深圳市譽辰智能裝備股份有限公司

(相關資料圖)

   首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網上路演公告

          保薦人（主承銷商）：興業(yè)證券股份有限公司

  深圳市譽辰智能裝備股份有限公司（以下簡稱“譽辰智能”、

                            “發(fā)行人”或“公

司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)

行”）的申請已經上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會審議通過，并已經中國證券

監(jiān)督管理委員會同意注冊（證監(jiān)許可〔2023〕995 號）。

  本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、

網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發(fā)行”）與網上向持有上海

市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下

簡稱“網上發(fā)行”）相結合的方式進行。

  興業(yè)證券股份有限公司（以下簡稱“興業(yè)證券”或“保薦人（主承銷商）”）

擔任本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）。

  發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將通過網下初步詢價確定發(fā)行價格，網下不再

進行累計投標詢價。本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量為 1,000.00 萬股，占發(fā)行后發(fā)行人

總股本的 25.00%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進行公開發(fā)售股份。

  本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為 50.00 萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的 5.00%。

回撥機制啟動前，網下初始發(fā)行數(shù)量為 665.00 萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量

后發(fā)行數(shù)量的 70%；網上初始發(fā)行數(shù)量為 285.00 萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)

量后發(fā)行數(shù)量的 30%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將首先回撥

至網下發(fā)行。最終網下、網上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售

數(shù)量，網上最終發(fā)行數(shù)量及網下最終發(fā)行數(shù)量將根據回撥情況確定。

  為便于投資者了解發(fā)行人的有關情況和本次發(fā)行的相關安排，發(fā)行人和保薦

人（主承銷商）就本次發(fā)行舉行網上路演，敬請廣大投資者關注。

   上海證券報·中國證券網：https://roadshow.cnstock.com

證券相關人員。

   本次發(fā)行的《深圳市譽辰智能裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)

板上市招股意向書》全文及備查文件資料可在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）查詢。

   敬請廣大投資者關注。

                         發(fā)行人：深圳市譽辰智能裝備股份有限公司

                        保薦人（主承銷商）：興業(yè)證券股份有限公司

  （本頁無正文，為《深圳市譽辰智能裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并

在科創(chuàng)板上市網上路演公告》之蓋章頁）

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                         年   月   日

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在科創(chuàng)板上市網上路演公告》之蓋章頁）

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