申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司

         關(guān)于中觸媒新材料股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

      使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的

                    核查意見(jiàn)

  申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦”或“保

薦機(jī)構(gòu)”）作為中觸媒新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中觸媒”、

                             “公司”）的保

薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、

                      《上海證券交易所科創(chuàng)板股票

上市規(guī)則》、《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板

上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，對(duì)中觸媒擬

使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，并出具本核查

意見(jiàn)。核查情況如下：

  一、募集資金基本情況

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意中觸媒新材料股份有限公司

首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]10 號(hào)），中觸媒發(fā)行人民幣普

通股（A 股）4,405 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為人民幣 41.90 元/股，募集資金總額為人

民幣 184,569.50 萬(wàn)元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣 15,454.86 萬(wàn)元（不含增

值稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣 169,114.64 萬(wàn)元。上述募集資金已于 2022

年 2 月 11 日全部到賬，經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司首次公開(kāi)

發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了驗(yàn)資報(bào)告（容誠(chéng)驗(yàn)字〔2022〕

薦機(jī)構(gòu)與募集資金開(kāi)戶(hù)行簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況

詳見(jiàn)公司于 2022 年 2 月 15 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

《中觸媒科創(chuàng)板首次公開(kāi)發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書(shū)》。

  二、募集資金投資項(xiàng)目的情況

     公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣 169,114.64 萬(wàn)元，其中超額募集資金金額

為人民幣 90,672.29 萬(wàn)元。根據(jù)公司披露的《中觸媒新材料股份有限公司首次公

開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》及《中觸媒新材料股份有限公司關(guān)于變

更部分募投項(xiàng)目投資金額、使用超募資金增加部分募投項(xiàng)目投資額及調(diào)整募投項(xiàng)

目實(shí)施進(jìn)度的公告》

        （公告編號(hào)：2023-004），公司募集資金投資項(xiàng)目基本情況如

下：

                                                              單位：萬(wàn)元

                     原項(xiàng)目擬投       原募集資金        調(diào)整后項(xiàng)目擬        調(diào)整后募集資金

序號(hào)       項(xiàng)目名稱(chēng)

                     資總額         擬投資額         投資總額           擬投資額

     特種分子篩、環(huán)保催化劑、汽

     車(chē)尾氣凈化催化劑產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

         合計(jì)          78,442.35    78,442.35    120,652.02     120,652.02

     三、本次使用超額募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

     在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提

下，為滿(mǎn)足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一

步提升公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第

                        《上海證券交易所科創(chuàng)板上

市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)

規(guī)定，公司擬使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)

拓展，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，符合全體股東的利益。

     公司超額募集資金總額為 90,672.29 萬(wàn)元，本次擬用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的

金額為 23,000.00 萬(wàn)元，占超額募集資金總額的比例為 25.37%。公司最近 12 個(gè)

月內(nèi)累計(jì)使用超額募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過(guò)超額募集資金總額

的 30%，未違反中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資

金使用的有關(guān)規(guī)定。

     四、相關(guān)說(shuō)明及承諾

     本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金將用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情形，

本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金可以滿(mǎn)足公司流動(dòng)資金需求，提高募集

資金的使用效率，有利于降低公司財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提高公司盈利能力，維護(hù)上

市公司和股東的利益。

  公司承諾每 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金金額不超過(guò)超募資金總額

的 30%；承諾本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募投項(xiàng)目建設(shè)的資金

需求，在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的 12 個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資及為除公司控股子公司

外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

  五、本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的審議程序

九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，

同意公司使用 23,000.00 萬(wàn)元超額募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司獨(dú)立董事對(duì)

上述使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。該事項(xiàng)尚

需提交公司股東大會(huì)審議，并為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票表決方式。

  六、監(jiān)事會(huì)及獨(dú)立董事意見(jiàn)

  （一）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了如下意見(jiàn)：公司在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求

和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用部分超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，

有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，符合公司和全體股東的利益。

本次使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—

—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                    《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司

自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及公司《募集資金管理制度》的

規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合規(guī)，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

  綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司使用部分超募資金合計(jì)人民幣 23,000.00 萬(wàn)元用于永

久補(bǔ)充流動(dòng)資金，本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

及業(yè)務(wù)拓展；在本次超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金后的 12 個(gè)月內(nèi)，不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)

投資或?qū)Τ究毓勺庸就獾钠渌麑?duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

  （二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司獨(dú)立董事經(jīng)核查后發(fā)表如下意見(jiàn)：公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充

流動(dòng)資金，有利于提高募集資金的使用效率，進(jìn)一步提升公司盈利能力，符合公

司和全體股東的利益。本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上市公司

監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                              《上海證券交易

所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文

件及《公司章程》、

        《募集資金管理制度》等規(guī)定。本次使用部分超募資金永久補(bǔ)

充流動(dòng)資金事項(xiàng)涉及的審議程序符合法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及其他規(guī)范性文

件的規(guī)定，并通過(guò)了董事會(huì)審議，審議議案內(nèi)容及表決情況符合相關(guān)制度的規(guī)定，

不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

  綜上，獨(dú)立董事同意公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，并

同意將該議案提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

  七、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司使用部分超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，

有助于提高募集資金使用效率，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在

改變募集資金投向和損害股東利益的情形，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立

董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會(huì)審議。公

司本次使用部分超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)符合《上海證券交易所科創(chuàng)

板股票上市規(guī)則》、

        《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用

的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范

運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、

                        《募集資金管理制度》等

相關(guān)規(guī)定。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

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