證券代碼：603585      證券簡稱：蘇利股份        公告編號：2023-030

(相關(guān)資料圖)

轉(zhuǎn)債代碼：113640      轉(zhuǎn)債簡稱：蘇利轉(zhuǎn)債

           江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 截至 2023 年 5 月 17 日收盤，江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司（以下簡

稱“公司”）已出現(xiàn)任意連續(xù)三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期

轉(zhuǎn)股價格的 90%的情形，觸發(fā)“蘇利轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。

  ? 經(jīng)公司第四屆董事會第十一次會議決議，公司董事會決定本次不向下修

正“蘇利轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格，并且在未來六個月內(nèi)（即自 2023 年 5 月 18 日至

轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格。從 2023 年 11 月 18 日（如遇節(jié)假日，則順延至下一個交易

日）起，若再次觸發(fā)“蘇利轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，屆時公司董事會將

召開會議決定是否向下修正“蘇利轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格。

  一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2021]3928 號文核準(zhǔn)，公司于 2022 年

額為人民幣 95,721.10 萬元，期限 6 年，票面利率第一年為 0.4%、第二年為 0.6%、

第三年為 1%、第四年為 1.5%、第五年為 2%、第六年為 3%。

  經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2022]50 號文同意，公司 95,721.10 萬

元可轉(zhuǎn)債于 2022 年 3 月 10 日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“蘇利轉(zhuǎn)債”，債

券代碼“113640”。

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《江蘇蘇利

精細(xì)化工股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，公司本次

發(fā)行的“蘇利轉(zhuǎn)債”自 2022 年 8 月 22 日起可轉(zhuǎn)換為公司 A 股普通股股票，初始

轉(zhuǎn)股價格為 20.11 元/股。歷次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況如下：

  因公司實(shí)施 2021 年度利潤分配，自 2022 年 6 月 8 日起，“蘇利轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)

股價格變?yōu)?ensp;19.71 元/股，具體內(nèi)容詳見《江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司關(guān)于

  二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修正條款與可能觸發(fā)情況

  （一）修正權(quán)限及修正幅度

  根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明

書》”）的相關(guān)條款規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司在任

意連續(xù)三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低于轉(zhuǎn)股價的 90%時，公司董事

會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。上述方案須經(jīng)

出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會進(jìn)行表決

時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)

不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日公

司股票的交易均價。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈

資產(chǎn)值和股票面值。

  （二）修正程序

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在上海證券交易所和中國證監(jiān)會指定

的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)

股期間（如需）等。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）開始

恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

  若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申

請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  （三）轉(zhuǎn)股價格修正條款觸發(fā)情況

  截至 2023 年 5 月 17 日收盤，公司股票已滿足在任意連續(xù)三十個交易日中有

十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 90%（即 17.739 元/股），已觸發(fā)“蘇

利轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。

  三、關(guān)于本次不向下修正“蘇利轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的具體說明

  公司董事會綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)、市場環(huán)境、公司的基本情況、股價走勢等多

重因素，以及對公司長期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)在價值的信心，為維護(hù)全體投資者的利益，

公司于 2023 年 5 月 17 日召開第四屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于不

向下修正“蘇利轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》。公司董事會決定本次不向下修正“蘇

利轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格，并且在未來六個月內(nèi)（即自 2023 年 5 月 18 日至 2023 年

轉(zhuǎn)股價格。從 2023 年 11 月 18 日（如遇節(jié)假日，則順延至下一個交易日）起，

若再次觸發(fā)“蘇利轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，屆時公司董事會將召開會議

決定是否向下修正“蘇利轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格。

  敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險。

  特此公告。

                       江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司董事會

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