證券代碼：300673         證券簡(jiǎn)稱：佩蒂股份      公告編號(hào)：2023-008

債券代碼：123133         債券簡(jiǎn)稱：佩蒂轉(zhuǎn)債

              佩蒂動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏。

   特別提示：

合計(jì)轉(zhuǎn)換成本公司股票325股；

金額合計(jì)167,800.00元，合計(jì)轉(zhuǎn)成本公司股票9,405股；

金額為人民幣719,832,200.00元。

一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市情況

   經(jīng)深圳證券交易所審核同意，中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意佩蒂動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)科技股份有限

公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》

                      （證監(jiān)許可〔2021〕3596號(hào)）同

意注冊(cè)，佩蒂動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）向不特定對(duì)象發(fā)行面值不

超過(guò)人民幣72,000.00萬(wàn)元的可轉(zhuǎn)換公司債券。

   公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的名稱為佩蒂轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，按

面值平價(jià)發(fā)行，共計(jì)720萬(wàn)張，期限為6年。

   公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額為人民幣720,000,000.00元，扣除

保薦及承銷費(fèi)用、中介費(fèi)用、手續(xù)費(fèi)、信息披露費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用后，募集資金凈額為人

民幣711,859,782.01元。

   上述募集資金于2021年12月28日劃入募集資金專戶，中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普

通合伙）對(duì)截至2021年12月28日止公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

的到位情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具了《債券募集資金到位情況驗(yàn)證報(bào)告》（中匯會(huì)驗(yàn)

[2021]8205號(hào)驗(yàn)）。

   公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的上市時(shí)間為2022年1月21日，債券簡(jiǎn)稱：佩蒂轉(zhuǎn)

債，債券代碼：123133，轉(zhuǎn)股起止日期：自發(fā)行結(jié)束之日（2021年12月28日）滿六

個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2022年6月28日）起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日（2027年12月

二、轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及歷次調(diào)整、修正情況

（一）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定

   根據(jù)公司披露的《創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》及中國(guó)

證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，佩蒂轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為人民幣

（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整情況

   經(jīng)公司2021年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司實(shí)施2021年度權(quán)益分派，佩蒂轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股

價(jià)格自本次權(quán)益分派除權(quán)除息日（2022年5月26日）起由人民幣19.92元/股調(diào)整為人

民 幣 19.89 元 / 股 。 具 體 情 況 詳 見 公 司 于 2022 年 5 月 20 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

                                      （公告編號(hào)：2022-

（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整佩蒂轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》

會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。同日，公司召開第三屆董事會(huì)第

十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，決定將佩

蒂轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正為人民幣17.83元/股，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年6月28

日起生效。

   上 述 向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體情況 見公司于 2022 年6月27日在巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于向下修正佩蒂轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》

                                        （公告編號(hào)：

三、轉(zhuǎn)股及股份變動(dòng)情況

轉(zhuǎn)換成本公司股票（股票名稱：佩蒂股份，股票代碼：300673）325股。

   自開始轉(zhuǎn)股始至2023年第一季度末止，佩蒂轉(zhuǎn)債累計(jì)完成轉(zhuǎn)股1,678張，票面金

額共計(jì)人民幣167,800.00元，累計(jì)轉(zhuǎn)換成本公司股票9,405股。

   截至2023年第一季度末，佩蒂轉(zhuǎn)債尚有7,198,322張，票面總金額為人民幣

                  本次變動(dòng)前                本次變動(dòng)數(shù)量                  本次變動(dòng)后

               （2022年12月31日）             （股）                （2022年12月31日）

 股份性質(zhì)

                                      轉(zhuǎn)股數(shù)   其他

             數(shù)量（股）         比例（%）                           數(shù)量（股）         比例（%）

                                      （股）  （股）

一、限售條件流

通股/非流通股

  其中：高管

鎖定股

二、無(wú)限售條件

流通股

  總股本        253,420,280   100.0000       325         0    253,420,605   100.0000

   注：公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持公司股份在年初按25%計(jì)算其本年度可轉(zhuǎn)讓股

份額度，且存在董事、監(jiān)事減持股份事項(xiàng)，致使高管鎖定股出現(xiàn)增減變動(dòng)。

四、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股股份來(lái)源

   自開始轉(zhuǎn)股以來(lái)，佩蒂轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換成的本公司股份全部為新增股份。

五、其他相關(guān)說(shuō)明

   投資者如對(duì)上述內(nèi)容如有疑問(wèn)，可以撥打公司投資者咨詢電話：0577-58189955。

   特此公告。

                                                 佩蒂動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)科技股份有限公司

          董事會(huì)

    二〇二三年四月四日

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