北京神舟航天軟件技術(shù)股份有限公司

        首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市

【資料圖】

      網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告

        保薦人（主承銷商）：國信證券股份有限公司

  北京神舟航天軟件技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“航天軟件”、“發(fā)行人”或“公司”）

首次公開發(fā)行不超過 10,000 萬股人民幣普通股（A 股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申

請已經(jīng)上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過，并

已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2023〕653 號文同意注冊。

  本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下

向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場非

限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)

行”）相結(jié)合的方式進行。

  發(fā)行人與保薦人（主承銷商）國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”或“保

薦人（主承銷商）”）協(xié)商確定本次公開發(fā)行股份數(shù)量為 10,000 萬股。初始戰(zhàn)略配售

發(fā)行數(shù)量為 3,000 萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的 30.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認

購資金已于規(guī)定時間內(nèi)匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略

配售數(shù)量為 3,000 萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的 30.00%，因最終戰(zhàn)略配售股數(shù)與初始戰(zhàn)略

配售股數(shù)數(shù)量相同，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售數(shù)量未向網(wǎng)下發(fā)行進行回撥。

  戰(zhàn)略配售回撥后，網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為 4,900 萬股，占扣

除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 70.00%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為 2,100 萬股，占扣除最終

戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 30.00%。最終網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)

量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，共 7,000 萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況

確定。

  本次發(fā)行價格為 12.68 元/股。

  根據(jù)《北京神舟航天軟件技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)

行安排及初步詢價公告》

          （以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）和《北京神舟航

天軟件技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱

“《發(fā)行公告》”）公布的回撥機制，由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數(shù)約為 3,032.90

倍，超過 100 倍，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）決定啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)

行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 10%（向上

取整至 500 股的整數(shù)倍，即 700 萬股）從網(wǎng)下回撥到網(wǎng)上?；負軝C制啟動后：網(wǎng)下最

終發(fā)行數(shù)量為 4,200 萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 60.00%，其中網(wǎng)下

無鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量為 3,779.5718 萬股，網(wǎng)下有鎖定期部分最終發(fā)行股票

數(shù)量為 420.4282 萬股；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 2,800 萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后

發(fā)行數(shù)量的 40.00%。回撥機制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為 0.04396236%。

  敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行繳款環(huán)節(jié)，并于 2023 年 5 月 15 日（T+2 日）

及時履行繳款義務(wù)：

請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，

合并繳款將會造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

  網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)本公告履行資金交收義務(wù)，確保其資

金賬戶在 2023 年 5 月 15 日（T+2 日）日終有足額的新股認購資金，不足部分

視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款

項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

  當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不低于扣除最終戰(zhàn)略

配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時，本次發(fā)行因網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者未足額

繳納申購款而放棄認購的股票由保薦人（主承銷商）包銷。

（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配

售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日

起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易

之日起開始計算。根據(jù)本次網(wǎng)下發(fā)行的所有投資者通過國信證券投資者平臺在線簽署

的《承諾函》，網(wǎng)下投資者一旦報價即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

量后本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將中止本次新

股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

網(wǎng)下投資者未參與網(wǎng)下申購或者未足額申購以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者

未及時足額繳納認購資金的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦人（主承

銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個月內(nèi)累計出

現(xiàn) 3 次中簽后未足額繳款的情形時，自中國結(jié)算上海分公司收到棄購申報的次

日起 6 個月（按 180 個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可

轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄

認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

發(fā)行獲得配售的所有配售對象送達獲配繳款通知 。

一、網(wǎng)上中簽結(jié)果

  發(fā)行人與保薦人（主承銷商）已于 2023 年 5 月 12 日（T+1 日）上午在上海市浦

東新區(qū)浦東南路 528 號上海證券大廈北塔 707 室進行本次發(fā)行網(wǎng)上申購的搖號抽簽

儀式。儀式按照公開、公平、公正的原則下進行，搖號過程及結(jié)果已經(jīng)上海市東方公

證處公證。

  現(xiàn)將中簽結(jié)果公告如下：

 末尾位數(shù)                                中簽號碼

 末“4”位數(shù)   1226，3726，6226，8726

 末“5”位數(shù)   02601，52601，42367

 末“6”位數(shù)

 末“7”位數(shù)   2479560，4479560，6479560，8479560，0479560，6325455

 末“8”位數(shù)   13175669

  凡在網(wǎng)上申購航天軟件首次公開發(fā)行 A 股股票的投資者持有的申購配號尾數(shù)與

上述號碼相同的，則為中簽號碼。中簽號碼共有 56,000 個，每個中簽號碼只能認購

二、網(wǎng)下發(fā)行申購情況及初步配售結(jié)果

  （一）網(wǎng)下發(fā)行申購情況

                （證監(jiān)會令〔第 208 號〕）、

  根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》              《上海證券交易所首

次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》

                  （上證發(fā)〔2023〕33 號）、

                                 《上海市場首次

公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則（2023 年修訂）》（上證發(fā)〔2023〕36 號）、《首次公

開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》

           （中證協(xié)發(fā)〔2023〕18 號）以及《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下

投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》（中證協(xié)

發(fā)〔2023〕19 號）等相關(guān)規(guī)定，保薦人（主承銷商）對參與網(wǎng)下申購的投資者資格進

行了核查和確認。依據(jù)上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺（發(fā)行承銷業(yè)務(wù)）最終收到的申購結(jié)

果，保薦人（主承銷商）做出如下統(tǒng)計：

  本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作已于 2023 年 5 月 11 日（T 日）結(jié)束。經(jīng)核查確認，

                                            《發(fā)

行公告》披露的 256 家網(wǎng)下投資者管理的 7,366 個有效報價配售對象數(shù)量全部按照

《發(fā)行公告》的要求進行了網(wǎng)下申購，網(wǎng)下有效申購數(shù)量為 15,310,930 萬股。

  （二）網(wǎng)下初步配售結(jié)果

  根據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價公告》中公布的網(wǎng)下配售原則，發(fā)行人和保薦人（主

承銷商）對網(wǎng)下發(fā)行股份進行了初步配售，初步配售結(jié)果如下：

         有效申購股        占網(wǎng)下有效                     獲配數(shù)量占

                                   配售數(shù)量                  各類投資者配

配售對象分類     數(shù)          申購數(shù)量的                     網(wǎng)下發(fā)行總

                                   （股）                    售比例

         （萬股）          比例                       量的比例

A 類投資者   10,131,640   66.17%       29,401,886   70.00%   0.02901987%

B 類投資者   5,179,290    33.83%       12,598,114   30.00%   0.02432402%

  合計     15,310,930    100%        42,000,000    100%         -

  注：若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。

  其中零股4,039股按照《發(fā)行安排及初步詢價公告》中的網(wǎng)下配售原則配售給中國

國際金融股份有限公司管理的中國國際金融股份有限公司－社?；?008組合。

  以上配售安排及結(jié)果符合《發(fā)行安排及初步詢價公告》公布的配售原則。最終各

配售對象獲配情況詳見附表。

三、戰(zhàn)略配售最終結(jié)果

  （一）參與對象

  本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資者的選擇在考慮投資者資質(zhì)以及市場情況后綜合確定，

主要包括以下三類：

業(yè)；

下屬企業(yè)。

    （二）獲配結(jié)果

    依據(jù)《實施細則》，本次發(fā)行規(guī)模在 10 億元以上、不足 20 億元，跟投比例為 4%，

但不超過人民幣 6,000 萬元。國信資本已足額繳納戰(zhàn)略配售認購資金，本次獲配股數(shù)

金額的多余款項，保薦人（主承銷商）將在 2023 年 5 月 17 日（T+4 日）之前，依據(jù)

繳款原路徑退回。

繳納認購資金。初始繳款金額超過最終獲配股數(shù)對應(yīng)金額的多余款項，保薦人（主承

銷商）將在 2023 年 5 月 17 日（T+4 日）之前，依據(jù)原路徑退回。

                                      獲配股

                                      數(shù)占本

序                        獲配股數(shù)                    獲配金額          限售期

     投資者名稱      類型                    次發(fā)行

號                        （萬股）                    （萬元）          （月）

                                      數(shù)量的

                                       比例

     國信資本有限   參與跟投的保薦人

      責(zé)任公司     相關(guān)子公司

              具有長期投資意愿

     國開制造業(yè)轉(zhuǎn)   的大型保險公司或

     （有限合伙）   級大型投資基金或

               其下屬企業(yè)

              具有長期投資意愿

     國家產(chǎn)業(yè)投資   的大型保險公司或

     公司       級大型投資基金或

               其下屬企業(yè)

              具有長期投資意愿

     中國國有企業(yè)

              的大型保險公司或

     結(jié)構(gòu)調(diào)整基金

     二期股份有限

              級大型投資基金或

     公司

               其下屬企業(yè)

               與發(fā)行人經(jīng)營業(yè)務(wù)

               具有戰(zhàn)略合作關(guān)系

    國新投資有限

    公司

               大型企業(yè)或其下屬

                  企業(yè)

            合計            3,000.0000   30.00%   38,040.000000   -

注：合計數(shù)與各部分數(shù)直接相加之和在尾數(shù)如存在差異系由四舍五入造成。

四、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式

    投資者對本公告所公布的網(wǎng)下初步配售結(jié)果和網(wǎng)上中簽結(jié)果如有疑問，請與本次

發(fā)行的保薦人（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

    聯(lián)系電話：0755-22940052

    聯(lián)系人：資本市場部

                         發(fā)行人：北京神舟航天軟件技術(shù)股份有限公司

                         保薦人（主承銷商）：國信證券股份有限公司

（本頁無正文，為《北京神舟航天軟件技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科

創(chuàng)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》之蓋章頁）

                      北京神舟航天軟件技術(shù)股份有限公司

                                   年   月    日

（本頁無正文，為《北京神舟航天軟件技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科

創(chuàng)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》之蓋章頁）

                              國信證券股份有限公司

                      年   月   日   2023   5   15

附表：網(wǎng)下投資者初步配售明細表

                                                                 申購數(shù)量     初步配售數(shù)量    有限售期配售數(shù)量   無限售期配售數(shù)量

序號        投資者名稱                  配售對象名稱              證券賬戶                                                 獲配金額（元）      分類

                                                                 （萬股）       （股）        （股）        （股）

                        A類投資者合計                                      10,131,640 29,401,886   2,942,698   26,459,188   372,815,914.48   -

                            B類投資者合計                               5,179,290   12,598,114   1,261,584   11,336,530   159,744,085.52   -

                            網(wǎng)下投資者合計                               15,310,930 42,000,000    4,204,282   37,795,718   532,560,000.00   -

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