證券代碼：688678      證券簡稱：福立旺           公告編號：2023-054

      福立旺精密機電（中國）股份有限公司

(資料圖片)

         保薦人（聯(lián)席主承銷商）：中信證券股份有限公司

              聯(lián)席主承銷商：東吳證券股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

   福立旺精密機電（中國）股份有限公司（以下簡稱“福立旺”、“發(fā)行人”或

“公司”）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“福立轉(zhuǎn)債”）

已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊（證監(jiān)許可〔2023〕1282 號）。中信證券

股份有限公司擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人（聯(lián)席主承銷商）

                       （以下簡稱“中信證券”或

“保薦人（聯(lián)席主承銷商）”），東吳證券股份有限公司（以下簡稱“東吳證券”）擔(dān)

任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商（中信證券與東吳證券以下合稱“聯(lián)席主承銷商”）。本

次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“福立轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“118043”。

      類別           認(rèn)購數(shù)量（手）          放棄認(rèn)購數(shù)量（手）

      原股東                 555,568                   0

  網(wǎng)上社會公眾投資者               141,593              2,839

   網(wǎng)下機構(gòu)投資者                     0                    0

保薦人（聯(lián)席主承銷商）包

銷數(shù)量（放棄認(rèn)購總數(shù)量）

    發(fā)行數(shù)量合計                                   700,000

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為 70,000.00 萬元，向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2023 年 8

月 11 日，T-1 日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱

“中國結(jié)算上海分公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部

分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）網(wǎng)上通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）

交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。若認(rèn)購不足 70,000.00 萬元的部分由

保薦人（聯(lián)席主承銷商）余額包銷。

一、    本次可轉(zhuǎn)債原股東優(yōu)先配售結(jié)果

     本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于 2023 年 8 月 14 日（T 日）結(jié)束，配

售結(jié)果如下：

           類別              配售數(shù)量（手）                 配售金額（元）

        原股東                 555,568                555,568,000.00

二、    本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認(rèn)購結(jié)果

     本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)上認(rèn)

購繳款工作已于 2023 年 8 月 16 日（T+2 日）結(jié)束。聯(lián)席主承銷商根據(jù)上交所和中

國結(jié)算上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行的最終認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)

計，結(jié)果如下：

                繳款認(rèn)購數(shù)量       繳款認(rèn)購金額           放棄認(rèn)購數(shù)量      放棄認(rèn)購金額

       類別

                  （手）          （元）              （手）        （元）

 網(wǎng)上社會公眾投資者       141,593     141,593,000.00    2,839       2,839,000.00

三、    保薦人（聯(lián)席主承銷商）包銷情況

     根據(jù)承銷協(xié)議約定，本次網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量全部由保薦人（聯(lián)席主承銷

商）中信證券包銷，包銷數(shù)量為 2,839 手，包銷金額為 2,839,000.00 元，包銷比例

為 0.41%。

繳款認(rèn)購的資金扣除保薦承銷費用后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國結(jié)算上海分

公司提交債券登記申請，將包銷的可轉(zhuǎn)債登記至保薦人（聯(lián)席主承銷商）指定證券

賬戶。

四、     發(fā)行人及聯(lián)席主承銷商聯(lián)系方式

     （一）發(fā)行人：福立旺精密機電（中國）股份有限公司

     法定代表人：許惠鈞

     注冊地址：江蘇省昆山市千燈鎮(zhèn)玉溪西路 168 號

     聯(lián)系人：尤洞察

     電話：0512-82609999

     （二）保薦人（聯(lián)席主承銷商）：中信證券股份有限公司

     法定代表人：張佑君

     注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座

     聯(lián)系人：股票資本市場部

     聯(lián)系電話：0755-2383 5518、0755-2383 5519

     （三）聯(lián)席主承銷商：東吳證券股份有限公司

     法定代表人：范力

     注冊地址：江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街 5 號

     聯(lián)系人：資本市場部

     聯(lián)系電話：0512-62936311、62936312

     特此公告。

                           發(fā)行人：福立旺精密機電（中國）股份有限公司

                          保薦人（聯(lián)席主承銷商）：中信證券股份有限公司

                                    聯(lián)席主承銷商：東吳證券股份有限公司

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