(píng)報(bào)字（2021）第

司支付的交易對(duì)價(jià)為人民幣 59,089.59 萬元（不含稅）。

權(quán)屬登記費(fèi)以及固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓應(yīng)繳納的增值稅、所得稅等全部稅費(fèi)。

價(jià)。

橡塑件公司未向空氣凈化披露部分的債務(wù)、或有債務(wù)或責(zé)任仍由橡塑件公司承擔(dān)。

自交割完成之日起基于后處理業(yè)務(wù)新產(chǎn)生的損益由空氣凈化自行承擔(dān)。

     五、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

     本次交易由交易各方基于自愿、公平、公正的原則下共同協(xié)商確定。根據(jù)山東

中評(píng)恒信資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《濰柴動(dòng)力空氣凈化科技有限公司擬收購項(xiàng)目所

涉及的中國重汽集團(tuán)濟(jì)南橡塑件有限公司后處理業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)組資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》

（中恒魯評(píng)報(bào)字（2021）第 057 號(hào)），以經(jīng)國資備案的后處理業(yè)務(wù)資產(chǎn)組評(píng)估價(jià)值

人民幣 59,089.59 萬元為基礎(chǔ)，確定交易標(biāo)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣 59,089.59 萬元。

  六、涉及本次交易的其他安排

  本次交易雙方共同負(fù)責(zé)相應(yīng)員工勞動(dòng)合同的變更事宜，由橡塑件公司解除與相

關(guān)員工的勞動(dòng)關(guān)系，并協(xié)助空氣凈化重新與協(xié)商一致的員工簽署勞動(dòng)合同。

  空氣凈化將在濟(jì)南設(shè)立分公司，運(yùn)營(yíng)收購的后處理業(yè)務(wù)。

  本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司與橡塑件公司產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，也不會(huì)影響公司與控股股

東及其關(guān)聯(lián)人在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)上的獨(dú)立性。

  七、本次交易目的和對(duì)公司的影響

  本次交易完成后空氣凈化將從采購、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等方面優(yōu)化后處理業(yè)務(wù)

模式，提升整體采購議價(jià)能力，減少重復(fù)投入，降低成本，達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。本

次交易符合公司戰(zhàn)略發(fā)展和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

  八、與重汽集團(tuán)累計(jì)已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況

  自2022年初至披露日，公司與重汽集團(tuán)的累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

為人民幣317,145.60萬元。

  九、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

  獨(dú)立董事對(duì)關(guān)于公司子公司收購橡塑件公司資產(chǎn)組暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)予以

事前認(rèn)可，并對(duì)本次交易事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立董事意見如下：

本次交易條款屬公平合理、按一般商業(yè)條款進(jìn)行，不存在損害公司及其他股東特別

是中小股東利益的情形，符合公司及其股東之整體利益。

譚旭光先生、江奎先生、孫少軍先生回避了對(duì)本次交易議案的表決，本次董事會(huì)的

召集、召開和表決程序符合《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)定。

  十、保薦機(jī)構(gòu)意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司認(rèn)為：

  公司本次子公司資產(chǎn)組收購暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，已經(jīng) 2022 年第十二次臨時(shí)董事

會(huì)會(huì)議審議通過，公司關(guān)聯(lián)董事就相關(guān)的議案表決進(jìn)行了回避，獨(dú)立董事已發(fā)表事

前認(rèn)可意見和明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的法律程序。本次交易無需提交公

司股東大會(huì)審議及批準(zhǔn)，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易

所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）

                》《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》

                                   《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法規(guī)的要

求以及《公司章程》的規(guī)定。

  十一、備查文件

  特此公告。

                          濰柴動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 濰柴動(dòng)力 關(guān)聯(lián)交易 股份有限公司