太平洋證券股份有限公司

        關(guān)于天津津榮天宇精密機械股份有限公司

  擬轉(zhuǎn)讓天津海棠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）份額

【資料圖】

            暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見

  太平洋證券股份有限公司（以下簡稱“ 太平洋證券” 、“ 保薦機構(gòu)” ）作為天

津津榮天宇精密機械股份有限公司（以下簡稱 “津榮天宇”、 “公司” ）首次公開

發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市以及 2022 年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票項目的

保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股

票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號—— 保薦業(yè)務(wù)》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號 —創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》

等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對津榮天宇擬向公司實際控制人轉(zhuǎn)讓

天津海棠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）份額暨關(guān)聯(lián)交易事項進行了核查，具

體核查情況如下：

  一、關(guān)聯(lián)交易事項概述

轉(zhuǎn)讓天津海棠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公

司以 618.00 萬元向公司控股股東、實際控制人之一孫興文先生轉(zhuǎn)讓其持有的天

津海棠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“天津海棠”）1,500 萬元份額，

轉(zhuǎn)讓后津榮天宇不再持有天津海棠份額，孫興文先生持有天津海棠 2.7778%的

合伙份額。

天宇精密機械股份有限公司作為有限合伙人擬出資 1,500 萬元認(rèn)購天津海棠份

額，占天津海棠總認(rèn)繳出資額的 2.7778%。截至本核查意見出具日，公司對天

津海棠實際認(rèn)繳出資 600 萬元。天津海棠主要投資硬科技（芯片、傳感器、物

聯(lián)網(wǎng)、機器人、人工智能、智能制造）、新能源新材料、合成生物學(xué)、大健康及

生物醫(yī)藥等方向，投資階段以培育期、成長期為主并兼顧種子期、天使期投資。

  孫興文先生為公司董事長、法定代表人，中國國籍。截至本核查意見出具

日，孫興文先生直接持有公司 21.26%的股份，韓鳳芝女士持有公司 3.85%的股

權(quán)，二者為夫妻關(guān)系，閆學(xué)偉先生持有公司 25.11%的股權(quán)，公司董事、副總經(jīng)

理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)云志先生持有公司 4.49%的股權(quán)，以上四人合計持

有公司 54.71%的股權(quán)，并簽署了《一致行動協(xié)議》和《<一致行動協(xié)議>之補充

協(xié)議》，構(gòu)成一致行動人，為公司的控股股東、實際控制人。根據(jù)《深圳證券交

易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則規(guī)定，孫興文先生為公司關(guān)聯(lián)自然人，

本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的

重大資產(chǎn)重組情況，不存在重大法律障礙。此議案尚需提交公司 2023 年第二次

臨時股東大會審議。

  二、交易對手方暨關(guān)聯(lián)方介紹

  孫興文先生為公司法定代表人、擔(dān)任公司董事長，中國國籍。孫興文先生

直接持有公司 21.26%的股份，并與韓鳳芝、閆學(xué)偉、云志簽署了《一致行動協(xié)

議》和《 < 一致行動協(xié)議 > 之補充協(xié)議》，構(gòu)成一致行動人，為公司的控股股東、

實際控制人。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則規(guī)定，

孫興文先生為公司關(guān)聯(lián)自然人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的基本情況

  名稱：天津海棠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

  統(tǒng)一社會信用代碼：91120195MA820EB95H

  管理人名稱：天津海棠創(chuàng)業(yè)投資管理中心（有限合伙）

  托管人名稱：興業(yè)銀行股份有限公司

  備案編碼：STW784

  備案日期：2022 年 9 月 6 日

  出資額：54000 萬元人民幣

  企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

  主要經(jīng)營場所：天津海河教育園區(qū)新慧路 1 號管理中心二區(qū) 301-22KJ130

室（存在多址信息）

  經(jīng)營范圍：一般項目：創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）；以自有資金從事投

資活動；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目

外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

  本次轉(zhuǎn)讓前后股權(quán)結(jié)構(gòu)情況：

                                                       單位：萬元

                  轉(zhuǎn)讓前                          轉(zhuǎn)讓后

 合伙人姓名/名稱

            合伙人   認(rèn)繳出                    合伙人   認(rèn)繳出

                              出資比例                     出資比例

            性質(zhì)    資額                     性質(zhì)    資額

天津海棠海河企業(yè)管理有 普通合                          普通合

    限公司      伙人                          伙人

天津北洋集賢企業(yè)管理合 有限合                          有限合

 伙企業(yè)（有限合伙）   伙人                          伙人

            有限合                          有限合

   李海平            5,000       9.2593%          5,000   9.2593%

             伙人                          伙人

天津仁愛信淼企業(yè)管理有 有限合                          有限合

    限公司      伙人                          伙人

天津萬兆投資發(fā)展集團有 有限合                          有限合

    限公司      伙人                          伙人

凝聚濱海企業(yè)家俱樂部

            有限合                          有限合

（天津）合伙企業(yè)（有限       5,000       9.2593%          5,000   9.2593%

             伙人                          伙人

    合伙）

            有限合                          有限合

   楊曉峰            5,000       9.2593%          5,000   9.2593%

             伙人                          伙人

            有限合                          有限合

    劉毅            5,000       9.2593%          5,000   9.2593%

             伙人                          伙人

            有限合                          有限合

   蘇長君            2,000       3.7037%          2,000   3.7037%

             伙人                          伙人

            有限合                          有限合

   付敏英            2,000       3.7037%          2,000   3.7037%

             伙人                          伙人

            有限合                          有限合

   李志毅            2,000       3.7037%          2,000   3.7037%

             伙人                          伙人

            有限合                          有限合

    祁永            2,000       3.7037%          2,000   3.7037%

             伙人                          伙人

北京盛世凱睿投資集團有 有限合                          有限合

    限公司      伙人                          伙人

廈門吉比特網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份 有限合                          有限合

   有限公司      伙人                          伙人

                       轉(zhuǎn)讓前                           轉(zhuǎn)讓后

 合伙人姓名/名稱

                 合伙人   認(rèn)繳出                   合伙人    認(rèn)繳出

                                   出資比例                      出資比例

                 性質(zhì)    資額                    性質(zhì)     資額

                 有限合                         有限合

    薛梅                 2,000       3.7037%           2,000      3.7037%

                  伙人                         伙人

天津津榮天宇精密機械股 有限合

   份有限公司    伙人

                                             有限合

   孫興文            —     —            —               1,500   2.7778%

                                             伙人

天一瑞晟資本控股有限公 有限合                              有限合

     司       伙人                              伙人

                 有限合                         有限合

    李莉                 1,000       1.8519%           1,000      1.8519%

                  伙人                         伙人

                 有限合                         有限合

   張炳文                  300        0.5556%           300        0.5556%

                  伙人                         伙人

天津創(chuàng)業(yè)投資管理有限公 有限合                              有限合

     司       伙人                              伙人

天津海棠創(chuàng)業(yè)投資管理中 有限合                              有限合

  心（有限合伙）    伙人                              伙人

    合計            ——   54,000      100.00%   —      54,000   100.00%

  主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

                                                             單位：萬元

            項目                               2022 年 12 月 31 日

         資產(chǎn)總額                                                   21,261.14

         負(fù)債總額                                                     334.66

            凈資產(chǎn)                                                 20,926.48

            項目                                   2022 年度

         營業(yè)收入                                                        0.00

         營業(yè)利潤                                                     -353.52

            凈利潤                                                   -353.52

  本次交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，

不存在涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的

其他情況。

  四、交易定價政策及定價依據(jù)

  本次公司轉(zhuǎn)讓天津海棠合伙企業(yè)份額是為了進一步優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，聚

焦公司主業(yè)發(fā)展。根據(jù)具有證券業(yè)評估資格的中聯(lián)資產(chǎn)評估集團（浙江）有限

公司以 2022 年 12 月 31 日為基準(zhǔn)日出具的《天津津榮天宇精密機械股份有限公

司擬轉(zhuǎn)讓持有的天津海棠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）財產(chǎn)份額所涉及其財

產(chǎn)份額價值資產(chǎn)評估項目資產(chǎn)評估報告》（浙聯(lián)評報字[2023]第 315 號）。截至

評估基準(zhǔn)日，天津海棠凈資產(chǎn)賬面值為 20,926.48 萬元，評估值為 20,926.48 萬

元，無增減值。截至評估基準(zhǔn)日，天津津榮天宇精密機械股份有限公司持有天

津海棠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 2.7778% 的財產(chǎn)份額中實繳金額 600.00

萬元，尚有 900.00 萬注冊資本未實繳，其持有的合伙企業(yè)的財產(chǎn)份額按照實繳

比例計算的（認(rèn)繳比例為 2.7778%，實繳比例為 2.8195%）評估值為 590.00 萬

元（取整）。經(jīng)各方友好協(xié)商，一致同意津榮天宇以 618.00 萬元向?qū)O興文先生

轉(zhuǎn)讓其持有的天津海棠 1,500.00 萬元合伙份額，轉(zhuǎn)讓后孫興文先生持有天津海

棠 2.7778%的合伙份額，津榮天宇不再持有天津海棠合伙份額。

  本次關(guān)聯(lián)交易定價遵循協(xié)商一致、公平交易的原則，不存在損害公司及股

東特別是中小股東利益的情形。

   五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

  甲方 (轉(zhuǎn)讓方)：天津津榮天宇精密機械股份有限公司

  乙方 (受讓方)：孫興文

  丙方（合伙企業(yè)）：天津海棠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

議之條款和條件的前提下，將其持有合伙企業(yè)的 2.7778% 的財產(chǎn)份額及基于該

財產(chǎn)份額附帶的所有權(quán)利和權(quán)益，于本協(xié)議約定的財產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓完成日，不附

帶任何質(zhì)押權(quán)、留置權(quán)和其他擔(dān)保權(quán)益轉(zhuǎn)讓予乙方，同時甲方按照《合伙協(xié)議》

而享有和承擔(dān)的所有其他權(quán)利和義務(wù)，也于該日轉(zhuǎn)移給乙方，甲方退伙，乙方

成為合伙企業(yè)的有限合伙人。

讓給乙方，未實繳部分的出資由乙方承擔(dān)，按照合伙企業(yè)《合伙協(xié)議》的約定

進行繳納。乙方應(yīng)于本協(xié)議生效之日起 5 日內(nèi)以銀行轉(zhuǎn)帳的方式一次性支付給

甲方。甲乙雙方確認(rèn)并同意，自協(xié)議生效之日起 15 日內(nèi)甲方應(yīng)將其持有合伙企

業(yè)的 2.7778%的財產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓給乙方，并完成相關(guān)工商登記備案手續(xù)。

合伙份額轉(zhuǎn)讓完成后，乙方按照合伙企業(yè)的《合伙協(xié)議》約定參與利潤分配。

起生效。丙方應(yīng)于本協(xié)議生效后 10 日內(nèi)依法向工商行政管理機關(guān)辦理變更登記

手續(xù)。

  六、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排

  本次交易不涉及人員安置、土地租賃情況，不存在與關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生同業(yè)競爭

情況，亦不存在可能導(dǎo)致公司控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)人對公司形成

非經(jīng)營性資金占用等情況。

  七、交易目的和對公司的影響

  本次交易有利于增強公司資產(chǎn)流動性，進一步優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，聚焦公

司主業(yè)發(fā)展。本次交易遵循協(xié)商一致、公平交易的原則，符合相關(guān)法律、法規(guī)

的規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形，不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)

生重大不利影響，公司主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴，不構(gòu)成

對公司獨立性的影響。

  八、與該關(guān)聯(lián)方累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

孫興文已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額為 0 萬元。

  九、履行的相關(guān)決策程序

轉(zhuǎn)讓天津海棠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公

司以 618.00 萬元向公司控股股東、實際控制人之一孫興文先生轉(zhuǎn)讓其持有的天

津海棠 1,500 萬元份額，關(guān)聯(lián)董事孫興文、云志依法進行了回避表決。本事項

尚需提交 2023 年第二次臨時股東大會審議。

  全體獨立董事認(rèn)為：公司董事會在審議本次轉(zhuǎn)讓天津海棠創(chuàng)業(yè)投資合伙企

業(yè)（有限合伙）份額暨關(guān)聯(lián)交易議案之前，根據(jù)有關(guān)規(guī)定履行了將本次關(guān)聯(lián)交

易議案提交給我們進行事前審核的程序。本次關(guān)聯(lián)交易符合公司和全體股東的

利益，不存在損害中小股東利益的行為和情況，符合中國證監(jiān)會和深圳證券交

易所的有關(guān)規(guī)定，同意將本次關(guān)聯(lián)交易議案提交公司董事會審議，關(guān)聯(lián)董事孫

興文、云志回避表決。

  公司董事會已就本次轉(zhuǎn)讓天津海棠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）份額暨

關(guān)聯(lián)事項履行了相關(guān)的審批程序，關(guān)聯(lián)董事回避表決，會議的召開、表決程序

符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。本次轉(zhuǎn)讓天津海棠創(chuàng)業(yè)投資合伙

企業(yè)（有限合伙）份額暨關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及其股東特別是中小股東利

益的情形，同意本次關(guān)聯(lián)交易議案并將此議案提交 2023 年第二次臨時股東大會

審議。

  公司于 20203 年 8 月 16 日召開了第三屆監(jiān)事會第十二次會議，《關(guān)于轉(zhuǎn)讓

天津海棠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司以

棠 1,500 萬元份額，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次轉(zhuǎn)讓天津海棠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)

（有限合伙）份額，符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。本次天津海棠份額轉(zhuǎn)讓事項

暨關(guān)聯(lián)交易方案可行，定價遵循公允、合理原則，未發(fā)現(xiàn)存在損害公司及中小

股東利益的情形；公司董事會在審議該議案時關(guān)聯(lián)董事進行了回避，審議程序

符合法律法規(guī)，表決程序合法有效。

  十、保薦機構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：

  本次津榮天宇向?qū)嶋H控制人之一轉(zhuǎn)讓天津海棠合伙企業(yè)份額交易，是綜合

考慮目前市場整體投資環(huán)境和公司投資項目的情況而做出的決策，符合公司長

期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。本次公司向?qū)嶋H控制人之一轉(zhuǎn)讓天津海棠合伙企業(yè)份額暨關(guān)

聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第三屆董事會第十二次會議、第三屆監(jiān)事會第十二次會議

審議通過，獨立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和明確同意的獨立意見，本事項尚需

提交 2023 年第二次臨時股東大會審議。公司向?qū)嶋H控制人轉(zhuǎn)讓天津海棠合伙企

業(yè)份額暨關(guān)聯(lián)交易事項履行了相關(guān)的審批程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司

章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

  綜上，保薦機構(gòu)對本次津榮天宇向?qū)嶋H控制人之一轉(zhuǎn)讓天津海棠合伙企業(yè)

份額暨關(guān)聯(lián)交易事項無異議。

  （以下無正文）

 （本頁無正文，為《太平洋證券股份有限公司關(guān)于天津津榮天宇精密機械

股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓天津海棠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）份額暨關(guān)聯(lián)交易

的核查意見》之簽章頁）

 保薦代表人：

              洪吉通       劉冬

                        太平洋證券股份有限公司

                             年   月   日

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