中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

             關(guān)于紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

   經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》

（證監(jiān)許可[2021]1361 號(hào)）核準(zhǔn)，紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“美凱

龍 ” 、 “ 公 司 ” 、 “ 發(fā) 行 人 ” ） 于 2021 年 9 月 向 特 定 投 資 者 非 公 開 發(fā) 行 股 票

元。

   中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中金公司”或“保薦機(jī)構(gòu)”）擔(dān)任公司 2020 年

非公開發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，中金公司

的持續(xù)督導(dǎo)期間為股票上市當(dāng)年剩余時(shí)間及其后 1 個(gè)完整會(huì)計(jì)年度，即持續(xù)督導(dǎo)期間為

已屆滿。

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公開發(fā)行的募集資金尚未使用完畢，中金

公司將對(duì)其募集資金使用情況繼續(xù)履行持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)。

   根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件

的要求，中金公司出具本持續(xù)督導(dǎo)保薦總結(jié)報(bào)告書。

一、保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人承諾

   （一）保薦總結(jié)報(bào)告書和證明文件及其相關(guān)資料的內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或重大遺漏，保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   （二）本機(jī)構(gòu)及本人自愿接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)保薦總結(jié)報(bào)告書相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行的任何質(zhì)

詢和調(diào)查。

   （三）本機(jī)構(gòu)及本人自愿接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》

的有關(guān)規(guī)定采取的監(jiān)管措施。

二、上市公司的基本情況

    公司名稱              紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司

股票簡(jiǎn)稱及證券代碼（A 股）              美凱龍（601828）

    法定代表人                        車建興

    成立日期                    2007 年 6 月 18 日

    注冊(cè)資本                  人民幣 435,473.2673 萬(wàn)元

    注冊(cè)地址            上海市浦東新區(qū)臨御路 518 號(hào) 6 樓 F801 室

    辦公地址         上海市閔行區(qū)申長(zhǎng)路 1466 弄 2 號(hào)/5 號(hào)紅星美凱龍總部

  本次證券發(fā)行類型            非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）

  本次證券上市時(shí)間                  2021 年 10 月 20 日

  本次證券上市地點(diǎn)                   上海證券交易所

三、保薦工作概述

  在盡職推薦期間，保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人積極組織協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)參與證券發(fā)行上

市的相關(guān)工作，按照法律、行政法規(guī)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)

會(huì)”）的規(guī)定，對(duì)發(fā)行人進(jìn)行盡職調(diào)查。提交推薦文件后，主動(dòng)配合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的審核，

組織發(fā)行人及各中介機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的反饋意見進(jìn)行答復(fù)，并與中國(guó)證監(jiān)會(huì)進(jìn)行專業(yè)

溝通。取得發(fā)行核準(zhǔn)文件后，按照交易所上市規(guī)則的要求向上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱

“上交所”）提交股票發(fā)行上市的相關(guān)文件。

  在持續(xù)督導(dǎo)期間，保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人嚴(yán)格按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦

法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》等相關(guān)規(guī)定，持續(xù)

督導(dǎo)發(fā)行人履行規(guī)范運(yùn)作、信守承諾、信息披露等義務(wù)，主要工作包括但不限于：

續(xù)督導(dǎo)工作報(bào)告等相關(guān)文件。

四、履行保薦職責(zé)期間發(fā)生的重大事項(xiàng)及處理情況

  （一）募集資金置換預(yù)先投入資金

十次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的

議案》，同意公司使用募集資金 128,470.58 萬(wàn)元置換截至 2021 年 9 月 30 日公司預(yù)先已

投入新項(xiàng)目的自籌資金。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所

（特殊普通合伙）出具了《紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集

資金項(xiàng)目的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》（安永華明（2021）專字第 60954737_B03 號(hào)）。

  保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述情況進(jìn)行了核查，認(rèn)為上述事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合《上

海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和

使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等

有關(guān)規(guī)定；上述情形未違反募集資金投資項(xiàng)目的有關(guān)承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的

正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)就上述

事項(xiàng)出具了專項(xiàng)核查意見。

  （二）使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金

  為提高公司募集資金使用效率，進(jìn)一步降低財(cái)務(wù)成本，公司于 2021 年 10 月 22 日召

開第四屆董事會(huì)第三十三次臨時(shí)會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議，分別審議通過(guò)了

《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金

（不超過(guò) 150,000.00 萬(wàn)元）用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月（自資金劃

出公司募集資金專戶日起至資金劃回至募集資金專戶日止）。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意

的獨(dú)立意見。

  保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述情況進(jìn)行了核查，認(rèn)為上述事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易

所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》的要求。保薦機(jī)構(gòu)就上述事項(xiàng)出具了專

項(xiàng)核查意見。

  為提高公司募集資金使用效率，進(jìn)一步降低財(cái)務(wù)成本，公司于 2022 年 10 月 21 日召

開第四屆董事會(huì)第五十一次臨時(shí)會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議，分別審議通過(guò)

了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用閑置募集資

金（不超過(guò) 185,000.00 萬(wàn)元）用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月（自資金

劃出公司募集資金專戶日起至資金劃回至募集資金專戶日止）。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同

意的獨(dú)立意見。

  保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述情況進(jìn)行了核查，認(rèn)為上述事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的要求。保薦機(jī)構(gòu)就上述事項(xiàng)出具了專

項(xiàng)核查意見。

  （三）公司控制權(quán)擬發(fā)生變更

  為了盤活資產(chǎn)、緩解自身流動(dòng)性壓力，2023 年 1 月 17 日，公司控股股東紅星美凱

龍控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“紅星控股”）及實(shí)際控制人車建興先生與廈門建發(fā)股

份有限公司（股票代碼 600153，以下簡(jiǎn)稱“建發(fā)股份”）簽署了附生效條件的《廈門建

發(fā)股份有限公司與紅星美凱龍控股集團(tuán)有限公司及車建興關(guān)于紅星美凱龍家居集團(tuán)股份

有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定紅星控股將其持有的公司 1,304,242,436 股 A 股股份

（占公司總股本的 29.95%）轉(zhuǎn)讓給建發(fā)股份，交易完成后，建發(fā)股份預(yù)計(jì)將成為美凱龍

控股股東，廈門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“廈門市國(guó)資委”）預(yù)

計(jì)將成為美凱龍實(shí)際控制人。

持意向承諾的申請(qǐng)》，申請(qǐng)豁免及變更其在公司首次公開發(fā)行股票 A 股股票并上市時(shí)做

出的持股意向及減持意向承諾，同時(shí)建發(fā)股份就相關(guān)承諾的承接出具了《承諾函》。公

司于 2023 年 1 月 18 日召開第四屆董事會(huì)第五十七次臨時(shí)會(huì)議以及第四屆監(jiān)事會(huì)第十六

次臨時(shí)會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于豁免及變更公司控股股東及實(shí)際控制人持股意向及

減持意向承諾的議案》，同意豁免及變更公司控股股東紅星控股及實(shí)際控制人車建興先

生在公司首次公開發(fā)行 A 股股票并上市時(shí)做出的持股意向及減持意向承諾。公司獨(dú)立董

事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司豁免及變更控股股東及實(shí)際控制人持股意向及減持意向承諾的事項(xiàng)

進(jìn)行了核查，認(rèn)為根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 4 號(hào)—

—上市公司及其相關(guān)方承諾》等法律法規(guī)的要求，上述事項(xiàng)尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議，

且于審議相關(guān)議案時(shí)，承諾人紅星控股、車建興及其關(guān)聯(lián)方應(yīng)當(dāng)回避表決。在公司本次

豁免及變更控股股東及實(shí)際控制人持股意向及減持意向承諾的事項(xiàng)履行完畢前述必要的

審批程序的前提下，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)無(wú)異議。

及變更公司控股股東及實(shí)際控制人持股意向及減持意向承諾的議案》，承諾人紅星控股、

車建興先生及其關(guān)聯(lián)方回避表決。

  目前建發(fā)股份尚在就此次交易對(duì)美凱龍進(jìn)行盡職調(diào)查，相關(guān)交易尚需建發(fā)股份內(nèi)部

審議程序通過(guò)、廈門市國(guó)資委批復(fù)、通過(guò)反壟斷局經(jīng)營(yíng)者集中審查、取得上海證券交易

所合規(guī)性確認(rèn)、履行中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司股份轉(zhuǎn)讓過(guò)戶登記等程

序。

五、對(duì)發(fā)行人配合保薦工作情況的說(shuō)明及評(píng)價(jià)

  在盡職推薦階段，發(fā)行人能夠及時(shí)向保薦機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師及律師提供發(fā)行所

需的文件材料，并保證所提供的文件材料信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏；發(fā)行人能夠按照相關(guān)法律、法規(guī)的要求，積極配合保薦機(jī)構(gòu)的盡

職調(diào)查工作，按時(shí)參加保薦機(jī)構(gòu)組織的股票發(fā)行上市輔導(dǎo)培訓(xùn)；全面配合中介機(jī)構(gòu)開展

盡職調(diào)查。

  在持續(xù)督導(dǎo)期間，發(fā)行人能夠根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)則的要求規(guī)范運(yùn)作，并按有

關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)則的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確的按照要求進(jìn)行信息披露；對(duì)于重要事項(xiàng)，發(fā)

行人能夠及時(shí)通知保薦機(jī)構(gòu)并與保薦機(jī)構(gòu)溝通，同時(shí)應(yīng)保薦機(jī)構(gòu)的要求提供相關(guān)文件。

六、對(duì)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)參與證券發(fā)行上市相關(guān)工作情況的說(shuō)明及評(píng)價(jià)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：發(fā)行人聘請(qǐng)的其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu)在盡職推薦、持續(xù)督導(dǎo)期

間，能夠盡職開展證券發(fā)行上市的相關(guān)工作，按照有關(guān)法律法規(guī)及時(shí)出具相關(guān)報(bào)告，提

供專業(yè)、獨(dú)立的意見和建議，并積極配合保薦機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)、核查工作及持續(xù)督導(dǎo)相關(guān)工

作。

七、對(duì)上市公司信息披露審閱的結(jié)論性意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：發(fā)行人在持續(xù)督導(dǎo)期間嚴(yán)格按照《上市公司信息披露管理

辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露，依法公開對(duì)外發(fā)布

各類定期報(bào)告及臨時(shí)公告，確保各項(xiàng)重大信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整，不存在虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏事項(xiàng)，保證包括中小股東在內(nèi)的所有股東獲得信息機(jī)會(huì)

平等，信息披露檔案資料保存完整。

八、對(duì)上市公司募集資金使用審閱的結(jié)論性意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：前述持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，發(fā)行人已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定了募

集資金管理制度，對(duì)募集資金的管理和使用符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在違法違

規(guī)情形。發(fā)行人對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途

和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

  截至 2022 年 12 月 31 日，發(fā)行人 2020 年非公開發(fā)行的募集資金尚未使用完畢，保

薦機(jī)構(gòu)將對(duì)其募集資金使用情況繼續(xù)履行持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)。

九、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所要求的其他事項(xiàng)

  無(wú)。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)法定代表人：

                沈如軍

保薦代表人：

                謝晶欣              幸 科

                              中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

                                       年   月   日

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