目    錄

(資料圖片僅供參考)

一、以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告…第 1—2 頁(yè)

二、以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明…第 3—4 頁(yè)

三、附件………………………………………………………………第 5—8 頁(yè)

      關(guān)于寧波興瑞電子科技股份有限公司

 以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的

                鑒證報(bào)告

               天健審〔2023〕8954 號(hào)

寧波興瑞電子科技股份有限公司全體股東：

  我們鑒證了后附的寧波興瑞電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱興瑞科技公司）

管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明》。

  一、對(duì)報(bào)告使用者和使用目的的限定

  本鑒證報(bào)告僅供興瑞科技公司為以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付

發(fā)行費(fèi)用的自籌資金之目的使用，不得用作任何其他目的。

  二、管理層的責(zé)任

  興瑞科技公司管理層的責(zé)任是提供真實(shí)、合法、完整的相關(guān)資料，按照《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年

修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15 號(hào)）和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（深證上〔2022〕13 號(hào)）的要求編制

《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明》，并保證其內(nèi)容真

實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  三、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任

  我們的責(zé)任是在實(shí)施鑒證工作的基礎(chǔ)上對(duì)興瑞科技公司管理層編制的上述

                 第 1 頁(yè) 共 8 頁(yè)

說明獨(dú)立地提出鑒證結(jié)論。

  四、工作概述

  我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)施鑒證工作，以對(duì)鑒證對(duì)象信息是否不存在重大錯(cuò)報(bào)

獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實(shí)施了包括核查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的

程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。

  五、鑒證結(jié)論

  我們認(rèn)為，興瑞科技公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支

付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金

管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15 號(hào)）和《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（深證

上〔2022〕13 號(hào)）的規(guī)定，如實(shí)反映了興瑞科技公司以自籌資金預(yù)先投入募投

項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）      中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

      中國(guó)·杭州           中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

                      二〇二三年八月二日

                 第 2 頁(yè) 共 8 頁(yè)

             寧波興瑞電子科技股份有限公司

   以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明

  根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022

年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15 號(hào)）和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1

號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（深證上〔2022〕13 號(hào)）的規(guī)定，將本公司以自籌資金預(yù)

先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的具體情況專項(xiàng)說明如下。

  一、募集資金基本情況

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意寧波興瑞電子科技股份有限公司向不特定對(duì)

象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕1429 號(hào)），本公司由主承銷商中

國(guó)國(guó)際金融股份有限公司采用向貴公司原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含

原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足

萬(wàn)張，每張面值為人民幣 100.00 元，按面值發(fā)行，發(fā)行總額為人民幣 46,200.00 萬(wàn)元，坐

扣承銷和保薦費(fèi)用 433.96 萬(wàn)元（不含稅）后的募集資金為 45,766.04 萬(wàn)元，已由主承銷商

中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司于 2023 年 7 月 28 日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上

網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說明書印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接

相關(guān)的新增外部費(fèi)用 275.33 萬(wàn)元（不含稅）后，公司本次募集資金凈額為 45,490.70 萬(wàn)元。

上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資

報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2023〕393 號(hào)）。

  二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

  本公司《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》披露的募集資金項(xiàng)目及募集

資金使用計(jì)劃如下：

                                      金額單位:人民幣萬(wàn)元

                       第 3 頁(yè) 共 8 頁(yè)

                        募集資金                                               鋪底流動(dòng)            項(xiàng)目備案

項(xiàng)目名稱        總投資額                     建設(shè)投資          設(shè)備投資         預(yù)備費(fèi)用

                        投資額                                                 資金             或核準(zhǔn)文號(hào)

新能源汽車                                                                                  慈溪市發(fā)展和改革局

零部件生產(chǎn)       57,263.32   45,490.70    28,076.49     22,559.83    1,128.00   5,499.00    [2108-330282-04-01

建設(shè)項(xiàng)目                                                                                   -434430]

合   計(jì)       57,263.32   45,490.70    28,076.49     22,559.83    1,128.00   5,499.00

                三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

                截至 2023 年 7 月 31 日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金

        額為 14,212.63 萬(wàn)元，具體情況如下：

                                                                           金額單位:人民幣萬(wàn)元

                                                   自籌資金實(shí)際投入金額

                                                                                             占總投資

    項(xiàng)目名稱             總投資額                                   預(yù)備      鋪底流動(dòng)

                                 建設(shè)投資         設(shè)備投資                              合      計(jì)     的比例（%）

                                                            費(fèi)用       資金

 新能源汽車零部

 件生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目

    合   計(jì)            57,263.32   11,189.12       3,023.51                      14,212.63           24.82

                四、自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況

                截至 2023 年 7 月 31 日，本公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用金額為 1,753,336.45

        元，具體情況如下：

                                                                            金額單位:人民幣元

                                                                    以自籌資金預(yù)先支付

            項(xiàng)    目                  發(fā)行費(fèi)用總額（不含稅）

                                                                   發(fā)行費(fèi)用金額（不含稅）

        承銷及保薦費(fèi)                                   4,622,641.51                         283,018.87

        律師費(fèi)                                      1,310,773.16                    1,074,924.12

        審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)                                     707,547.17                          94,339.62

        資信評(píng)級(jí)費(fèi)                                      235,849.06                         235,849.06

        信息披露費(fèi)                                      188,679.25                          37,735.85

        發(fā)行手續(xù)費(fèi)                                       27,468.93                          27,468.93

            合    計(jì)                               7,092,959.08                    1,753,336.45

                                                                寧波興瑞電子科技股份有限公司

                                                                           二〇二三年八月二日

                                             第 4 頁(yè) 共 8 頁(yè)

僅為寧波興瑞電子科技股份有限公司募集資金置換鑒證之目的而提供文件的復(fù)印件，僅用

于說明天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合法經(jīng)營(yíng)未經(jīng)本所書面同意，此文件不得用作

任何其他用途，亦不得向第三方傳送或披露。

                第 5 頁(yè) 共 8 頁(yè)

僅為寧波興瑞電子科技股份有限公司募集資金置換鑒證之目的而提供文件的復(fù)印件，僅用

于說明天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合法經(jīng)營(yíng)未經(jīng)本所書面同意，此文件不得用作

任何其他用途，亦不得向第三方傳送或披露。

                 第 6 頁(yè) 共 8 頁(yè)

第 7 頁(yè) 共 8 頁(yè)

第 8 頁(yè) 共 8 頁(yè)

查看原文公告

標(biāo)簽：