中信證券股份有限公司

       關(guān)于易點(diǎn)天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

                的核查意見(jiàn)

(相關(guān)資料圖)

  中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機(jī)構(gòu)”）擔(dān)任易點(diǎn)天下網(wǎng)絡(luò)科技股

份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“易點(diǎn)天下”、“上市公司”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股

票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷(xiāo)商，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦

法》

 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

                  《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第13號(hào)——保薦業(yè)務(wù)》以及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)

——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)易點(diǎn)天下2023年度申請(qǐng)銀行授信

額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具體情況如下：

  一、授信及擔(dān)保情況概述

  （一）授信情況概述

  根據(jù)公司及下屬公司2023年度日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，公司及下屬公

司擬于2023年度向銀行申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣225,000萬(wàn)元（或等值外幣）的授信

額度，具體金額以各家銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)。在上述授信額度內(nèi)，提議

授權(quán)公司總經(jīng)理或其指定的授權(quán)代理人在額度范圍內(nèi)簽署授信相關(guān)文件，并由公

司資金管理部負(fù)責(zé)銀行授信相關(guān)事項(xiàng)的組織實(shí)施和管理。銀行授信內(nèi)容包括但不

限于流動(dòng)資金貸款、項(xiàng)目貸款、各類(lèi)商業(yè)票據(jù)開(kāi)立及貼現(xiàn)、銀行保函、保理、銀

行承兌匯票、開(kāi)立信用證等。各銀行具體授信額度、授信種類(lèi)、貸款利率、費(fèi)用

標(biāo)準(zhǔn)、授信期限等以公司與銀行最終協(xié)商簽訂的授信或借款協(xié)議為準(zhǔn)。

  （二）擔(dān)保情況概述

  為滿(mǎn)足公司日常經(jīng)營(yíng)的資金需要，統(tǒng)籌安排融資事務(wù)，公司擬為銀行和其他

融資機(jī)構(gòu)融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保；同時(shí)，為保證公司及下屬公司與大媒體長(zhǎng)期穩(wěn)定的

  合作關(guān)系，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，公司擬為大媒體流量采買(mǎi)業(yè)務(wù)提供擔(dān)保。

         公司2023年度擬新增對(duì)外擔(dān)保額度為人民幣276,140.00萬(wàn)元（或等值外幣），

  在上述額度范圍內(nèi)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層審批具體的擔(dān)保事宜（包括但不

  限于審批單項(xiàng)融資擔(dān)保、與相關(guān)當(dāng)事方簽署擔(dān)保協(xié)議、辦理?yè)?dān)保相關(guān)手續(xù)、在對(duì)

  外擔(dān)?？傤~度范圍內(nèi)適度調(diào)整各被擔(dān)保人間的擔(dān)保額度）。

         前述額度范圍內(nèi)的擔(dān)保情形包括：公司為下屬公司提供擔(dān)保、下屬公司為公

  司提供擔(dān)保、公司下屬公司之間相互提供擔(dān)保，擔(dān)保方式包括但不限于保證、抵

  押、質(zhì)押等。

         本次申請(qǐng)授信額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì) 第六次

  會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，額度有效期

  自臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。

         二、提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)情況

         在上述擔(dān)保額度范圍內(nèi)，公司擬為資產(chǎn)負(fù)債率大于等于70%的公司提供擔(dān)保

  額度為人民幣221,140.00萬(wàn)元（或等值外幣），為資產(chǎn)負(fù)債率小于70%的公司提供

  擔(dān)保額度為人民幣55,000.00萬(wàn)元（或等值外幣）。具體如下：

                                                                                   單位：萬(wàn)元

                                                                                   擔(dān)保額度

                                            被擔(dān)保方

                                   擔(dān)保方                   截至目                       占上市公      是否

                                            最近一年                      本次新增

    分類(lèi)         擔(dān)保方    被擔(dān)保方         持股比                   前擔(dān)保                       司最近一      關(guān)聯(lián)

                                            或一期資                      擔(dān)保額度

                                    例                    余額   2                    期凈資產(chǎn)      擔(dān)保

                                            產(chǎn)負(fù)債率 1

                                                                                   比例

                      易點(diǎn)天下網(wǎng)

               公司/下

為資產(chǎn)負(fù)                  絡(luò)科技股份             -       0.53%             -    50,000.00    15.64%   否

               屬公司

債率小于      融資          有限公司

等于 70%    類(lèi)擔(dān)          西安點(diǎn)告網(wǎng)

               公司/下

的公司提      保           絡(luò)科技有限        100%         22.10%            -     5,000.00    1.56%    否

               屬公司

供擔(dān)保                     公司

               小計(jì)         -             -            -            -   55,000.00    17.20%    -

為資產(chǎn)負(fù)           公司/下   Click Tech

債率大于      業(yè)務(wù)   屬公司     Limited

等于 70%    類(lèi)擔(dān)          西安點(diǎn)聚創(chuàng)

               公司/下

的公司提      保           網(wǎng)絡(luò)科技有         99%         77.63%            -     7,200.00    2.25%    否

               屬公司

供擔(dān)保                   限責(zé)任公司

                                                                                擔(dān)保額度

                                        被擔(dān)保方

                               擔(dān)保方                   截至目                        占上市公      是否

                                        最近一年                       本次新增

 分類(lèi)        擔(dān)保方    被擔(dān)保方         持股比                   前擔(dān)保                        司最近一      關(guān)聯(lián)

                                        或一期資                       擔(dān)保額度

                                例                    余額    2                    期凈資產(chǎn)      擔(dān)保

                                        產(chǎn)負(fù)債率 1

                                                                                比例

                  西安廣知網(wǎng)

           公司/下

                  絡(luò)科技有限        100%         97.68%   1,629.00       29,800.00    9.32%    否

           屬公司

                    公司

           小計(jì)          -            -            -   3,321.67      66,540.00    20.81%    -

           公司/下   Click Tech

           屬公司     Limited

      融資

                  西安廣知網(wǎng)

      類(lèi)擔(dān)   公司/下

                  絡(luò)科技有限        100%         97.68%             -    38,000.00    11.88%   否

      保    屬公司

                    公司

           小計(jì)          -            -            -             -   154,600.00   48.35%    -

                  合計(jì)                                 3,321.67      276,140.00   86.36%    -

注 1：以被擔(dān)保方最近一年經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表及最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)孰高為準(zhǔn)；

注 2：截至 2023 年 2 月 27 日。

  公司可以根據(jù)實(shí)際情況，在上述額度范圍內(nèi)，在符合要求的擔(dān)保對(duì)象之間進(jìn)

行擔(dān)保額度的調(diào)劑。擔(dān)保額度的調(diào)劑以不跨過(guò)資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)

劑；新設(shè)立、收購(gòu)的全資、控股子公司亦在上述額度內(nèi)進(jìn)行調(diào)劑。

  三、被擔(dān)保人基本情況

  （一）西安點(diǎn)告網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

      被擔(dān)保人名稱(chēng)                                西安點(diǎn)告網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

成立日期                   2015年6月12日

注冊(cè)地點(diǎn)                   陜西省西安市高新區(qū)天谷八路156號(hào)軟件新城研發(fā)基地二期C3棟樓904室

法定代表人                  鄒小武

注冊(cè)資本                   178,207.80萬(wàn)元人民幣

                       廣告的設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布（須經(jīng)審批的除外）；計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)

                       發(fā)、銷(xiāo)售及網(wǎng)上銷(xiāo)售；電腦圖文設(shè)計(jì)；系統(tǒng)集成；計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)及技

經(jīng)營(yíng)范圍                   術(shù)服務(wù)；增值電信業(yè)務(wù)；電子商務(wù)平臺(tái)及電子商務(wù)技術(shù)服務(wù)；貨物與技

                       術(shù)的進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)（國(guó)家限制、禁止和須經(jīng)審批進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除

                       外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

股權(quán)結(jié)構(gòu)                   易點(diǎn)天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司持股100%

與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系           公司全資子公司

最新的信用等級(jí)狀況              無(wú)外部評(píng)級(jí)

  被擔(dān)保人最近一年一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

                                                                             單位：萬(wàn)元

 會(huì)計(jì)期間          2021年1-12月 / 2021年12月31日                    2022年1-9月 / 2022年9月30日

資產(chǎn)總額                                     163,372.94                             269,159.44

負(fù)債總額                                         36,112.77                           50,911.76

凈資產(chǎn)                                      127,260.17                             218,247.68

營(yíng)業(yè)收入                                         49,919.74                           36,322.67

利潤(rùn)總額                                         23,170.64                           25,698.72

凈利潤(rùn)                                          20,057.67                           21,820.16

或有事項(xiàng)                        無(wú)                                         無(wú)

是否經(jīng)審計(jì)                       是                                         否

  （二）Click Tech Limited

      被擔(dān)保人名稱(chēng)                                     Click Tech Limited

成立日期                2015年7月23日

                    Room 1702, 17/F, Hong Kong Trade Centre Nos. 161-167 Des Voeux Road

注冊(cè)地點(diǎn)

                    Central, Hong Kong

注冊(cè)資本                23,000萬(wàn)美元

經(jīng)營(yíng)范圍                互聯(lián)網(wǎng)廣告的設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理

股權(quán)結(jié)構(gòu)                西安點(diǎn)告網(wǎng)絡(luò)科技有限公司持股100%

與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系        公司全資孫公司

最新的信用等級(jí)狀況           無(wú)外部評(píng)級(jí)

  被擔(dān)保人最近一年一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

                                                                             單位：萬(wàn)元

 會(huì)計(jì)期間          2021年1-12月 / 2021年12月31日                    2022年1-9月 / 2022年9月30日

資產(chǎn)總額                                     347,720.64                             310,321.49

負(fù)債總額                                     297,587.60                             239,033.17

凈資產(chǎn)                                          50,133.04                           71,288.32

營(yíng)業(yè)收入                                     338,483.61                             161,271.79

利潤(rùn)總額                                          4,560.85                            1,387.06

凈利潤(rùn)                                           3,832.23                            1,364.09

或有事項(xiàng)                        無(wú)                                         無(wú)

是否經(jīng)審計(jì)                       是                                         否

  （三）西安點(diǎn)聚創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司

      被擔(dān)保人名稱(chēng)                     西安點(diǎn)聚創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司

成立日期                2019年4月30日

                    陜西省西安市高新區(qū)天谷八路156號(hào)軟件新城研發(fā)基地二期C3棟樓1002

注冊(cè)地點(diǎn)

                    室

法定代表人               楊曉鷗

注冊(cè)資本                2,000萬(wàn)元人民幣

                    一般項(xiàng)目：軟件開(kāi)發(fā)；廣告發(fā)布；廣告設(shè)計(jì)、代理；廣告制作；軟件銷(xiāo)

                    售；圖文設(shè)計(jì)制作；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技

                    術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（除依法須經(jīng)批

經(jīng)營(yíng)范圍

                    準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：藥品互聯(lián)

                    網(wǎng)信息服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)

                    活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

                    西安點(diǎn)告網(wǎng)絡(luò)科技有限公司持股99%，西安正太網(wǎng)絡(luò)科技有限公司持股

股權(quán)結(jié)構(gòu)

與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系        公司控股孫公司

最新的信用等級(jí)狀況           無(wú)外部評(píng)級(jí)

  被擔(dān)保人最近一年一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

                                                                  單位：萬(wàn)元

 會(huì)計(jì)期間          2021年1-12月 / 2021年12月31日           2022年1-9月 / 2022年9月30日

資產(chǎn)總額                                   9,858.61                     108,596.30

負(fù)債總額                                   6,826.88                      84,302.37

凈資產(chǎn)                                    3,031.73                      24,293.93

營(yíng)業(yè)收入                                  18,566.19                      18,704.52

利潤(rùn)總額                                   1,202.04                       3,849.83

凈利潤(rùn)                                    1,031.87                       3,262.21

或有事項(xiàng)                      無(wú)                                 無(wú)

是否經(jīng)審計(jì)                     是                                 否

  （四）西安廣知網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

      被擔(dān)保人名稱(chēng)                          西安廣知網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

成立日期                2016年1月25日

注冊(cè)地點(diǎn)                陜西省西安市高新區(qū)天谷八路156號(hào)軟件新城研發(fā)基地二期C3棟樓905室

法定代表人               鄒小武

注冊(cè)資本                500萬(wàn)元人民幣

      被擔(dān)保人名稱(chēng)                          西安廣知網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

                    一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：廣告的設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理；計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)

經(jīng)營(yíng)范圍                售；電腦圖文設(shè)計(jì)；系統(tǒng)集成；計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)及技術(shù)服務(wù)。（以上經(jīng)

                    營(yíng)范圍除國(guó)家規(guī)定的專(zhuān)控及許可項(xiàng)目）

股權(quán)結(jié)構(gòu)                西安點(diǎn)告網(wǎng)絡(luò)科技有限公司持股100%

與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系        公司全資孫公司

最新的信用等級(jí)狀況           無(wú)外部評(píng)級(jí)

  被擔(dān)保人最近一年一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

                                                                  單位：萬(wàn)元

 會(huì)計(jì)期間          2021年1-12月 / 2021年12月31日           2022年1-9月 / 2022年9月30日

資產(chǎn)總額                                  31,254.84                     82,517.40

負(fù)債總額                                  27,710.29                     80,600.84

凈資產(chǎn)                                    3,544.56                      1,916.56

營(yíng)業(yè)收入                                  16,171.35                     10,205.27

利潤(rùn)總額                                   1,258.60                      1,589.22

凈利潤(rùn)                                    1,069.81                      1,628.00

或有事項(xiàng)                      無(wú)                                 無(wú)

是否經(jīng)審計(jì)                     是                                 否

  以上被擔(dān)保公司均為非失信被執(zhí)行人。

  四、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

  上述擔(dān)保為公司及下屬公司向銀行申請(qǐng)融資和大媒體流量采買(mǎi)業(yè)務(wù) 提供的

擔(dān)保額度預(yù)計(jì)，在擔(dān)保額度內(nèi)，公司及下屬公司將按實(shí)際擔(dān)保金額簽署具體擔(dān)保

協(xié)議。

  五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  截至本核查意見(jiàn)出具日，公司及下屬公司提供擔(dān)?？傆囝~為人民幣3,321.67

萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為1.04%。公司及下屬公司未發(fā)生對(duì)

合并報(bào)表外單位提供擔(dān)保的情形。

  公司及下屬公司無(wú)逾期債務(wù)對(duì)應(yīng)的擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保，無(wú)因擔(dān)保被判決

敗訴的情況，亦無(wú)為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。

  六、審議意見(jiàn)

  （一）董事會(huì)意見(jiàn)

申請(qǐng)銀行授信額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，董事會(huì)認(rèn)為：公司本次申請(qǐng)銀

行授信額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)有利于公司及下屬公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè) 務(wù)的更

好開(kāi)展，有利于提升公司融資能力；同時(shí)，大媒體根據(jù)業(yè)務(wù)量對(duì)公司及下屬公司

提供信用額度支持，使公司及下屬公司獲得在一定額度和期限內(nèi)的付款賬期，無(wú)

需全額預(yù)付款項(xiàng)，提高資金使用率，有利于進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模效應(yīng)，提升公司

業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力。

  本次對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的對(duì)象為公司及下屬公司，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)

可控，不存在損害公司及全體股東利益的情形。董事會(huì)同意本次申請(qǐng)銀行授信額

度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)，并將該議案提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

  公司為控股孫公司西安點(diǎn)聚創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司提供擔(dān)保，該公司其他

股東未按出資比例提供同等擔(dān)?；蛘叻磽?dān)保。公司全資子公司西安點(diǎn)告網(wǎng)絡(luò)科技

有限公司持有該公司99%股權(quán)，公司對(duì)其有絕對(duì)控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司有效

的控制范圍之內(nèi)，該公司經(jīng)營(yíng)情況正常，具備償還債務(wù)的能力，公司對(duì)其提供的

擔(dān)保不會(huì)損害公司的利益。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

申請(qǐng)銀行授信額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次申請(qǐng)銀

行授信額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)有利于公司及下屬公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè) 務(wù)的更

好開(kāi)展，符合公司整體利益。本次提供擔(dān)保的對(duì)象為公司及下屬公司，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)

可控；同時(shí)本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及

全體股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意本次申請(qǐng)銀行授信額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事

項(xiàng)。

  （三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：本次申請(qǐng)銀行授信額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)符

合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

                  《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)——上

市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，

決策程序合法有效，本次擔(dān)保對(duì)象為公司及下屬公司，信譽(yù)狀況良好，不存在通

過(guò)對(duì)外擔(dān)保損害公司利益及其他股東利益的情形。因此，獨(dú)立董事一致同意上述

申請(qǐng)銀行授信額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)，并同意將該議案提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

  七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次2023年度申請(qǐng)銀行授信額度及對(duì)外擔(dān)保額

度預(yù)計(jì)是基于公司日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，可進(jìn)一步促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的開(kāi)展，

符合上市公司利益，該事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第

七次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，尚需提交股東大會(huì)審議，

其決策程序合法、有效，符合法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，未損害公司及

股東的利益。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司2023年度申請(qǐng)銀行授信額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的相

關(guān)事項(xiàng)無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于易點(diǎn)天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

保薦代表人：

             李亦中            楊   騰

                          中信證券股份有限公司

查看原文公告

標(biāo)簽： 銀行授信 天下網(wǎng)絡(luò) 中信證券股份有限公司