九州證券股份有限公司

            關(guān)于浙江中馬傳動股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  九州證券股份有限公司（以下簡稱“九州證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為浙江

中馬傳動股份有限公司（以下簡稱“中馬傳動”或“公司”）首次公開發(fā)行股票

并上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所

股票上市規(guī)則》和《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，對中馬傳動 2022 年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了

專項(xiàng)核查，核查情況如下：

  一、募集資金的基本情況

  （一）實(shí)際募集情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江中馬傳動股份有限公司首次公開

發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]616 號）核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普

通股（A 股）5,333 萬股，每股發(fā)行價格為人民幣 11.19 元，募集資金總額為人

民幣 59,676.27 萬元?？鄢l(fā)行費(fèi)用后，本次募集資金凈額為 55,682.11 萬元。上

述募集資金全部到位，已經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具天

健驗(yàn)[2017]第 194 號《驗(yàn)資報告》，公司對募集資金采取了專戶存儲。

  （二）2022 年度募集資金使用和結(jié)余情況

                                      單位：人民幣萬元

          項(xiàng)   目             序 號         金 額

募集資金凈額                        A            55,682.11

已支付尚未置換中介發(fā)行費(fèi)用                A1                 48.00

              項(xiàng)目投入            B1           48,107.72

截至期初累計(jì)發(fā)生額

              利息收入凈額          B2              3,356.51

              項(xiàng)目投入            C1              5,392.53

本期發(fā)生額

              利息收入凈額          C2               183.01

截至期末累計(jì)發(fā)生額     項(xiàng)目投入         D1=B1+C1        53,500.25

            項(xiàng)   目                            序 號         金 額

                利息收入凈額                   D2=B2+C2              3,539.52

應(yīng)結(jié)余募集資金                                 E=A-D1+D2+A1           5,769.38

實(shí)際結(jié)余募集資金                                       F               5,769.38

差異                                         G=E-F                      -

     二、募集資金管理情況

     根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年 1 月修訂）》

（上證發(fā)〔2022〕1 號）及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)

范運(yùn)作》（上證發(fā)〔2022〕2 號）的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，

公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監(jiān)

督做出了明確的規(guī)定，以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

份有限公司溫嶺支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司溫嶺市支行、興業(yè)銀行股份有

限公司臺州溫嶺支行、中國銀行股份有限公司溫嶺支行簽訂了《募集資金專戶存

儲三方監(jiān)管協(xié)議》，該三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所的三方監(jiān)管協(xié)議范本不存

在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

     截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 4 個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

                                                         單位：人民幣元

        開戶銀行                   銀行賬號                    募集資金余額

中國銀行溫嶺支行                 351972783679                           130.44

中國農(nóng)業(yè)銀行溫嶺市支行              19925101044603767                     1,615.23

中國工商銀行溫嶺城區(qū)支行             1207048129000998851                   1,731.19

興業(yè)銀行臺州溫嶺支行               356580100100881808               57,690,431.70

                 合   計(jì)                                    57,693,908.56

     三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

     （一）募投項(xiàng)目的資金使用情況

     詳見附表 1：《募集資金使用情況對照表》。

  研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目不產(chǎn)生直接財(cái)務(wù)效益，該項(xiàng)目實(shí)施將加強(qiáng)公司在汽車自動

變速器領(lǐng)域的研發(fā)力量，優(yōu)化公司研發(fā)體系，增強(qiáng)公司自主技術(shù)創(chuàng)新能力和核心

競爭力，為公司的持續(xù)發(fā)展提供技術(shù)保障。

  除上述情形外，公司不存在募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情形。

  （二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

  公司募投項(xiàng)目先期投入自籌資金 8,294.03 萬元，2017 年 7 月 12 日，公司第

四屆董事會第四次會議審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議

案》，同意以募集資金 8,294.03 萬元置換前期已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金。置

換金額已經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具天健審〔2017〕7477 號《關(guān)

于浙江中馬傳動股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報告》，并經(jīng)

獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見、保薦機(jī)構(gòu)九州證券發(fā)表核查意見。2017 年 7 月，公司

已對募投項(xiàng)目先期投入的自籌資金共計(jì) 8,294.03 萬元用募集資金進(jìn)行了置換。

  （三）用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的情況

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金

的情況。

  （四）對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過 4 億元閑置募集資

金，選擇適當(dāng)?shù)臅r機(jī)，階段性購買安全性高，流動性好、有保本約定的金融機(jī)構(gòu)

理財(cái)產(chǎn)品、大額存單等，以上募集資金現(xiàn)金管理額度在決議有效期內(nèi)可以滾動使

用，決議有效期自公司董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。

用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過 6 億元閑置資金，

其中閑置募集資金不超過 4 億元，閑置自有資金不超過 2 億元，選擇適當(dāng)?shù)臅r機(jī)，

階段性購買金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，其中閑置募集資金選擇安全性高，流動性好、有

保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，決議有效期自公司股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效。

公司使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，使用不超過 4 億元閑置資金，選擇適

當(dāng)?shù)臅r機(jī)，階段性購買金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，其中閑置募集資金不超過 2.7 億元，

閑置自有資金不超過 1.3 億元，其中閑置募集資金選擇安全性高，流動性好的理

財(cái)產(chǎn)品，決議有效期自公司股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效。2019 年 4 月

閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，使用單日最高余額不超過 2 億元閑置資金，其

中閑置募集資金不超過 1 億元，選擇適當(dāng)?shù)臅r機(jī)，階段性購買中國境內(nèi)上市金融

機(jī)構(gòu)安全性高、流動性好的理財(cái)產(chǎn)品，以上閑置資金現(xiàn)金管理額度在決議有效期

內(nèi)可以滾動使用，決議有效期自公司股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效。2020

年 5 月 11 日召開的 2019 年年度股東大會審議通過了該項(xiàng)議案。

     截至 2022 年 12 月 31 日，對閑置募集資金進(jìn)行管理購買的理財(cái)產(chǎn)品余額為

     四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》，公司原募集資金投資項(xiàng)目新增年產(chǎn) 12 萬臺手

動變速器技改項(xiàng)目，使用募集資金 21,621.10 萬元，不足部分自有資金投入，變

更為新增年產(chǎn) 3 萬臺新能源汽車減速器及 204 萬件自動變速器齒輪技改項(xiàng)目，使

用募集資金 6,794.00 萬元，不足部分自有資金投入，新增年產(chǎn) 12 萬臺手動變速

器技改項(xiàng)目，使用募集資金 14,827.10 萬元，不足部分自有資金投入。2017 年 11

月 30 日，公司召開 2017 年第一次臨時股東大會審議通過了該項(xiàng)議案。

更募集資金投資項(xiàng)目的議案》，公司原募集資金投資項(xiàng)目新增年產(chǎn) 250 萬件汽車

油泵軸齒輪技改項(xiàng)目和新增年產(chǎn) 550 萬件汽車轉(zhuǎn)向器齒輪技改項(xiàng)目，變更為年產(chǎn)

年度股東大會審議通過了該項(xiàng)議案。

  募投項(xiàng)目變更的具體情況，詳見附表 2：《變更募集資金投資項(xiàng)目情況表》。

  五、募集資金使用及披露中存在的問題

  報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照上海證券交易所有關(guān)規(guī)定使用募集資金，及時、真

實(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行相關(guān)信息的披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

  六、保薦機(jī)構(gòu)意見

  保薦機(jī)構(gòu)核查了中馬傳動 2022 年度募集資金專戶的銀行對賬單及募集資金

使用的公告文件，向公司董事、高級管理人員及財(cái)務(wù)人員了解了 2022 年募集資

金的管理、使用和結(jié)余情況，了解了募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)展，同時對照和

審閱了天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的募集資金鑒證報告。

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司 2022 年度募集資金存放和使用情況符合《證

券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)〔2022〕2 號）和《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)

定，公司嚴(yán)格執(zhí)行了募集資金專戶存儲制度，已披露的募集資金信息及時、真實(shí)、

準(zhǔn)確、完整，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)

使用募集資金的情形。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《九州證券股份有限公司關(guān)于浙江中馬傳動股份有限公司 2022

年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查報告》之簽字蓋章頁）

  保薦代表人簽名：

             施   東             唐紹剛

                       九州證券股份有限公司

                           年   月   日

    附表 1：募集資金使用情況對照表

                                                         募集資金使用情況對照表

       編制單位：浙江中馬傳動股份有限公司                                                                                                               單位：人民幣萬元

募集資金總額                                                            55,682.11   本年度投入募集資金總額                                                                  5,392.53

變更用途的募集資金總額                                                       22,082.23

                                                                              已累計(jì)投入募集資金總額                                                                 53,500.25

變更用途的募集資金總額比例                                                       39.66%

                                                                                           截至期末累計(jì)

                     是否已                                                                                                                                  項(xiàng)目可行

                                                     截至期末承                                 投入金額與承         截至期末          項(xiàng)目達(dá)到預(yù)

序        承諾投資        變更項(xiàng) 募集資金承           調(diào)整后                      本年度         截至期末累計(jì)                                            本年度實(shí)現(xiàn)的         是否達(dá)到預(yù)      性是否發(fā)

                                                     諾投入金額                                 諾投入金額的 投入進(jìn)度(%) 定可使用狀

號        項(xiàng)目          目（含部 諾投資總額          投資總額                    投入金額         投入金額(2)                                               效益         計(jì)效益[注 2]   生重大變

                                                       (1)                                 差額[注 1]        (4)＝(2)/(1)    態(tài)日期

                     分變更）                                                                                                                                    化

                                                                                           (3)＝(2)-(1)

    新增年產(chǎn) 12 萬臺六檔手

    動變速器技改項(xiàng)目

    新增年產(chǎn) 3 萬臺新能源汽

    變速器齒輪技改項(xiàng)目

    新增年產(chǎn) 250 萬件汽車油

    泵軸齒輪技改項(xiàng)目

    新增年產(chǎn) 550 萬件汽車轉(zhuǎn)

    向器齒輪技改項(xiàng)目

    年產(chǎn) 5 萬臺縱置自動變速

    器（AT）技改項(xiàng)目

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體項(xiàng)目）                                                 不適用

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明                    不適用

                                    根據(jù) 2017 年 8 月 29 日公司第四屆董事會第五次會議審議通過的《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并

募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況                   以募集資金等額置換的議案》，公司本期使用募集資金置換以銀行承兌匯票支付的募投項(xiàng)目金額 1,803.44 萬元，累

                                    計(jì) 22,749.06 萬元。

用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況                   無

                                    使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司擬使用不超過 4 億元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，2017 年度購買理

                                    財(cái)產(chǎn)品 82,000 萬元、贖回 45,000 萬元，2018 年度購買理財(cái)產(chǎn)品 164,000.00 萬元、贖回 191,000.00 萬元，期末理財(cái)

                                    產(chǎn)品余額 27,000.00 萬元。2019 年 3 月 28 日公司召開的第四屆董事會第十二次會議審議通過《關(guān)于公司使用閑置資

對閑置募集金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品的情況              金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司擬使用不超過 2.7 億元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，2019 年度購買理財(cái)產(chǎn)品 75,000.00

                                    萬元、贖回 64,000.00 萬元，期末余額 16,000.00 萬元。根據(jù) 2020 年 4 月 20 日召開的第五屆董事會第三次會議審議

                                    通過的《關(guān)于公司使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司擬使用不超過 1 億元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，2020

                                    年贖回理財(cái) 16,000.00 萬元，實(shí)現(xiàn)投資收益 127.30 萬元，期末無投資理財(cái)余額。本期未購買理財(cái)產(chǎn)品，本期實(shí)現(xiàn)投

                                    資收益 0 萬元，期末無投資理財(cái)余額，截至 2022 年期末累計(jì)實(shí)現(xiàn)投資收益 2,593.17 萬元。

募集資金其他使用情況                          無

   [注 1]公司未承諾各募投項(xiàng)目分期投入金額，截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額存在差異系相關(guān)項(xiàng)目整體尚處于建設(shè)期，尚未完成投資所致。公司根據(jù)市場環(huán)境變化和公司實(shí)

   際生產(chǎn)經(jīng)營情況，按照各募投項(xiàng)目的輕重緩急，適時調(diào)整募投項(xiàng)目投資進(jìn)度，謹(jǐn)慎逐步投入，防止形成過剩產(chǎn)能，充分發(fā)揮投入資金的效益；

   [注 2]公司募投項(xiàng)目的建設(shè)和調(diào)試投產(chǎn)陸續(xù)進(jìn)行，相關(guān)項(xiàng)目已逐步產(chǎn)生效益，由于募投項(xiàng)目未完全達(dá)產(chǎn)、汽車行業(yè)增長放緩、各生產(chǎn)要素成本上漲、市場競爭加劇等因素，公司募

   投項(xiàng)目尚未達(dá)到預(yù)計(jì)效益。

附件 2

                                          變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

編制單位：浙江中馬傳動股份有限公司                                                                                                     單位：人民幣萬元

                          變更后項(xiàng)目        截至期末計(jì)劃                      實(shí)際累計(jì)        投資進(jìn)度          項(xiàng)目達(dá)到                             變更后的項(xiàng)目

                                                       本年度                                           本年度實(shí)現(xiàn)的效         是否達(dá)到預(yù)計(jì)

 變更后的項(xiàng)目      對應(yīng)的原項(xiàng)目       擬投入募集        累計(jì)投入金額                      投入金額           (%)        預(yù)定可使用                            可行性是否發(fā)生

                                                     實(shí)際投入金額                                              益             效益

                          資金總額           (1)                         (2)       (3)=(2)/(1)   狀態(tài)日期                              重大變化

新增年產(chǎn) 3 萬臺

新能源汽車減速      新增年產(chǎn) 12 萬臺

器及 204 萬件自   六檔手動變速器        6,794.00      6,794.00       127.91     6,168.54         90.79             收入 8,122.41     否         否

動變速器齒輪技      技改項(xiàng)目

改項(xiàng)目

             新增年產(chǎn) 250 萬

             件汽車油泵軸齒

年產(chǎn) 5 萬臺縱置

             輪技改項(xiàng)目

自動變速器                      15,288.23     15,288.23      5,264.62   13,731.84         89.82             收入 1,119.41     否         否

             新增年產(chǎn) 550 萬

（AT）技改項(xiàng)目

             件汽車轉(zhuǎn)向器齒

             輪技改項(xiàng)目

   合   計(jì)                   22,082.23     22,082.23      5,392.53   19,900.38

                                                     由于自主品牌汽車對自動變速器需求的快速增長，并帶動自動變速器齒輪巨大的需求，以及新能源汽車銷量的高速

                                                     增長，為順應(yīng)產(chǎn)業(yè)政策變化，提前調(diào)整公司投資方向，盡快啟動新能源車減速器及自動變速器齒輪產(chǎn)能建設(shè)，公司

                                                     于2017年11月14日第四屆董事會第七次會議及2017年11月30日2017年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更募集

                                                     資金投資項(xiàng)目的議案》。

變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項(xiàng)目）

                                                     自動變速箱（AT）是汽車動力總成的核心部件，是汽車上技術(shù)含量最高、最復(fù)雜的產(chǎn)品之一，目前廣泛應(yīng)用在國內(nèi)

                                                     外乘用車市場，在可操控和駕駛舒適性等方面有顯著優(yōu)勢，在整車市場銷售低迷的情況下，自動變速器市場仍然穩(wěn)

                                                     定發(fā)展，因此公司調(diào)整投資方向，結(jié)合考慮原項(xiàng)目實(shí)施完成及項(xiàng)目終止實(shí)施等原因，公司于2020年4月20日召開的第

                                                     五屆董事會第三次會議及2020年5月11日召開的2019年度股東大會，審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因（分具體項(xiàng)目）                                                                             不適用

變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明   不適用

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