證券代碼：002644     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：佛慈制藥    公告編號(hào)：2023-006

              蘭州佛慈制藥股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記

(資料圖片僅供參考)

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

“甘肅國(guó)投”或“收購(gòu)人”）。本次要約收購(gòu)系甘肅國(guó)投擬通過(guò)收購(gòu)蘭州佛慈醫(yī)

藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“佛慈集團(tuán)”）100%股權(quán)的方式成為其控股

股東，進(jìn)而間接控制佛慈集團(tuán)所持有的蘭州佛慈制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)

“公司”、

    “上市公司”、

          “佛慈制藥”）的權(quán)益將超過(guò)佛慈制藥已發(fā)行股份的 30%，

從而觸發(fā)全面要約收購(gòu)義務(wù)，并不以終止佛慈制藥上市地位為目的。

的收購(gòu)其所持有的全部上市流通普通股（A 股）的全面要約，本次要約收購(gòu)價(jià)格

為 9.60 元/股。本次交易中，甘肅國(guó)投購(gòu)買(mǎi)佛慈集團(tuán)全部股權(quán)的交易對(duì)價(jià)將依

據(jù)經(jīng)國(guó)資主管部門(mén)認(rèn)可的佛慈集團(tuán)評(píng)估或估值結(jié)果確定。最終佛慈集團(tuán)的交易

對(duì)價(jià)中，若由佛慈集團(tuán)持有佛慈制藥 61.63%股份的評(píng)估或估值結(jié)果折算的佛慈

制藥每股價(jià)值高于本次要約價(jià)格 9.60 元/股，收購(gòu)人將調(diào)整本次要約價(jià)格至不

低于該評(píng)估或估值折算的佛慈制藥每股價(jià)值。若佛慈制藥在要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘

要公告日至要約收購(gòu)期限屆滿(mǎn)日存在派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除

息事項(xiàng)，則要約價(jià)格及要約收購(gòu)數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

滿(mǎn)時(shí)社會(huì)公眾股東持有的佛慈制藥股份比例低于佛慈制藥股本總額的 10%，佛慈

制藥將面臨股權(quán)分布不具備上市條件的風(fēng)險(xiǎn)。若佛慈制藥出現(xiàn)退市風(fēng)險(xiǎn)警示及

終止上市的情況，將有可能給佛慈制藥投資者造成損失，提請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

約收購(gòu)報(bào)告書(shū)全文相關(guān)內(nèi)容。

要情況，截至本公告日，本次收購(gòu)要約并未生效，尚存在一定不確定性，敬請(qǐng)

廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  公司于 2023 年 2 月 27 日收到甘肅國(guó)投出具的《蘭州佛慈制藥股份有限公司

要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要”），現(xiàn)就要約收購(gòu)報(bào)告

書(shū)摘要的有關(guān)情況公告如下：

  一、要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要情況簡(jiǎn)介

  （一）本次要約收購(gòu)的收購(gòu)人

企業(yè)名稱(chēng)       甘肅省國(guó)有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司

企業(yè)類(lèi)型       有限責(zé)任公司（國(guó)有控股）

注冊(cè)地址       甘肅省蘭州市七里河區(qū)瓜州路 4800 號(hào)

法定代表人      成廣平

注冊(cè)資本       12,313,099,881 元

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼   916200006654372581

           開(kāi)展融資業(yè)務(wù)，投資業(yè)務(wù)，國(guó)有股權(quán)運(yùn)營(yíng)管理，國(guó)有資

           本運(yùn)營(yíng)，受托管理業(yè)務(wù)；企業(yè)并購(gòu)重組；基金投資和創(chuàng)

           投業(yè)務(wù)；業(yè)務(wù)咨詢(xún)及財(cái)務(wù)顧問(wèn)；有色金屬材料及礦產(chǎn)品、

經(jīng)營(yíng)范圍       黑色金屬及礦產(chǎn)品、化工原料及化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化

           學(xué)品）、機(jī)電產(chǎn)品、貴金屬等貿(mào)易，進(jìn)出口業(yè)務(wù)；房屋租

           賃；經(jīng)省政府國(guó)資委授權(quán)的其他業(yè)務(wù)等。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)

           的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）***

           甘肅省國(guó)資委出資 84%、酒泉鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

主要股東情況

           出資 16%

成立日期       2007 年 11 月 23 日

經(jīng)營(yíng)期限       長(zhǎng)期

通訊地址       甘肅省蘭州市七里河區(qū)瓜州路 4800 號(hào)

聯(lián)系電話(huà)       0931-8636801

  （二）本次要約收購(gòu)的目的

  收購(gòu)人甘肅國(guó)投擬通過(guò)購(gòu)買(mǎi)佛慈集團(tuán) 100%股權(quán)的方式成為其控股股東，收

購(gòu)佛慈集團(tuán)能夠充分發(fā)揮甘肅國(guó)投國(guó)有資本投資和運(yùn)營(yíng)功能，通過(guò)統(tǒng)籌規(guī)劃、資

源整合和專(zhuān)業(yè)化運(yùn)營(yíng)，構(gòu)建甘肅省中醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈條，提升隴藥產(chǎn)值和市場(chǎng)份額。

  佛慈集團(tuán)為上市公司佛慈制藥的控股股東，持有上市 公司已發(fā)行股份的

過(guò)佛慈制藥已發(fā)行股份的 30%，從而觸發(fā)全面要約收購(gòu)義務(wù)。因此，根據(jù)《中華

人民共和國(guó)證券法》

        （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）和《上市公司收購(gòu)管理辦法》

                                 （以

下簡(jiǎn)稱(chēng)“《收購(gòu)管理辦法》”）

             ，甘肅國(guó)投應(yīng)當(dāng)向佛慈制藥除佛慈集團(tuán)之外的其他所

有持有上市流通普通股（A 股）的股東發(fā)出全面要約。本次要約收購(gòu)不以終止佛

慈制藥的上市地位為目的。

  （三）本次要約收購(gòu)的決定

會(huì)議，決定原則同意甘肅國(guó)投收購(gòu)佛慈集團(tuán) 100%股權(quán)。

了收購(gòu)佛慈集團(tuán) 100%股權(quán)相關(guān)的議案。

議決定，原則同意甘肅國(guó)投啟動(dòng)收購(gòu)佛慈集團(tuán) 100%股權(quán)工作。

業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目之投資框架協(xié)議》。

  （四）未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)收購(gòu)人繼續(xù)增持上市公司股份或處置其已擁有權(quán)益

的計(jì)劃

  截至本報(bào)告書(shū)摘要簽署之日，收購(gòu)人除《要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要》披露的因觸

發(fā)全面要約收購(gòu)義務(wù)，需以全面要約方式增持佛慈制藥的股份以及正在進(jìn)行的收

購(gòu)佛慈集團(tuán)股權(quán)而控制相應(yīng)的上市公司股份外，在未來(lái) 12 個(gè)月內(nèi)沒(méi)有繼續(xù)增持

或?qū)ν馓幹梅鸫戎扑幑煞莸挠?jì)劃。如收購(gòu)人后續(xù)增持或處置佛慈制藥股份，收購(gòu)

人將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，依法履行相關(guān)批準(zhǔn)程序及信息披露義務(wù)。

  甘肅國(guó)投承諾在本次要約收購(gòu)?fù)瓿珊?ensp;18 個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本次要約收購(gòu)所獲

得的股份。

  （五）本次要約收購(gòu)股份的情況及要約生效條件

  本次要約收購(gòu)股份為佛慈制藥除收購(gòu)人本次間接收購(gòu)取得的股份以外的其

他已上市流通普通股，截至本報(bào)告書(shū)摘要簽署之日，除本次間接收購(gòu)取得的股份

以外的佛慈制藥全部已上市流通普通股具體情況如下：

                                             占佛慈制藥已發(fā)行股

     股份種類(lèi)     要約價(jià)格（元/股）   要約收購(gòu)數(shù)量（股）

                                               份的比例

無(wú)限售條件流通股          9.60         195,943,324     38.37%

   依據(jù)《證券法》《收購(gòu)管理辦法》等相關(guān)法規(guī)，本次要約收購(gòu)的要約價(jià)格及

其計(jì)算基礎(chǔ)如下：本次要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要提示性公告日前 30 個(gè)交易日，佛慈

制藥的每日加權(quán)平均價(jià)格的算術(shù)平均值為 9.60 元/股（保留兩位小數(shù)、向上取整）。

在本次要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要提示性公告日前 6 個(gè)月內(nèi)，收購(gòu)人不存在買(mǎi)賣(mài)佛慈制

藥股份的情形。經(jīng)綜合考慮，收購(gòu)人確定要約價(jià)格為 9.60 元/股。本次交易中，

甘肅國(guó)投購(gòu)買(mǎi)佛慈集團(tuán) 100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)將依據(jù)經(jīng)國(guó)資主管部門(mén)認(rèn)可的佛慈

集團(tuán)評(píng)估或估值結(jié)果確定。最終佛慈集團(tuán)的交易對(duì)價(jià)中，若由佛慈集團(tuán)持有佛慈

制藥 61.63%股份的估值折算的佛慈制藥每股價(jià)值高于本次要約價(jià)格 9.60 元/股，

收購(gòu)人將調(diào)整本次要約價(jià)格至不低于該評(píng)估或估值折算的佛慈制藥每股價(jià)值。

   若佛慈制藥在要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要公告日至要約收購(gòu)期限屆滿(mǎn)日存在派息、

送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則要約價(jià)格及要約收購(gòu)數(shù)量將進(jìn)行相

應(yīng)調(diào)整。

   （六）要約收購(gòu)資金的有關(guān)情況

   鑒于要約價(jià)格為 9.60 元/股、收購(gòu)數(shù)量為 195,943,324 股，本次要約收購(gòu)所

需最高資金總額為 1,881,055,910.40 元。

   收購(gòu)人將于本要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要公告后的兩個(gè)交易日內(nèi)，將

證金存入中國(guó)登記結(jié)算公司深圳分公司指定的銀行賬戶(hù)。

   收購(gòu)人進(jìn)行本次要約收購(gòu)的資金全部來(lái)源于收購(gòu)人的自有資金或自籌資金，

不存在收購(gòu)資金直接或者間接來(lái)源于上市公司及其關(guān)聯(lián)方（收購(gòu)人及收購(gòu)人控制

的除上市公司以外的下屬企業(yè)除外），不存在直接或間接來(lái)自于利用本次收購(gòu)所

得的上市公司股份向銀行等金融機(jī)構(gòu)質(zhì)押取得的融資的情形，資金來(lái)源合法合

規(guī)。

   收購(gòu)人承諾具備本次要約收購(gòu)所需要的履約能力。要約收購(gòu)期限屆滿(mǎn)，收購(gòu)

人將按照中國(guó)登記結(jié)算公司深圳分公司臨時(shí)保管的預(yù)受要約的股份數(shù)量確認(rèn)收

購(gòu)結(jié)果，并按照要約條件履行收購(gòu)要約。

   （七）要約收購(gòu)期限

   本次要約收購(gòu)期限共計(jì) 30 個(gè)自然日，具體起止日期請(qǐng)參見(jiàn)后續(xù)公告的要約

收購(gòu)報(bào)告書(shū)全文相關(guān)內(nèi)容。

   二、其他說(shuō)明

   （一）以上僅為本次要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要的部分內(nèi)容，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查閱與本

公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《蘭州佛慈制藥股份有限

公司要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要》

           。截至本公告日，本次收購(gòu)要約尚未生效，尚存在相

當(dāng)?shù)牟淮_定性。

   （二）公司將密切關(guān)注上述要約收購(gòu)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義

務(wù) 。 公司 指 定的 信 息披 露媒 體 為《 證 券時(shí) 報(bào)》、《證 券 日?qǐng)?bào) 》和 巨 潮資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的公告為準(zhǔn)，敬

請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

   三、備查文件

   《蘭州佛慈制藥股份有限公司要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要》。

   特此公告。

                           蘭州佛慈制藥股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 要約收購(gòu) 佛慈制藥