中信證券股份有限公司

         關(guān)于泰和新材集團(tuán)股份有限公司

      復(fù)合材料項(xiàng)目跟投暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見

(資料圖片)

  中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為泰和新

材集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泰和新材”、

                    “公司”）2021 年度非公開發(fā)行股

票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所股票

上市規(guī)則（2023 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——

主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號(hào)——交

易與關(guān)聯(lián)交易》

      《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號(hào)——保薦業(yè)務(wù)》

等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對(duì)公司復(fù)合材料項(xiàng)目跟投暨關(guān)聯(lián)交易的事

項(xiàng)進(jìn)行了核查，并發(fā)表核查意見如下：

  一、跟投方案暨關(guān)聯(lián)交易概述

  復(fù)合材料項(xiàng)目公司以公司控股子公司煙臺(tái)民士達(dá)特種紙業(yè)股份有限公司（以

下簡(jiǎn)稱“民士達(dá)紙業(yè)”）的全資子公司煙臺(tái)民士達(dá)先進(jìn)制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱

“民士達(dá)先進(jìn)制造”）作為項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)公司。民士達(dá)先進(jìn)制造現(xiàn)有注冊(cè)資本為 2,550

萬(wàn)元，其中民士達(dá)紙業(yè)持股比例為 100%。

  根據(jù)民士達(dá)紙業(yè)第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議及《全資子公司擬以公開

掛牌方式增資擴(kuò)股的公告》，民士達(dá)先進(jìn)制造本次擬增加注冊(cè)資本 2,450 萬(wàn)元，

擬通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易場(chǎng)所公開征集戰(zhàn)略投資者，掛牌底價(jià)根據(jù)最近一期評(píng)估報(bào)告的評(píng)

估價(jià)值確定，本次增資價(jià)格按照掛牌成交價(jià)確定。

  針對(duì)復(fù)合材料項(xiàng)目，公司全資子公司煙臺(tái)泰和新材高分子新材料研究院有限

公司擬通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易場(chǎng)所參與競(jìng)買，出資額 500 萬(wàn)元；根據(jù)公司《創(chuàng)新業(yè)務(wù)跟投

管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目參與決策的人員（含公司董事及高級(jí)管理人員）、

民士達(dá)先進(jìn)制造經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)、擬在民士達(dá)先進(jìn)制造全職、兼職工作，或?yàn)槊袷?/p>

達(dá)先進(jìn)制造發(fā)展進(jìn)行協(xié)同的團(tuán)隊(duì)成員擬以煙臺(tái)智谷伍號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限

合伙）

  （以下簡(jiǎn)稱“智谷伍號(hào)”），通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易場(chǎng)所參與競(jìng)買，出資額 420 萬(wàn)元

（其中董事、高級(jí)管理人員出資 210 萬(wàn)元），跟投團(tuán)隊(duì)（合伙人）成員包括：

序號(hào)    姓名           職務(wù)              合伙人類型    出資金額（萬(wàn)元）

             董事、高級(jí)管理人員合計(jì)                                  210

                其他團(tuán)隊(duì)合計(jì)                                    210

                  總計(jì)                                      420

     上述參與跟投的人員、智谷伍號(hào)合伙人中包括董事長(zhǎng)宋西全先生，董事、總

裁遲海平先生，副董事長(zhǎng)徐立新先生，董事、副總裁馬千里先生，副總裁姜茂忠

先生，總會(huì)計(jì)師顧裕梅女士，屬于公司董事、高級(jí)管理人員。根據(jù)《深圳證券交

易所股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》規(guī)定，上述公司董事、高級(jí)管理人員及智谷

伍號(hào)均為泰和新材的關(guān)聯(lián)方，該交易屬于關(guān)聯(lián)交易。

     二、關(guān)聯(lián)方基本情況

     （一）跟投董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員情況

     關(guān)聯(lián)方         職務(wù)           國(guó)籍        身份證號(hào)碼

     宋西全         董事長(zhǎng)          中國(guó)     37282919**********

     遲海平       董事、總裁          中國(guó)     37062519**********

     徐立新         副董事長(zhǎng)         中國(guó)     37020519**********

     馬千里       董事、副總裁         中國(guó)     37062919**********

     姜茂忠         副總裁          中國(guó)     31010719**********

     顧裕梅         總會(huì)計(jì)師         中國(guó)     37060219**********

     上述關(guān)聯(lián)方均不屬于失信被執(zhí)行人。

     （二）智谷伍號(hào)情況

     智谷伍號(hào)合伙人情況如下：

序號(hào)    姓名           職務(wù)              合伙人類型    出資金額（萬(wàn)元）

序號(hào)    姓名           職務(wù)           合伙人類型   出資金額（萬(wàn)元）

              董事、高級(jí)管理人員合計(jì)                    210

                 其他團(tuán)隊(duì)合計(jì)                      210

                   總計(jì)                        420

     智谷伍號(hào)合伙人包括董事長(zhǎng)宋西全先生，董事、總裁遲海平先生，副董事長(zhǎng)

徐立新先生，董事、副總裁馬千里先生，副總裁姜茂忠先生，總會(huì)計(jì)師顧裕梅女

士。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》規(guī)定，智谷伍號(hào)為公

司的關(guān)聯(lián)方。

     智谷伍號(hào)不屬于失信被執(zhí)行人。

     三、標(biāo)的公司基本情況

材料銷售；合成材料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；合成材料銷售；高性能纖維及復(fù)

合材料制造；高性能纖維及復(fù)合材料銷售；電工器材制造；電工器材銷售；技術(shù)

服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。

  四、跟投方案

  （一）跟投對(duì)象范圍

  該項(xiàng)目跟投對(duì)象范圍包括：泰和新材班子成員，標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)及重要管

理人員，泰和新材參與標(biāo)的公司項(xiàng)目調(diào)研及決策的其他人員，擬在標(biāo)的公司全職、

兼職工作，或?yàn)闃?biāo)的公司發(fā)展進(jìn)行協(xié)同的其他核心骨干。

  （二）承諾服務(wù)期

  參加跟投計(jì)劃的員工原則上應(yīng)當(dāng)承諾繼續(xù)為公司服務(wù)不少于 5 年（以下簡(jiǎn)稱

“承諾服務(wù)期”，自員工參加跟投計(jì)劃之日起算），并將所持標(biāo)的公司的權(quán)益質(zhì)押

給公司作為履約保證。員工違反承諾提前離職的，其享有的標(biāo)的公司權(quán)益不再保

留，由公司按照事先約定的條件將其持有的權(quán)益轉(zhuǎn)讓給公司指定的主體。

  （三）股權(quán)來(lái)源

  本次跟投的股權(quán)來(lái)源為標(biāo)的公司新增的出資額。

  （四）跟投定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

  本次交易遵循“同股同價(jià)、同股同權(quán)”的原則，除另有約定外，跟投對(duì)象在

認(rèn)繳出資額后，應(yīng)當(dāng)按照標(biāo)的公司章程規(guī)定及時(shí)向標(biāo)的公司繳納認(rèn)繳注冊(cè)資本。

  五、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

  本次關(guān)聯(lián)交易擬通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易場(chǎng)所公開征集戰(zhàn)略投資者，掛牌底價(jià)根據(jù)最近

一期評(píng)估報(bào)告的評(píng)估價(jià)值確定，本次增資價(jià)格按照掛牌成交價(jià)確定，關(guān)聯(lián)各方與

非關(guān)聯(lián)方之間遵循了同股同價(jià)的原則，不存在利用關(guān)聯(lián)關(guān)系損害上市公司股東利

益的情形。

  六、交易目的和對(duì)上市公司的影響

  復(fù)合材料項(xiàng)目屬于創(chuàng)新業(yè)務(wù)，無(wú)論是生產(chǎn)技術(shù)、市場(chǎng)推廣還是盈利能力都存

在很大的不確定性。通過(guò)項(xiàng)目決策者、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)及重要管理人員等核心骨干

跟投，既可使公司適時(shí)進(jìn)入新領(lǐng)域、做大新增量、實(shí)現(xiàn)新發(fā)展，同時(shí)又可以實(shí)現(xiàn)

公司利益與核心骨干的深度綁定，減少公司風(fēng)險(xiǎn)。如果本次智谷伍號(hào)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交

易場(chǎng)所公開競(jìng)拍獲得民士達(dá)先進(jìn)制造股權(quán)，將構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易的交

易價(jià)格將通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易場(chǎng)所公開競(jìng)拍方式形成，交易價(jià)格公允。關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司

本期財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不會(huì)產(chǎn)生重大影響，不會(huì)損害上市公司全體股東尤其是

中小股東的利益，符合公司和全體股東的整體利益。

     七、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

關(guān)聯(lián)交易共計(jì) 6,600 萬(wàn)元。

     八、相關(guān)審議程序及意見

     （一）董事會(huì)意見

  公司第十一屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于參與復(fù)合材料項(xiàng)目跟投暨

關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司針對(duì)復(fù)合材料項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目跟投。

     （二）獨(dú)立董事意見

  針對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易，公司獨(dú)立董事簽署了事前認(rèn)可意見，同意將相關(guān)議案提

交董事會(huì)表決，并發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司高級(jí)管理人員及核心骨干參與復(fù)

合材料項(xiàng)目的跟投，有利于培育公司價(jià)值創(chuàng)造能力，增強(qiáng)公司管理團(tuán)隊(duì)、經(jīng)營(yíng)團(tuán)

隊(duì)和核心員工的責(zé)任感、使命感、歸屬感，實(shí)現(xiàn)公司和核心骨干利益的高度綁定，

實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和股東利益，不存在損害公司及全

體股東、特別是中小股東利益的情形。在審議相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事予以回避表

決，決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，我們同意該議案的內(nèi)

容。

     九、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  公司復(fù)合材料項(xiàng)目跟投暨關(guān)聯(lián)交易已獲公司第十一屆董事會(huì)第三次會(huì)議審

議通過(guò)，公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確同意意見，無(wú)需提交股東大會(huì)審議，該事項(xiàng)

決策程序合法合規(guī)。上述項(xiàng)目跟投暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損

害公司和股東利益的行為。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)泰和新材復(fù)合材料項(xiàng)目跟投暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)無(wú)異議。

（本頁(yè)無(wú)正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于泰和新材集團(tuán)股份有限公司復(fù)合

材料項(xiàng)目跟投暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見》之簽章頁(yè)）

  保薦代表人：

              梁   勇      徐煥杰

                         中信證券股份有限公司

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