中信證券股份有限公司

     關(guān)于中信海洋直升機股份有限公司非公開發(fā)行股票

(資料圖片僅供參考)

              持續(xù)督導(dǎo)保薦總結(jié)報告書

保薦機構(gòu)編號：Z20374000                   申報時間：2023 年 4 月

一、發(fā)行人基本情況

中文名稱       中信海洋直升機股份有限公司

英文名稱       CITIC Offshore Helicopter Co., Ltd.

注冊資本       775,770,137

法定代表人      楊威

成立日期       1999-02-11

           廣東省深圳市羅湖區(qū)清水河街道清水河社區(qū)清水河一路 112

注冊地址

           號羅湖投資控股大廈塔樓 2 座 901

辦公地址       廣東省深圳市南山區(qū)南海大道 3533 號深圳直升機場

電話         0755-26723146

傳真         0755-26723146

電子郵箱       ouyangmingzhi@cohc.citic

網(wǎng)址         www.cohc.citic

           甲類：通用航空包機飛行、石油服務(wù)、直升機引航、醫(yī)療

           救護；乙類：空中游覽、直升機機外載荷飛行、人工降

           水、航空探礦、航空攝影、海洋監(jiān)測、漁業(yè)飛行、城市消

           防、空中巡查、航空器代管；丙類：私用駕駛員執(zhí)照培

           訓(xùn)、航空護林、空中拍照、空中廣告、科學(xué)實驗、氣象探

經(jīng)營范圍

           測；進出口業(yè)務(wù)；直升機機體、動力裝置、機載設(shè)備、特

           種作業(yè)設(shè)備的維修、改裝及技術(shù)服務(wù)；石油化工產(chǎn)品的倉

           儲；非經(jīng)營性危險貨物運輸(3)類【危險品名稱：汽油(閃電

           <-18℃)；煤油】；機械設(shè)備的銷售；無人機技術(shù)推廣、駕

           駛員培訓(xùn)和應(yīng)用數(shù)據(jù)服務(wù)及無人機系統(tǒng)設(shè)備研制與銷售；

             機動車停放服務(wù)；機場建設(shè)、投資，民用機場經(jīng)營。(依法

             須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，

             具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)。)

二、本次發(fā)行情況概述

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)中信海洋直升機股份有限公司非公開

發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕3419 號）核準(zhǔn)，公司向包含公司控股股東

中信投資控股有限公司在內(nèi)的不超過 16 名特定對象非公開發(fā)行普通股（A 股）

股票 169,699,717 股，發(fā)行價格為 6.50 元/股，募集資金總額為 1,103,048,160.50

元，扣除發(fā)行費用 21,801,523.94 元后，募集資金凈額為 1,081.246,636.56 元。2021

年 8 月 20 日，上述募集資金已到位于公司董事會指定的募集資金專用賬戶，業(yè)

經(jīng)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于 2021 年 8 月 23 日出具大信驗

字[2021]第 1-00118 號《驗資報告》驗證。

  中信海直聘請中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機構(gòu)”）

擔(dān)任公司非公開發(fā)行股票的聯(lián)合保薦機構(gòu)及持續(xù)督導(dǎo)機構(gòu)，持續(xù)督導(dǎo)期為 2021

年 9 月 9 日（非公開發(fā)行新增股份上市日）至 2022 年 12 月 31 日。

三、保薦工作概述

  截至 2022 年 12 月 31 日，保薦機構(gòu)持續(xù)對中信海直非公開發(fā)行股票的督導(dǎo)

期已屆滿。

  保薦機構(gòu)及其保薦代表人對中信海直所做的主要保薦工作如下：

調(diào)查，組織編制申請文件并出具推薦文件；提交推薦文件后，主動配合中國證

監(jiān)會的審核，組織公司及其它中介機構(gòu)對中國證監(jiān)會的意見進行答復(fù)，按照中

國證監(jiān)會的要求對涉及本次證券發(fā)行上市的特定事項進行盡職調(diào)查或者核查，

并與中國證監(jiān)會進行專業(yè)溝通；按照證券交易所上市規(guī)則的要求向證券交易所

提交推薦股票上市所要求的相關(guān)文件，并報中國證監(jiān)會備案；

人、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資源的制度；有效執(zhí)行并完善防止董事、監(jiān)事、

高級管理人員利用職務(wù)之便損害公司利益的內(nèi)控制度；

司嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)和公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》對關(guān)聯(lián)交易進行操作和

管理，執(zhí)行有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部審批程序、信息披露制度以及關(guān)聯(lián)交易定價機

制；

用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理、調(diào)整部分募投項目產(chǎn)能規(guī)模并

將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金等事項發(fā)表獨立意見；

家產(chǎn)業(yè)政策的變化、主營業(yè)務(wù)及經(jīng)營模式的變化、核心技術(shù)的先進性及成熟

性、資本結(jié)構(gòu)的合理性及經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定性等；

場檢查結(jié)果及提請公司注意的事項，并對存在的問題提出整改建議；

訓(xùn)；

四、履行保薦職責(zé)期間發(fā)生的重大事項及處理情況

 無。

五、對上市公司配合保薦工作情況的說明和評價

 在盡職推薦階段，公司能夠及時向保薦機構(gòu)、會計師及律師提供本次發(fā)行所

需的文件、材料及相關(guān)信息，并保證所提供文件、材料、信息真實、準(zhǔn)確和完整，

不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，積極配合保薦機構(gòu)的盡職核查工作并

提供必要的條件和便利。

 在持續(xù)督導(dǎo)期間，公司能夠按有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)則的要求，及時、準(zhǔn)確地

進行信息披露。對于持續(xù)督導(dǎo)期間的重要事項，公司能夠及時通知保薦機構(gòu)并與

保薦機構(gòu)溝通，同時應(yīng)保薦機構(gòu)的要求提供相關(guān)文件。發(fā)行人能夠積極配合保薦

機構(gòu)及保薦代表人的現(xiàn)場檢查等督導(dǎo)工作，為保薦工作提供了必要的協(xié)助。

六、對證券服務(wù)機構(gòu)參與證券發(fā)行上市相關(guān)工作情況的說明及評價

 公司聘請的證券服務(wù)機構(gòu)均能勤勉、盡職的履行各自相應(yīng)的工作職責(zé)。在盡

職推薦階段，公司聘請的證券服務(wù)機構(gòu)能夠按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定出具專業(yè)意

見，并能夠積極配合保薦機構(gòu)的協(xié)調(diào)和核查工作。在持續(xù)督導(dǎo)期間，公司聘請的

證券服務(wù)機構(gòu)能夠根據(jù)交易所的要求及時出具有關(guān)專業(yè)意見。

七、對上市公司信息披露審閱的結(jié)論性意見

 保薦機構(gòu)對公司持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)的信息披露文件進行了事前或事后審閱，對信

息披露文件的內(nèi)容及格式、履行的相關(guān)程序進行了核查，公司已按照監(jiān)管部門的

相關(guān)規(guī)定進行信息披露，依法公開對外發(fā)布各類公告，確保各項重大信息披露及

時、準(zhǔn)確、真實、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

八、對上市公司募集資金使用審閱的結(jié)論性意見

 公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定了募集資金管理制度對募集資金的管理和使

用符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號——保薦業(yè)務(wù)》等法律法

規(guī)的規(guī)定，不存在違法違規(guī)情形。

 截至 2022 年 12 月 31 日，保薦機構(gòu)對公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項目的

督導(dǎo)期已屆滿，但公司非公開發(fā)行股票項目募集資金尚未使用完畢, 保薦機構(gòu)將

根據(jù)相關(guān)規(guī)定對募集資金使用繼續(xù)履行持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)。

九、中國證監(jiān)會及交易所要求的其他申報事項

 無。

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