證券代碼：300918       證券簡稱：南山智尚    公告編號：2023-013

(資料圖片)

          山東南山智尚科技股份有限公司

         向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

               募集說明書提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   山東南山智尚科技股份有限公司（以下簡稱“南山智尚”或“發(fā)行人”、“公司”）

向不特定對象發(fā)行 69,958 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“本次發(fā)行”）已獲得中

國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2023〕266 號文同意注冊。

   本次向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2023 年 4 月 7

日，T-1 日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國

結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含

原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)

網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。

   本次向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書全文及相關(guān) 資料可在

巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）查詢。

一、本次發(fā)行基本情況

   （一）發(fā)行證券的種類

   本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可

轉(zhuǎn)債及未來經(jīng)本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換的公司股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

   （二）發(fā)行規(guī)模和發(fā)行數(shù)量

   本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為人民幣 69,958 萬元，發(fā)行數(shù)量為 699.58 萬張。

   （三）票面金額和發(fā)行價格

   本次可轉(zhuǎn)債每張面值 100 元人民幣，按面值發(fā)行。

  （四）可轉(zhuǎn)債基本情況

  本次可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年，即自 2023 年 4 月 10 日至 2029 年 4

月 9 日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第 1 個工作日；順延期間付息款項

不另計息）。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四

年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.5%。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后 5 個交易日內(nèi)，發(fā)行人將按債券面值的 112 %（含

最后一期利息）的價格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并支付最后

一年利息。

  （1）年利息的計算

  年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日（2023

年 4 月 10 日，T 日）起每滿一年可享受的當期利息。

  年利息的計算公式為：I=B×i

  I：指年利息額；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每年”）付

息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)債當年票面利率。

  （2）付息方式

發(fā)行首日（2023 年 4 月 10 日，T 日）。

日，T 日）起每滿一年的當日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個

工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當年利息。在付息債權(quán) 登記日前

（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支

付本計息年度及以后計息年度的利息。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿 6 個月后第一個交

易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止，即自 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日

止?？赊D(zhuǎn)債持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

  （1）初始轉(zhuǎn)股價格的確定依據(jù)

  本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為 12.33 元/股，不低于可轉(zhuǎn)債募集說明書公

告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、

除息等引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除

息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。

  前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易 總額/該

二十個交易日公司股票交易總量；

  前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公

司股票交易總量。

  （2）轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方式及計算公式

  在本次發(fā)行之后，當公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、

派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本），將按下

述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

     派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1＝P0/（1＋n）；

     增發(fā)新股或配股：P1＝（P0＋A×k）/（1＋k）；

     上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

     派送現(xiàn)金股利：P1＝P0-D；

     上述三項同時進行：P1＝（P0-D＋A×k）/（1＋n＋k）。

     其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股或配股

率，A 為增發(fā)新股價或配股價，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

     當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，

并在深圳證券交易所網(wǎng)站和中國證券監(jiān)督管理委員會指定的上市公司 信息披露

媒體上刊登公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如

需）。當轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股

票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

     當公司可能發(fā)生股份回購（因員工持股計劃、股權(quán)激勵回購股份、用于轉(zhuǎn)換

公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股份回購、業(yè)績承諾導致股份回購及為維護公司價

值及股東權(quán)益所必須的股份回購除外）、公司合并、分立或任何其他情形使公司

股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人

的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則

以及充分保護可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及

操作辦法將依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定予以制定。

     本次可轉(zhuǎn)債的信用等級為 AA-，發(fā)行主體信用等級為 AA-，評級展望為穩(wěn)

定。

  中證鵬元資信評估股份有限公司。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔保。

  （五）發(fā)行時間

  本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為 2023 年 4 月 10 日（T 日）。

  （六）發(fā)行對象

T-1 日）收市后登記在冊的發(fā)行人股東。

分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等

（國家法律、法規(guī)禁止者除外），其中自然人需根據(jù)《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當

性管理相關(guān)事項的通知》（深證上〔2022〕587 號）等規(guī)定已開通向不特定對象

發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。

  （七）發(fā)行方式

  本次發(fā)行的智尚轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日（2023 年 4 月 7 日，T-1 日）收市后登記

在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配

售后的部分，采用通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行的方式進行，余額由保薦人（主

承銷商）包銷。

  本次發(fā)行承銷工作不設(shè)置承銷團及分銷商，由民生證券作為主承銷商組織本

次發(fā)行承銷工作。

  原股東可優(yōu)先配售的智尚轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2023 年 4 月 7 日，

T-1 日）收市后登記在冊的持有“南山智尚”股份數(shù)量按每股配售 1.9432 元面值可

轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債的金額，并按 100 元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每 1

張為一個申購單位，不足 1 張的部分按 照精確 算法 原則處 理， 即 每 股 配 售

   發(fā)行人現(xiàn)有總股本 360,000,000 股（無回購專戶庫存股），按本次發(fā)行優(yōu)先

配售比例計算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為 6,995,520 張，約占本次

發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的 99.9960%。由于不足 1 張部分按照中國證券登記結(jié)算有限

責任公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

   原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。原股東參與

優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當在 2023 年 4 月 10 日（T 日）申購時繳付足額認購資金。

原股東參與優(yōu)先配售后的余額網(wǎng)上申購部分無需繳付申購資金。

   原股東的優(yōu)先配售通過深交所交易系統(tǒng)進行，配售代碼為“380918”，配售簡

稱為“智尚配債”。原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債認購數(shù)量不足 1 張的部分按照中國

結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足 1 張的優(yōu)先認購數(shù)

量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認購的原股東，以達到

最小記賬單位 1 張，循環(huán)進行直至全部配完。

   原股東持有的“南山智尚”股票如托管在兩個或者兩個以上的證券營業(yè)部，則

以托管在各營業(yè)部的股票分別計算可認購的張數(shù)，且必須依照深交所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)

則在對應(yīng)證券營業(yè)部進行配售認購。

申購簡稱為“智尚發(fā)債”。每個賬戶最小申購數(shù)量 10 張（1,000 元），每 10 張為

一個申購單位，超過 10 張的必須是 10 張的整數(shù)倍，每個賬戶申購上限是 1 萬張

（100 萬元），超出部分為無效申購。投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購只能使用一個

證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與申購的，或投資者使用同一證券賬

戶多次參與申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申

購。

   投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，合理確定申購金

額，不得超資產(chǎn)規(guī)模申購。保薦人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，

則該投資者的申購無效。投資者應(yīng)自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代

為申購。

   確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶

持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。企業(yè)年金賬戶以及職業(yè)年金賬

戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同

的，按不同投資者進行統(tǒng)計。不合格、休眠和注銷的證券賬戶不得參與可轉(zhuǎn)債的

申購。證券賬戶注冊資料以 T-1 日日終為準。

  （八）發(fā)行地點

  全國所有與深交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點。

  （九）鎖定期

  本次發(fā)行的智尚轉(zhuǎn)債不設(shè)定持有期限制，投資者獲得配售的智尚轉(zhuǎn)債將于上

市首日開始交易。

  （十）承銷方式

  本次發(fā)行由主承銷商承銷，投資者放棄認購的部分由保薦人（主承銷商）民

生證券包銷。主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，包

銷基數(shù)為 69,958.00 萬元，包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的 30%，即原則

上最大包銷金額為 20,987.40 萬元。當實際包銷比例超過本次發(fā)行總額的 30%時，

保薦人（主承銷商）將啟動內(nèi)部承銷風險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)

履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施。如確定繼續(xù)履行發(fā)行程序，保薦人（主承銷

商）將調(diào)整最終包銷比例，全額包銷投資者認購金額不足的金額，并及時向深交

所報告；如確定采取中止發(fā)行措施，保薦人（主承銷商）和發(fā)行人將及時向深交

所報告，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機重啟發(fā)行。

  （十一）上市安排

  發(fā)行人將在本次發(fā)行結(jié)束后盡快向深交所申請上市，辦理有關(guān)上市手續(xù)，具

體上市時間將另行公告。

  （十二）轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整

  在本次發(fā)行之后，當公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、

派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本），將按下

述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1＝P0/（1＋n）；

  增發(fā)新股或配股：P1＝（P0＋A×k）/（1＋k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1＝P0-D；

  上述三項同時進行：P1＝（P0-D＋A×k）/（1＋n＋k）。

  其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股或配股

率，A 為增發(fā)新股價或配股價，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

  當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，

并在深圳證券交易所網(wǎng)站和中國證券監(jiān)督管理委員會指定的上市公司 信息披露

媒體上刊登公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如

需）。當轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股

票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  當公司可能發(fā)生股份回購（因員工持股計劃、股權(quán)激勵回購股份、用于轉(zhuǎn)換

公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股份回購、業(yè)績承諾導致股份回購及為維護公司價

值及股東權(quán)益所必須的股份回購除外）、公司合并、分立或任何其他情形使公司

股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人

的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則

以及充分保護可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及

操作辦法將依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定予以制定。

  （十三）轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少

有十五個交易日的收盤價格低于當期轉(zhuǎn)股價格的 85%時，公司董事會有權(quán)提出

轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交

易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

  上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格

應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前 一交易日

公司股票交易均價之中的較高者。

  如公司股東大會審議通過向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在深圳證券交易所網(wǎng)站

和中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股

權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個交易日

（即轉(zhuǎn)股價格修正日）起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股

價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正

后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  （十四）轉(zhuǎn)股股數(shù)的確定方式

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量 Q 的計算方式

為：Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。其中：

  V：指可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

  P：指申請轉(zhuǎn)股當日有效的轉(zhuǎn)股價格。

  本次可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為一股的

本次可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在本次可轉(zhuǎn)債

持有人轉(zhuǎn)股當日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面余 額以及對

應(yīng)的當期應(yīng)計利息。

  （十五）贖回條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個交易日內(nèi)，公司將以本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的票面

面值 112%（含最后一期年度利息）的價格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公

司債券。

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有

權(quán)決定按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

  （1）在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交

易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%）；若在上述交易日內(nèi)發(fā)

生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格

計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算；

  （2）當本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元人民幣時。

  上述當期利息的計算公式為：IA=B×i×t/365。

  IA：指當期應(yīng)計利息

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)債當年票面利率；

  t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

  數(shù)（算頭不算尾）。

  （十六）回售條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度內(nèi)，如果公司股票的收盤價格在任何

連續(xù)三十個交易日低于當期轉(zhuǎn)股價格的 70%時，本次可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持

有的本次可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當期應(yīng)計利息的價格回售給公司。

  若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新

股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等

情況而調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤

價格計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計

算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個交易日”須從轉(zhuǎn)股價

格修正之后的第一個交易日起按修正后的轉(zhuǎn)股價格重新計算。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度內(nèi)，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次

滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有

人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的，該計息年度不能再行使

回售權(quán)。可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

  若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目的實施情況與公司在 募集說明

書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國證監(jiān)會、深圳證券交易所認

定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)

債的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加當期應(yīng)

計利息的價格回售給公司?？赊D(zhuǎn)債持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公

告的附加回售申報期內(nèi)進行回售，該次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，自動喪

失該附加回售權(quán)。（當期應(yīng)計利息的計算方式參見 “一、本次發(fā)行基本情況”

之“（十五）贖回條款”）。

  （十七）轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

  因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利分配

股權(quán)登記日當日登記在冊的所有股東（含因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均享受

當期股利。

  （十八）與本次發(fā)行有關(guān)的時間安排

        時間                 發(fā)行安排

       （T-2日）     刊登《募集說明書》及其摘要、《募集說明書提示性公

       （T-1日）     網(wǎng)上路演；

                  發(fā)行首日

                  刊登《發(fā)行提示性公告》

       （T日）

                  原股東優(yōu)先配售（繳付足額資金）

                  網(wǎng)上申購（無需繳付申購資金）

                  確定網(wǎng)上中簽率

      （T+1日）      刊登《網(wǎng)上發(fā)行中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告》

     （T+2日）       刊登《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》

       時間                       發(fā)行安排

                      有足額的可轉(zhuǎn)債認購資金）

       （T+3日）         保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配

       （T+4日）         刊登《發(fā)行結(jié)果公告》

  注：上述日期為交易日。如相關(guān)監(jiān)管部門要求對上述日程安排進行調(diào)整或遇重大突發(fā)事

件影響發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發(fā)行日程。

二、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）

  （一）發(fā)行人：山東南山智尚科技股份有限公司

  地址：山東省煙臺市龍口市東江鎮(zhèn)南山工業(yè)園

  聯(lián)系人：趙厚杰

  聯(lián)系電話：0535-8738668

  （二）保薦人（主承銷商）：民生證券股份有限公司

  地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路 8 號

  聯(lián)系人：資本市場部

  聯(lián)系電話：010-85127979

                         發(fā)行人：山東南山智尚科技股份有限公司

                      保薦人（主承銷商）：民生證券股份有限公司

 （此頁無正文，為《山東南山智尚科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券募集說明書提示性公告》之蓋章頁）

                發(fā)行人：山東南山智尚科技股份有限公司

                        年   月   日

 （此頁無正文，為《山東南山智尚科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券募集說明書提示性公告》之蓋章頁）

              保薦人（主承銷商）：民生證券股份有限公司

                        年   月   日

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