證券代碼：605128                                證券簡稱：上海沿浦

轉(zhuǎn)債代碼：111008                                轉(zhuǎn)債簡稱：沿浦轉(zhuǎn)債

    上海沿浦金屬制品股份有限公司

【資料圖】

         Shanghai YanPu Metal Products Co., Ltd

              （上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)江凱路 128 號）

    募集資金使用可行性分析報告

                  二〇二三年五月

     本可行性分析報告所述詞語或簡稱與《上海沿浦金屬制品股份有限公司 2023

年度向特定對象發(fā)行 A 股股票預(yù)案》中釋義所述詞語或簡稱具有相同含義。

     公司擬申請向特定對象發(fā)行股票募集資金，現(xiàn)將本次向特定對象股票募集資

金投資項目可行性分析說明如下：

一、本次募集資金使用計劃

     本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過 39,000.0 萬元（含本數(shù)），扣

除發(fā)行費用后將全部用于以下項目：

                                              單位：萬元

                               項目投資總

序號             項目名稱                         募集資金投入額

                                 額

     鄭州沿浦年產(chǎn) 30 萬套汽車座椅骨架總成制造項

     目

              合計                51,030.21      39,000.00

     若本次向特定對象發(fā)行扣除發(fā)行費用后的實際募集資金少于上述項目募集

資金擬投入總額，公司將根據(jù)實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，

調(diào)整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項目的具體募集資金投資額等使

用安排，募集資金不足部分由公司自籌解決。

     本次募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進度的實際情況以自有資金或自籌

資金先行投入，本次募集資金到位后將以募集資金予以置換。

二、本次募集資金投資項目必要性與可行性分析

（一）募集資金使用計劃的必要性

     公司本次募集資金使用計劃的必要性參見本次向特定對象發(fā)行 A 股股票預(yù)

案之“第一節(jié) 本次向特定對象發(fā)行股票方案概要”之“二、本次向特定對象發(fā)

行的背景和目的”相關(guān)內(nèi)容。

（二）募集資金使用計劃的可行性

空間

  作為我國國民經(jīng)濟重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一，汽車工業(yè)持續(xù)獲得國家產(chǎn)業(yè)政策和

發(fā)展規(guī)劃支持，發(fā)展迅速。此外，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)所引發(fā)的石油供求矛盾和環(huán)境污

染問題已經(jīng)引發(fā)許多國家的重視，發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為全球許多國家的

共識。近年來，我國不斷出臺新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)鼓勵政策和規(guī)劃，產(chǎn)業(yè)和市場

規(guī)?？焖贁U大。

  根據(jù)《2023 年政府工作報告》，我國通過多種舉措推動新能源汽車等新興產(chǎn)

業(yè)加快發(fā)展，支持汽車等大宗消費，包括發(fā)展消費新業(yè)態(tài)新模式，采取減免車輛

購置稅等措施。2023 年 5 月，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《關(guān)于加快推進

充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實施意見》，提出創(chuàng)新

農(nóng)村地區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營維護模式，支持農(nóng)村地區(qū)購買使用新能源汽車，

預(yù)計將進一步促進新能源汽車行業(yè)市場增長。

  產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃持續(xù)支持，使我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平顯著提升，產(chǎn)業(yè)

體系日趨完善，市場規(guī)模持續(xù)擴大，產(chǎn)業(yè)進入高質(zhì)量快速發(fā)展的新階段。據(jù)彭博

新能源財經(jīng)（BNEF）預(yù)測，2025 年中國新能源汽車銷量將接近 1,000 萬輛，2040

年中國新能源汽車銷量將接近 2,200 萬輛。

  作為汽車工業(yè)的直接配套產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)汽車零部件市場空間預(yù)計將持續(xù)擴大，

為公司募集資金投資項目的實施提供了扎實的市場基礎(chǔ)。

  公司專注于汽車座椅骨架總成、座椅零部件、安全系統(tǒng)及門鎖等汽車零部件

的研發(fā)和制造，經(jīng)過長期科研創(chuàng)新和經(jīng)營積累，已經(jīng)成為國內(nèi)該細分領(lǐng)域內(nèi)具有

一定規(guī)模和影響力的企業(yè)，形成了良好的市場聲譽。

  目前，公司已與東風李爾集團、麥格納、中國李爾、延鋒智能、臨港均勝、

泰極愛思等國內(nèi)外知名汽車零部件廠商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，是東風李爾集團、

麥格納集團最重要的戰(zhàn)略供應(yīng)商之一。公司主要產(chǎn)品的最終供貨已覆蓋眾多知名

整車品牌，包括通用、福特、奔馳、寶馬、大眾、雷諾、標致雪鐵龍、日產(chǎn)、本

田、東風柳汽、長安馬自達等，配套了上百款暢銷車型。優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的客戶資源和

良好的市場聲譽，為公司產(chǎn)能消化提供了保障。

  通過多年的運行積累，公司招聘和培養(yǎng)出了一大批有能力的模具設(shè)計專家、

模具制造專家、高級工藝專家、高級涂膠發(fā)泡專家等專家，形成了人才階梯式培

養(yǎng)的格局，強有力的人才團隊使公司具備強大的研發(fā)實力和快速產(chǎn)品開發(fā)能力。

  目前，公司已掌握成熟的電動座椅骨架總成及門基板技術(shù)，擁有先進的模具、

注塑技術(shù)和理念，生產(chǎn)線自動化程度高，并可在生產(chǎn)線上進行在線自動檢測。同

時，公司擁有國內(nèi)一流的汽車座椅骨架工程樣件及汽車門基板樣件超快速試制研

發(fā)能力。

  公司強大的研發(fā)實力及快速產(chǎn)品開發(fā)能力，能夠保障公司準確把握行業(yè)發(fā)展

方向，并快速響應(yīng)市場和客戶需求，保障募集資金投資項目的順利實施。

  公司已按照上市公司的治理標準建立了以法人治理結(jié)構(gòu)為核心的現(xiàn)代企業(yè)

制度，并通過不斷改進和完善，形成了較為規(guī)范的公司治理體系和完善的內(nèi)部控

制環(huán)境。

  在募集資金管理方面，公司按照監(jiān)管要求制定了《募集資金管理制度》，對

募集資金的存儲、使用、投向及監(jiān)督等進行了明確規(guī)定。本次向不特定對象發(fā)行

募集資金到位后，公司董事會將持續(xù)監(jiān)督公司對募集資金的存儲及使用，以保證

募集資金合理規(guī)范使用，防范募集資金使用風險。

（三）本次募集資金投資項目的基本情況

  （1）項目概況

  本項目總投資 20,682.71 萬元，擬投入募集資金 15,000.00 萬元，由公司全資

子公司惠州沿浦汽車零部件有限公司實施。項目實施地點位于惠州市南嘉民惠陽

產(chǎn)業(yè)園，擬通過租賃廠房并購置機器設(shè)備的方式新增汽車座椅骨架產(chǎn)能，在滿足

客戶需求的同時，能夠減少物流成本和降低供應(yīng)鏈風險。

   （2）項目投資概算

   本項目總投資 20,682.71 萬元，其中廠房裝修改造投資 276.00 萬元，設(shè)備及

模具投資 14,201.90 萬元，鋪底流動資金 6,204.81 萬元。

   （3）項目經(jīng)濟效益情況

   本項目投資內(nèi)部收益率（稅后）為 10.39%，稅后靜態(tài)回收期（含建設(shè)期）為

   （4）項目涉及的報批事項

   截至本預(yù)案出具日，本項目的投資項目備案手續(xù)已完成。

   （1）項目概況

   本項目總投資 20,347.50 萬元，擬投入募集資金 15,000.00 萬元，由公司全資

子公司鄭州沿浦汽車零部件有限公司實施。項目實施地點位于鄭州市中牟縣汽車

產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)康平路與泰和路交叉口，擬通過租賃廠房并購置機器設(shè)備的方式新增

汽新能源汽車高級座椅骨架產(chǎn)能。項目建成后可年產(chǎn) 30 萬套汽車座椅骨架，在

滿足客戶需求的同時，能夠減少物流成本和降低供應(yīng)鏈風險。

   （2）項目投資概算

   本項目總投資 20,347.50 萬元，其中廠房裝修改造投資 364.00 萬元，設(shè)備及

模具投資 13,879.25 萬元，鋪底流動資金 6,104.25 萬元。

   （3）項目經(jīng)濟效益情況

   本項目投資內(nèi)部收益率（稅后）為 10.21%，靜態(tài)回收期（含建設(shè)期）為 6.65

年，預(yù)期效益良好。

   （4）項目涉及的報批事項

   截至本預(yù)案出具日，本項目的投資項目備案手續(xù)已完成，尚未取得環(huán)評批復(fù)。

  （1）項目概況

  本項目總投資 10,000.00 萬元，擬投入募集資金 9,000.00 萬元，由公司全資

子公司天津沿浦汽車零部件有限公司實施。項目實施地點位于天津市武清區(qū)京濱

工業(yè)園民旺路 8 號，擬通過租賃廠房并購置機器設(shè)備的方式新增年產(chǎn) 750 萬件汽

車零部件（精密注塑件）。

  （2）項目投資概算

  本項目總投資 10,000.00 萬元，其中廠房裝修改造投資 349.00 萬元，設(shè)備及

模具投資 6,651.00 萬元，鋪底流動資金 3,000.00 萬元。

  （3）項目經(jīng)濟效益情況

  本項目投資內(nèi)部收益率（稅后）為 10.02%，稅后靜態(tài)回收期（含建設(shè)期）為

  （4）項目涉及的報批事項

  截至本預(yù)案出具日，本項目的投資項目備案手續(xù)已完成，尚未取得環(huán)評批復(fù)。

三、本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況的影響

（一）本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響

  本次募集資金投資項目是公司順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢、響應(yīng)客戶發(fā)展需求、結(jié)合

國內(nèi)外市場發(fā)展機遇所做出的業(yè)務(wù)布局，是公司保持細分行業(yè)領(lǐng)先地位的重要舉

措。

  本次募集資金投資項目有利于公司在鞏固現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上進一步拓

展業(yè)務(wù)市場，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，深化行業(yè)布局，提升公司核心競爭力，促進公司經(jīng)

營業(yè)績的提高，公司的綜合競爭實力、抗風險能力和可持續(xù)經(jīng)營能力將得到增強。

（二）對公司財務(wù)狀況的影響

  本次募集資金到位后，公司總資產(chǎn)規(guī)模及凈資產(chǎn)規(guī)模將相應(yīng)增加，自有資金

實力和償債能力將得到有效提升，資本實力進一步增強，有利于提升公司抗風險

能力，對公司長期可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生積極作用和影響。

  本次向特定對象發(fā)行股票完成后，考慮到項目建設(shè)周期的影響，短期內(nèi)可能

會導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率、每股收益等財務(wù)指標出現(xiàn)一定程度的下降。但隨著募投項

目的有序開展，公司的經(jīng)營規(guī)模和盈利能力將得到進一步提升，公司綜合實力將

進一步增強，有利于公司的長遠發(fā)展。

四、本次募集資金運用可行性分析結(jié)論

  綜上所述，公司本次向特定對象發(fā)行 A 股股票的募集資金投資項目符合國

家產(chǎn)業(yè)政策的要求、行業(yè)未來發(fā)展方向以及公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，具有良好的市場

發(fā)展前景和經(jīng)濟效益。

  本次募投項目的實施，將進一步壯大公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，提升公司行業(yè)核心

競爭力，促進公司的可持續(xù)發(fā)展。本次募投項目具有必要性和可行性，符合公司

及公司全體股東的利益。

  特此公告

                     上海沿浦金屬制品股份有限公司

                          董 事 會

                      二〇二三年五月二十四日

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