證券代碼：300037         證券簡稱：新宙邦                公告編號：2023-035

(相關(guān)資料圖)

債券代碼：123158         債券簡稱：宙邦轉(zhuǎn)債

              深圳新宙邦科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況

  （一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）

                          《關(guān)于同意深圳新宙

邦科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可

[2022] 2036 號）同意注冊，公司于 2022 年 9 月 26 日向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券 1,970 萬張，發(fā)行價格為每張面值 100 元人民幣，按面值發(fā)行，募集資

金共計(jì)人民幣 197,000 萬元。發(fā)行方式采用在股權(quán)登記日收市后中國證券登記結(jié)

算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額

部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾投

資者發(fā)行。

  （二）可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況

  經(jīng)深圳證券交易所同意，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券于 2022 年 10 月

  （三）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2022 年 9 月 30 日）滿六

個月后的第一個交易日（2023 年 3 月 30 日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2028 年 9 月 25

日）止。

   二、可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)條款

   （一）發(fā)行數(shù)量：1,970.00 萬張。

   （二）發(fā)行規(guī)模：197,000.00 萬元。

   （三）票面金額和發(fā)行價格：按面值發(fā)行，發(fā)行價格 100 元/張。

   （四）債券利率：第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，

第五年 1.80%，第六年 2.00%。

   （五）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年，

即 2022 年 9 月 26 日至 2028 年 9 月 25 日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后

的第 1 個工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。

   （六）轉(zhuǎn)股起止日期：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2022

年 9 月 30 日）滿六個月后的第一個交易日（2023 年 3 月 30 日）起至可轉(zhuǎn)債到

期日（2028 年 9 月 25 日）止。

   （七）當(dāng)前轉(zhuǎn)股價格：42.69 元/股。

   三、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股申報(bào)的有關(guān)事項(xiàng)

   （一）轉(zhuǎn)股申報(bào)程序

系統(tǒng)以報(bào)盤方式進(jìn)行。

具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在申報(bào)前咨詢開戶證券公司。

股份的最小單位為 1 股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須為整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換一股的可

轉(zhuǎn)換公司債券余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公

司債券持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)換公司債券余額以

及該余額對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息，按照四舍五入原則精確到 0.01 元。

轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額大于其實(shí)際擁有的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額的，按其實(shí)際

擁有的數(shù)額進(jìn)行轉(zhuǎn)股，申請剩余部分予以取消。

   （二）轉(zhuǎn)股申報(bào)時間

  持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即自 2023 年 3 月 30 日至 2028 年 9 月 25 日）深圳證

券交易所交易日的正常交易時間申報(bào)轉(zhuǎn)股，但下述時間除外：

  （三）可轉(zhuǎn)換公司債券的凍結(jié)及注銷

  中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司對轉(zhuǎn)股申請確認(rèn)有效后，將記減

（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的可轉(zhuǎn)換公司債券余額，同時記增可轉(zhuǎn)換

公司債券持有人相應(yīng)的股份數(shù)額，完成變更登記。

  （四）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益

  當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)日可申請轉(zhuǎn)股。可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股新增股份，

可于轉(zhuǎn)股申報(bào)后次一個交易日上市流通。可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股新增股份享有與原

股份同等的權(quán)益。

  （五）轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費(fèi)

  可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費(fèi)，由納稅義務(wù)人自行負(fù)擔(dān)。

  （六）轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬

為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日（即2022年9月26日）。

工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計(jì)息年度。

公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前

（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其

持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

  四、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的確定、調(diào)整及修正

  （一）初始轉(zhuǎn)股價格的確定依據(jù)和當(dāng)前轉(zhuǎn)股價格

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格為42.77元/股，不低于募集說明

書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除

權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前的交易日的交易價格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、

除息調(diào)整后的價格計(jì)算）和前一個交易日公司股票交易均價。

  募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價=募集說明書公告日前

二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；

  募集說明書公告日前一交易日公司股票交易均價=募集說明書公告日前一交

易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

  截至本公告披露之日，“宙邦轉(zhuǎn)債”的最新轉(zhuǎn)股價格為42.69元/股。

三十次會議，審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分第二個

歸屬期歸屬條件成就的議案》《關(guān)于2020年限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留授予部分第

一個歸屬期歸屬條件成就的議案》。公司向346名激勵對象歸屬324.385萬股股票，

公司總股本因本次歸屬增加324.385萬股，

                     “宙邦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格相應(yīng)調(diào)整為42.69

元/股。具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公

告》（公告編號：2022-131）。

  （二）轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方式及計(jì)算公式

  在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派送現(xiàn)金股利等情

況，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0÷（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

  上述兩項(xiàng)同時進(jìn)行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；

  上述三項(xiàng)同時進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）

  其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股或配股率，

A 為增發(fā)新股價或配股價，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

  當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，

并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告，并于

公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)

整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，且在轉(zhuǎn)換股份登記

日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債

權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及

充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股

價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)

規(guī)定來制訂。

     （三）轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，轉(zhuǎn)股價格不得向上修正，當(dāng)公司股

票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格

的 80%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表

決。

  上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股

東大會進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前

一交易日公司股票交易均價之間的較高者。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計(jì)算。

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的信息披露報(bào)刊及

互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）

等。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請

并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，且在轉(zhuǎn)換股

份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

     （四）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式以及轉(zhuǎn)股時不足一股金額的處理方法

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算

方式為 Q=V÷P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。

  其中：Q 指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)股的數(shù)量；V 指可轉(zhuǎn)換公司債券持

有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；P 指申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價格。

  可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須為整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換一股

的可轉(zhuǎn)換公司債券余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)

換公司債券持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)換公司債券余

額以及該余額對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息，按照四舍五入原則精確到 0.01 元。

  五、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股股份來源

  本次可轉(zhuǎn)換公司債券使用新增股份轉(zhuǎn)股。

  六、贖回條款

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后五個交易日內(nèi)，公司將按債券面值的 110%（含最

后一期利息）的價格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，

公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可

轉(zhuǎn)換公司債券：

  （1）在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少十五個交

易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%）；

  （2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時。

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

  其中：IA 指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B 指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的

將被贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i 指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；t 指

計(jì)息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不

算尾）。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤

價計(jì)算。

  七、回售條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計(jì)息年度，如果公司股票在任意連續(xù)

三十個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價的 70%時，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有

權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價格回售

給公司。

  若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新

股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)

金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價

格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股

價格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個交易日”須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第

一個交易日起重新計(jì)算。

  最后兩個計(jì)息年度可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按

上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人

未在公司屆時公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回

售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

  若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在

募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定被視作

改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券

持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司

債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價格回售給公司。持有人在附加回

售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售

申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

  上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

  其中：IA 為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B 為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的

將回售的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i 為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；t 為計(jì)

息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算

尾）。

  八、轉(zhuǎn)股后的股利分配

  因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的

權(quán)益，在股利分配股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司

債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。

  九、其他

  投資者如需了解“宙邦轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請查閱公司于 2022 年 9 月

轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文。

  特此公告。

                       深圳新宙邦科技股份有限公司董事會

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