證券代碼：688499    證券簡稱：利元亨            公告編號：2022-081

(相關(guān)資料圖)

       廣東利元亨智能裝備股份有限公司

 向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告

      保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  廣東利元亨智能裝備股份有限公司（以下簡稱“利元亨”或“發(fā)行人”）向不特

定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員

會證監(jiān)許可[2022]2066 號文同意注冊。民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生

證券”、“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”、“主承銷商”）為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承

銷商）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱為“利元轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“118026”。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為 95,000.00 萬元，向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2022 年

簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余

額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）網(wǎng)上通過上海證券交易所（以下簡稱“上

交所”）交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。若認(rèn)購不足 95,000.00 萬元

的部分則由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）余額包銷。

  一、本次可轉(zhuǎn)債原股東優(yōu)先配售結(jié)果

  本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于 2022 年 10 月 24 日（T 日）結(jié)束，

配售結(jié)果如下：

     類別          配售數(shù)量（手）            配售金額（元）

     原股東                 767,915          767,915,000

  二、本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認(rèn)購結(jié)果

  本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)上

認(rèn)購繳款工作已于 2022 年 10 月 26 日（T+2 日）結(jié)束。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

根據(jù)上交所和中國結(jié)算上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行的最終認(rèn)

購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：

             繳款認(rèn)購數(shù)量        繳款認(rèn)購金額         放棄認(rèn)購數(shù)量      放棄認(rèn)購金額

    類別

               （手）           （元）           （手）         （元）

網(wǎng)上社會公眾投資者        178,229    178,229,000       3,856     3,856,000

  三、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷情況

  本次網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量全部由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷，保薦機(jī)構(gòu)

（主承銷商）包銷數(shù)量 3,856 手，包銷金額 3,856,000 元，包銷比例為 0.41%。

者繳款認(rèn)購的資金扣除保薦承銷費(fèi)用后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國結(jié)算上海

分公司提交債券登記申請，將包銷的可轉(zhuǎn)債登記至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定證

券賬戶。

  四、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

  （一）發(fā)行人

  名稱：廣東利元亨智能裝備股份有限公司

  法定代表人：周俊雄

  地址：惠州市惠城區(qū)馬安鎮(zhèn)新鵬路 4 號

  聯(lián)系電話：0752-2819237

  聯(lián)系人：高雪松

  （二）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

  名稱：民生證券股份有限公司

  法定代表人（代行）：景忠

  地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦明路 8 號

聯(lián)系電話：010-85127979

聯(lián)系人：資本市場部

                      發(fā)行人：廣東利元亨智能裝備股份有限公司

                    保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：民生證券股份有限公司

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標(biāo)簽： 可轉(zhuǎn)換公司債券 不特定對象 股份有限公司