證券代碼：300624     證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)興科技      公告編號(hào)：2023-039

債券代碼：123116     債券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)興轉(zhuǎn)債

              萬(wàn)興科技集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

且當(dāng)期利息含稅），扣稅后的贖回價(jià)格以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分

公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。

日

制贖回，特提醒“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”持券人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。本次贖回完成后，“萬(wàn)

興轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）摘牌。持有人持有的“萬(wàn)興

轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)

因無(wú)法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。

適當(dāng)性管理要求的，不能將所持“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為股票，特提請(qǐng)投資者關(guān)注不

能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險(xiǎn)。

市場(chǎng)價(jià)格存在較大差異，特別提醒持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。如果投資者不能在

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債券代碼：123116     債券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)興轉(zhuǎn)債

風(fēng)險(xiǎn)。

  萬(wàn)興科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月4日召開(kāi)第四屆

董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”的議案》，自2023

年3月13日至4月4日，公司股票已有15個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”

當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%，即64.73元/股），已觸發(fā)《萬(wàn)興科技集團(tuán)股份有

限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱《募集

說(shuō)明書》）中的有條件贖回條款。經(jīng)董事會(huì)審議，公司決定行使本次“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”

的提前贖回權(quán)利。并擬于2023年5月18日提前贖回全部“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”，贖回價(jià)格

為債券面值（人民幣100元）加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立

意見(jiàn)，華林證券股份有限公司出具了核查意見(jiàn)，北京植德律師事務(wù)所出具了法律

意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公

告?，F(xiàn)將“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”贖回的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

  一、贖回情況概述

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）

                          《關(guān)于同意萬(wàn)興科技

集團(tuán)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可

[2021]283號(hào)）文核準(zhǔn)，公司于2021年6月9日向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行了3,787,500張可轉(zhuǎn)

換公司債券，每張面值100元，按面值發(fā)行，期限為6年。

  經(jīng)深交所同意，公司本次公開(kāi)發(fā)行的37,875萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于2021年7

月1 日 起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱 “萬(wàn)興轉(zhuǎn)債 ” ，債券代碼

“123116”?！叭f(wàn)興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期限自2021年12月16日起至2027年6月8日止。

  根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和《募集說(shuō)明書》

的有關(guān)約定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格

為49.78元/股。

  公司于2022年2月24日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成了

的轉(zhuǎn)股價(jià)格由49.78元股調(diào)整為49.79元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年2月28日

證券代碼：300624     證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)興科技        公告編號(hào)：2023-039

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起生效，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年2月25日發(fā)布的《關(guān)于本次限制性股票回購(gòu)

注銷調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-008）。

  根據(jù)公司《募集說(shuō)明書》的有關(guān)規(guī)定，“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款如下：

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，

公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)

股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

  （1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)30個(gè)交

易日中至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）。

  （2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

  t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收

盤價(jià)格計(jì)算。

  自2023年3月13日至2023年4月4日，公司股票已有15個(gè)交易日的收盤價(jià)格不

低于“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（49.79元/股）的130%（含130%，即64.73元/股），

觸發(fā)“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款。公司將有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的

價(jià)格贖回在贖回登記日登記在冊(cè)的全部“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”。

  二、“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”贖回實(shí)施安排

  根據(jù)公司《募集說(shuō)明書》中關(guān)于有條件贖回條款的相關(guān)約定，贖回價(jià)格為

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

證券代碼：300624      證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)興科技         公告編號(hào)：2023-039

債券代碼：123116      債券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)興轉(zhuǎn)債

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

  t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

  其中，i=0.7%（“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”第二個(gè)計(jì)息期年度）；

  t=343天（從計(jì)算起始日2022年6月9日起至本計(jì)息年度贖回日2023年5月18日

止，算頭不算尾）；

  每張債券當(dāng)期利息IA=B×i×t/365=100×0.7%×343/365=0.66元/張；

  每張債券贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期利息=100+0.66=100.66元/張。

  扣稅后的贖回價(jià)格以中國(guó)結(jié)算深圳分公司核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。公司不對(duì)持有人

的利息所得稅進(jìn)行代扣代繳。

  截至贖回登記日（2023年5月17日）收市后在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)

的全體“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”持有人。

  （1）根據(jù)相關(guān)規(guī)則要求，公司將在贖回日前每個(gè)交易日披露1次贖回提示性

公告，通知“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。

  （2）“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”自2023年5月15日起停止交易。

  （3）“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”自2023年5月18日起停止轉(zhuǎn)股。

  （4）2023年5月18日為“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”贖回日，公司將全額贖回截至贖回登記

日（2023年5月17日）收市后在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”。

本次提前贖回完成后，“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

  （5）2023年5月23日為發(fā)行人資金到賬日（達(dá)到中國(guó)結(jié)算深圳分公司賬戶），

贖回款將通過(guò)可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

  （6）公司將在本次贖回結(jié)束后7個(gè)交易日內(nèi)，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露

媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

證券代碼：300624        證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)興科技         公告編號(hào)：2023-039

債券代碼：123116        債券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)興轉(zhuǎn)債

  咨詢部門：公司證券事務(wù)部

  咨詢電話：0891-6380624、0755-86665000

  電子信箱：zhengquan@wondershare.cn

  三、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管

理人員在贖回條件滿足前的六個(gè)月內(nèi)交易“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”的情況

  經(jīng)公司自查，公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東、公司董事、

監(jiān)事、高級(jí)管理人員在本次“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前6個(gè)月內(nèi)，不存在交易

“萬(wàn)興轉(zhuǎn)債”的情形。

  四、其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報(bào)。具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢開(kāi)戶證券公司。

單位為1股，同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時(shí)不足

轉(zhuǎn)換為1股的可轉(zhuǎn)債部分，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有

人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面余額及其所對(duì)應(yīng)

的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

報(bào)后次一交易日上市流通。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。

  五、備查文件

   《北京植德律師事務(wù)所關(guān)于萬(wàn)興科技集團(tuán)股份有限公司提前贖回可轉(zhuǎn)換公

司債券的法律意見(jiàn)書》；

   《華林證券股份有限公司關(guān)于萬(wàn)興科技集團(tuán)股份有限公司提前贖回“萬(wàn)興

轉(zhuǎn)債”的核查意見(jiàn)》。

   特此公告。

                                    萬(wàn)興科技集團(tuán)股份有限公司

                                           董事會(huì)

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