東興證券股份有限公司

(資料圖)

              關(guān)于浙江和達科技股份有限公司

 調(diào)整部分募集資金投資項目實施面積及以自有資金置換募集資金

                 暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見

   東興證券股份有限公司（以下簡稱“東興證券”或“保薦機構(gòu)”）作為浙江和達科

技股份有限公司（以下簡稱“和達科技”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上

市持續(xù)督導(dǎo)保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、

                            《上海證券交易

所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、

           《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》及《上

海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號— —規(guī)范運作》等有

關(guān)規(guī)定，對和達科技調(diào)整部分募集資金投資項目實施面積及以自有資金置換募集

資金暨關(guān)聯(lián)交易進行了核查，具體情況如下：

  一、募集資金基本情況

   （一）募集資金使用情況

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于浙江和達科技股份有限公司首次公開發(fā)

行股票注冊的批復(fù)》

        （證監(jiān)許可〔2021〕2050 號），本公司由主承銷商東興證券股

份有限公司采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售與網(wǎng)

上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定

價發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 26,848,290

股，發(fā)行價為每股人民幣 12.46 元，共計募集資金 334,529,693.40 元，坐扣承銷及

保薦費（不含稅）31,509,433.96 元（承銷及保薦費（不含稅）共計 33,018,867.92 元，

募集資金到位前已預(yù)付 1,509,433.96 元）后的募集資金為 303,020,259.44 元，已由

主承銷商東興證券股份有限公司于 2021 年 7 月 21 日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬

戶。另減除募集資金到位前已預(yù)付承銷及保薦費（不含稅）1,509,433.96 元、審計

及驗資費、律師費、信息披露費用和發(fā)行手續(xù)費用（不含稅）26,134,562.06 元后，

公司本次募集資金凈額為 275,376,263.42 元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會

                          （天健驗〔2021〕398 號）。

計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具《驗資報告》

  （二）募投項目基本情況

  公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

                                          金額單位：人民幣萬元

        募投項目            投資總額              其中募集資金投資

安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化

項目

度量云、智慧水務(wù) SaaS 平臺建設(shè)

及研發(fā)中心升級項目

營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強化項目                    2,916.91         2,916.91

補充流動資金項目                     15,000.00         15,000.00

        合   計                53,649.47         53,649.47

  （1）2021 年 8 月調(diào)整擬投入募集資金金額

  公司于 2021 年 8 月 13 日召開第三屆董事會第七次會議和第三屆監(jiān)事會第七

次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，

該事項無需提交股東會審議。公司獨立董事、監(jiān)事會以及保薦機構(gòu)發(fā)表同意意見。

  受資本市場融資環(huán)境等因素影響，公司本次公開發(fā)行股票實際募集資金凈額

為 27,537.63 萬元，低于預(yù)計募集資金使用規(guī)模 53,649.47 萬元。根據(jù)實際募集資

金凈額，結(jié)合各募集資金投資項目的情況，公司擬對募投項目擬投入募集資金金

額進行調(diào)整。

  上述事項公司已于 2021 年 8 月 14 日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)

                           （公告編號：2021-

披露《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的公告》

  本次調(diào)整后募投項目投資總額及募集資金使用計劃如下：

                                          金額單位：人民幣萬元

         募投項目             投資總額            其中募集資金投資

安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目             24,913.56         10,000.00

度量云、智慧水務(wù) SaaS 平臺建設(shè)及研

發(fā)中心升級項目

營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強化項目                    2,916.91         1,302.03

補充流動資金項目                     15,000.00         12,235.60

          募投項目         投資總額           其中募集資金投資

          合   計           53,649.47        27,537.63

     （2）2022 年 5 月調(diào)整部分募投項目實施內(nèi)容、募集資金投入計劃、內(nèi)部結(jié)

構(gòu)、實施方式和實施地點

  公司于 2022 年 4 月 12 日召開的第三屆董事會第十一次會議和第三屆監(jiān)事會

第十一次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募投項目實施內(nèi)容、募集資金投入計

劃、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、實施方式和實施地點的議案》，并提交 2022 年 5 月 9 日召開的

見。

  根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營及未來發(fā)展規(guī)劃，

                 “安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”

中主要實施內(nèi)容相應(yīng)調(diào)整，其中“二次供水設(shè)備”的研發(fā)及相關(guān)設(shè)備投入的實施

主體變更為公司合營企業(yè)浙江嘉源和達水務(wù)有限公司（以下簡稱嘉源和達）。嘉

源和達系由公司于 2021 年 12 月與浙江嘉源環(huán)境集團股份有限公司（以下簡稱嘉

源環(huán)境）共同投資設(shè)立，和達科技持股 49%，嘉源環(huán)境持股 51%。嘉源和達主營

業(yè)務(wù)為二次供水設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及二次供水解決方案，經(jīng)營目標(biāo)為國內(nèi)

領(lǐng)先的二次供水系統(tǒng)設(shè)計、建設(shè)、運營及二次供水信息化、水務(wù)人才培訓(xùn)的領(lǐng)軍

企業(yè)，故公司將二次供水產(chǎn)品的投資金額進行調(diào)整。另外，公司通過投資、戰(zhàn)略

合作等多種可行的方式，開展農(nóng)飲水相關(guān)的產(chǎn)品及業(yè)務(wù)，“農(nóng)飲水設(shè)備”業(yè)務(wù)的

投入金額后續(xù)確定由公司合資公司杭州臨安和達水務(wù)股份有限公司（以下簡稱臨

安和達）進行投入，故進行調(diào)整。

  為提高募集資金使用效率，從審慎投資和合理利用資金的角度出發(fā)，并結(jié)合

“度量云、智慧水務(wù) SaaS 平臺建設(shè)及研發(fā)中心升級項目”建設(shè)進度的需要，擬調(diào)減

“安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”的募集資金，擬投入用于資金存在較大缺

口的“度量云、智慧水務(wù) SaaS 平臺建設(shè)及研發(fā)中心升級項目”，以更好地支持和推

進項目的進展，促進 SaaS 技術(shù)在水務(wù)行業(yè)盡早的應(yīng)用，提升公司的研發(fā)優(yōu)勢，

增強公司的核心競爭力。

  根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和實際市場拓展的需要，為使得募集資金有效使用，加快

募投項目的實施進度，擬將“度量云、智慧水務(wù) SaaS 平臺建設(shè)及研發(fā)中心升級項

目”中部分研發(fā)中心及“營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強化項目”中部分營銷服務(wù)中心實施地點

調(diào)整，同時“度量云、智慧水務(wù) SaaS 平臺建設(shè)及研發(fā)中心升級項目”實施方式由

“租賃辦公場所設(shè)立區(qū)域研發(fā)中心”調(diào)整為“租賃或購買辦公場所設(shè)立區(qū)域研發(fā)中

心”；“營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強化項目”的實施方式由“自建+租賃營銷中心辦公場地”調(diào)整

為“自建+購置或租賃營銷中心辦公場地”。公司將根據(jù)募投項目實施地區(qū)的房價變

動情況適時選擇購置或者租賃辦公場所，以降低實施成本提高募集資金使用效率。

  上述事項公司已于 2022 年 4 月 14 日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)

披露《和達科技關(guān)于調(diào)整部分募投項目實施內(nèi)容、募集資金投入計劃、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、

實施方式和實施地點的公告》（公告編號：2022-014）。

  本次調(diào)整后募投項目投資總額及募集資金使用計劃如下：

                                          金額單位：人民幣萬元

       募投項目             投資總額              其中募集資金投資

安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化

項目

度量云、智慧水務(wù) SaaS 平臺建設(shè)

及研發(fā)中心升級項目

營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強化項目                    1,302.03         1,302.03

補充流動資金項目                     15,000.00         12,235.60

       合   計                 40,121.03         27,537.63

  （3）2022 年 8 月調(diào)整部分募投項目內(nèi)部結(jié)構(gòu)

  公司于 2022 年 8 月 24 日召開第三屆董事會第十三次會議和第三屆監(jiān)事會第

十三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募投項目內(nèi)部結(jié)構(gòu)的議案》，該事項無

需提交股東會審議。公司獨立董事、監(jiān)事會以及保薦機構(gòu)發(fā)表同意意見。

  為了提高募集資金使用效率，公司根據(jù)募投項目實施規(guī)劃和公司實際運營需

要，對“安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”“度量云、智慧水務(wù) SaaS 平臺

建設(shè)及研發(fā)中心升級項目”和“營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強化項目”三個募投項目的內(nèi)部投

入金額進行調(diào)整，以推動募投項目進展，提高募集資金的使用效率。

  上述事項公司已于 2022 年 8 月 26 日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)

                        （公告編號：2022-030）。

披露《和達科技關(guān)于調(diào)整部分募投項目內(nèi)部結(jié)構(gòu)的公告》

  本次調(diào)整后募投項目投資總額及募集資金使用計劃如下：

                                          金額單位：人民幣萬元

            募投項目       投資總額               其中募集資金投資

安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化

項目

度量云、智慧水務(wù) SaaS 平臺建設(shè)

及研發(fā)中心升級項目

營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強化項目                   1,302.03           1,302.03

補充流動資金項目                   15,000.00            12,235.60

    合   計                  40,121.03            27,537.63

    （三）募集資金使用情況

    截至 2023 年 3 月 17 日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目的募集資

金投入情況如下：

                                           金額單位：人民幣萬元

            募投項目     擬投入募集資金金額           已累計投入募集資金余額

安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化

項目

度量云、智慧水務(wù) SaaS 平臺建設(shè)

及研發(fā)中心升級項目

營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強化項目                 1,302.03              767.99

補充流動資金項目                   12,235.60            12,235.54

            合   計          27,537.63            27,003.53

    二、調(diào)整部分募集資金投資項目實施面積及以自有資金置換募集資金情況概

述

    （一）原因說明

    根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司的募投項

目包括“安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”“度量云、智慧水務(wù)SaaS平臺建設(shè)及

研發(fā)中心升級項目”和“營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強化項目”三個建設(shè)項目，均計劃在新建于

嘉興市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的研發(fā)生產(chǎn)綜合性大樓（以下簡稱“研發(fā)大樓”）內(nèi)建設(shè)。

研發(fā)大樓原規(guī)劃建設(shè)6層共計22,592.35平方米（不含地下部分），主要用于生產(chǎn)、

研發(fā)辦公、研發(fā)測試、營銷展廳、職能部門辦公等用途。受資本市場融資環(huán)境等

因素影響，公司首次公開發(fā)行股票實際募集資金凈額為27,537.63萬元，低于預(yù)計

募集資金使用規(guī)模53,649.47萬元。由于實際募集資金金額無法滿足全部原計劃募

集資金投資項目的使用，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營及未來發(fā)展規(guī)劃，公司對“安全供水

系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”中主要實施內(nèi)容進行相應(yīng)調(diào)整，包括取消了“二次供

水設(shè)備”項目和“農(nóng)飲水設(shè)備”項目兩項業(yè)務(wù)。其中，“二次供水設(shè)備”項目的實施主

體變更為嘉源和達，后續(xù)由嘉源和達進行投入，“農(nóng)飲水設(shè)備”項目的實施主體變

更為新設(shè)合資公司，后續(xù)由臨安和達進行投入。公司取消“二次供水設(shè)備”項目和

“農(nóng)飲水設(shè)備”項目導(dǎo)致研發(fā)大樓原規(guī)劃用于該等項目的場地閑置。

  綜合上述情況，公司將研發(fā)大樓的項目實施面積予以調(diào)整，原計劃用于“二

次供水設(shè)備”項目和“農(nóng)飲水設(shè)備”項目的面積不再作為募集資金投資內(nèi)容，改

由公司以自有資金建設(shè)。

  （二）具體內(nèi)容

  研發(fā)大樓 4-5 層和 1 層北樓（共計 9,802 平方米，原規(guī)劃用于“二次供水設(shè)備”

項目的生產(chǎn)場地）、3 層北樓（共計 1,660 平方米，原規(guī)劃用于“農(nóng)飲水設(shè)備”項目

的生產(chǎn)場地）合計 11,462 平方米區(qū)域不再作為募投項目實施內(nèi)容，不以募集資金

進行投入，調(diào)整為公司以自有資金進行建設(shè)開發(fā)，未來根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，公司

可自行調(diào)整上述場地用途。調(diào)整研發(fā)大樓的部分實施面積后，募投項目“安全供

水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”剩余的實施面積亦能滿足“智能遙測終端”和“噪

聲監(jiān)測儀項目”的研發(fā)辦公、研發(fā)測試、生產(chǎn)及辦公等實際需求，本次調(diào)整不影

響募投項目“安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”的繼續(xù)推進，不會對公司經(jīng)營

產(chǎn)生重大影響，不存在損害股東利益的情形。

  截至 2023 年 3 月 17 日，上述調(diào)整區(qū)域（研發(fā)大樓 4-5 層和 1 層北樓、3 層北

樓，下同）投入的募集資金合計 40,301,743.45 元，具體如下：

                                        金額單位：人民幣萬元

                                               其中募集資金

 募投項目      擬投入募集資金金額         已累計投入募集資金金額

                                                 投資

安全供水系列產(chǎn)

品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化            8000.00           8000.00     4,030.17

項目

  上述調(diào)整區(qū)域前期已投入的募集資金、自 2023 年 3 月 18 日至本次調(diào)整方案

經(jīng)公司股東大會審議通過期間投入的募集資金,以及本次調(diào)整前各年度所投入募

集資金依據(jù)當(dāng)年度市場貸款利率所計算的利息，公司將全部以自有資金進行置換。

上述置換的募集資金及利息將存儲于募集資金專用賬戶,用于原募投項目安全供

水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目的建設(shè)。本次置換，不會變更募投項目安全供水系

列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目的投資總額。

   本次置換后，募投項目投資總額及募集資金使用計劃如下：

                                    金額單位：人民幣萬元

  募投項目               投資總額           其中募集資金投資

安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化

項目

   本次對調(diào)整區(qū)域的用途規(guī)劃為：公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃，將原規(guī)劃用于“二

次供水設(shè)備”項目的 9,802 平方米區(qū)域出租給“二次供水設(shè)備”項目的新實施主體

嘉源和達，嘉源和達主營二次供水設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及二次供水解決方案；

將原規(guī)劃用于“農(nóng)飲水設(shè)備”項目的 1,660 平方米出租給公司供應(yīng)商華邦電子使用，

實現(xiàn)貼片外協(xié)就近生產(chǎn)，更好的配套募投項目“安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化

項目”下“智能遙測終端”和“噪聲監(jiān)測儀項目”的建設(shè)，提高生產(chǎn)效率，產(chǎn)生更好的

效益。除上述調(diào)整外，研發(fā)大樓的其他實施內(nèi)容保持不變。

   三、關(guān)聯(lián)交易概述

   本次調(diào)整區(qū)域部分面積出租給公司合營企業(yè)嘉源和達，用于實施“二次供水

設(shè)備”項目，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

   截至本公告日，過去 12 個月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生

的 租 賃金額未達到公司最近一 期經(jīng)審計總資產(chǎn)或市值的 1%以上且未超過

   本次交易未達到《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司重大

資產(chǎn)重組特別規(guī)定》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易

已經(jīng)公司第三屆董事會第十七次會議及第三屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過，2

名關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨立董事就該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，本事項尚

需提交公司股東大會審議。

   （一）關(guān)聯(lián)方基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

   關(guān)聯(lián)方：浙江嘉源和達水務(wù)有限公司

   注冊資本：5000 萬元人民幣

   企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

   注冊地址：浙江省嘉興市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)天樞路 369 號 2 號樓技術(shù)研發(fā)中心

一層北樓,四層南、北樓,五層南、北樓,一樓展廳

  法定代表人：蔡夢珂

  成立日期：2021-12-06

  經(jīng)營范圍：許可項目：自來水生產(chǎn)與供應(yīng)；建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計；建設(shè)工程

施工；電氣安裝服務(wù)；建設(shè)工程設(shè)計；特種設(shè)備制造；道路貨物運輸（不含危險

貨物）(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項

目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技

術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；智能水務(wù)系統(tǒng)開發(fā)；軟件開發(fā)；機械設(shè)備銷售；生態(tài)環(huán)境監(jiān)

測及檢測儀器儀表銷售；供應(yīng)用儀器儀表銷售；電子元器件與機電組件設(shè)備銷售；

普通機械設(shè)備安裝服務(wù)；工程管理服務(wù)；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；通

用設(shè)備修理；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；特種設(shè)備銷售；電氣設(shè)備銷售；信息系統(tǒng)集

成服務(wù)；機械電氣設(shè)備制造；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；人工智能行

業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；節(jié)能管理服務(wù)；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；智能儀器儀

表制造；電子測量儀器制造；其他電子器件制造；供應(yīng)用儀器儀表制造；電子元

器件與機電組件設(shè)備制造；泵及真空設(shè)備銷售；電子元器件制造；水資源專用機

械設(shè)備制造；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；信息系統(tǒng)運行維護服務(wù)；消防技術(shù)服務(wù)；電子、機

械設(shè)備維護（不含特種設(shè)備）；園林綠化工程施工；市政設(shè)施管理(除依法須經(jīng)批

準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。

  關(guān)聯(lián)關(guān)系：嘉源和達為公司持股比例 49%的合營企業(yè)，公司董事長兼總經(jīng)理

郭軍先生、董事兼副總經(jīng)理王小鵬先生在嘉源和達擔(dān)任董事。

  關(guān)聯(lián)方主要財務(wù)數(shù)據(jù)：嘉源和達于 2021 年 12 月 6 日設(shè)立，截止 2022 年 12

月 31 日，嘉源和達未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為 14,831.69 萬元，負債總額為 11,653.26

萬元，凈資產(chǎn)為 3,178.43 萬元，營業(yè)收入為 8,713.00 萬元。

   （二）關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

  本次租賃的資產(chǎn)為公司所有的位于嘉興市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)天樞路 369 號 2 號

樓研發(fā)大樓的 4-5 層和 1 層北樓（共計 9,802 平方米，原規(guī)劃用于“二次供水設(shè)備”

的生產(chǎn)場地）。該資產(chǎn)不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及重

大爭議、訴訟或仲裁事項，也不存在被查封或者被凍結(jié)等情形。

   公司向關(guān)聯(lián)方出租部分廠房的價格系根據(jù)市場行情及實際情況，參考周邊廠

房租賃市場價格，且遵循公平、公開、公正的原則，經(jīng)雙方協(xié)商確定。

   （三）交易協(xié)議的主要內(nèi)容

   甲方：浙江和達科技股份有限公司

   乙方：浙江嘉源和達水務(wù)有限公司

   甲方將其位于嘉興市天樞路 369 號 2 號樓技術(shù)研發(fā)中心的一層北樓(1595 ㎡)、

四層南、北樓(4105 ㎡)，五層南、北樓(4102 ㎡),合計 9802 ㎡租賃給乙方使用，租

賃期限共 64 個月，自 2022 年 9 月 1 日起計算至 2027 年 12 月 31 日止。房屋的標(biāo)

準(zhǔn)租金為人民幣 19.13（元/㎡/月），月標(biāo)準(zhǔn)租金為人民幣 18.75 萬元，年標(biāo)準(zhǔn)租金

為人民幣 225 萬元。

   （四）關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響

   受資本市場融資環(huán)境等因素影響，公司首次公開發(fā)行股票實際募集資金凈額

為 27,537.63 萬元，低于預(yù)計募集資金使用規(guī)模 53,649.47 萬元。由于實際募集資

金金額無法滿足全部原計劃募集資金投資項目的使用，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營及未來

發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)公司第三屆十一次董事會會議決議及 2021 年年度股東大會會議決

議，對“安全供水系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”中主要實施內(nèi)容進行相應(yīng)調(diào)整，包

括取消了“二次供水設(shè)備”項目和“農(nóng)飲水設(shè)備”項目兩項業(yè)務(wù)的實施。其中，“二次

供水設(shè)備”項目的實施主體變更為嘉源和達，后續(xù)由嘉源和達進行投入。

   公司將因取消“二次供水設(shè)備”項目而閑置的場地 9,802 平方米出租給嘉源和

達使用，主要系嘉源和達主營業(yè)務(wù)為二次供水設(shè)備的的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及二次

供水解決方案。其中二次供水解決方案需應(yīng)用公司的智能遙測終端及監(jiān)控分析軟

件等產(chǎn)品，并且其投入的二次供水設(shè)備和公司的智慧水務(wù)軟件平臺等具有業(yè)務(wù)協(xié)

同，租賃在原募集資金大樓更便于項目的順利投產(chǎn)。同時，公司作為水務(wù)行業(yè)整

體解決方案的提供商，產(chǎn)品涵蓋硬件、軟件及平臺，嘉源和達的二次供水設(shè)備及

數(shù)字化生產(chǎn)流水線，能為客戶提供更好的整體參觀效果，提高公司的綜合競爭力。

   本次關(guān)聯(lián)交易的定價政策和定價依據(jù)按照公開、公平、公正的一般商業(yè)原則

確定，不存在損害公司及公司股東利益的情況，不會對公司的獨立性產(chǎn)生影響。

  四、履行的審議程序

   （一）董事會、監(jiān)事會審議

  公司于 2023 年 3 月 17 日召開第三屆董事會第十七次會議、第三屆監(jiān)事會第

十七次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項目實施面積及以自有資

金置換募集資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議。公司

獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

  （二）獨立董事意見

  公司獨立董事事前認可本次關(guān)聯(lián)交易，認為公司本次調(diào)整部分募集資金投資

項目實施面積并出租給合營企業(yè)嘉源和達用于實施“二次供水設(shè)備”項目構(gòu)成關(guān)

聯(lián)交易，該關(guān)聯(lián)交易符合公司經(jīng)營發(fā)展的需要，關(guān)聯(lián)交易遵循了平等、自愿、等

價、有償?shù)脑瓌t，關(guān)聯(lián)交易價格按照市場價格確定，定價客觀、公允，不存在損

害公司及中小股東利益的情形。因此，我們同意將該議案及事項提交公司董事會

審議。如有涉及關(guān)聯(lián)董事的，該關(guān)聯(lián)董事應(yīng)在審議上述議案時回避表決。

  董事會審議后，公司獨立董事發(fā)表獨立意見如下：公司本次調(diào)整部分募集資

金投資項目實施面積及以自有資金置換募集資金，內(nèi)容及程序符合相關(guān)法律、法

規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定。公司本次調(diào)整募集資金投資項目實施面積是根據(jù)募集資金

投資項目實際進展情況作出的，不影響募集資金投資項目的實施。募集資金的使

用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常

進行，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東特別是中小股東利益

的情況。公司以自有資金置換募集資金的行為符合維護公司發(fā)展利益的需要，符

合維護全體股東利益的需要。綜上，我們對該事項一致同意。

  經(jīng)核查，公司本次調(diào)整部分募集資金投資項目實施面積并出租給合營企業(yè)嘉

源和達用于實施“二次供水設(shè)備”項目構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，該關(guān)聯(lián)交易符合公司經(jīng)營

發(fā)展的需要，關(guān)聯(lián)交易價格按照市場價格確定，定價客觀、公允，不存在損害公

司及中小股東利益的情形。綜上，我們對該事項一致同意。

  （三）監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會認為：公司本次調(diào)整部分募集資金投資項目實施面積及以自有資金置

換募集資金，是根據(jù)募集資金投資項目實際進展情況而實施，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)

略，不影響募集資金投資項目的實施，不存在損害股東利益的情形。公司本次調(diào)

整部分募集資金投資項目實施面積及以自有資金置換募集資金決策程序符合相

關(guān)法律、法規(guī)及本公司《公司章程》等規(guī)定。

     公司本次調(diào)整部分募集資金投資項目實施面積并出租給合營企業(yè)嘉源和達

用于實施“二次供水設(shè)備”項目構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，該關(guān)聯(lián)交易符合公司經(jīng)營發(fā)展的

需要，關(guān)聯(lián)交易價格按照市場價格確定，定價客觀、公允，不存在損害公司及中

小股東利益的情形。

     （四）董事會審計委員會審核意見

     董事會審計委員會認為：公司本次調(diào)整部分募集資金投資項目實施面積并出

租給公司合營企業(yè)嘉源和達用于實施“二次供水設(shè)備”項目構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。該關(guān)

聯(lián)交易的出租價格系根據(jù)市場行情及實際情況，按照公開、公平、公正的一般商

業(yè)原則確定；關(guān)聯(lián)交易事項符合國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求，符合公司發(fā)展的需

要，沒有違背公平、公正、公開的原則，不存在損害公司及股東利益的情形。

     審核同意將本次關(guān)聯(lián)交易事項提交董事會審議，審議時關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

     五、保薦機構(gòu)核查意見

     經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司調(diào)整部分募集資金投資項目實施面積及以自有

資金置換募集資金的事項，經(jīng)公司第三屆董事會第十七次會議和第三屆監(jiān)事會第

十七次會議分別審議通過，公司獨立董事發(fā)表了同意意見，尚需提交股東大會審

議，公司履行了必要的法律程序。公司本次以自有資金置換募集資金并調(diào)整相關(guān)

募集資金投資項目實施面積，是根據(jù)募集資金投資項目實際進展情況而實施，符

合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，不影響募集資金投資項目的實施，不存在損害股東利益的情

形。

     綜上，保薦機構(gòu)對公司調(diào)整部分募集資金投資項目實施面積及以自有資金置

換募集資金暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見的事項無異議。

     （以下無正文）

 （本頁無正文，為《東興證券股份有限公司關(guān)于浙江和達科技股份有限公司

調(diào)整部分募集資金投資項目實施面積及以自有資金置換募集資金暨關(guān)聯(lián)交易的

核查意見》之簽字蓋章頁）

  保薦代表人簽名：_____________   _____________

                 鐘朗          何金春

                                   東興證券股份有限公司

                                          年   月   日

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