證券代碼：605138        證券簡稱：盛泰集團            公告編號：2023-024

轉(zhuǎn)債代碼：111009        轉(zhuǎn)債簡稱：盛泰轉(zhuǎn)債

         浙江盛泰服裝集團股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

關(guān)于“盛泰轉(zhuǎn)債” 預(yù)計滿足轉(zhuǎn)股價格修正條件的提示

                      性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 轉(zhuǎn)股價格：10.90 元/股

  ? 轉(zhuǎn)股期起止日期：2023 年 5 月 11 日至 2028 年 11 月 6 日

  ? 根據(jù)《浙江盛泰服裝集團股份有限公司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募

     集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，在本次發(fā)行的可

     轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有

     十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%時，公司董事會有權(quán)提

     出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股

     價格修正條件的期間從 2023 年 4 月 20 日起算，截至 2023 年 5 月 8 日

     公司股票已有 10 個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%，即低于

  一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意浙江盛泰服裝集團股份有限公司公開

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2022］2409 號）文件批復(fù)，并經(jīng)上

海證券交易所同意，公司向社會公開發(fā)行 7,011,800 張可轉(zhuǎn)換公司債券，債券期

限為 6 年,每張面值人民幣 100 元，募集資金總額為 70,118.00 萬元，扣除不含

稅的發(fā)行費用 1,733.50 元，實際募集資金凈額為人民幣 68,384.50 元。上述資

金到位情況業(yè)經(jīng)容誠會計師事務(wù)所容誠驗字[2022]200Z0075 號《驗資報告》驗

證。

  經(jīng)上海證券交易所[2022]324 號自律監(jiān)管決定書同意，公司 70,118.00 萬元

可轉(zhuǎn)換公司債券于 2022 年 12 月 1 日起在上海證券交易所上市交易，債券簡稱

“盛泰轉(zhuǎn)債”，債券代碼“111009”。

  根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《浙江盛泰服裝集團股份有限公司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司

債券募集說明書》的約定，公司已發(fā)行的“盛泰轉(zhuǎn)債”自 2023 年 5 月 11 日起

可轉(zhuǎn)換為公司股份。截至本公告披露日，公司“盛泰轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格為 10.90

元/股，未進行過調(diào)整。

  可轉(zhuǎn)債票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、

第五年 1.80%、第六年 2.00%。

  可轉(zhuǎn)債期限：6 年，自 2022 年 11 月 7 日至 2028 年 11 月 6 日。

  二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格修正條款與可能觸發(fā)情況

  （一）轉(zhuǎn)股價格修正條款

  根據(jù)《浙江盛泰服裝集團股份有限公司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說

明書》，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格向下修正條款如下：

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易

日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%時，公司董事會有權(quán)

提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

  上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股

東進行表決時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前

一交易日公司股票交易均價之間的較高者，同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最

近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）和中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公

告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等。從股權(quán)登記日后的

第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)

按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  （二）轉(zhuǎn)股價格修正條款預(yù)計觸發(fā)情況

  本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間從 2023 年 4 月 20 日起算，截至 2023 年

期轉(zhuǎn)股價格 10.90 元/股的 85%，若未來二十個交易日內(nèi)有五個交易日公司股票

價格繼續(xù)滿足相關(guān)條件的，將可能觸發(fā)“盛泰轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格修正條款。根據(jù)

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 12 號——可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)

規(guī)定，在轉(zhuǎn)股價格修正條件觸發(fā)當(dāng)日，公司應(yīng)當(dāng)召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)

股價格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的提示性公

告，并按照募集說明書的約定及時履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。

  三、風(fēng)險提示

  公司將根據(jù)《浙江盛泰服裝集團股份有限公司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券

募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)“盛泰轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格修正

條件后確定本次是否修正轉(zhuǎn)股價格，并及時履行信息披露義務(wù)。

  敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險。

  特此公告。

                       浙江盛泰服裝集團股份有限公司董事會

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