證券代碼：603605          證券簡稱：珀萊雅         公告編號：2023-004

債券代碼：113634          債券簡稱：珀萊轉(zhuǎn)債

              珀萊雅化妝品股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

 關(guān)于“珀萊轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)滿足贖回條件的提示性公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)珀萊雅化妝品股份有限公司公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》

          （證監(jiān)許可[2021]3408 號）核準(zhǔn)，珀萊雅化妝品股份有

限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 12 月 8 日公開發(fā)行了 7,517,130 張可轉(zhuǎn)

換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 75,171.30 萬元，按面值發(fā)行，期限 6

年。

   經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2021]503 號文同意，公司本次發(fā)行的

易，債券簡稱“珀萊轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113634”。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券

票面利率為：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五

年 1.80%、第六年 2.00%?？赊D(zhuǎn)換公司債券存續(xù)的起止日期自 2021 年 12 月 8 日

至 2027 年 12 月 7 日。

   根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《珀萊雅化妝品股份有限公司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券

募集說明書》

     （以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司該次發(fā)行的“珀萊轉(zhuǎn)債”

自 2022 年 6 月 14 日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，轉(zhuǎn)股期間為 2022 年 6 月 14 日至

股。歷次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況如下：

轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為 139.37 元/股，具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 5 月 24 日在上海

證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關(guān)于

自 2022 年 9 月 9 日起，珀萊轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為 138.92 元/股，具體內(nèi)容詳見

公司于 2022 年 9 月 8 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珀

萊雅化妝品股份有限公司關(guān)于授予限制性股票增發(fā)股份調(diào)整“珀萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)

格的公告》（公告編號：2022-052）。

  二、 可轉(zhuǎn)債贖回條款與預(yù)計(jì)觸發(fā)情況

  （一）贖回條款

  根據(jù)《募集說明書》相關(guān)條款的規(guī)定，“珀萊轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款如下：

  在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照以面值加

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

  ①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易

日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%）；

  ②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時。

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

  t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易

日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格

和收盤價(jià)格計(jì)算。

  （二）贖回條款預(yù)計(jì)觸發(fā)情況

  自 2023 年 2 月 14 日至 2023 年 2 月 28 日，公司股票已有十個交易日的收

盤價(jià)格不低于“珀萊轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（即不低于 180.60 元/股），

若在未來十九個交易日內(nèi)有五個交易日公司股票的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)

格的 130%（含 130%），將觸發(fā)“珀萊轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款，屆時公司有權(quán)

決定是否按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“珀萊

轉(zhuǎn)債”。

  三、風(fēng)險(xiǎn)提示

  公司將根據(jù)本公司《募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)可轉(zhuǎn)

債贖回條款后確定本次是否贖回“珀萊轉(zhuǎn)債”，并及時履行信息披露義務(wù)。

  敬請廣大投資者詳細(xì)了解可轉(zhuǎn)債贖回條款及其潛在影響，并關(guān)注公司后續(xù)公

告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                      珀萊雅化妝品股份有限公司

                            董 事 會

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標(biāo)簽： 股份有限公司