中信證券股份有限公司

               關(guān)于神馬實(shí)業(yè)股份有限公司

使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的

(資料圖)

                    自籌資金的核查意見

   中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為神馬

實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“神馬股份”或“公司”）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券（以下簡稱“本次發(fā)行”）的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)

     《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

務(wù)管理辦法》

管要求》

   《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》

                           《上海證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，對神馬股份擬使用募集資

金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，

核查情況如下：

   一、募集資金的基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)神馬實(shí)業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券的批復(fù)》

        （證監(jiān)許可〔2023〕338 號）核準(zhǔn)，公司向不特定對象發(fā)行可

轉(zhuǎn)換公司債券 3,000.00 萬張，每張面值為人民幣 100.00 元，募集資金總額為人

民幣 300,000.00 萬元。扣除保薦承銷費(fèi)用（含增值稅）人民幣 3,600.00 萬元后的

余額為人民幣 296,400.00 萬元。已由中信證券于 2023 年 3 月 22 日匯入神馬股份

募集資金專戶。扣除保薦承銷費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露及發(fā)行手續(xù)費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用（不

含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額）合計(jì)人民幣 3,635.28 萬元，神馬股份實(shí)際募集資金凈額為人

民幣 296,364.72 萬元。

   上述募集資金到位情況已由立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出

具了《神馬實(shí)業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金驗(yàn)資報(bào)告》（信

會師報(bào)字[2023]第 ZB10182 號）

                     。

   二、募集資金投資項(xiàng)目基本情況

   根據(jù)《神馬實(shí)業(yè)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明

書》

 ，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后

擬用于以下項(xiàng)目建設(shè)：

                                                        單位：萬元

序號             項(xiàng)目名稱             項(xiàng)目投資總額               擬使用募集資金

               合計(jì)                   440,066.56          300,000.00

     三、以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的情況

     （一）以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的情況

     根據(jù)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于神馬實(shí)業(yè)股份有限公

司募集資金置換專項(xiàng)鑒證報(bào)告》（信會師報(bào)字[2023]第 ZB10724 號），截至 2023

年 3 月 31 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為

                                                        單位：萬元

        項(xiàng)目名稱           自籌資金預(yù)先投入金額                   擬置換金額

尼龍化工產(chǎn)業(yè)配套氫氨項(xiàng)目                    39,737.44                39,737.44

     （二）以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的情況

     根據(jù)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于神馬實(shí)業(yè)股份有限公

             （信會師報(bào)字[2023]第 ZB10724 號），在募集資金

司募集資金置換專項(xiàng)鑒證報(bào)告》

到位前，公司已用自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用金額為 69.24 萬元（不含增值稅），本次

擬用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用金額為 69.24 萬元（不含增值稅），具體情況

如下：

                                                        單位：萬元

                    以自籌資金預(yù)先投入金額

序號      項(xiàng)目名稱                                        擬置換金額

                       （不含稅）

       合計(jì)                       69.24                       69.24

  四、履行的審議程序及相關(guān)意見

  公司于 2023 年 5 月 9 日召開了第十一屆十六次董事會會議和第十一屆監(jiān)事

會第六次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付

發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金合計(jì)人民幣 39,806.68 萬元

置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)

表了明確同意的獨(dú)立意見。

  公司本次募集資金置換的時(shí)間距離本次募集資金到賬時(shí)間未超過六個(gè)月，符

合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)

管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及公司《募集資金

管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益特別是中

小股東利益的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

  五、會計(jì)師事務(wù)所出具的意見

  立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 9 日出具了《關(guān)于神馬

實(shí)業(yè)股份有限公司募集資金置換專項(xiàng)鑒證報(bào)告》（信會師報(bào)字[2023]第 ZB10724

號），認(rèn)為：

  神馬股份編制的《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用

的自籌資金的專項(xiàng)說明》所有重大方面按照中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司

監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》

（證監(jiān)會公告（2022）15 號）及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號

——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定編制。

  六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  神馬股份本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自

籌資金時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過 6 個(gè)月，該事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會

審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見，立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

出具了鑒證報(bào)告，履行了必要的法律程序；本次募集資金置換符合《上市公司監(jiān)

管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定；本

次募集資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金

投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  保薦機(jī)構(gòu)對公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的

自籌資金的事項(xiàng)無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于神馬實(shí)業(yè)股份有限公司使用募集

資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見》之簽字蓋

章頁）

保薦代表人：

          王寒冰          程宣啟

                        中信證券股份有限公司

                             年   月   日

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