證券代碼：600420          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)藥現(xiàn)代            公告編號(hào)：2023-037

債券代碼：110057          債券簡(jiǎn)稱(chēng)：現(xiàn)代轉(zhuǎn)債

               上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司

(資料圖片)

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）股票自 2023 年 4 月 13 日

至 2023 年 5 月 8 日，已連續(xù) 15 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股

價(jià)格的 130%，根據(jù)公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《募

集說(shuō)明書(shū)》）的約定，已觸發(fā)“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。

   ? 公司于 2023 年 5 月 8 日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)

于提前贖回“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的議案》，決定行使“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)，對(duì)贖

回登記日登記在冊(cè)的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格全部贖回。

   ? 投資者所持“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”除在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)繼續(xù)交易或按照

利息被強(qiáng)制贖回。若被強(qiáng)制贖回，可能面臨較大投資損失。

   一、“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”基本情況

   根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司公開(kāi)發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]227 號(hào)），公司于 2019 年 4 月 1 日

向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行了 16,159,400 張可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡(jiǎn)稱(chēng)：現(xiàn)代轉(zhuǎn)債，債券代

碼：110057），每張面值 100 元，發(fā)行總額 16.1594 億元，并于 2019 年 4 月 30

日起在上海證券交易所掛牌交易。

   “現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”存續(xù)期限為自發(fā)行之日起 6 年，即自 2019 年 4 月 1 日至 2025

年 3 月 31 日，轉(zhuǎn)股期限自 2019 年 10 月 8 日至 2025 年 3 月 31 日。債券利率為

第一年 0.20%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第

六年 2.00%。

   根據(jù)有關(guān)規(guī)定及公司《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為

證券代碼：600420             證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)藥現(xiàn)代               公告編號(hào)：2023-037

債券代碼：110057             債券簡(jiǎn)稱(chēng)：現(xiàn)代轉(zhuǎn)債

新轉(zhuǎn)股價(jià)格為 9.51 元/股。歷次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況如下：

 轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日          調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格        轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整原因             公告編號(hào)

   二、“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”贖回條款與觸發(fā)情況

   （一）贖回條款

   根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)條款的規(guī)定，“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款如下：

   轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值

加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

   ①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任意連續(xù) 30 個(gè)交易日中至少 15 個(gè)交易日的

收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%）；

   ②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬(wàn)元時(shí)。

   當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA＝B×i×t/365

   IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

   B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

   i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

   t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

   若在前述 30 個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)

價(jià)計(jì)算。

   （二）贖回條款觸發(fā)情況

   自 2023 年 4 月 13 日至 2023 年 5 月 8 日，公司股票已有連續(xù) 15 個(gè)交易日

的收盤(pán)價(jià)格不低于“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（即 9.51 元/股）的 130%（即 12.363

元/股），已觸發(fā)“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款。

   三、董事會(huì)審議情況

證券代碼：600420    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)藥現(xiàn)代         公告編號(hào)：2023-037

債券代碼：110057    債券簡(jiǎn)稱(chēng)：現(xiàn)代轉(zhuǎn)債

決的形式進(jìn)行，應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。會(huì)議召集、召開(kāi)

程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖

回“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的議案》。

   董事會(huì)結(jié)合公司及目前市場(chǎng)情況，決定行使“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)，對(duì)

贖回登記日登記在冊(cè)的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格全部贖

回。同時(shí)，董事會(huì)授權(quán)管理層辦理后續(xù)“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”贖回的全部事宜，包括但不

限于確定本次贖回登記日、贖回程序、價(jià)格、付款方式及時(shí)間等具體事宜。

   四、控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上股東及董監(jiān)高持有變動(dòng)情況

   截至本公告披露日，公司控股股東及其一致行動(dòng)人、持有 5%以上股份的股

東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在贖回條件滿(mǎn)足前的 6 個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”

的交易。

   五、風(fēng)險(xiǎn)提示

   投資者所持“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”除在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)繼續(xù)交易或按照 9.51

元/股的轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行轉(zhuǎn)股外，僅能選擇以 100 元/張的票面價(jià)格加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息

被強(qiáng)制贖回。若被強(qiáng)制贖回，可能面臨較大投資損失。

   公司將盡快披露《關(guān)于實(shí)施“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”贖回的公告》，明確有關(guān)贖回程序、

價(jià)格、付款方式及時(shí)間等具體事宜。

   特此公告。

                      上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司董事會(huì)

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