股票代碼：002423    股票簡稱：中糧資本      公告編號：2023-005

      中糧資本控股股份有限公司

(資料圖)

關(guān)于控股子公司中糧期貨非公開發(fā)行次級債券的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  中糧資本控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 4 日召開

第五屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于公司控股子公司中糧期貨非公開發(fā)行

次級債券的議案》。根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃布局及公司控股子公司中糧期貨有限公司

（以下簡稱“中糧期貨”）經(jīng)營發(fā)展需要，中糧期貨于 2023 年擬面向?qū)I(yè)投資

者非公開發(fā)行總額不超過人民幣 5 億元（含）的次級債券?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如

下：

  一、本次發(fā)行概況

     （一）本次債券的票面金額及發(fā)行規(guī)模

  本次債券票面金額為人民幣 100 元，發(fā)行規(guī)模不超過人民幣 5 億元（含）。

具體發(fā)行規(guī)模由中糧期貨在發(fā)行前根據(jù)資金需求及市場情況確定。

     （二）本次債券的期限及品種

  本次債券的期限不超過 6 年（含），可以為單一期限品種，也可以為多種期

限的混合品種。具體期限及品種構(gòu)成由中糧期貨在發(fā)行前根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場情

況確定。

     （三）本次債券的利率及還本付息方式

  固定利率債券，采用單利按年計算，不計復(fù)利，簿記建檔方式定價。具體票

面利率由中糧期貨及主承銷商在發(fā)行前根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場情況確定。

     （四）本次債券的發(fā)行方式

  本次債券在經(jīng)境內(nèi)證券交易所審核通過并經(jīng)備案后，以一次或分期形式在中

國境內(nèi)非公開發(fā)行。

     （五）本次債券的發(fā)行對象

  本次債券的發(fā)行對象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》及其他相關(guān)法

律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的專業(yè)機構(gòu)投資者。

     （六）本次債券的增信機制

  本次債券的發(fā)行無擔(dān)保等增信機制。

  （七）本次債券的募集資金用途

  本次債券募集資金擬用于補充凈資本，子公司增資、增加流動性等用途。具

體募集資金運用安排以中糧期貨各期債券發(fā)行的《募集說明書》為準(zhǔn)。

  （八）本次債券的承銷方式及掛牌安排

  本次債券由主承銷商采取余額包銷的方式承銷。后續(xù)根據(jù)公司實際情況、市

場情況及監(jiān)管審批進度等確定申請掛牌相關(guān)事宜。

  二、本次債券需履行的審議程序及決議有效期

  根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，中糧資本董事會審議并決定“決定下屬全資、控

股子公司發(fā)行債券”事宜。

司控股子公司中糧期貨非公開發(fā)行次級債券的議案》，本次中糧期貨非公開發(fā)行

次級債券決議的有效期為自公司董事會審議通過之日起二十四個月屆滿之日止。

  三、風(fēng)險提示

  本次中糧期貨非公開發(fā)行次級債券事項尚需經(jīng)境內(nèi)證券交易所審核后方可

實施，提醒廣大投資者注意相關(guān)風(fēng)險。

  四、備查文件

  公司第五屆董事會第五次會議決議。

  特此公告。

                          中糧資本控股股份有限公司

                               董事會

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