申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

              關(guān)于江蘇華宏科技股份有限公司

    調(diào)整部分募投項目擬投入募集資金金額的核查意見

(相關(guān)資料圖)

   申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司（以下簡稱“申萬宏源承銷保薦”或“保

薦機構(gòu)”）作為江蘇華宏科技股份有限公司（以下簡稱“華宏科技”、“公司”）公

開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》

                                 《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號——保薦業(yè)務(wù)》《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，對華宏科技調(diào)

整部分募投項目擬投入募集資金金額進(jìn)行了審慎核查，核查意見如下：

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇華宏科技股份有限公司公開

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1121 號）核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行可

轉(zhuǎn)換公司債券 51,500 萬元，期限 6 年，每張面值 100 元。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券募集資金扣除承銷及保薦費 8,688,679.28 元（不含增值稅）及持續(xù)督導(dǎo)費用

開設(shè)的募集資金專戶。上述到位資金扣除律師費用、會計師費用、資信評級費用、

信息披露費用、登記費用及發(fā)行手續(xù)費用合計 2,292,169.80 元（不含增值稅），

加上持續(xù)督導(dǎo)費用 56,603.77 元（不含增值稅），實際本次發(fā)行募集資金凈額為人

民幣 504,019,150.92 元。

   上述募集資金凈額已到賬，并經(jīng)公證天業(yè)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已

進(jìn)行驗資，并出具了“蘇公 W[2022]B149 號”《驗資報告》。公司對募集資金的存

放和使用進(jìn)行專戶管理，并與保薦機構(gòu)、募集資金存放銀行簽訂了《募集資金三

方監(jiān)管協(xié)議》。

   二、募投項目募集資金投入金額調(diào)整情況

  根據(jù)《江蘇華宏科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，

公司本次募集資金扣除發(fā)行費用后擬全部投入以下項目：

                                                        單位：萬元

         項目名稱                  預(yù)計總投資金額           擬使用募集資金金額

收購萬弘高新 100%股權(quán)                        27,000.00           26,000.00

大型智能化再生金屬原料處理裝備擴能項目                  13,275.97           10,500.00

補充流動資金                               15,000.00           15,000.00

                  合計                                     51,500.00

  若本次發(fā)行實際募集資金凈額少于募集資金需求額，公司董事會將根據(jù)募集

資金用途的重要性和緊迫性安排募集資金的具體使用，不足部分由公司以自有資

金或通過其他融資方式解決。在不改變本次募集資金投資項目的前提下，公司董

事會可根據(jù)項目實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

  由于本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實際募集資金凈額為 50,401.92 萬元，少

于擬投入募集資金金額 51,500.00 萬元，為保證募投項目的順利進(jìn)行，公司決定

根據(jù)實際募集資金凈額調(diào)整本次募投項目投入募集資金金額，募集資金不足部分

由公司以自籌資金解決。公司對募投項目擬投入募集資金金額作出如下相應(yīng)調(diào)整：

                                                        單位：萬元

                       預(yù)計總投資金        調(diào)整前擬使用募          調(diào)整后擬使用募

      項目名稱

                          額           集資金金額            集資金金額

收購萬弘高新 100%股權(quán)            27,000.00        26,000.00      26,000.00

大型智能化再生金屬原料處理裝備

擴能項目

補充流動資金                   15,000.00        15,000.00      15,000.00

             合計                           51,500.00      50,401.92

  三、調(diào)整募投項目募集資金投入金額對公司的影響

  公司本次調(diào)整募投項目募集資金金額，是根據(jù)募投項目實施和募集資金到位

的實際情況做出的審慎決定，不存在改變或變相改變募集資金用途、影響公司正

常經(jīng)營以及損害股東利益的情形。本次調(diào)整有利于提高公司募集資金使用效率，

優(yōu)化資源配置，符合公司未來發(fā)展的長期戰(zhàn)略要求，符合公司及公司股東的長遠(yuǎn)

利益。公司將始終嚴(yán)格遵守有關(guān)募集資金使用的相關(guān)法律法規(guī)的要求，加強對募

投項目建設(shè)及募集資金使用的監(jiān)督，以提高募集資金的使用效益。

  四、相關(guān)審議程序

  公司于 2023 年 6 月 9 日召開第七屆董事會第二次會議、第七屆監(jiān)事會第二

次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募投項目擬投入募集資金金額的議案》，公

司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

  （一）董事會意見

  經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：公司本次調(diào)整募投項目募集資金金額，是根據(jù)募投項

目實施和募集資金到位的實際情況做出的審慎決定，不存在改變或變相改變募集

資金用途、影響公司正常經(jīng)營以及損害股東利益的情形。本次調(diào)整有利于提高公

司募集資金使用效率，優(yōu)化資源配置，符合公司未來發(fā)展的戰(zhàn)略要求，符合公司

及公司股東的長遠(yuǎn)利益。同意公司根據(jù)本次向特定對象發(fā)行股票募集資金凈額和

募投項目實際情況調(diào)整募投項目募集資金的具體投資金額。

  （二）監(jiān)事會意見

  經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次調(diào)整募投項目擬投入募集資金金額，是根據(jù)

募投項目實施和募集資金到位等實際情況所做出的審慎決定，符合公司發(fā)展的實

際情況，未改變募集資金投向，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，也不

存在其他損害股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司本次調(diào)整募投項目擬投入募集資

金金額。

  （三）獨立董事意見

  經(jīng)審核，獨立董事認(rèn)為：公司本次調(diào)整募投項目擬投入募集資金金額，是根

據(jù)募投項目實施和募集資金到位等實際情況所做出的審慎決定。調(diào)整事項履行了

必要的程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)要求。本次調(diào)

整不會對募集資金的正常使用造成實質(zhì)性影響，不存在變相改變募集資金用途和

損害股東利益的情況。因此，同意公司本次調(diào)整募集資金投資項目擬使用募集資

金金額事項。

  五、保薦機構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：華宏科技本次調(diào)整部分募投項目擬投入募集資金金

額的事項已獲公司董事會、監(jiān)事會審議通過，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意

見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—

—主板上市公司規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理使用辦法》等有關(guān)規(guī)定。保

薦機構(gòu)對華宏科技本次調(diào)整部分募投項目擬投入募集資金金額的事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇華宏科技股份

有限公司調(diào)整部分募投項目擬投入募集資金金額的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人：   __________________      __________________

               胡古月                     艾可仁

                              申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

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