關(guān)于刊發(fā)發(fā)行 GDR 并在瑞士證券交易所上市的上市意向函的公告

股票代碼：603799      股票簡(jiǎn)稱：華友鈷業(yè)          公告編號(hào)：2023-090

轉(zhuǎn)債代碼：113641      轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：華友轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

              浙江華友鈷業(yè)股份有限公司

關(guān)于刊發(fā)發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市的上市意向函的

                      公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已就發(fā)行全球存托憑證（Global

Depositary Receipts，以下簡(jiǎn)稱“GDR”）并在瑞士證券交易所上市（以下簡(jiǎn)稱“本

次發(fā)行上市”或“本次發(fā)行”）取得了瑞士證券交易所監(jiān)管局的附條件批準(zhǔn)，具體

內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2022 年 12 月 23 日（如無(wú)特別說(shuō)明，本公告中所列日期均指北京時(shí)間）

披露的《關(guān)于發(fā)行 GDR 并在瑞士證券交易所上市獲得瑞士證券交易所監(jiān)管局附條

件批準(zhǔn)的公告》（公告編號(hào)：2022-180），以及已就本次發(fā)行取得了中國(guó)證券監(jiān)督

管理委員會(huì)的批準(zhǔn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 4 月 3 日披露的《關(guān)于發(fā)行 GDR

并在瑞士證券交易所上市申請(qǐng)事宜獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)的公告》（公告編號(hào)：

書辦公室批準(zhǔn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于本公告披露日同步披露的《關(guān)于發(fā)行 GDR 價(jià)

格區(qū)間確定及招股說(shuō)明書獲得瑞士證券交易所監(jiān)管局招股說(shuō)明書辦公室批準(zhǔn)的公

告》（公告編號(hào)：2023-089）。

  根據(jù)本次發(fā)行上市的相關(guān)安排，公司已于 2023 年 7 月 3 日在公司網(wǎng)站正式刊發(fā)

《浙江華友鈷業(yè)股份有限公司擬于瑞士證券交易所發(fā)行全球存托憑證的意向函》

                                  （以

下簡(jiǎn)稱“上市意向函”）。上市意向函為公司根據(jù)瑞士市場(chǎng)發(fā)行慣例而刊發(fā)，其目

的僅為公司在境外市場(chǎng)公開(kāi)表明上市發(fā)行意向，不構(gòu)成亦不得被視為是對(duì)任何投資

者收購(gòu)、購(gòu)買或認(rèn)購(gòu)公司發(fā)行證券的要約或要約邀請(qǐng)。鑒于本次發(fā)行的 GDR 的認(rèn)

                        關(guān)于刊發(fā)發(fā)行 GDR 并在瑞士證券交易所上市的上市意向函的公告

購(gòu)對(duì)象限于符合境內(nèi)外相關(guān)監(jiān)管規(guī)則的合格投資者（以下簡(jiǎn)稱“合格投資者”），

本公告僅為 A 股投資者及時(shí)了解本次發(fā)行上市相關(guān)信息而做出。上市意向函中關(guān)于

本次發(fā)行的主要內(nèi)容如下：

   一、公司擬初始發(fā)行不超過(guò) 30,000,000 份 GDR，其中每份 GDR 代表 2 股公司

A 股股票。公司及獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人 CLSA Limited（中信里昂證券有限公司）還可共

同行使增發(fā)權(quán)額外發(fā)行不超過(guò) 20,000,000 份 GDR。本次發(fā)行的 GDR 所代表的新增

基礎(chǔ)證券合計(jì)為不超過(guò) 100,000,000 股 A 股股票（包括因行使增發(fā)權(quán)而發(fā)行的 GDR

所代表的公司 A 股股票）。本次發(fā)行未設(shè)置超額配售權(quán)。

   二、本次發(fā)行的 GDR 價(jià)格區(qū)間初步確定為每份 GDR 11.65 美元至 12.04 美元。

   三、公司本次發(fā)行 GDR 的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，主要考慮用于擴(kuò)充境內(nèi)

外新能源電池材料產(chǎn)能，收購(gòu)、開(kāi)發(fā)及運(yùn)營(yíng)上游資源，加強(qiáng)研發(fā)，以及補(bǔ)充公司運(yùn)

營(yíng)資金。

   四、本次發(fā)行將依據(jù)美國(guó) 1933 年《證券法》及其修正案的 S 條例在美國(guó)境外

發(fā)售，在瑞士?jī)H向《瑞士金融服務(wù)法》及其修正案的第 4 條第 3 款所指專業(yè)投資者

發(fā)售。

   五、本次發(fā)行 GDR 的最終數(shù)量和價(jià)格預(yù)計(jì)于 2023 年 7 月 3 日（瑞士時(shí)間）左

右確定并披露。

   六、本次發(fā)行的 GDR 預(yù)計(jì)于 2023 年 7 月 7 日（瑞士時(shí)間）左右在瑞士證券交

易所上市。

   七、CLSA Limited（中信里昂證券有限公司）擔(dān)任本次發(fā)行的獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人

及聯(lián)席賬簿管理人，Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited（華泰金融控股

（香港）有限公司）、Citigroup Global Markets Limited 及 HSBC Continental Europe

擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。

   上市意向函的英文全文可在公司網(wǎng)站的以下網(wǎng)址查閱：

   https://en.huayou.com/

   公司將綜合考慮資本市場(chǎng)情況等因素推進(jìn)相關(guān)工作，并將根據(jù)有關(guān)進(jìn)展情況及

時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

   特此公告。

關(guān)于刊發(fā)發(fā)行 GDR 并在瑞士證券交易所上市的上市意向函的公告

            浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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