江蘇華海誠(chéng)科新材料股份有限公司

       首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市

        網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告

【資料圖】

       保薦人（主承銷商）：光大證券股份有限公司

                    特別提示

  江蘇華海誠(chéng)科新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華海誠(chéng)科”、

                            “發(fā)行人”或“公

司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)

行”）的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)

審議通過，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)（證監(jiān)許可[2023]86 號(hào)）。

  本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”）、

網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海

市場(chǎng)非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下

簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

  光大證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“光大證券”或“保薦人（主承銷商）”）

擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）。

  發(fā)行人與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為 2,018.00 萬股。

初始戰(zhàn)略配售預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量為 302.70 萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的 15.00%。參

與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)匯至保薦人（主承銷商）指

定的銀行賬戶。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為 268.4714 萬股，約占本次發(fā)行總

數(shù)量的 13.30%，初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額 34.2286 萬股將

回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

  戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為 1,234.9786

萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 70.59%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為

上初始發(fā)行合計(jì)數(shù)量 1,749.5286 萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮?/p>

況確定。

  本次發(fā)行價(jià)格為 35.00 元/股。發(fā)行人于 2023 年 3 月 24 日（T 日）通過上

交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)初始發(fā)行“華海誠(chéng)科”A 股 514.55 萬股。

  敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行繳款環(huán)節(jié)，并于 2023 年 3 月 28 日（T+2 日）

及時(shí)履行繳款義務(wù)：

行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》

                           （以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)

下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于 2023 年 3 月 28（T+2 日）16:00

前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

  網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配

多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失敗，由此產(chǎn)

生的后果由投資者自行承擔(dān)。

  網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公

告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2023 年 3 月 28（T+2 日）日終有

足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任

由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

  網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦人（主承銷商）包銷。

的 10%（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起 6 個(gè)

月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在上

交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為 6 個(gè)月，限售期自本次發(fā)行

股票在上交所上市交易之日起開始計(jì)算。

  網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，無需為其管理的配售對(duì)象填寫

限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將中止本

次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

投資者未及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦

人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

  網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3 次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)

算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起 6 個(gè)月（按 180 個(gè)自然日計(jì)算，含

次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。

放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可

交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

一、網(wǎng)上申購(gòu)情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率

   根據(jù)上交所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為 4,056,390 戶，有效

申購(gòu)股數(shù)為 19,017,033,000 股，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為 0.02705732%。配號(hào)總

數(shù)為 38,034,066 個(gè)，號(hào)碼范圍為 100,000,000,000-100,038,034,065。

二、回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率

   根據(jù)《江蘇華海誠(chéng)科新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市

發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)為 3,695.86 倍，超過

規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 10%（向

上取整至 500 股的整數(shù)倍，即 175.00 萬股）股票由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。

   回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 1,059.9786 萬股，約占扣除最終戰(zhàn)

略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 60.59%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 689.5500 萬股，約占

扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 39.41%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終

中簽率為 0.03625960%。

三、網(wǎng)上搖號(hào)抽簽

   發(fā)行人與保薦人（主承銷商）定于 2023 年 3 月 27（T+1 日）上午在上海

市浦東新區(qū)浦東南路 528 號(hào)上海證券大廈北塔 707 室進(jìn)行本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)搖

號(hào) 抽 簽 儀 式 ， 并 將 于 2023 年 3 月 28 （ T+2 日 ） 在 披 露 于 上 交 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中公布網(wǎng)上

搖號(hào)中簽結(jié)果。

                         發(fā)行人：江蘇華海誠(chéng)科新材料股份有限公司

                       保薦人（主承銷商）：光大證券股份有限公司

（本頁無正文，為《江蘇華海誠(chéng)科新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科

創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》之蓋章頁）

               發(fā)行人：江蘇華海誠(chéng)科新材料股份有限公司

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（本頁無正文，為《江蘇華海誠(chéng)科新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科

創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》之蓋章頁）

               保薦人（主承銷商）：光大證券股份有限公司

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