中信建投證券股份有限公司

【資料圖】

              關(guān)于大唐華銀電力股份有限公司

              為參股公司提供擔(dān)保的核查意見

   中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）

作為大唐華銀電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華銀電力”或“公司”）持續(xù)督導(dǎo)

保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市

  《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》等有關(guān)法

規(guī)則》

規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)華銀電力為參股公司提供擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，

具體情況如下：

   一、擔(dān)保情況概述

   大唐華銀攸縣能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“攸能公司”）為華銀電力參股企業(yè)，

公司持有攸能公司 38%股權(quán)。晉能控股裝備制造集團(tuán)有限公司、湖南發(fā)展集團(tuán)礦

業(yè)開發(fā)有限公司、株洲市國有資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司分別持有攸能公司 38%、

   攸能公司火電機(jī)組為湘中、湘南兩地重要電源支撐點(diǎn)，對(duì)湖南電網(wǎng)的安全保

供起到至關(guān)重要的作用。2021 年以來，受高煤價(jià)情況下能源保供影響，攸能公司

資產(chǎn)負(fù)債率高于百分之百，債務(wù)籌資能力受到限制。為確保湖南能源電力安全穩(wěn)

定供應(yīng)，積極落實(shí)湖南省政府《湖南省迎峰度夏度冬電煤儲(chǔ)備政企聯(lián)動(dòng)方案》，

按照湖南省政府關(guān)于電力供應(yīng)保障統(tǒng)一部署，解決攸能公司迎峰度夏、迎峰度冬

儲(chǔ)煤資金缺口，同時(shí)降低其融資成本，攸能公司股東擬按照持股比例為其提供融

資擔(dān)保。公司擬按照參股股權(quán)比例 38%，為攸能公司融資提供融資擔(dān)保不超過人

民幣 2.82 億元。

   二、被擔(dān)保人基本情況

   （一）基本信息

   公司名稱：大唐華銀攸縣能源有限公司

   成立日期：2010 年 12 月 14 日

   公司類型：其他有限責(zé)任公司

   注冊(cè)地址：攸縣網(wǎng)嶺鎮(zhèn)荷葉塘村

   法定代表人：李紅兵

   注冊(cè)資本：124,216.21 萬元人民幣

   經(jīng)營范圍：火力發(fā)電；發(fā)電設(shè)備檢修與調(diào)試；電力技術(shù)咨詢服務(wù)；公司自有

資產(chǎn)租賃；電器機(jī)械銷售；電力環(huán)保產(chǎn)品綜合利用，煤炭開采、生產(chǎn)和經(jīng)營（限

分支機(jī)構(gòu)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

   （二）股權(quán)結(jié)構(gòu)

   攸能公司為華銀電力參股企業(yè)，公司持股比例 38%，其股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

 序號(hào)              股東名稱                          出資額（萬元）        持股比例

   （三）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

   攸能公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

                                                              單位：萬元

      項(xiàng)目

   資產(chǎn)總額                        554,976.94                     593,841.25

   負(fù)債總額                        604,289.67                     629,670.76

  所有者權(quán)益                           -49,312.73                  -35,829.51

   營業(yè)收入                        152,085.56                     183,765.06

   利潤總額                           -13,483.22                  -73,287.17

      凈利潤                         -13,483.22                  -73,287.17

注：2021 年度數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)，2022 年 1-9 月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)

   三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

   擔(dān)保額度：不超過人民幣 2.82 億元。

   反擔(dān)保情況：攸能公司就實(shí)際使用擔(dān)保額度提供反擔(dān)保。

   公司目前尚未簽訂具體融資擔(dān)保協(xié)議，上述額度經(jīng)董事會(huì)審議通過并提交公

司股東大會(huì)審議通過后，待實(shí)際融資事項(xiàng)發(fā)生時(shí)再簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議。擔(dān)保期限

內(nèi)，公司在 2.82 億元擔(dān)保額度內(nèi)為攸能公司提供融資擔(dān)保。

  四、審議情況

  （一）董事會(huì)意見

于公司為參股企業(yè)融資提供擔(dān)保的議案》，公司董事認(rèn)為：受煤炭?jī)r(jià)格上漲等因

素影響，作為火力發(fā)電企業(yè)，攸能公司面臨較大的資金壓力。為確保湖南能源電

力安全穩(wěn)定供應(yīng)，積極落實(shí)湖南省政府《湖南省迎峰度夏度冬電煤儲(chǔ)備政企聯(lián)動(dòng)

方案》，按照湖南省政府關(guān)于電力供應(yīng)保障統(tǒng)一部署，解決攸能公司迎峰度夏、

迎峰度冬儲(chǔ)煤資金缺口問題，同時(shí)降低融資成本，提升盈利能力，公司按持股比

例為其提供融資擔(dān)保。攸能公司作為地處長(zhǎng)株潭負(fù)荷中心的新投產(chǎn)機(jī)組，在煤炭

價(jià)格回歸平穩(wěn)后，未來經(jīng)營業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)將會(huì)逐漸改善。本次攸能公司各股東按各自

持股比例提供擔(dān)保，攸能公司提供反擔(dān)保，整體風(fēng)險(xiǎn)可控。

  由于攸能公司資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%，且本次擔(dān)保額超過華銀電力最近一期

經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 10%，因此本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

  （二）獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次擔(dān)保事項(xiàng)中被擔(dān)保人攸能公司兩臺(tái)機(jī)組作為長(zhǎng)株潭、

衡郴永區(qū)域重要電源支撐點(diǎn)，對(duì)湖南電網(wǎng)的安全保供起到至關(guān)重要的作用。攸能

公司當(dāng)前財(cái)務(wù)狀況不佳，資產(chǎn)負(fù)債率偏高，債務(wù)籌資能力受到限制。為確保湖南

能源電力安全穩(wěn)定供應(yīng)，積極落實(shí)湖南省政府《湖南省迎峰度夏度冬電煤儲(chǔ)備政

企聯(lián)動(dòng)方案》，按照湖南省政府關(guān)于電力供應(yīng)保障統(tǒng)一部署，解決攸能公司迎峰

度夏、迎峰度冬儲(chǔ)煤資金缺口問題，同時(shí)降低融資成本，提升盈利能力，攸能公

司股東按持股比例為其提供融資擔(dān)保，攸能公司作為被擔(dān)保方提供反擔(dān)保。本事

項(xiàng)不存在損害公司和中小股東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響。我們

同意本議案，并同意將本議案提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議。

  五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  截止本核查意見出具之日，公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額為 8.73 億元，

占公司最近一期經(jīng)審計(jì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表凈資產(chǎn)的比例為 131.68%，占公司最近一期

經(jīng)審計(jì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表總資產(chǎn)的比例為 4.40%；公司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的總額

為 0 元。公司無逾期的對(duì)外擔(dān)保情況。

  六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  中信建投證券作為公司的保薦機(jī)構(gòu)，依據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》

              《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11

《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司向攸能公司提供擔(dān)保的事項(xiàng)進(jìn)行了核查。

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  針對(duì)此次擔(dān)保事項(xiàng)，公司已按照有關(guān)規(guī)定履行了決策程序，本次擔(dān)保事項(xiàng)已

經(jīng)公司董事會(huì) 2023 年第 1 次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。由于攸

能公司資產(chǎn)負(fù)債率高于 70%，且本次擔(dān)保額超過華銀電力最近一期經(jīng)審計(jì)凈資

產(chǎn)的 10%，該擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本次擔(dān)

保事項(xiàng)的決策程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 11 號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

  中信建投證券對(duì)公司向攸能公司提供擔(dān)保的事項(xiàng)無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于大唐華銀電力股份有限公

司為參股公司提供擔(dān)保的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人：

         周百川           趙   毅

                      中信建投證券股份有限公司

                               年   月   日

查看原文公告

標(biāo)簽：