瑞銀證券有限責(zé)任公司

        關(guān)于上海昊海生物科技股份有限公司

   瑞銀證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“瑞銀證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為上海昊海

(相關(guān)資料圖)

生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“昊海生科”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在

科創(chuàng)板上市項(xiàng)目的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、

                               《上市公

司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                               《上海證券交

            《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1

易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、

號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，就昊海生科 2022 年度募集資金存放與使用情況

進(jìn)行了審慎核查，核查意見(jiàn)如下：

一、募集資金基本情況

   （一）實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間

   昊海生科經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2019]1793 號(hào)文核準(zhǔn)，向社會(huì)

公開(kāi)發(fā)行了人民幣普通股（A 股）股票 17,800,000 股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 89.23

元，共計(jì)募集資金總額為人民幣 1,588,294,000.00 元，扣減保薦及承銷(xiāo)費(fèi)（不含

增值稅）人民幣 46,450,107.55 元，另扣減審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)、

發(fā)行手續(xù)費(fèi)及其他費(fèi)用人民幣 12,575,134.42 元（不含增值稅）后，公司本次募集

資金凈額為人民幣 1,529,268,758.03 元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)安永華明會(huì)

計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并于 2019 年 10 月 28 日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》

(安永華明（2019）驗(yàn)字第 60798948_B04 號(hào))。

   （二）募集金額使用情況和結(jié)余情況

   截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集資金使用及結(jié)存情況如下：

              項(xiàng)目                  金額(人民幣元）

   募集資金總額                             1,588,294,000.00

   減：券商含稅承銷(xiāo)傭金及保薦費(fèi)                        49,237,114.00

   收到募集資金總額                           1,539,056,886.00

                  項(xiàng)目                      金額(人民幣元）

   減：以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的金額                       146,578,985.00

   減：以募集資金置換預(yù)先支付含稅發(fā)行費(fèi)用的金額                       4,089,919.91

   減：支付含稅發(fā)行費(fèi)用的金額                                8,303,648.02

   減：投入募集資金項(xiàng)目的金額1                             688,470,439.51

   減：投資產(chǎn)品余額2                                  770,000,000.00

   減：以超募資金投入在建項(xiàng)目3                              47,495,609.32

   加：投資產(chǎn)品收益                                   127,237,194.45

   加：利息收入                                       2,595,785.40

   減：手續(xù)費(fèi)                                            3,198.37

注 1：募集資金項(xiàng)目包括上海昊海生科國(guó)際醫(yī)藥研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

注 2：公司投資產(chǎn)品系對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，具體情況詳見(jiàn)本文“三、本年度募集資金的實(shí)際使用

情況”之“（四）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況”。

注 3：公司以超募資金投入在建項(xiàng)目系使用剩余超募資金投資建華生物奉賢基地一期建設(shè)項(xiàng)目。

二、公司募集資金管理情況

  （一）募集資金的管理情況

  為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者利益，

公司根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《上

海昊海生物科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《管理制度》）。根

據(jù)《管理制度》，公司對(duì)募集資金采用專(zhuān)戶存儲(chǔ)制度，在銀行設(shè)立募集資金專(zhuān)戶，

并連同保薦機(jī)構(gòu)分別與中國(guó)光大銀行股份有限公司上海松江支行、寧波銀行股份

有限公司上海普陀支行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，公司及公司

全資子公司上海建華精細(xì)生物制品有限公司連同保薦機(jī)構(gòu)與寧波銀行股份有限

公司上海普陀支行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)

利和義務(wù)。上述監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司

在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行，以便于募集資金的管理和使用以及對(duì)其使

用情況進(jìn)行監(jiān)督，保證專(zhuān)款專(zhuān)用。

  （二）募集資金的專(zhuān)戶存儲(chǔ)情況

  截止 2022 年 12 月 31 日，公司共有 1 個(gè)募集資金專(zhuān)戶，募集資金存儲(chǔ)情況

如下：

                                          存儲(chǔ)余額

      開(kāi)戶銀行       銀行賬號(hào)             賬戶類(lèi)別                   備注

                                           （元）

中國(guó)光大銀行股份有限    3662018800033426   募集資金專(zhuān)戶   3,948,065.72        -

                                         存儲(chǔ)余額

     開(kāi)戶銀行       銀行賬號(hào)             賬戶類(lèi)別                   備注

                                          （元）

公司上海松江支行                    8

寧波銀行股份有限公司   7010012200014666

                                募集資金專(zhuān)戶              -   已注銷(xiāo)

上海普陀支行                      9

寧波銀行股份有限公司   7010012200018381

                                募集資金專(zhuān)戶              -   已注銷(xiāo)

上海普陀支行                      2

合計(jì)                                       3,948,065.72

三、2022 年度募集資金的實(shí)際使用情況

  （一）募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

  根據(jù)公司首次公開(kāi)發(fā)行 A 股招股說(shuō)明書(shū)披露的募集資金運(yùn)用方案，股票發(fā)

行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于上海昊海生科國(guó)際醫(yī)藥研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和

補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  （二） 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

  （三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

  （四）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

  經(jīng)公司 2021 年 12 月 20 日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事

會(huì)第十八次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議

案》，同意公司在保證不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用最

高不超過(guò)人民幣 98,000 萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全

性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定存款、通知存款、

定期存款、大額存單、收益憑證等），使用期限不超過(guò)募投項(xiàng)目建設(shè)期，自公司

董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循

環(huán)滾動(dòng)使用。

  經(jīng)公司 2022 年 12 月 19 日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)

第六次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，

同意公司在保證不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用最高不超

過(guò)人民幣 87,000 萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、

流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定存款、通知存款、定期存

款、大額存單、收益憑證等），使用期限不超過(guò)募投項(xiàng)目建設(shè)期，自公司董事會(huì)

審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動(dòng)

使用。

  保薦機(jī)構(gòu)已就公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)出具了核查意見(jiàn)。

投資產(chǎn)品，期末余額為人民幣 770,000,000.00 元，均系于中國(guó)光大銀行股份有限

公司上海松江支行購(gòu)買(mǎi)的投資產(chǎn)品。

     （五）用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

況。

     （六）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目的情況

     （七）節(jié)余募集資金使用情況

資項(xiàng)目或非募集資金投資項(xiàng)目的情況。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

  公司已經(jīng)披露的募集資金相關(guān)信息不存在不及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的

情況；已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項(xiàng)目，不存在違規(guī)使用募

集資金的情形。

六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)

告的結(jié)論性意見(jiàn)

  安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司 2022 年度募集資金存放與

使用情況進(jìn)行了鑒證，并出具《上海昊海生物科技股份有限公司 2022 年度募集

                （安永華明（2023）專(zhuān)字第 60798948_B02

資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)鑒證報(bào)告》

號(hào)）。

  安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為：上海昊海生物科技股份有限

公司編制的《2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》在所有重大

方面按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及

相關(guān)格式指南編制，如實(shí)反映了上海昊海生物科技股份有限公司 2022 年度的募

集資金存放與實(shí)際使用情況。

七、保薦機(jī)構(gòu)核查工作

  瑞銀證券通過(guò)資料審閱、現(xiàn)場(chǎng)檢查、訪談溝通等多種方式，對(duì)昊海生科募集

資金的存放和使用情況進(jìn)行了核查，主要包括：查閱公司募集資金存放銀行對(duì)賬

單、募集資金使用憑證、中介機(jī)構(gòu)相關(guān)報(bào)告、募集資金使用情況的相關(guān)公告等資

料，并與公司相關(guān)人員溝通交流等。

八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：昊海生科 2022 年度募集資金存放與使用情況符合

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                                   《上

海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、

                《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管

指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，昊海生科對(duì)募集資

金進(jìn)行了專(zhuān)戶存儲(chǔ)和專(zhuān)項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，不存在變相改

變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

（以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《瑞銀證券有限責(zé)任公司關(guān)于上海昊海生物科技股份有限公司

保薦代表人簽名：

               孫利軍

               羅勇

                           瑞銀證券有限責(zé)任公司

                                年   月   日

                                                       募集資金使用情況對(duì)照表

 編制單位：上海昊海生物科技股份有限公司

 單位：人民幣萬(wàn)元

募集資金凈額                                                        152,926.88 本年度投入募集資金總額                                                                     20,863.79

變更用途的募集資金總額                                                              - 已累計(jì)投入募集資金總額                                                                   88,254.50

變更用途的募集資金總額比例                                                            -

              已變更                                                                          截至期末累計(jì)投入金                                                     項(xiàng)目可行

                                                                                                               截至期末投入進(jìn) 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)

              項(xiàng)目(含 募集資金承 調(diào)整后投資 截至期末承諾投                      本報(bào)告期             截至期末          額與承諾投入金額的                                       本年度實(shí) 是否達(dá)到 性是否發(fā)

     承諾投資項(xiàng)目                                                                                                       度(%)            定可使用狀

              部分變   諾投資總額         總額          入金額（1）        投入金額         累計(jì)投入金額(2)              差額                                         現(xiàn)的效益 預(yù)計(jì)效益 生重大變

                                                                                                                (4)＝(2)/(1)        態(tài)日期

               更)                                                                            (3)＝(2)-(1)                                                    化

     承諾投資項(xiàng)目

上海昊海生科國(guó)際醫(yī)

                                                                                                                                                 不適用

藥研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目      -    128,413.00   128,413.00    128,413.00    20,863.79         63,369.15          -65,043.85             49.35    2025 年     -              否

                                                                                                                                                 （注 2)

（注 1）

補(bǔ)充流動(dòng)資金（注

               -     20,000.00    20,000.00     20,000.00            -         20,135.79              135.79           100.68      不適用     不適用   不適用        否

承諾投資項(xiàng)目小計(jì)       -    148,413.00   148,413.00    148,413.00    20,863.79         83,504.94          -64,908.06             56.27      -        -     -         -

超募資金投向（注

     補(bǔ)充流動(dòng)資金    -      1,300.00      -            -                   -                 -                   -                  -    不適用     不適用   不適用        否

建華生物奉賢基地一

               -       -           4,552.22      4,552.22            -          4,749.56              197.34           104.34     2021 年     -   不適用        否

期建設(shè)項(xiàng)目

超募資金投向小計(jì)       -      1,300.00     4,552.22      4,552.22            -          4,749.56              197.34           104.34       -        -     -         -

       合計(jì)      -    149,713.00   152,965.22    152,965.22    20,863.79         88,254.50          -64,710.72             57.70      -        -     -         -

 附件 1

                       募集資金使用情況對(duì)照表(續(xù))

 編制單位：上海昊海生物科技股份有限公司

                         公司上海昊海生科國(guó)際醫(yī)藥研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“208 工程項(xiàng)目”）原計(jì)劃于 2023 年末達(dá)到預(yù)定可

                         使用狀態(tài)。但 2020 年初，208 工程項(xiàng)目工程施工人員無(wú)法按原定計(jì)劃及時(shí)到崗，致使項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度不

                         及預(yù)期；項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)階段，相關(guān)設(shè)備尤其是進(jìn)口設(shè)備的采購(gòu)、交付、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)難度加大，導(dǎo)致設(shè)備確

                         認(rèn)和交貨期延長(zhǎng)，進(jìn)而導(dǎo)致 208 工程項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較預(yù)期有所放緩。為保證募投項(xiàng)目建設(shè)成果更好地滿足

                         公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，在充分考慮當(dāng)前項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及募集資金使用情況的基礎(chǔ)上，經(jīng)審慎評(píng)估，208 工程項(xiàng)

                         目預(yù)計(jì)將延期至 2025 年末達(dá)到可使用狀態(tài)。

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因(分具體募投項(xiàng)目)

                         本次對(duì) 208 工程項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的調(diào)整，為公司根據(jù) 208 工程項(xiàng)目的實(shí)際實(shí)施情況，經(jīng)審慎論證作出，僅涉

                         及 208 工程項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期的延后，未改變募集資金投資內(nèi)容、投資用途、募集資金投資總

                         額和實(shí)施主體，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重

                         大不利影響。

                         上述延期事項(xiàng)經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，保薦機(jī)構(gòu)已

                         就該事項(xiàng)出具核查意見(jiàn)。

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明         不適用。

募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況        2022 年度，公司不存在募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換的情況。

用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況        2022 年度，公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

 附件 1

                         募集資金使用情況對(duì)照表(續(xù))

 編制單位：上海昊海生物科技股份有限公司

                          經(jīng)公司 2020 年 12 月 28 日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議分別審議

                          通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響公司募集資金投資

                          計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用最高不超過(guò)人民幣 105,600 萬(wàn)元的暫時(shí)閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)

                          安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存

                          單、收益憑證等），使用期限不超募投項(xiàng)目建設(shè)期，自公司第四屆董事會(huì)第六次、第八次會(huì)議決議有效

                          期結(jié)束至本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動(dòng)使

                          用。

                          經(jīng)公司 2022 年 12 月 19 日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議分別審議通過(guò)了

對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況    《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響公司募集資金投資計(jì)劃正

                          常進(jìn)行的前提下，使用最高不超過(guò)人民幣 87,000 萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安

                          全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、

                          收益憑證等），使用期限不超過(guò)募投項(xiàng)目建設(shè)期，自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。在前

                          述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

                          保薦機(jī)構(gòu)已就該事項(xiàng)出具核查意見(jiàn)。

                          幣 770,000,000.00 元，均系于中國(guó)光大銀行股份有限公司上海松江支行購(gòu)買(mǎi)的投資產(chǎn)品。

用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況    2022 年度，公司不存在以超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款的情況。

 附件 1

                                     募集資金使用情況對(duì)照表(續(xù))

 編制單位：上海昊海生物科技股份有限公司

超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目的情況                       2022 年度，公司不存在以超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目的情況。

項(xiàng)目資金結(jié)余的金額及形成原因                          不適用。

募集資金其他使用情況                              2022 年度，公司不存在募集資金其他使用情況。

 注 1：本欄金額均為含稅金額。

 注 2：截至 2022 年 12 月 31 日，上海昊海生科國(guó)際醫(yī)藥研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目尚未完工。

 注 3：補(bǔ)充流動(dòng)資金已累計(jì)投入總額人民幣 20,135.79 萬(wàn)元，比募集資金承諾投資總額人民幣 20,000.00 萬(wàn)元多人民幣 135.79 萬(wàn)元，系該項(xiàng)目募集資金利息收入凈額。

 注 4：超募資金已累計(jì)投入總額人民幣 4,749.56 萬(wàn)元，比募集資金承諾投資總額人民幣 4,552.22 萬(wàn)元多人民幣 197.34 萬(wàn)元，系該項(xiàng)目募集資金利息收入凈額。

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