證券簡稱：威爾藥業(yè)              證券代碼：603351

(相關(guān)資料圖)

  南京威爾藥業(yè)集團股份有限公司

Nanjing Well Pharmaceutical Group

             Co.,Ltd.

 向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

   募集資金使用可行性分析報告

            （修訂稿）

          二〇二三年七月

南京威爾藥業(yè)集團股份有限公司                                   向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告

                                                        目 錄

南京威爾藥業(yè)集團股份有限公司           向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告

     （本報告中如無特別說明，相關(guān)用語具有與《南京威爾藥業(yè)集團股份有限公

司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》中相同的含義）

一、本次募集資金使用計劃

     本次發(fā)行募集資金總額不超過 30,600.00 萬元（含本數(shù)，含發(fā)行費用）。公司

作為有限合伙人持有江蘇疌泉高投毅達化工新材料創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

（以下簡稱“疌泉高投”）10%合伙份額，認繳出資 1 億元，現(xiàn)已實繳出資 7,000

萬元（最后一筆實繳出資之日為 2022 年 8 月 5 日）?；谥斏餍栽瓌t，公司將對

疌泉高投的投資認定為財務(wù)性投資，對疌泉高投已認繳未實繳的 3,000.00 萬元認

定為董事會決議日前 6 個月至本次發(fā)行前擬投入的財務(wù)性投資，從本次募集資金

總額中予以扣除。公司擬將扣減財務(wù)性投資及本次發(fā)行費用后的募集資金凈額用

于以下項目：

                                                               單位：萬元

 序                                扣減前擬投入                      扣減后擬投入

         項目名稱         投資總額                        扣減金額

 號                                 募集資金                        募集資金

      年產(chǎn) 11000 噸生物基

      醫(yī)藥用新材料項目

        合計            39,319.50       33,600.00    3,000.00     30,600.00

     在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項目進度的實際需

要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)規(guī)定予以置換。

     若本次發(fā)行實際募集資金凈額低于上述項目擬投入募集資金總額，公司將根

據(jù)實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金的

具體投資項目、順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司通過自籌

資金或其他方式解決。

二、本次募集資金投資項目的基本情況

     （一）年產(chǎn) 11000 噸生物基醫(yī)藥用新材料項目

     本項目擬通過全資子公司南京威爾藥業(yè)科技有限公司及控股子公司南京興

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威生物技術(shù)有限公司共同實施，項目實施地點位于江蘇省南京市。項目規(guī)劃實現(xiàn)

年產(chǎn) 11000 噸生物基醫(yī)藥用新材料聚乙丙交酯共聚物（以下簡稱“PLGA”）產(chǎn)品，

總投資額為 29,319.50 萬元，擬使用募集資金 23,600.00 萬元。

  （1）響應(yīng)市場需求，豐富公司產(chǎn)品品類

  PLGA 是一種可降解的功能高分子有機化合物，具有良好的生物相容性、無

毒、良好的成囊和成膜的性能，可作為高端藥用輔料、醫(yī)藥用新材料廣泛應(yīng)用于

制藥、植入類可吸收醫(yī)療器械、可降解醫(yī)用耗材、包材等領(lǐng)域，其功能性由乳酸

嵌段與乙醇酸嵌段的比例及分子量大小決定。

  本項目的產(chǎn)品 PLGA 以乳酸和乙醇酸為原料合成制備，產(chǎn)品分子結(jié)構(gòu)中乳

酸和乙醇酸嵌段的比例可根據(jù)需求進行調(diào)節(jié)，以適應(yīng)多種功能性的需要。聚合物

的關(guān)鍵質(zhì)量指標如分子量大小及分布、純度高低均受制于 PLGA 成套的生產(chǎn)關(guān)

鍵技術(shù)，本項目采用技術(shù)有著高收率、高純度的特點，具備良好的產(chǎn)業(yè)化前景，

具有較大的商業(yè)價值。通過本項目的實施，公司產(chǎn)品品類將進一步豐富，通過更

加多元化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，可避免公司營業(yè)收入隨某一產(chǎn)品的價格或市場變化而出現(xiàn)

劇烈波動，分散經(jīng)營風(fēng)險。

  （2）拓展產(chǎn)品用途，鞏固公司競爭優(yōu)勢

  藥用輔料及醫(yī)藥用新材料在藥物制劑及醫(yī)用材料行業(yè)具有重要的作用，是公

司近年來一直關(guān)注并致力發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)品，也是公司未來重要的發(fā)展方向。目

前我國 PLGA 受到材料品質(zhì)的制約，在藥用輔料及醫(yī)藥用新材料的應(yīng)用與歐美

等發(fā)達國家相比相對較為落后，高品質(zhì)的 PLGA 高度依賴進口，且價格昂貴、供

應(yīng)短缺。

  基于公司在國內(nèi)藥用輔料及醫(yī)藥用新材料領(lǐng)域已具備的研發(fā)和市場開發(fā)的

先發(fā)優(yōu)勢，本項目產(chǎn)品主要致力于拓展在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用，重點應(yīng)用于藥物

控制釋放體系、骨科材料及組織修復(fù)材料與醫(yī)用耗材（如輸液袋、手術(shù)縫合線）

等。公司擬通過本項目的實施，進一步鞏固在藥用輔料及醫(yī)藥用新材料領(lǐng)域的市

場競爭優(yōu)勢。

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  （1）國家政策支持

  近年來，我國高度重視新型藥用輔料及生物基醫(yī)藥用新材料的研發(fā)與應(yīng)用等，

出臺了一系列的相關(guān)政策。

部門聯(lián)合在印發(fā)的《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提出，要健全藥用輔料、包

裝材料的標準體系和質(zhì)量規(guī)范，促進產(chǎn)品有效滿足仿制藥一致性評價、制劑國際

化等要求。在醫(yī)療器械方面，要重點發(fā)展可降解材料、組織器官誘導(dǎo)再生和修復(fù)

材料、新型口腔材料等生物醫(yī)用材料。

重點圍繞生物基材料等方向，構(gòu)建生物質(zhì)循環(huán)利用技術(shù)體系，推動生物資源嚴格

保護、高效開發(fā)、永續(xù)利用，加快規(guī)?；a(chǎn)與應(yīng)用，推動生物工藝在化工、醫(yī)

藥、輕紡、食品等行業(yè)推廣應(yīng)用。

本）》規(guī)定的“第一類 鼓勵類”之“十三、醫(yī)藥”之“新輔料的開發(fā)和生產(chǎn)”項目，可

鼓勵類”之“十三、醫(yī)藥”之“新型藥用包裝材料與技術(shù)的開發(fā)和生產(chǎn)”，不屬于限制

類和淘汰類項目。

  綜上，本次募集資金投向?qū)儆趪艺咧С值念I(lǐng)域，符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求。

  （2）公司具備實施本項目的人員、技術(shù)和市場等資源

  ①人員方面

  公司在多年的發(fā)展中形成了具有豐富產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗和創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)精神的管理層，

穩(wěn)定的核心員工團隊，核心管理團隊擁有超過 20 年的藥用輔料行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗和

背景。

  此外，公司高度重視人才的培養(yǎng)與發(fā)展。公司人力資源積極探索人才培養(yǎng)模

式，組織制訂年度培訓(xùn)工作計劃并跟蹤考核執(zhí)行情況，通過內(nèi)部培訓(xùn)與外部培訓(xùn)

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相結(jié)合的方式全面提升員工的綜合素質(zhì)，并通過建立科學(xué)合理的晉升通道和激勵

機制，促進員工與公司共同成長，共享發(fā)展成果。公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不

斷增強人員儲備，確保滿足募集資金投資項目的順利實施。

  ②技術(shù)方面

  近年來公司不斷加大藥用輔料及醫(yī)藥用新材料研究開發(fā)力度，形成了一批自

主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，在行業(yè)內(nèi)取得了一定的競爭優(yōu)勢，確立了良好的企業(yè)形

象。在本次項目實施過程中，公司結(jié)合目前已取得的專利技術(shù)和專有技術(shù)，對產(chǎn)

品生產(chǎn)的工藝參數(shù)、工藝流程、設(shè)備參數(shù)及選型和設(shè)計、自控方案等進行優(yōu)化集

成和組合，項目實施具備較為充分的技術(shù)儲備，公司擁有一支超過 100 人的研發(fā)

團隊，具有豐富的技術(shù)經(jīng)驗，為本項目的建設(shè)實施打下良好基礎(chǔ)。

  ③市場方面

  PLGA 具有良好的生物相容性、無毒、良好的成囊和成膜的性能，被廣泛應(yīng)

用于制藥、植入類可吸收醫(yī)療器械、可降解醫(yī)用耗材、包材等領(lǐng)域，具備良好的

市場前景，PLGA 也已作為藥用輔料被中國藥典所收載，公司產(chǎn)品“乙交酯丙交

酯共聚物 7525（供注射用）”已在國家藥品監(jiān)督管理局藥品審評中心完成備案。

  威爾藥業(yè)作為藥用輔料行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，有著 20 余年的行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，

和國內(nèi)外數(shù)千家藥品生產(chǎn)企業(yè)建立了良好的長期合作關(guān)系，在行業(yè)內(nèi)擁有較高品

牌知名度和美譽度。公司積累的客戶資源，為本次募集資金投資項目實施提供了

良好的市場儲備。

  （1）實施主體

  本項目實施主體為南京威爾藥業(yè)科技有限公司、南京興威生物技術(shù)有限公司。

  （2）投資金額及明細

  本項目總投資金額為 29,319.50 萬元，其中建設(shè)投資 25,418.03 萬元，擬使用

募集資金投入 23,600.00 萬元。

  （3）建設(shè)周期

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  本項目建設(shè)周期為 2 年。

  本項目達產(chǎn)后，預(yù)計產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益。

  （1）項目備案

  本項目已完成備案，備案證號為“寧新區(qū)管審備[2022]47 號”。

  （2）環(huán)評手續(xù)

  本項目已取得南京江北新區(qū)管委會行政審批局出具的《關(guān)于南京威爾藥業(yè)科

技有限公司 11000 噸/年生物基醫(yī)藥用新材料項目環(huán)境影響評價、水土保持方案

的行政許可決定》（寧新區(qū)管審聯(lián)合許可[2022]5 號）。

  （3）用地情況

  本項目擬在全資子公司現(xiàn)有土地建設(shè)，地點位于南京江北新材料科技園趙橋

河南路 51 號。

   （二）補充流動資金

  公司擬將本次募集資金中的 7,000 萬元用于補充流動資金，旨在增強公司資

本實力、緩解營運資金壓力，同時提升公司抗風(fēng)險能力。

  近年來，受我國醫(yī)藥制造工業(yè)快速發(fā)展以及藥用輔料行業(yè)不斷創(chuàng)新發(fā)展的驅(qū)

動，藥用輔料行業(yè)呈現(xiàn)出高速增長的勢頭。為把握行業(yè)發(fā)展機遇、擴大生產(chǎn)經(jīng)營

規(guī)模，公司對營運資金的需求也將呈不斷增加的趨勢。通過本次發(fā)行補充流動資

金，可以更好的滿足公司業(yè)務(wù)迅速發(fā)展所帶來的資金需求，為公司未來經(jīng)營發(fā)展

提供資金支持，從而鞏固公司的市場地位，提升公司的綜合競爭力，促進公司健

康發(fā)展。

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  本次補充流動資金符合公司當前實際發(fā)展需要，可優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強

公司財務(wù)穩(wěn)健性，提高公司抗風(fēng)險能力，有利于公司長期穩(wěn)定發(fā)展，符合公司及

全體股東的利益，方案切實可行。

三、本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況的影響

   （一）對公司經(jīng)營管理的影響

  本次發(fā)行募集資金擬用于年產(chǎn) 11000 噸生物基醫(yī)藥用新材料項目和補充流

動資金，該等項目有利于進一步增強公司在藥用輔料及醫(yī)藥用新材料領(lǐng)域的競爭

力以及資金實力，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展目標。

   （二）對公司財務(wù)狀況的影響

  本次發(fā)行完成后，公司的資金實力將得到較大幅度提升，總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)亦

將相應(yīng)增加，從而有利于提高公司資信水平以及抗風(fēng)險能力，為公司持續(xù)發(fā)展進

一步夯實基礎(chǔ)。

四、結(jié)論

  綜上所述，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項目與公司

主營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，具有良好的市

場前景和經(jīng)濟效益，有利于進一步增強公司的盈利能力及核心競爭力，提升公司

的影響力，為公司后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展提供保障。因此，本次募集資金投資項目具有實

施的必要性及可行性，符合公司及全體股東的利益。

                         南京威爾藥業(yè)集團股份有限公司董事會

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