證券代碼：605133          證券簡稱：嶸泰股份         公告編號：2023-005

轉(zhuǎn)債代碼：111006          轉(zhuǎn)債簡稱：嶸泰轉(zhuǎn)債

              江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司

(資料圖片)

          關(guān)于“嶸泰轉(zhuǎn)債”開始轉(zhuǎn)股的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ●轉(zhuǎn)股價格：27.34 元/股

  ●轉(zhuǎn)股期起止日期：2023 年 2 月 17 日至 2028 年 8 月 10 日

  一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

  （一）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司公

開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1375號）核準(zhǔn)，江蘇嶸泰工業(yè)

股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月11日公開發(fā)行了650.67萬張可

轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”），每張面值100元，發(fā)行總額65,067萬元。

  （二）經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔 2022〕246號文同意，公司

債券簡稱“嶸泰轉(zhuǎn)債”，債券代碼“111006”。

  （三）根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，

公司該次發(fā)行的“嶸泰轉(zhuǎn)債”自2023年2月17日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份。

  二、嶸泰轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

  （一）發(fā)行規(guī)模：650.67 萬張，65.067 萬手；

  （二）票面金額：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值人民幣 100 元，按面值發(fā)行；

  （三）票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、

第五年 2.0%、第六年 3.0%；

   （四）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年，即自 2022 年

   （五）轉(zhuǎn)股期起止日期：2023 年 2 月 17 日至 2028 年 8 月 10 日；

   （六）轉(zhuǎn)股價格：27.34 元/股。

   三、轉(zhuǎn)股申報(bào)的有關(guān)事項(xiàng)

   （一）轉(zhuǎn)股申報(bào)程序

系統(tǒng)以報(bào)盤方式進(jìn)行。

為一股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換

算有限責(zé)任公司上海分公司進(jìn)行資金兌付。

報(bào)，按實(shí)際可轉(zhuǎn)債數(shù)量(即當(dāng)日余額)計(jì)算轉(zhuǎn)換股份。

   （二）轉(zhuǎn)股申報(bào)時間

   持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即2023年2月17日至2028年8月10日）上海證券交易所

交易日的正常交易時間申報(bào)轉(zhuǎn)股，但下述時間除外：

   （三）轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷

   中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對轉(zhuǎn)股申請確認(rèn)有效后，將記減

（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)債持有人的轉(zhuǎn)債余額，同時記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股份數(shù)

額，完成變更登記。

   （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益

   當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請轉(zhuǎn)股。無限售條件可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于

轉(zhuǎn)股申報(bào)后次一個交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)

益。

  （五）轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費(fèi)

  可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費(fèi)，由納稅義務(wù)人自行負(fù)擔(dān)。

  （六）轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬

  嶸泰轉(zhuǎn)債采用每年付息1次的付息方式，計(jì)息起始日為本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，

即2022年8月11日。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成股份的

可轉(zhuǎn)債不享受當(dāng)期及以后計(jì)息年度利息。

     四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整

  （一）初始轉(zhuǎn)股價格和最新轉(zhuǎn)股價格

  可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格 31.18 元/股和最新轉(zhuǎn)股價格 27.34 元/股。

  因公司 A 股股價已經(jīng)出現(xiàn)在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日

的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 90%（即 28.06 元/股），已滿足《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券募集說明書》中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價格向下修正的條件，2022 年 12 月 23 日

起轉(zhuǎn)股價格從 31.18 元/股調(diào)整為 27.34 元/股。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 12

月 22 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn）披露的《關(guān)于向下修正“嶸

泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2022-074）。

  （二）轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方法及計(jì)算公式

  在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派送現(xiàn)金股利等情況，則轉(zhuǎn)

股價格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）。具體的轉(zhuǎn)股價

格調(diào)整公式如下：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項(xiàng)同時進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0－D；

  上述三項(xiàng)同時進(jìn)行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格，n 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新

股或配股率，A 為增發(fā)新股價格或配股價格，D 為每股派送現(xiàn)金股利金額，P1 為

調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格。

  當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，

并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股

價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行

的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申

請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或

轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操

作辦法將依據(jù)當(dāng)時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

  （三）轉(zhuǎn)股價格修正條款

  根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

                       （以下簡稱“募集說明書”）

的約定，“嶸泰轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正條款如下：

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少

十五個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 90%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股

價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

  上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股

東大會進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格

應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易

日均價之間的較高者。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股

凈資產(chǎn)值和股票面值。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計(jì)算。

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）和中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，

公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等。從股權(quán)登記日后的第一

個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

  若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申

請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  五、其他

  投資者如需要了解“嶸泰轉(zhuǎn)債”的詳細(xì)發(fā)行條款，請查閱公司于 2022 年 8

月 9 日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。

  聯(lián)系部門：證券部

  聯(lián)系電話：0514-85335333-8003

  聯(lián)系郵箱：wei.chen@rtco.com.cn

  特此公告。

                              江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司

                                 董   事   會

                              二〇二三年二月十四日

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