(原標題:公募社保聯(lián)手抓到牛股 QFII抄底賺錢走人)
證券時報記者 安仲文
(資料圖片)
在AIGC(人工智能生成內(nèi)容)爆火行情中,公募操盤的社?;鸾M合也出手了。
證券時報記者注意到,今年的AIGC牛股萬興科技發(fā)布的一季度報告顯示,社保和公募聯(lián)手入局,或是其股價暴漲1.5倍的發(fā)動機。值得一提的是,最先以“孤勇者”在去年末抄底萬興科技的QFII(合格境外機構投資者)資金,已經(jīng)在一季度的翻倍行情中獲利退出。
公募和社?;鹱サ搅伺9?/p>
4月11日晚間,AIGC龍頭萬興科技公布2023年一季報,報告期營業(yè)收入3.55億元,同比增長35.00%;凈利潤2085.58萬元,同比扭虧為盈;扣非凈利潤為1798.498萬元。萬興科技主要從事圖片與視頻的剪輯美化業(yè)務,與抖音、快手、美圖等公司同臺競技。
萬興科技披露的基金持倉信息顯示,今年一季度期間,富國基金委托管理的社保114組合買入該股280萬股,該社保組合也因此成為萬興科技第一大機構股東。
在社保114組合買入萬興科技的同時,富國基金旗下另一只產(chǎn)品也看上了萬興科技。截至一季度末,孫權管理的富國新興產(chǎn)業(yè)股票型基金買入萬興科技167萬股,成為公司第二大機構股東。
截至4月12日收盤,萬興科技今年以來股價累計漲幅已達204%,這為相關的社?;鸾M合、公募基金產(chǎn)品帶來了豐厚的投資收益。以富國新興產(chǎn)業(yè)基金為例,該基金持有的167萬股的市值達1.49億元,而截至去年末,富國新興產(chǎn)業(yè)基金的總規(guī)模為27億元。
如果最新沒有減持的話,上述持股市值占基金的規(guī)模大約接近5%。從富國新興產(chǎn)業(yè)基金去年末十大股票持倉比例來看,萬興科技在經(jīng)歷翻倍行情后,很可能進入了該基金的十大持倉股名單。
精準抄底后QFII賺錢走人
在AIGC行情中賺到錢的還有QFII,萬興科技披露的信息顯示,最先抄底的QFII已經(jīng)獲利退出。
記者注意到,在萬興科技去年底跌至谷底之際,一只QFII出現(xiàn)在萬興科技的四季度持倉名單中,并成為極少數(shù)持有該股的機構。但最新披露的一季度持倉信息顯示,這只抄底的QFII已清倉該股,若以今年3月31日的價格計算,該只QFII獲利或達到1.5倍。
QFII作為海外機構,能夠抄底當時完全不被基金看上眼的萬興科技,或在于萬興科技具有“海外背景”。
業(yè)內(nèi)人士認為,萬興科技的旗下產(chǎn)品與抖音、快手、美圖公司具有直接競爭關系,而國內(nèi)的圖片與視頻剪輯賽道已被上述三家公司占據(jù),萬興科技因此轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外用戶。盡管上述三家公司在海外市場亦有同類業(yè)務,但廣闊的市場依然為萬興科技帶來較多的營收,公司的核心軟件產(chǎn)品基本面向海外尤其是美國市場。截至去年末,萬興科技高達95%的收入來自境外。
上述信息意味著,盡管萬興科技旗下軟件產(chǎn)品在中國境內(nèi)的知名度較低,但在歐洲和美國,萬興科技的軟件產(chǎn)品具有較高的品牌知名度,這也使得QFII或能更多地理解該公司并決定買入股票。
人工智能仍在孕育新機會
關于當前的AIGC行情,長城久祥基金經(jīng)理劉疆認為,人工智能或?qū)⑼苿涌萍夹袠I(yè)巨變:一方面是直接拉動需求的算力等方向有望充分受益;二是可能對很多方向的生態(tài)產(chǎn)生重大影響,譬如中游平臺和下游應用,有望孕育新的投資機會。
“盡管AI方向短期上漲較多,但仍有不少細分板塊和公司的估值處于合理或者偏低的位置?!眲⒔J為,產(chǎn)業(yè)趨勢尚處于啟動初期,往后看,這一方向的投資機會有望持續(xù)較長時間,一段時間內(nèi)或仍是重點配置方向。此外,數(shù)字經(jīng)濟的其他方向也仍然值得重視,特別是在政策的配合下,有望改變市場的預期和估值體系,同時,后續(xù)還需關注經(jīng)濟復蘇中的超預期因素對市場的影響。
華夏基金基金經(jīng)理周克平認為,最近爆火的AI相關主題是一個大趨勢的開始,但是落實到投資上還需要很謹慎地觀察,在科技類資產(chǎn)中,將更多聚焦在云計算和半導體行業(yè)中。從產(chǎn)業(yè)趨勢角度是樂觀看待的,但認為更加可比的是2013-2015年特斯拉Model S的突破,而并非Model 3或者iPhone 4時刻。
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